Repräsentative Erfahrung

Verkaufstransaktionen im Auftrag von Familienunternehmen

• Vertretung des Familienunternehmens Meridian beim Verkauf von Meridian Health Plan of Michigan, Meridian Health Plan of Illinois und MeridianRx an WellCare Health Plans, Inc. im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung des Familienunternehmens Lee Container bei dessen Verkauf an Greif.
• Vertretung des Familienunternehmens Dex Imaging bei dessen Verkauf an Staples.
• Vertretung von Cox Lumber, einem Familienunternehmen, bei dessen Verkauf an Home Depot.
• Vertretung von Freedom Health Care und Optimum Health Care, einem Familienunternehmen, bei dessen Verkauf an Anthem.
• Vertretung von WellCare Health Plans, einem Familienunternehmen, bei dessen Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft.
• Vertretung von MMM Healthcare, einem Familienunternehmen, bei dessen Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft, die wir anschließend bei mehreren weiteren Akquisitionen vertreten haben.
• Vertretung des Familienunternehmens Gardner-Gibson bei dessen Verkauf an eine Private-Equity-Gesellschaft.

Fusionen und Übernahmen, Risikokapital und Kapitalmarktangelegenheiten 

• Vertretung von Biocynetic, Inc. (d/b/a Pacemate), einer marktführenden Plattform für Herzdatenmanagement und Portfoliounternehmen von Ballast Point Ventures, bei einer Fusion, in deren Rahmen die Aktionäre die Mehrheit ihrer Anteile an Lead Edge Capital Management, einen auf Technologie spezialisierten Investmentfonds, verkauften.
• Vertretung von Ballast Point Ventures (Ballast Point), einem Venture-Capital- und Wachstumsfonds für Spätphaseninvestitionen, bei seiner Investition in die Serie-A-Finanzierung in Höhe von 10,7 Millionen US-Dollar für UpLift, einen technologieorientierten Omnichannel-Anbieter von Verhaltensgesundheitsdienstleistungen.
• Vertretung von Dream Finder Homes Inc. (NYSE:DFH), einem börsennotierten Wohnungsbauunternehmen mit Sitz in Jacksonville, Florida, bei der Emission von unbesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 8,25 % und Fälligkeit im Jahr 2028.
• Vertretung von Gatekeeper, der führenden Plattform für Vendor & Contract Lifecycle Management (VCLM), bei einer strategischen Wachstumsinvestition von Vista Equity Partners („Vista“), einer weltweit führenden Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiebasierte Unternehmen konzentriert.
• Vertretung von Interstate Transport, einem Anbieter von Transportdienstleistungen, bei der kürzlich erfolgten Übernahme im Rahmen einer Aktientransaktion durch Dupré Logistics, einem privaten Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen wird nun unter dem Namen Interstate Transport, a Dupré Logistics Company, firmieren und als eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Markenfamilie von Dupré Logistics bestehen bleiben.
• Vertretung von Papa, Inc., dem führenden US-amerikanischen On-Demand-Dienstleister, der Senioren in den Bereichen Transport, Haushaltsbedarf, Technologie und soziale Erfahrungen unterstützt. Unser in Florida ansässiges Team für Unternehmensrecht/M&A und Private Equity berät Papa bei einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von The Mosaic Company (NYSE: MOS) beim Verkauf des Streamsong Resort, einer der weltweit führenden Golfdestinationen, für 160 Millionen US-Dollar an das in Chicago ansässige Unternehmen KemperSports.
• Vertretung von Care1st Health Plan, einem kalifornischen Medi-Cal- und Medicare-Managed-Care-Plan im Besitz von Leistungserbringern, bei dessen Verkauf an Blue Shield of California im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung von Select Medical, einem börsennotierten Anbieter von Langzeit-Akutpflege, bei seiner 2,3 Milliarden Dollar schweren Leveraged-Buyout-Transaktion.
• Vertretung von Maxim Healthcare Services bei mehreren M&A-Transaktionen, darunter der geplante Verkauf an Aveanna Healthcare im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar.
• Vertretung von Redwood Capital Investments, LLC, bei mehreren Transaktionen, darunter die Übernahme des in Tampa ansässigen Unternehmens Pepin Distributing und des in Ohio ansässigen Unternehmens Heidelberg Distributing.
• Vertretung von Dream Finder Homes Inc. bei mehreren Transaktionen, darunter die Übernahme von McGuyer Homebuilders Inc. für 471 Millionen US-Dollar.
• Vertretung von Jet Sports Management beim Verkauf an die Wasserman Agency.
• Vertretung der börsennotierten Unternehmen Sykes Enterprises und FARO Technologies bei mehreren Börsengängen und strategischen Übernahmen.
• Vertretung des börsennotierten Unternehmens Pulte Homes bei der Übernahme der Innovative Construction Group.
• Vertretung von Gardner-Gibson beim Verkauf an Innovative Chemical Products, ein Unternehmen im Portfolio von Audax Private Equity.
• Vertretung der Health Care Service Corporation, dem größten kundenorientierten Krankenversicherer des Landes, beim Kauf von Trustmark Health Benefits, einem führenden Verwalter von selbstfinanzierten Arbeitgeber-Krankenversicherungen.
• Vertretung von RV Retailer, LLC, einem führenden Einzelhandelsunternehmen für Freizeitfahrzeuge, beim Erwerb von drei Cousins RV-Standorten in Colorado Springs. Die Transaktion wurde als Kauf von Vermögenswerten strukturiert.