Isaac Morris é advogado especializado em benefícios para funcionários e remuneração de executivos, assessorando empresas, entidades e indivíduos que as possuem ou trabalham para elas em uma variedade de questões relacionadas a aposentadoria, remuneração, bem-estar e outros benefícios, bem como leis e situações fiscais relacionadas. Os clientes procuram Isaac por sua experiência, pensamento crítico e planejamento, bem como por sua capacidade e disposição para considerar o que ele recomendaria e faria se estivesse no lugar do cliente, reconhecendo que cada cliente tem diferentes tolerâncias ao risco em relação ao planejamento e à resolução de problemas.
Isaac concentra os seus esforços em ajudar as pessoas com quem trabalha a alcançar a melhor solução para as entidades que gerem ou representam, querendo que elas se sintam confiantes em relação aos seus trabalhos e resultados. Isaac gosta de estabelecer ligações com aqueles que o procuram com perguntas e problemas e de conhecer as personalidades e preferências das pessoas e das suas organizações.
Isaac responde a perguntas e presta consultoria sobre uma ampla variedade de assuntos relacionados a benefícios, incluindo planos de aposentadoria qualificados e não qualificados, o planeamento e o impacto de grupos de controlo sob o Código da Receita Federal e a ERISA, situações de remuneração e impostos sobre a folha de pagamento, e negociação e interação com fornecedores e administradores terceirizados. Os clientes sabem que Isaac trabalha com uma equipe experiente de advogados especializados em benefícios, com quem ele se consulta regularmente para desenvolver e implementar soluções práticas.
Isaac tem uma vasta experiência na representação de entidades e seus executivos e diretores em todos os aspetos relacionados a situações de pagamento de «pára-quedas dourados», ajudando essas organizações e indivíduos a evitar a perda de deduções fiscais e impostos punitivos que, de outra forma, seriam aplicados em transações envolvendo a venda, fusão ou aquisição de uma empresa.
Isaac dedica uma parte considerável do seu tempo todos os anos a várias iniciativas pro bono, incluindo orientação e instrução de alunos do ensino secundário no programa Street Law, bem como aconselhamento a organizações de caridade e sem fins lucrativos sobre questões relacionadas com remuneração e planos de reforma.
Antes de ingressar na Foley, Isaac atuou como assessor jurídico do juiz Jorge A. Solis do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Texas, em Dallas, Texas.
Experiência de representação
- Assessoria a uma empresa mineira de capital aberto em relação a diversas questões relacionadas à SEC e benefícios aos funcionários após a sua fusão, incluindo as implicações do pagamento de indenizações, bem como os mecanismos e a conformidade necessários para o pagamento dos executivos sob seus KEESAs e outros planos de remuneração diferida não qualificados.
- Assessoria a uma empresa de serviços públicos de capital aberto sobre a sua conformidade com os inúmeros e muitas vezes ambíguos requisitos das novas leis de reforma da saúde.
- Aconselhamento a um fabricante privado de plásticos sobre as implicações do pagamento de indenização durante a sua venda, incluindo a elaboração da documentação necessária para obter o consentimento adequado dos acionistas.
- Auxiliar várias empresas de capital aberto no preenchimento de cartas de determinação para os seus planos de aposentadoria qualificados.
Filiações
- Membro da Sociedade para Gestão de Recursos Humanos (SHRM)
- Membro da Wisconsin Retirement Planning Professionals, Ltd.
- Membro da Fundação Internacional de Planos de Benefícios para Funcionários
- Membro da Ordem dos Advogados de Wisconsin
- Membro da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos
- Membro da Ordem dos Advogados de Milwaukee
Apresentações e publicações
- Coautor de “Mergulhando no SECURE 2.0: novas e potencialmente mais fáceis formas de fazer levantamentos de planos 401(k)”, Legal News: Employee Benefits Insights, 17 de maio de 2023.
- Coautor de «SECURE 2.0 muda regras para planos de reforma», Foley Insights, 30 de dezembro de 2022.
- Coautor, “401(k) Plan Top 10 Year End Laundry List” (Lista dos 10 principais itens do plano 401( k) para o final do ano) , Legal News: Employee Benefits Insights, 20 de outubro de 2021.
