Informe automovilístico de Foley

Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva

Este informe ayuda a los proveedores del sector automovilístico a tomar decisiones legales y operativas con el fin de abordar los retos y oportunidades que se les presentan. Póngase en contacto con su socio de Foley, o con John R. Trentacosta o Ann Marie Uetz, para obtener más información.

Principales avances

• Vanessa Miller, socia de Foley & Lardner LLP, aparece en una entrevista sobre«Qué debemos hacer para crear cadenas de suministro seguras y resilientes a nivel nacional»conla revista Authority Magazine, en la queofrece su visión sobre cómo los fabricantes y los responsables políticos pueden abordar los recientes retos de la cadena de suministro.
• Foley & Lardner Partners proporcionóseis estrategias para mejorar la flexibilidad de la cadena de suministro global, comenzando por la fase de contratación y continuando con las operaciones diarias.
• LMC Automotive estima que las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos aumentaron un 2 % en el tercer trimestre, pero los volúmenes de los primeros nueve meses de 2022 descendieron un 12 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.  Debido a los elevados riesgos, entre los que se incluyen la asequibilidad de los vehículos y las «restricciones de suministro continuas, aunque algo mejoradas», LMC ajustó su previsión de ventas de vehículos ligeros para todo el año 2022 a 13,7 millones de unidades, lo que supone un descenso del 8 % con respecto a los volúmenes de 2021.
• Cox Automotive y CNBC indican que el aumento de los tipos de interés y la inflación se han convertido en amenazas importantes para la demanda de vehículos nuevos por parte de los consumidores.
• Los analistas de UBS Group y RBC Capital Markets predicen que los beneficios de algunos fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos podrían descender notablemente en 2023, en medio de dificultades en el mercado, como la inflación y la incertidumbre económica.
• Según un análisis de S&P Global Mobility, la fidelidad de los consumidores hacia las marcas de automóviles se encuentra actualmente en su nivel más bajo en tres años, lo que puede requerir la intervención de los fabricantes de equipos originales y los concesionarios para minimizar las deserciones, ya que la industria está experimentando un retorno a unos inventarios más sólidos.
• Un artículo de portada en Bloomberg Businessweek critica el calendario y la viabilidad de alcanzar la conducción totalmente autónoma en los vehículos de pasajeros.
• Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones:
  • Un nuevo informe técnico del Centro de Investigación Automotriz evalúa el impacto de las disposiciones sobre créditos para vehículos limpios de la Ley de Reducción de la Inflación.
  • Our Next Energy (ONE) tiene la intención de construir una planta de baterías para vehículos eléctricos de 1600 millones de dólares en Van Buren Township, Míchigan. Las baterías de ONE están fabricadas con fosfato de hierro y litio, y se cree que esta tecnología ofrece ventajas como una mayor autonomía y la eliminación de la dependencia de materiales como el cobalto y el níquel, necesarios en las baterías de ionen litio.
  • Tesla entregó 343 830 vehículos en el tercer trimestre de 2022, lo que representa un aumento de aproximadamente el 42 % con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero sin alcanzar los volúmenes previstos. El déficit del tercer trimestre se atribuyó al aumento de las dificultades para «garantizar la capacidad de transporte de vehículos a un coste razonable».
  • La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. planea agilizar su proceso de revisión de nuevas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones como las baterías de ionen litio para vehículos eléctricos.
  • BloombergNEF prevé que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos provocará un incremento de nueve veces en la demanda de manganeso y un aumento del 22 % en la demanda de cobalto para finales de la década.

Tendencias del mercado y normativa

• Los organizadores del salón anunciaron que la próxima edición del Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica se celebrará en Detroit del 13 al 24 de septiembre de 2023, lo que supone la segunda vez que el evento tendrá lugar en septiembre en lugar de en enero, como era habitual hasta ahora.
• Los legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. presentaron la Ley de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de Vehículos Avanzadas, que «reautoriza el programa de tecnologías avanzadas para vehículos del Departamento de Energía para la investigación y el desarrollo en materia de combustible para vehículos, almacenamiento de energía y desarrollo de la mano de obra».
• Se prevé que se intensifiquen los esfuerzos de presión para aumentar los límites de peso en las carreteras estadounidenses, debido en parte a la necesidad de la industria del transporte por carretera de transportar vehículos eléctricos, que son más pesados que los coches de gasolina.

