Cómo gestionar con éxito el lanzamiento de productos eléctricos: los fabricantes equilibran la innovación y las necesidades tradicionales
Los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automovilístico, los proveedores, las empresas emergentes y otros participantes en el ecosistema automovilístico tienen mucho que hacer en 2023, ya que los fabricantes comienzan a diversificar la oferta histórica de vehículos con motor de combustión interna (ICE) con la próxima generación de movilidad alimentada por baterías. El creciente cambio del mercado hacia la electrificación de los vehículos ha añadido nuevos participantes, nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas cadenas de suministro, así como nuevas regulaciones e incentivos a un ritmo acelerado. Además, un número significativo de fabricantes de equipos originales se enfrentan a la perspectiva de entrar en este mercado diferente e hipercompetitivo, al tiempo que continúan desarrollando, apoyando y vendiendo productos ICE. Durante este periodo de transición, lo que está en juego para los proveedores de productos ICE que se preparan ahora para el lanzamiento de vehículos electrificados (EV) nunca ha sido tan importante. En pocas palabras, la próxima generación de EV y las decisiones que tomen los fabricantes de equipos originales a medida que se desarrolle el mercado de los EV en los próximos años impulsarán, o frenarán, el éxito de muchos.
Las ventas de vehículos en EE. UU. en 2022 respaldan esta conclusión. Aunque las ventas cayeron aproximadamente un 8 % en 2022, las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 65 %. Tras un crecimiento igualmente impresionante de las ventas en 2021, los fabricantes de equipos originales han dedicado enormes recursos al desarrollo y la comercialización de vehículos eléctricos lo más rápido posible y a una escala lo más competitiva posible. En noviembre de 2022, se comprometieron 33 000 millones de dólares en nuevas inversiones en fábricas de automóviles para la construcción de nuevas plantas de montaje de vehículos y de fabricación de baterías en Estados Unidos, y se prevé que hasta 2026 se inviertan en total 526 000 millones de dólares para la transición a la fabricación de vehículos eléctricos. Este cambio se ve reforzado por las peticiones de instituciones gubernamentales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que ha propuesto nuevos límites de emisiones de escape que podrían exigir que hasta el 67 % de todos los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos en 2032 sean eléctricos.
La capacidad de los fabricantes de equipos originales para equilibrar con éxito las inversiones a gran escala en un futuro con vehículos eléctricos y el apoyo continuo a los productos con motor de combustión interna puede depender de su capacidad para obtener un valor significativo a corto y medio plazo de las líneas de productos con motor de combustión interna heredadas. A medida que los fabricantes introducen nuevas ofertas que apoyan una industria electrificada en evolución, deben tener en cuenta una serie de consideraciones políticas y legales. A continuación, analizamos algunas de estas cuestiones.
1. Seguir de cerca las acciones de las entidades gubernamentales
La rápida evolución del papel del gobierno en la movilidad hace que sea fundamental incorporar la dimensión de las políticas públicas en la toma de decisiones gerenciales y la planificación estratégica. Las regulaciones nuevas o modificadas pueden afectar no solo las opciones tecnológicas, sino también las opciones financieras. En lo que va de 2023, por ejemplo:
- La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, anunció el lanzamiento delos «kits de herramientas comunitarios para vehículos eléctricos»con el fin de ofrecer recursos para prepararse ante el creciente número de vehículos eléctricos a los gobiernos municipales, comunidades y partes interesadas pertinentes.
- La EPA ha propuesto nuevas normas destinadas a garantizar que los coches eléctricos representen entre el 54 % y el 60 % de todos los coches nuevos vendidos en Estados Unidos en 2030, y entre el 64 % y el 67 % en 2032.
- Las normas de la Ley de Reducción de la Inflación que entraron en vigor en abril restringen considerablemente los consumidores que pueden optar a los créditos fiscales para vehículos eléctricos.
- La NHTSA anunció nuevas directrices técnicas para la tecnología de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol.
Las comprobaciones periódicas del cumplimiento normativo, el seguimiento de las regulaciones aplicables y el establecimiento de canales de comunicación eficaces son elementos fundamentales para los fabricantes de equipos originales que desean lanzar con éxito sus vehículos eléctricos. Los incentivos pueden ayudar a tomar decisiones sobre si capturar valor ahora con productos tradicionales o dedicar recursos a inversiones futuras y oportunidades electrificadas.
