El despliegue de los vehículos eléctricos y la infraestructura para vehículos eléctricos se enfrenta a retos normativos, políticos y de mercado en 2024: ¿se trata de un bache en el camino o de un cambio de marcha?
El camino hacia la movilidad eléctrica ha sido tumultuoso para los fabricantes de automóviles, los desarrolladores de infraestructura para vehículos eléctricos a batería (EV) y las industrias que los respaldan.
Las tecnologías y tendencias globales en materia de vehículos eléctricos están evolucionando rápidamente, lo que genera oportunidades de mercado para las empresas que pueden adaptarse con rapidez y desafíos para aquellas que no pueden hacerlo. Además de los rápidos cambios, los avances en 2024 han coincidido con investigaciones comerciales a nivel mundial, acontecimientos políticos nacionales y una reevaluación de las tendencias en el mercado de los vehículos eléctricos.
A medida que se perfila el panorama para 2025 y las principales partes interesadas del sector de los vehículos eléctricos consideran inversiones que repercutirán en el futuro de la movilidad electrificada, surge una pregunta crucial: ¿son los acontecimientos y las incertidumbres del mercado meros obstáculos para la adopción de los vehículos eléctricos, o podrían indicar un reajuste más fundamental y a largo plazo del sector?
Tendencias del mercado mundial de vehículos eléctricos: el dominio chino, las disputas comerciales y los cambios en el panorama
En 2023, la producción de vehículos eléctricos superó los 14 millones de unidades, lo que representa el 16,5 % del mercado mundial del automóvil. Esto supone un aumento significativo con respecto al 13 % registrado en 2022 y más de cuatro veces el aumento registrado desde 2019.
China
La República Popular China (RPC) domina actualmente el mercado mundial de vehículos eléctricos, con un 60 % de las ventas mundiales de este tipo de vehículos. Los fabricantes con sede en la RPC siguen registrando unas ventas sólidas para finales de 2024. Esta sólida posición se ve reforzada por las subvenciones al cambio de vehículos patrocinadas por el Gobierno y un aumento significativo del volumen de exportaciones.Para estimular la demanda dentro de las fronteras de China, las autoridades de la RPC anunciaron en julio una asignación de 300 000 millones de yuanes chinos (41 500 millones de dólares estadounidenses) en bonos gubernamentales especiales a muy largo plazo para ampliar las políticas existentes de renovación y actualización de equipos. Estas políticas de incentivo al gasto tienen como objetivo impulsar el consumo, y la mitad de la asignación se utilizará para crear programas de renovación de vehículos e incentivos similares para los productos consumibles.
Las exportaciones y la producción de las empresas con sede en la República Popular China se han disparado hasta alcanzar niveles asombrosos, y los vehículos eléctricos fabricados en la República Popular China representaron más del 20 % de las ventas de vehículos eléctricos de la UE en 2024. Este volumen supone un aumento con respecto al 3 % registrado en 2020, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Los automóviles importados de China representaron el 7,6 % de la cuota de mercado europea en 2023. En América, la empresa fabricante con sede en China BYD predijo que venderá 100 000 vehículos eléctricos en México en 2025, frente a los 50 000 de 2024.
Aumento de las tensiones comerciales y los aranceles internacionales
Sin embargo, la expansión de la actividad no ha pasado desapercibida y,el 29 de octubre, la Comisión Europea aprobó normas para aplicar aranceles de hasta el 45 % a los coches eléctricos fabricados en China. El Gobierno de la República Popular China indicó que podría aumentar los aranceles sobre determinados vehículos importados con motor de combustión interna en represalia por los aranceles de la UE.
Según un estudio del Wall Street Journal sobre las inversiones de las empresas chinas de vehículos eléctricos, Brasil aumentó sus aranceles sobre los vehículos eléctricos con componentes chinos del 10 % al 18 % en julio. El arancel volverá a subir hasta el 35 % en julio de 2026. Turquía ha impuesto un arancel adicional del 40 % a los coches eléctricos procedentes de China desde julio, mientras que en Canadá entró en vigor el 1 de octubre un arancel del 100 % sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.
Panorama político estadounidense: el impacto de las elecciones de 2024 en la política sobre vehículos eléctricos
Influencia republicana en las políticas sobre vehículos eléctricos
Las tendencias en Estados Unidos tienen una gran influencia en los mercados mundiales, y los vehículos eléctricos y la política comercial internacional fueron temas destacados durante el ciclo electoral general de 2024 en ese país.
