Obligatorischer Roth-Aufholbetrag

Foley lädt Sie ein, an unserem bevorstehenden Webinar zum Thema „Obligatorischer Roth-Aufholprozess” teilzunehmen.

Ab dem 1. Januar 2026 müssen arbeitgeberfinanzierte 401(k)- und 403(b)-Pläne bestimmte hochbezahlte Arbeitnehmer, die sich für Nachholbeiträge entscheiden, darauf beschränken, nur Roth-Nachholbeiträge zu leisten.

Diese Änderung mag zwar einfach klingen, erweist sich jedoch in administrativer Hinsicht als komplex, und die vom IRS vorgeschlagenen Vorschriften lassen einige Fragen offen. In diesem Webinar werden wir diese Komplexitäten sowie den Stand der am 1. Januar 2026 geltenden Leitlinien aufschlüsseln und Ihnen praktische Tipps zur Einhaltung der Vorschriften geben.

Eine Aufzeichnung des Webinars ist hier für diejenigen verfügbar, die nicht teilnehmen konnten.