Experiência de representação

Escritórios familiares / Empresas familiares / Indivíduos com elevado património líquido Experiência

• Aconselhou o senador Herb Kohl na venda do Milwaukee Bucks e na sua doação histórica de US$ 100 milhões à Greater Milwaukee Foundation para financiar uma nova arena. Recebeu o prémio Herbert J. Mueller Society Award 2015 da Greater Milwaukee Foundation como Consultor Profissional Destaque do Ano pelo seu trabalho neste projeto.
• Implementou uma estratégia de planeamento patrimonial utilizando fundos fiduciários de caridade para economizar milhões em impostos patrimoniais e de renda, ao mesmo tempo em que criou um fundo de caridade para causar um impacto filantrópico significativo e duradouro na comunidade.
• Negociou com sucesso uma doação para dar nome a uma escola avaliada em mais de US$ 100 milhões.
• Administração e implementação de longo prazo de um fundo de caridade e uma fundação familiar com ativos superiores a US$ 70 milhões, incluindo a criação de um processo de concessão de subsídios para facilitar o envolvimento da família e o cumprimento das regras do IRS.
• Resolução bem-sucedida de auditoria do IRS com foco na dedução do imposto de renda do cliente por pagamentos multimilionários feitos a uma organização de políticas públicas. A posição inicial do IRS era que o cliente devia milhões em imposto de renda adicional e multas; o IRS encerrou a auditoria, aplicando ao cliente um ajuste de minimis.
• Gerenciei o processo de entrevistas e a contratação de um novo CEO para um escritório familiar. Isso incluiu o desenvolvimento de um plano estratégico e uma nova descrição do cargo, a seleção e recrutamento de candidatos qualificados, a coordenação de entrevistas com a família e o aconselhamento aos membros da família. Este projeto também incluiu a negociação de um pacote salarial, um contrato de trabalho e confidencialidade, e o desenvolvimento de um processo de integração. Os membros da família elogiaram o processo, tanto por fornecer informações importantes sobre a função de CEO no escritório familiar quanto pelo envolvimento geral da família.
• Desenvolveu uma série de formações para membros da segunda geração da família, com foco tanto na gestão de investimentos (diversificação, tipos de investimentos e custos) quanto nas funções jurídicas dos administradores e beneficiários. A série de formações culminou numa nova declaração de política de investimentos, desenvolvida com contribuições significativas da família e do consultor de investimentos.
• Aconselhou clientes sobre planeamento sucessório, incluindo uma venda parcelada a um fundo fiduciário defeituoso para entidades empresariais familiares avaliadas em mais de mil milhões de dólares. O planeamento também incluiu o planeamento da sucessão empresarial para garantir que os membros da família envolvidos no negócio tivessem o poder de tomar decisões empresariais importantes.
• Criação e assessoria contínua a várias fundações familiares sobre questões tributárias e de governança, bem como estratégia de concessão de subsídios, atividades beneficentes diretas, envolvimento filantrópico, investimentos relacionados a programas e investimentos relacionados à missão.
• Liderei uma equipa de advogados e consultores da Foley para conduzir um processo de seleção de consultores de investimento para um importante escritório familiar. Esse processo incluiu a seleção, coordenação e resumo das propostas de mais de 12 possíveis fornecedores, trabalhando com um comité de membros da família para desenvolver critérios de seleção centrados na família e auxiliando os membros da família na análise das propostas e nas entrevistas com os potenciais fornecedores. O projeto incluiu auxiliar o novo gestor de investimentos com planos para uma transição fiscalmente eficiente.

Experiência com organizações isentas de impostos

• Atuamos como principal consultoria jurídica externa para uma faculdade independente de alcance nacional, prestando assessoria em questões de governança, tributação, captação de recursos, imóveis e transações. O trabalho incluiu a elaboração de contratos de doações importantes, planejamento tributário para doações complexas, litígios relacionados a legados, revisões de documentos corporativos e contratos de consultoria de investimentos.
• Preste assessoria jurídica contínua sobre todas as questões tributárias, corporativas e outras questões jurídicas à filial norte-americana de uma denominação cristã.
• Assessoria fiscal e corporativa contínua para um sistema hospitalar especializado (incluindo clínicas e seguradoras).
• Prestei consultoria fiscal e corporativa para a fusão de duas grandes organizações sem fins lucrativos da área da saúde, incluindo a elaboração de novos estatutos e das disposições de governança do acordo de fusão.
• Prestei consultoria a uma organização sem fins lucrativos em relação à compra de 14 comunidades para idosos e à emissão simultânea de títulos isentos de impostos para financiar a compra.
• Prestar consultoria externa contínua a um sistema hospitalar nacional em todos os aspetos relacionados com doações de caridade, incluindo doações complexas, fundos de caridade e organizações de apoio criadas por doadores.
• Assessoria contínua em matéria fiscal e de lobbying a uma associação comercial nacional.
• Assessoria jurídica (incluindo serviços de secretariado corporativo) a um fundo orientado por doadores que concede subsídios superiores a US$ 8 milhões anualmente.
• Preste consultoria tributária e de estruturação corporativa para uma conversão bem-sucedida de uma faculdade com fins lucrativos para o status de organização sem fins lucrativos.
• Criação e aconselhamento sobre afiliados de lobby e comités de ação política.
• Trabalho pro bono significativo relacionado com organizações sem fins lucrativos, tanto a nível nacional como na comunidade.
• Desenvolveu a Foley’s Charitable Academy, uma série de apresentações para preparar profissionais para atuarem em conselhos e se envolverem com organizações sem fins lucrativos como consultores pro bono.