OEM/Proveedores

• Las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos durante el tercer trimestre reflejan resultados dispares entre los principales fabricantes de automóviles, con un aumento del 24 % para GM, un aumento del 16 % para Ford, un aumento del 3 % para Hyundai, una disminución del 23 % para Nissan, una disminución del 7 % para Toyota y una disminución del 6 % para Stellantis, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
• Ford invertirá 700 millones de dólares en su planta de Louisville, Kentucky, para apoyar la producción de camionetas pickup de la serie F.
• El Wall Street Journal informa de que Qualcomm tiene una cartera de compromisos con proveedores de componentes para automóviles por valor de 30 000 millones de dólares, en el marco de sus esfuerzos por expandir su negocio automovilístico.
• GM revisó un requisito anunciado anteriormente para que los empleados asalariados trabajaran en la oficina tres días a la semana, y declaró que el cambio no se producirá antes de 2023.
• Según se informa, Nissan y Renault están manteniendo conversaciones sobre el futuro de su alianza.

Vehículos conectados/autónomos y servicios de movilidad

• Según el estudio «Índice de confianza en la movilidad en EE. UU. 2022» de J.D. Power, la disposición de los consumidores hacia los vehículos totalmente automatizados y autónomos sigue siendo baja, y los consumidores siguen sintiéndose confundidos por la terminología utilizada para describir los diferentes niveles de automatización. [Comunicado de prensa; informe completo no disponible públicamente].
• Mobileye, la empresa de tecnología de conducción autónoma propiedad de Intel, presentó una solicitud de salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)^{el 30} de septiembre. Intel adquirió la empresa con sede en Israel por 15 300 millones de dólares en 2017.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

• Reuters resumió una serie de acuerdos recientes anunciados por los fabricantes de automóviles con proveedores y mineras para garantizar el suministro de materias primas para las baterías de los vehículos eléctricos.
• Ford planea aumentar el precio de la camioneta eléctrica F-150 Lightning 2023 en 5000 dólares, como consecuencia de los problemas en la cadena de suministro y el aumento de los costes de los materiales. El fabricante de automóviles también anunció en agosto un aumento de precio de entre 6000 y 8500 dólares para este vehículo.
• Según datos extraídos de Bloomberg, el fabricante de baterías para vehículos eléctricos CALB Co., que acaba de cotizar en la bolsa de Hong Kong, espera situarse entre los tres principales fabricantes de baterías a nivel mundial en un plazo de tres a cinco años. Actualmente, la empresa ocupa el séptimo lugar entre los fabricantes de baterías a nivel mundial.
• Según un informe publicado en The Wall Street Journal.
• GM anunció planes para aumentar la producción del Chevrolet Bolt EV para los mercados mundiales a más de 70 000 unidades en 2023, en comparación con las aproximadamente 44 000 de este año. GM vendió 14 709 unidades del Chevrolet Bolt EV y Bolt EUV, en conjunto, en el tercer trimestre, lo que representa el mayor volumen trimestral de estos vehículos hasta la fecha.
• Según datos extraídos de la Associated Press, aproximadamente el 13 % de los vehículos ligeros nuevos adquiridos hasta ahora este año por el Gobierno federal (excluido el Servicio Postal de los Estados Unidos) eran de cero emisiones. El año pasado, la Administración Biden anunció una orden ejecutiva que incluía el objetivo de alcanzar el 100 % de adquisiciones de vehículos ligeros de cero emisiones para la flota federal para 2027.
• Cinco empresas multinacionales se han comprometido a convertir sus flotas de camiones medianos y pesados en los mercados de la OCDE, China e India en vehículos de cero emisiones para 2040, como parte de la iniciativa EV100+ anunciada por The Climate Group.
• Amazon tiene previsto invertir 1000 millones de euros para ampliar el número de vehículos eléctricos de reparto que tiene en Europa hasta alcanzar los 10 000 en 2025, frente a los aproximadamente 3000 actuales.
• Según se informa, la empresa emergente de furgonetas eléctricas Arrival está en conversaciones para recaudar capital con el fin de fabricar y vender sus productos en Estados Unidos. El mes pasado, la empresa produjo su primera furgoneta de verificación de producción en su microfábrica del Reino Unido.
• El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció que la empresa entregará sus primeros camiones comerciales eléctricos Semi a PepsiCo en diciembre.