Experiência de representação

Transações de venda em nome de empresas familiares

• Representou a Meridian, uma empresa familiar, na venda de US$ 2,5 mil milhões da Meridian Health Plan of Michigan, Meridian Health Plan of Illinois e MeridianRx para a WellCare Health Plans, Inc.
• Representou a Lee Container, uma empresa familiar, na sua venda à Greif.
• Representou a Dex Imaging, uma empresa familiar, na sua venda à Staples.
• Representou a Cox Lumber, uma empresa familiar, na sua venda à Home Depot.
• Representou a Freedom Health Care e a Optimum Health Care, uma empresa familiar, na sua venda à Anthem.
• Representou a WellCare Health Plans, uma empresa familiar, na sua venda a uma empresa de capital privado.
• Representamos a MMM Healthcare, uma empresa familiar, na sua venda a uma empresa de capital privado que, posteriormente, representamos em várias outras aquisições.
• Representou a Gardner-Gibson, uma empresa familiar, na sua venda a uma empresa de capital privado.

Fusões e aquisições, capital de risco e questões relacionadas com os mercados de capitais 

• Representou a Biocynetic, Inc. (d/b/a Pacemate), uma plataforma líder de mercado em gestão de dados cardíacos e empresa do portfólio da Ballast Point Ventures, numa fusão na qual os seus acionistas venderam a maioria das suas ações à Lead Edge Capital Management, um fundo de investimento focado em tecnologia.
• Representou a Ballast Point Ventures (Ballast Point), um fundo de capital de risco e crescimento em fase avançada, no seu investimento de US$ 10,7 milhões na Série A de financiamento da UpLift, provedora de saúde comportamental omnicanal e orientada para a tecnologia.
• Representou a Dream Finder Homes Inc. (NYSE:DFH), uma construtora de imóveis residenciais de capital aberto com sede em Jacksonville, Flórida, na sua oferta de dívida no valor total de US$ 300 milhões em títulos sênior não garantidos com taxa de juros de 8,25% e vencimento em 2028.
• Representou a Gatekeeper, plataforma líder em gestão do ciclo de vida de fornecedores e contratos (VCLM), num investimento estratégico de crescimento da Vista Equity Partners (“Vista”), empresa líder global em investimentos focada exclusivamente em software empresarial, dados e negócios baseados em tecnologia.
• Representou a Interstate Transport, uma prestadora de serviços de transporte, na sua recente aquisição em uma transação de ações pela Dupré Logistics, uma prestadora privada de serviços de transporte e logística. A empresa passará a ser conhecida como Interstate Transport, uma empresa da Dupré Logistics, e permanecerá como uma unidade de negócios separada dentro da família de marcas da Dupré Logistics.
• Representamos a Papa, Inc., empresa líder nos Estados Unidos em serviços de assistência sob demanda, que fornece transporte, assistência doméstica, tecnologia e experiências sociais para idosos. A nossa equipa de fusões e aquisições e private equity, sediada na Flórida, está a assessorar a Papa em um financiamento da Série C no valor de US$ 60 milhões.
• Representou a The Mosaic Company (NYSE: MOS) na venda do Streamsong Resort, um dos principais destinos de golfe do mundo, por US$ 160 milhões para a KemperSports, com sede em Chicago.
• Representou a Care1st Health Plan, um plano de saúde administrado pela Medi-Cal e Medicare da Califórnia, de propriedade de prestadores de serviços, na sua venda no valor de US$ 1,2 bilhão para a Blue Shield of California.
• Representou a Select Medical, uma empresa de capital aberto prestadora de cuidados médicos intensivos de longa duração, em sua transação de aquisição alavancada no valor de US$ 2,3 bilhões.
• Representou a Maxim Healthcare Services em várias transações de fusões e aquisições, incluindo a sua proposta de venda de US$ 1,2 bilhão para a Aveanna Healthcare.
• Representou a Redwood Capital Investments, LLC, em várias transações, incluindo a aquisição da Pepin Distributing, sediada em Tampa, e da Heidelberg Distributing, sediada em Ohio.
• Representou a Dream Finder Homes Inc. em várias transações, incluindo a aquisição da McGuyer Homebuilders Inc. por US$ 471 milhões.
• Representou a Jet Sports Management na sua venda à Wasserman Agency.
• Representou as empresas de capital aberto Sykes Enterprises e FARO Technologies em várias ofertas públicas e aquisições estratégicas.
• Representou a empresa de capital aberto Pulte Homes na aquisição da Innovative Construction Group.
• Representou a Gardner-Gibson na sua venda à Innovative Chemical Products, uma empresa do portfólio da Audax Private Equity.
• Representou a Health Care Service Corporation, a maior seguradora de saúde do país pertencente aos clientes, na aquisição da Trustmark Health Benefits, uma administradora líder de planos de saúde auto-financiados para empregadores.
• Representou a RV Retailer, LLC, uma empresa líder no retalho de veículos recreativos, na aquisição de três locais da Cousins RV em Colorado Springs. A transação foi estruturada como uma compra de ativos.