Se espera que los resultados de las elecciones, en particular el control republicano unificado de la Presidencia y ambas cámaras del Congreso, tengan un gran impacto en las políticas y regulaciones relacionadas con la infraestructura, la investigación, los créditos fiscales y los reembolsos de los vehículos eléctricos. El presidente electo Trump y algunos republicanos del Congreso han pedido que se derogue la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la Administración Biden, que incluye incentivos para la compra de vehículos eléctricos, y que se «rescindan» los fondos no gastados destinados en futuros presupuestos a medidas climáticas.
Otros republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), han adoptado un tono cauteloso a favor de introducir cambios más precisos en los incentivos para los vehículos eléctricos de la IRA, lo que supone una oportunidad para que las partes interesadas en los vehículos eléctricos contribuyan a configurar la política del Partido Republicano. Los demócratas siguen apoyando casi de forma unánime la IRA, lo que se espera que frene aún más las peticiones de derogar por completo todos los créditos fiscales y los programas relacionados con el empleo de la IRA.
Cambios en la cadena de suministro
Si la administración Trump logra derogar los incentivos para la compra de vehículos eléctricos, las partes interesadas en este sector deberán actuar de forma proactiva para abordar los riesgos políticos y evaluar cómo la nueva administración tratará de promover la economía, los trabajadores y los intereses estratégicos estadounidenses. El cambio de administración y las nuevas políticas pueden afectar a los avances tecnológicos en materia de baterías que se están llevando a cabo en el país y podrían, al menos temporalmente, afectar a la capacidad de los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos estadounidenses para competir en precio con los motores de combustión interna (ICE) y los vehículos eléctricos chinos. No obstante, los fabricantes se están adaptando al reajuste de la dinámica comercial, con Australia emergiendo como un proveedor alternativo clave y líder mundial en la producción de litio y cobalto accesible. Como ejemplo de las medidas que se están tomando para establecer cadenas de suministro dependientes de los aliados occidentales, General Motors ha firmado un acuerdo con el gigante minero australiano Glencore para extraer y procesar cobalto en Australia Occidental para su planta de baterías de Ohio.
Sesión final del Congreso
Ahora que el Congreso vuelve para su última sesión «lame duck» de 2024, se espera que, por el momento, sigan los avances para poner en marcha los programas de la IRA. A finales de agosto, la Administración Biden anunció 521 millones de dólares adicionales en subvenciones federales para instalar más de 9200 estaciones de recarga de vehículos eléctricos y construir infraestructuras de repostaje de combustibles alternativos. Desde 2021, el número de cargadores de vehículos eléctricos disponibles para el público se ha duplicado en todo el país y actualmente hay más de 192 000 puertos de recarga disponibles para el público, con aproximadamente 1000 nuevos cargadores públicos que se añaden cada semana. Queda por ver si esta tendencia continuará o se estancará con la nueva administración.
Aranceles estadounidenses y políticas comerciales nacionales
La forma concreta en que la administración Trump decida aplicar los aranceles será otro factor que deberá tener en cuenta la industria de los vehículos eléctricos.
Sin embargo, el impulso para la adopción de aranceles y otras restricciones a la importación parece estar impulsado por el análisis continuo de varios departamentos ejecutivos, en lugar de estar estrictamente vinculado a la agenda política de una administración ejecutiva en particular. Por ejemplo, el 23 de septiembre, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció una propuesta de acción de seguridad nacional y cadena de suministro que prohíbe la venta o importación de vehículos y componentes diseñados, desarrollados, fabricados o suministrados por entidades con un nexo suficiente con la República Popular China o Rusia. Aunque gran parte de esta medida se centra en las tecnologías de conectividad, es probable que la propuesta tenga un impacto significativo en las prácticas de importación de baterías y otros componentes de vehículos eléctricos. Las prohibiciones sobre el software entrarían en vigor a partir del año modelo 2027. Las prohibiciones sobre la importación y venta de hardware comenzarían en el año modelo 2030, o a partir del 1 de enero de 2029 para las unidades sin año modelo. El Departamento de Comercio ha enmarcado la reglamentación como una medida disuasoria contra la vigilancia extranjera, el sabotaje y el menoscabo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y hasta la fecha no hay indicios de que el cambio de administración vaya a afectar a su aplicación.