Por ejemplo, la promulgación o el nuevo retraso de la normativa adicional de la EPA en las próximas semanas determinará si los fabricantes de vehículos eléctricos ligeros podrán generar en exclusiva una nueva categoría de créditos medioambientales para combustibles renovables. Es posible que se aprueben normas para vehículos medianos y pesados, pero los límites de gasto resultantes de las negociaciones sobre el techo de deuda federal podrían frenar la aprobación de nuevas normas.
Aunque muchos cambios críticos siguen en fase de elaboración normativa, ahora es el momento de colaborar con el Gobierno para establecer normas viables y posicionar a las empresas para el éxito futuro en el mercado de los vehículos eléctricos. Colaborar con grupos comerciales, como MEMA, Original Equipment Suppliers, MichAuto o la Society of Automotive Analysts, es una forma excelente de mantenerse al día de los cambios. Los fabricantes de equipos originales y los proveedores también pueden querer que sus propios equipos de relaciones públicas les mantengan al día de las novedades y den a conocer sus opiniones y preocupaciones a los reguladores.
2. Conozca sus derechos tecnológicos
Silicon Valley y Motor City colaboran (y, en ocasiones, compiten) más estrechamente que nunca, a medida que los vehículos se convierten en superordenadores sobre ruedas. En pocas palabras, convertirse en expertos en tecnología es esencial para que los fabricantes de equipos originales puedan gestionar con éxito el despliegue de la oferta de vehículos eléctricos, y la industria está entrando en una fase crítica para el desarrollo de nuevas tecnologías que probablemente determinarán ciertas ventajas competitivas en el mercado durante los próximos años.
Propiedad intelectual
Un aspecto fundamental que puede pasarse por alto al preparar el lanzamiento de un vehículo eléctrico es la realización de una auditoría de los derechos de propiedad intelectual (PI), incluidas las patentes, los derechos de autor, los secretos comerciales y los «conocimientos técnicos». Las nuevas tecnologías y los avances son habituales en el ámbito de los vehículos eléctricos, y proteger esta PI es fundamental para recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Impedir el uso no autorizado de la tecnología protegida por parte de la competencia es un paso fundamental para todos los participantes en el mercado.
Cuando se producen cuellos de botella en la cadena de suministro y los clientes deben subcontratar la producción a otros con capacidad, el riesgo de infracción de la propiedad intelectual aumenta considerablemente. Es posible que los proveedores alternativos no cuenten con las licencias adecuadas para producir determinadas tecnologías y componentes, lo que da lugar a infracciones involuntarias (y, en ocasiones, incluso intencionadas) de la propiedad intelectual de otros. La posible y amplia exposición legal derivada de dichas infracciones de la propiedad intelectual puede tensar aún más las ya delicadas cadenas de suministro de vehículos eléctricos y, en general, afectar a todo el sector.
Una forma de reducir este riesgo legal y de la cadena de suministro es negociar previamente la posibilidad de utilizar la propiedad intelectual de un proveedor en cualquier situación en la que dicho proveedor no pueda cumplir con los requisitos de suministro del cliente. Véase«Utilizar licencias de propiedad intelectual por adelantado para reducir futuras interrupciones en la cadena de suministro». Si el cliente utiliza la propiedad intelectual del proveedor mediante la producción interna o recurriendo a otro proveedor externo para cubrir las carencias debidas a interrupciones o cuellos de botella en la cadena de suministro, corre el riesgo de infringir la propiedad intelectual del proveedor, a menos que exista una concesión de licencia, preferiblemente un acuerdo de licencia negociado previamente por el que el cliente pueda hacerlo con sujeción a las condiciones y precios ya acordados. Este tipo de acuerdos de licencia de propiedad intelectual no solo pueden ayudar a mitigar el riesgo para los clientes y los proveedores, sino que también pueden proporcionar importantes fuentes de ingresos para los proveedores que poseen propiedad intelectual pero tienen dificultades para satisfacer la demanda de sus productos.
Con el fuerte apoyo gubernamental y los programas de incentivos a favor de reforzar el sector de los vehículos eléctricos, los fabricantes de equipos originales y sus proveedores deben analizar de forma proactiva las consideraciones relativas a la propiedad intelectual al aceptar financiación. En particular, los proveedores deben actuar con cautela para comprender plenamente qué derechos conservan las fuentes de financiación, qué limitaciones imponen estas fuentes a los derechos de licencia y uso del receptor de la financiación, y qué efecto tendrán estas limitaciones en la capacidad del receptor para gestionar su propia cadena de suministro. Dedicar tiempo a realizar auditorías, revisiones completas de la cartera de propiedad intelectual de un proveedor y solicitar estratégicamente patentes o marcas registradas cuando sea necesario es fundamental para posicionarse con éxito en la cadena de suministro del sector. Revisar los términos de los contratos y establecer acuerdos claros con los clientes y otros proveedores de nivel inferior que contemplen posibles problemas de propiedad intelectual también merecerá la pena la inversión inicial en el proceso e incluso puede reducir otros costes asociados con la supervisión y el cumplimiento.