- Autoria: «IRS oferece maior flexibilidade para contas de despesas flexíveis», Centro de Recursos sobre o Coronavírus: De volta aos negócios, 2 de março de 2021.
- Coautor, “IRS oferece formas adicionais de reduzir ou suspender contribuições de porto seguro para 2020”, Centro de Recursos sobre o Coronavírus: De volta aos negócios, 6 de julho de 2020.
- Coautor de «Beneficiary Provisions and Designations — Plan Now for More Simplicity Later» (Disposições e designações de beneficiários — Planeie agora para ter mais simplicidade depois), Labor & Employment Law Perspectives, 29 de abril de 2019.
- Autor, “Como devo declarar pagamentos de planos não qualificados ou indenizações a um ex-funcionário? Dica: provavelmente deve usar um W-2, não um 1099!” Labor & Employment Law Perspectives, 9 de julho de 2018.
- Coautor de “Much Ado About (Almost) Nothing? Impact of Tax Reform on Employer-Provided Retirement, Welfare, and Fringe Benefits” (Muito barulho por (quase) nada ? Impacto da reforma tributária sobre os benefícios de reforma, previdência social e benefícios adicionais oferecidos pelos empregadores) , Boletim informativo: Employee Benefits Insights, 5 de janeiro de 2018.
- Coautor de «A sua indemnização por despedimento aciona a ERISA? Por que deve preocupar-se e o que deve fazer», Labor & Employment Law Perspectives, 25 de julho de 2016.
- Contribui para o Foley’s Legal News Alert: Employee Benefits, que relata os recentes desenvolvimentos em matéria de benefícios para os trabalhadores e legislação ERISA.
- Apresentador, Wisconsin Business Health Care Group (WBHCG), “Cessação do tabagismo: serviços preventivos, paridade na saúde mental, programas de bem-estar”, Wauwatosa, Wisconsin, 22 de abril de 2015.
- Apresentador, Mid-America Coalition on Health Care (MACHC), “Cessação do tabagismo: serviços preventivos, paridade na saúde mental, programas de bem-estar”, St. Louis, Missouri, 20 de novembro de 2014.
- Coautor de «Agências reguladoras oferecem apenas alívio limitado da reforma dos cuidados de saúde para planos negociados coletivamente», Foley Legal News Alert: Employee Benefits, 29 de junho de 2010.
- Coautor de “The Perfect Storm Gathers: Recent Announcements by the IRS Coupled with the Climate of Increased Law Enforcement Call into Question Continuing Vitality of Announcement 2002-63 Regarding Tax Accrual Workpapers” (A tempestade perfeita se aproxima: anúncios recentes da Receita Federal dos EUA, aliados ao clima de aumento da fiscalização, colocam em questão a continuidade da vitalidade do anúncio 2002-63 sobre documentos de trabalho relativos a impostos acumulados), 57, The Tax Executive, n.º 6, novembro-dezembro de 2005.
- «Criarum imposto sobre a Internet: uma construção complexa?»2, Northwestern Journal of Technology & Intellectual, 2, 2004.
- « Medos irracionais: a doutrina da «ausência de lei aplicável» versus o verdadeiro culpado da delegação inconstitucional», 98, Northwestern University Law Review, 367 , 2003.
/Passle/63109459f636e905f41c4854/MediaLibrary/Images/2025-08-05-19-36-15-812-68925d2fb14c45ce73f4b33b.png)
Apanhando a onda de Roth: Armadilhas na folha de pagamento e correções práticas para o novo requisito obrigatório de Roth Catch-Up para planos de aposentadoria
Foley representa a Relevant Industrial em investimento estratégico da Fusion Capital Partners
Controlando as tarifas: questões relacionadas aos benefícios dos funcionários para os empregadores em tempos de incerteza económica – Reduzindo ou suspendendo as contribuições para planos de aposentadoria qualificados
Em busca do ouro: mantendo os relatórios 5500 do seu plano 401(k) dentro do prazo e sem erros
Foley Representa a Avantus em Investimento da KKR para Apoiar o Desenvolvimento de Energias Renováveis