El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) también está previsto que expire automáticamente en 2035, a menos que se prorrogue mediante un proceso de revisión. La incursión de fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD en México ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente electo Trump invoque la cláusula de renegociación de seis años para abordar las disputas sobre las normas de origen de los vehículos y sus componentes, y para obstaculizar la capacidad de la República Popular China de acceder indirectamente a los mercados a través de lo que se percibe como lagunas en el abastecimiento local del T-M-C.
Dinámica del mercado de vehículos eléctricos y tendencias de consumo en EE. UU.
Dinámica laboral
La huelga de 2023 del sindicato United Auto Workers (UAW), la primera huelga simultánea contra Ford Motor Company, General Motors y Stellantis en la historia del sindicato, dejó una huella duradera en la industria mundial al afectar significativamente los beneficios netos de los fabricantes de automóviles en la segunda mitad de 2023. En total, se estima que la huelga causó pérdidas por valor de 4200 millones de dólares a los tres grandes fabricantes y supuso una pérdida de 488 millones de dólares en salarios para los trabajadores durante el tiempo que las líneas de producción estuvieron paradas. Aunque la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estima que menos del 20 % de los trabajadores del sector automovilístico en Estados Unidos están afiliados a un sindicato, los aumentos salariales, incluido un incremento del 60 % en los salarios iniciales de algunos nuevos empleados de la línea de producción, podrían suponer nuevos costes y dinámicas laborales notables para los fabricantes. Ford Motor Company, por ejemplo, estimó que los contratos renegociados supondrán un coste laboral adicional de 900 dólares por vehículo en el futuro.
Algunos analistas sugieren que las tensiones entre el sindicato y los fabricantes de automóviles podrían generar divisiones si se requieren recortes de costos para que las plantas de la UAW sigan siendo competitivas frente a los competidores globales no sindicalizados. La UAW logró recientemente organizar la planta de baterías de GM en Spring Hill, Tennessee.
Tipos de interés e inflación
El papel de los tipos de interés es una preocupación constante en el negocio de los vehículos eléctricos, que requiere una gran inversión de capital, y las consideraciones sobre el coste del capital siguieron siendo una prioridad para muchas empresas a lo largo de 2024. Ahora que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha iniciado su primera ronda de recortes de tipos desde la pandemia de COVID-19, comenzando con un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, los contratistas, promotores y fabricantes, que se enfrentan a unos costes de construcción sin precedentes, esperan que los proyectos puedan avanzar con mayor fluidez a medida que disminuya la presión de los tipos de interés. Se esperan recortes adicionales de hasta otros 50 puntos básicos para el resto de 2024, y la tendencia a la baja de los tipos de interés en 2025 sigue siendo un tema candente de debate para el Comité Federal de Mercado Abierto.
Tendencias de consumo; Costes
A pesar de un panorama normativo complejo, los vehículos eléctricos se han vuelto cada vez más comunes en los Estados Unidos y, como resultado, los fabricantes de equipos originales y otros actores del ecosistema de los vehículos eléctricos han obtenido información valiosa sobre los factores que podrían acelerar o limitar su adopción a mayor escala. Especialmente en los Estados Unidos, el costo inicial del vehículo sigue siendo una consideración fundamental para los consumidores que deben decidir entre vehículos eléctricos y vehículos con motor de combustión interna.
Kelley Blue Book estima que el precio medio de transacción de los vehículos nuevos en Estados Unidos será de 47 870 dólares en septiembre de 2024, más de 15 000 dólares por encima del precio medio de hace una década. En el caso de los vehículos eléctricos, esa cifra asciende a 56 575 dólares. Este mayor coste inicial de los vehículos eléctricos, junto con la incertidumbre sobre su valor de reventa, dada la relativa novedad y la evolución de las tecnologías de las baterías, complica la transición a la electrificación. Si bien parte de la incertidumbre en la reventa se debe a los rápidos avances en la tecnología de las baterías, a esto se suma una tendencia demográfica continua por la que muchos compradores de vehículos eléctricos en Estados Unidos prefieren opciones más caras y que se deprecian más rápidamente, como los SUV grandes. Aunque el mantenimiento durante la vida útil, los consumibles y los costes generales de propiedad de los vehículos eléctricos pueden ser inferiores a los de sus homólogos con motor de combustión interna en algunos segmentos, el impacto inicial del precio sigue influyendo significativamente en las decisiones de los consumidores.