Inteligencia artificial
Otra área de interés en rápido crecimiento para quienes se ocupan de los derechos tecnológicos relacionados con el mercado de los vehículos eléctricos es la utilización de la inteligencia artificial (IA) en los programas y procesos empresariales. La IA en el ámbito de la producción de vehículos eléctricos puede contribuir de manera significativa a optimizar la eficiencia mediante el mantenimiento predictivo y el control de calidad. La IA en la cadena de suministro puede agilizar la gestión del inventario y las operaciones logísticas en general. La integración de la IA en el ámbito de los productos para los clientes puede mejorar las características de seguridad y la experiencia de conducción (así como la experiencia no relacionada con la conducción, gracias a la creación de sistemas de vehículos eléctricos autónomos). Al igual que con toda la tecnología de IA, las empresas deben tener mucho cuidado de garantizar que cuentan con las mejores prácticas y políticas para abordar la tecnología de IA y que sus contratos y garantías limitan sus riesgos legales en caso de reclamaciones relacionadas.
3. No se olvide de su cadena de suministro física
La escasez mundial de semiconductores ha perjudicado la producción automovilística y ha provocado un aumento de los precios, pero la industria de los vehículos eléctricos también se enfrenta a una escasez de materias primas, como el litio, el níquel, el cobalto y el cobre, todos ellos componentes fundamentales para la producción de baterías. El cobre se utiliza ampliamente en otros componentes de los motores de los vehículos eléctricos, y los recursos mineros limitados crean un riesgo real de tensiones en el suministro del mercado en un futuro previsible. Con la posible aparición de cuellos de botella en la cadena de suministro, si la demanda de vehículos eléctricos sigue creciendo y la disponibilidad de materias primas no logra mantenerse al día, será cada vez más importante que los proveedores gestionen los riesgos en una cadena de suministro diversificada.
En algunos casos, la oferta mundial verdaderamente limitada obligará a los fabricantes de equipos originales a ser creativos. Cuando es difícil encontrar un proveedor fácilmente disponible, las estrategias de fusiones y adquisiciones y las transacciones estratégicas pueden ser herramientas excepcionalmente útiles para el abastecimiento, la integración vertical optimizada, la innovación tecnológica y la reducción de costes en el ámbito de los proveedores y la producción. Las adquisiciones estratégicas también pueden permitir a las empresas obtener una sólida reputación de marca, crear una cartera competitiva mediante la adquisición de tecnología innovadora y otros derechos de propiedad intelectual, y acceder a nuevos mercados y clientes. En un artículo publicado a principios de 2023, los expertos en automoción de Foley informaron sobre el uso de fusiones y adquisiciones y otras transacciones estratégicaspara mejorar la preparación para el lanzamiento de vehículos eléctricos, y comunicaron las conclusiones clave del ciclo de acuerdos de 2022. Los fabricantes de equipos originales y los proveedores que aún no se estén preparando para futuras interrupciones de la cadena de suministro y problemas relacionados con los recursos limitados pueden quedarse atrás en la carrera por la evolución del sector. Las empresas que encuentren nuevas formas de utilizar productos o tecnologías antiguos estarán en la mejor posición para asegurarse de que aprovechan todas las fuentes de ingresos disponibles.
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En los próximos meses y años, la culminación de varios ciclos de rápida adopción tecnológica, la entrada de nuevas empresas emergentes en el sector, las tendenciasde «nearshoring»y la incertidumbre de los mercados crediticios pueden crear oportunidades para las empresas automovilísticas emprendedoras que deseen navegar por la evolución de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de equipos originales y los proveedores de automóviles deben aprovechar las oportunidades gubernamentales, los derechos de propiedad intelectual y las adquisiciones estratégicas de la cadena de suministro para prepararse para navegar por los futuros lanzamientos de vehículos eléctricos, al tiempo que equilibran sus necesidades empresariales y tecnológicas actuales. Al final, las empresas que estén preparadas para aprovechar rápidamente las oportunidades que ofrecen los vehículos eléctricos gracias a su preparación y creatividad serán las que tengan más éxito.
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