代表的な経験

家族経営企業に代わる売り手側取引

• 家族経営企業であるメリディアン社を代表し、同社が所有するメリディアン・ヘルスプラン・オブ・ミシガン、メリディアン・ヘルスプラン・オブ・イリノイ、およびメリディアンRxをウェルケア・ヘルスプランズ社に25億ドルで売却する案件を担当した。
• 家族経営企業であるリー・コンテナ社のグライフ社への売却において、リー・コンテナ社を代表した。
• 家族経営企業であるデックス・イメージングのステープルズへの売却において、同社を代表した。
• 家族経営企業であるコックス・ランバー社のホームデポへの売却において、同社を代表した。
• フリーダム・ヘルスケアおよび家族経営企業であるオプティマム・ヘルスケアのアンセムへの売却において、当該企業を代理した。
• 家族経営企業であるウェルケア・ヘルス・プランズが、プライベート・エクイティ・ファームへの売却において、当社が代理を務めた。
• 家族経営企業であるMMMヘルスケアの売却において同社を代表し、その後、同社が実施した複数の買収案件において当該プライベート・エクイティ・ファームを代表した。
• 家族経営企業であるガードナー・ギブソン社の売却を、私募投資会社への売却において代理した。

合併・買収、ベンチャーキャピタル及び資本市場関連業務 

• バイオキネティック社（商号：パシメイト）は、市場をリードする心臓データ管理プラットフォームであり、バラスト・ポイント・ベンチャーズのポートフォリオ企業である。同社は、株主が保有株式の大半をテクノロジー特化型投資ファンドであるリード・エッジ・キャピタル・マネジメントに売却する合併において、当社が代理人を務めた。
• 後期段階のベンチャーキャピタルおよび成長株ファンドであるバラスト・ポイント・ベンチャーズ（Ballast Point）を代理し、テクノロジー主導のオムニチャネル行動医療サービスプロバイダーであるUpLiftの1,070万ドル規模のシリーズA資金調達への投資を支援した。
• フロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く上場住宅建設会社ドリーム・ファインダー・ホームズ社（NYSE:DFH）を代理し、2028年満期・利率8.25％の無担保優先社債（総額3億ドル）の発行を主導した。
• ゲートキーパー（主要ベンダー・契約ライフサイクル管理（VCLM）プラットフォーム）に対し、エンタープライズソフトウェア、データ、テクノロジー活用ビジネスに特化した世界有数の投資会社であるビスタ・エクイティ・パートナーズ（「ビスタ」）による戦略的成長投資を代理した。
• 輸送手配サービス提供会社であるインターステート・トランスポート社を代理し、非公開の輸送・物流サービス提供会社デュプレ・ロジスティクス社による株式取引による買収を最近完了させた。同社は今後「インターステート・トランスポート（デュプレ・ロジスティクス社グループ）」として運営され、デュプレ・ロジスティクス社のブランドファミリー内において独立した事業部門として存続する。
• 米国を拠点とするオンデマンド支援サービス大手パパ社（Papa, Inc.）を代理。同社は高齢者向けに交通手段、家事支援、テクノロジー支援、社交体験を提供している。フロリダ拠点の当社コーポレート・M&Aおよびプライベートエクイティチームは、パパ社に対し6000万ドルのシリーズC資金調達に関する助言を行っている。
• モザイク社（NYSE: MOS）を代理し、世界有数のゴルフリゾートであるストリームソング・リゾートを1億6000万ドルでシカゴに本拠を置くケンパースポーツに売却した。
• カリフォルニア州のメディケイドおよびメディケア管理医療プランであり、医療提供者が所有するケアファースト・ヘルスプランを代理し、ブルーシールド・オブ・カリフォルニアへの12億ドルでの売却を遂行した。
• 上場企業である長期急性期医療サービス提供者、セレクト・メディカル社を代理し、23億ドルのレバレッジド・バイアウト取引を遂行した。
• マキシム・ヘルスケア・サービスズを代理し、アベアナ・ヘルスケアへの12億ドルでの売却提案を含む複数のM&A取引に関与した。
• レッドウッド・キャピタル・インベストメンツLLCを代理し、タンパに拠点を置くペピン・ディストリビューティングおよびオハイオ州に拠点を置くハイデルベルグ・ディストリビューティングの買収を含む、複数の取引に関与した。
• ドリーム・ファインダー・ホームズ社を代理し、マクガイヤー・ホームビルダーズ社の4億7100万ドルでの買収を含む複数の取引に関与した。
• ジェット・スポーツ・マネジメントのワッサーマン・エージェンシーへの売却において同社を代表した。
• 上場企業であるサイクス・エンタープライズおよびファーロ・テクノロジーズに対し、複数の株式公開および戦略的買収において法的代理人を務めた。
• 上場企業であるパルテ・ホームズがイノベーティブ・コンストラクション・グループを買収するにあたり、同社を代表した。
• ガーナー・ギブソン社の売却において、同社を代理し、Audax Private Equityのポートフォリオ企業であるInnovative Chemical Products社への売却を完了させた。
• 国内最大の顧客所有型健康保険会社であるヘルスケア・サービス・コーポレーションを代理し、自己資金による雇用主健康保険プランの主要管理会社であるトラストマーク・ヘルス・ベネフィッツの買収に関与した。
• RV Retailer, LLC（主要なレクリエーションビークル小売企業）を代理し、コロラドスプリングス所在のCousins RV3店舗の買収を支援。本取引は資産買収方式で構成された。