Experiência de representação

• Representou a GMAC LLC numa linha de crédito rotativo e a prazo no valor de US$ 3,5 bilhões concedida à Residential Funding Company, LLC e à GMAC Mortgage, LLC em conexão com uma oferta pública de troca de títulos existentes pela Residential Capital, LLC.
• Representou o promotor na obtenção de financiamento para a construção de três centrais elétricas de ciclo combinado a gás natural (custo total do projeto superior a mil milhões de dólares) no leste do Texas.
• Representou o banco agente numa linha de crédito rotativo e a prazo no valor de US$ 1,3 mil milhões para uma empresa pública de petróleo e gás, relacionada com a aquisição de ativos offshore de petróleo e gás no Golfo do México.
• Representou a ConocoPhillips Company em relação ao refinanciamento e desenvolvimento contínuo de um projeto de instalação de GNL no valor superior a US$ 1 bilhão no Texas.
• Representou subscritores e banco agente em relação a um financiamento de projeto de títulos e empréstimos no valor de US$ 600 milhões e um financiamento paralelo de projeto de títulos e empréstimos no valor de C$ 600 milhões de um gasoduto norte-americano-canadiano copatrocinado por quatro grandes empresas de energia.
• Representação do promotor na obtenção de financiamento para a construção de duas centrais elétricas de ciclo combinado a gás natural (custo total do projeto superior a US$ 800 milhões) no oeste do Texas.
• Representou vários clientes na negociação e/ou revisão de uma variedade de transações de swap e hedge utilizando documentação baseada na ISDA e NAESB, abrangendo transações financeiras (incluindo PPAs virtuais relacionadas com swaps de taxa de calor para centrais elétricas a gás natural e para instalações eólicas) e físicas para petróleo, gás e energia com contrapartes como Citi, EDF, Capital One, RBS, BB&T, TCB, BOK, BBVA Compass, Regions, Macquarie, HNB, Comerica, Morgan Stanley, ABN Amro, Cargill, Shell e NextEra.
• Representou um negociante de gás natural em várias transações de derivativos com contrapartes corporativas e incorporadoras, utilizando documentação baseada na ISDA e NAESB, e prestou consultoria financeira sobre extensões de crédito por parte do negociante de gás natural.
• Representou o banco agente de primeira hipoteca num refinanciamento de US$ 700 milhões de um contrato de crédito de primeira hipoteca de US$ 300 milhões relacionado com a aquisição de propriedades de petróleo e gás no Texas e na Louisiana.
• Representou o banco agente em relação a uma linha de crédito de US$ 800 milhões para uma empresa com classificação de investimento.
• Representou mutuários em relação a um financiamento estruturado híbrido de US$ 500 milhões e uma linha de crédito com base em empréstimos relacionados a ativos de gás natural na Virgínia Ocidental.
• Representou o mutuário (empresa do portfólio de uma empresa de private equity) em relação a uma linha de crédito de US$ 500 milhões relacionada a ativos de petróleo e gás no Texas e documentação de swap relacionada.
• Representou uma empresa do portfólio mutuária em relação a uma linha de crédito de US$ 500 milhões relacionada à aquisição de ativos de petróleo e gás e midstream em Michigan e documentação de swap relacionada.
• Representou uma empresa pública mutuária do setor de produtos de construção civil em relação a uma linha de crédito rotativo de US$ 325 milhões com acordo de empréstimo a prazo.
• Representou a dívida sénior (mais de 20 seguradoras) no financiamento de US$ 330 milhões do projeto do novo estádio de beisebol do St. Louis Cardinals.
• Representou uma empresa de desenvolvimento eólico na aquisição, desenvolvimento, financiamento e venda de uma instalação eólica multifásica com mais de 531 MW no condado de Armstrong, Texas.
• Representou uma empresa desenvolvedora de energia renovável no desenvolvimento e financiamento contínuos de mais de 20 projetos de energia eólica, solar e armazenamento em baterias no Texas, totalizando aproximadamente 5000 MW.
• Representou uma empresa de energia da Fortune 500 como fabricante, locatária e/ou fiadora em relação ao financiamento, liquidação e/ou alienação de várias séries de transações de venda com arrendamento posterior envolvendo mais de US$ 100 milhões em instalações de equipamentos solares montados em telhados com afiliadas de arrendamento do Bank of America, Wells Fargo, Fifth Third Bank, SunTrust e PNC Bank.
• Representou a Ricoh Americas Holdings na aquisição da mindSHIFT Technologies, uma subsidiária da Best Buy Co., Inc.