A pesar del apoyo manifiesto a la adopción de los vehículos eléctricos y de ofrecer incentivos que superan la media del sector, los fabricantes de vehículos tradicionales siguen mostrando opiniones cautelosas sobre el ritmo y el alcance de su transición a la electrificación. Se prevé que, en 2024, los vehículos eléctricos solo representarán 1,3 millones de los aproximadamente 16 millones de vehículos vendidos en Estados Unidos. Aunque en 2021 se hicieron llamamientos entusiastas para que la adopción de los vehículos eléctricos alcanzara el 50 % en la próxima década, las comunicaciones más recientes de los fabricantes sugieren que se espera que los objetivos de producción aumenten a un ritmo más moderado, hasta alcanzar el 30 % o el 40 % en 2030. Es posible que la saturación del mercado no supere ese nivel en un futuro previsible, a menos que cambien las preferencias de los consumidores o que las tecnologías de las baterías, y por lo tanto la autonomía, mejoren sustancialmente con la consiguiente reducción de los costes.
Desafíos en materia de gastos de capital e infraestructura; normalización.
La consecuencia práctica de las evaluaciones moderadas ha sido una reducción de ciertas inversiones de capital y la transición hacia inversiones en sistemas de propulsión híbridos y de hidrógeno. Muchos fabricantes de equipos originales consideran la hibridación como un puente hacia un futuro totalmente eléctrico. Se ha encargado a los proveedores que ajusten sus previsiones de volumen, operaciones y necesidades de personal en consecuencia.
Desde el punto de vista de las infraestructuras, los costes y los cuellos de botella asociados a la instalación de nuevas estaciones de recarga de vehículos eléctricos también siguen planteando retos importantes. Los retrasos de las empresas de servicios públicos pueden alargar el plazo de instalación de las estaciones de recarga de meses a años, y la gestión de las colas de interconexión, incluido el software relacionado, se ha convertido en una preocupación creciente para las empresas de servicios públicos, los organismos gubernamentales y la comunidad de vehículos eléctricos por igual. Las partes interesadas se muestran optimistas en cuanto a que el formato de puerto de recarga basado en Tesla, ahora conocido como North American Charging Standard, podría promover una mayor coherencia y eficiencia en la instalación. Sin embargo, un análisis realizado en agosto por UC Davis y ChargerHelp! de 20 000 cargadores de vehículos eléctricos reveló que la experiencia de recarga sigue siendo un impedimento importante para la adopción a gran escala de los vehículos eléctricos. El estudio estima que el tiempo medio de funcionamiento es solo del 73,7 % para los cargadores de vehículos eléctricos de la muestra, y destaca que problemas como los puestos averiados, las actualizaciones inexactas del estado de las estaciones, el rápido desgaste de los equipos y las dificultades con los proveedores de red frustran a muchos usuarios. El robo de cables de carga también es un problema frecuente. Simplemente hay más formas de que un cargador de vehículos eléctricos funcione mal en comparación con las tecnologías tradicionales de repostaje de combustible ICE.
Conclusión
El mercado estadounidense de vehículos eléctricos en 2024 se encuentra en una compleja encrucijada entre la regulación, las políticas, la política y los negocios. Aunque el ritmo puede no ser tan vertiginoso como se estimaba inicialmente, la adopción de los vehículos eléctricos sigue siendo una realidad. Como cualquier transición tecnológica, el camino hacia el éxito no será recto y, mientras tanto, hay oportunidades para que se imponga una gama más amplia de sistemas de propulsión con bajas (o más bajas) emisiones de carbono.
Las partes interesadas en los vehículos eléctricos deben permanecer atentas a las múltiples implicaciones de las políticas comerciales internacionales, las relaciones laborales y la evolución de la normativa. A la vez que se adaptan a estos retos, también deben desenvolverse en uno de los mercados más competitivos del mundo.
En última instancia, el éxito de los vehículos eléctricos dependerá de la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades de innovación y crecimiento mediante una toma de decisiones ágil, una perspectiva global y el compromiso de abordar de manera significativa las preocupaciones de los consumidores sobre los costes y la infraestructura. Al aceptar y comprender estas complejidades, las empresas pueden posicionarse para prosperar en el futuro de la movilidad eléctrica.
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