Actualización sobre el sector automovilístico de Foley y últimas novedades sobre los aranceles

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

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Actualización especial: la administración Trump y las políticas arancelarias

Foley & Lardner proporcionó una evaluación actualizada sobre el estado y la estructura de los aranceles a la importación de automóviles, así como una visión general de la pausa de la administración Trump en la aplicación de determinados aranceles recíprocos. Visite Foley & Lardner's 100 días y más allá: un centro de transición presidencial para obtener más información sobre el análisis de políticas y las implicaciones comerciales de las políticas de la administración Trump en una amplia gama de áreas.
Vanessa Miller, socia de Foley & Lardner LLP, describió cómo los nuevos aranceles están afectando a la industria de los vehículos eléctricos (VE) en el artículo de The Wall Street Journaltitulado «Cómo las políticas de Trump ralentizarán, pero no acabarán con, la transición hacia una energía más limpia». Miller también fue citada en el artículo de Associated Press titulado«La industria de los vehículos eléctricos de EE. UU. es un daño colateral en la escalada de la guerra comercial de Trump», y sus comentarios se incluyeron en ABC News, The Chicago Tribuney MSN.
Gregory Husisian, socio de Foley & Lardner, evaluó ciertas ramificaciones de la implementación de aranceles estadounidenses sobre México y Asia en el artículo de The Wall Street Journal titulado«Cómo México salió de la embestida arancelaria con ventaja sobre Asia».
El 14 de abril, el presidente Trump dijo a los periodistas que estaba «buscando algo para ayudar a algunas de las empresas automovilísticas» en relación con los aranceles, y señaló que «están cambiando a piezas fabricadas en Canadá, México y otros lugares, y necesitan un poco de tiempo, porque van a fabricarlas aquí». No se han proporcionado más detalles y no está claro si las declaraciones se referían a aspectos de la orden ejecutiva que impone un arancel de importación del 25 % en Estados Unidos a los automóviles completamente ensamblados (en vigor desde el 3 de abril) o a los gravámenes del 25 % sobre determinadas piezas importantes de automóviles (que entrarán en vigor a más tardar el 3 de mayo).
El 15 de abril, el Gobierno canadiense anunció que permitirá a los fabricantes de automóviles importar determinados coches y camiones fabricados en Estados Unidos sin aranceles, siempre que los vehículos cumplan con el Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA) y que las empresas que operan en el país no trasladen su producción de vehículos fuera de Canadá. Canadá había impuesto anteriormente un arancel de represalia del 25 % a los vehículos importados de Estados Unidos que no cumplen con el CUSMA.
China aumentó los aranceles sobre todos los productos estadounidenses del 84 % al 125 % a partir del 12 de abril, y declaró que, dado que «los productos estadounidenses ya no son comercializables en China con los tipos arancelarios actuales, si Estados Unidos vuelve a aumentar los aranceles sobre las exportaciones chinas, China ignorará dichas medidas». Esto se produce tras la aplicación por parte de la Administración Trump de un arancel «recíproco» del 125 % sobre muchas importaciones chinas, que se suma al arancel existente del 20 % sobre los productos importados de China.
La decisión de Chinade imponer restricciones a la exportación de determinados minerales de tierras raras e imanes ha provocado la paralización de los envíos en muchos puertos chinos a la espera de que se establezca un nuevo sistema regulador para estos materiales. Esta situación podría afectar a las cadenas de suministro del sector automovilístico y a otros muchos sectores.
El 15 de abril, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva por la que se iniciaba una investigación de seguridad nacional en virtud del artículo 232 sobre la dependencia de Estados Unidos de las importaciones de minerales críticos procesados y productos derivados. Estados Unidos depende en gran medida de China para el procesamiento de muchos tipos de metales de tierras raras.
La administración Trump inició investigaciones sobre las importaciones de determinados semiconductores, y la evaluación podría dar lugar a nuevos aranceles.
La Comisión Europea anunció el 10 de abril un aplazamiento de 90 días de su plan para aplicar aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 23 000 millones de dólares, señalando que la UE prefería las negociaciones a la escalada de las guerras comerciales.
Seis senadores demócratas, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), anunciaron el 8 de abril una resolución privilegiada para forzar una votación en el pleno sobre la revocación de la declaración de emergencia utilizada como base para los aranceles del presidente Trump. La votación podría tener lugar en algún momento después de que el Senado regrese de un receso de dos semanas, según una actualización de POLITICO.
Los senadores estadounidenses Chuck Grassley (republicano por Iowa) y Maria Cantwell (demócrata por Washington) presentaron el 4 de abril un proyecto de ley ( ) que obligaría al presidente a notificar al Congreso los aranceles que se vayan a imponer en un plazo de 48 horas desde su imposición y a obtener la aprobación del Congreso en un plazo de 60 días.
El representante de la Cámara de Representantes de EE. UU. Don Bacon (republicano por Nebraska) presentó el 7 de abril una ley que restringiría la autoridad del presidente Trump para imponer aranceles de forma unilateral. El proyecto de ley bipartidista cuenta con dos copatrocinadores republicanos.

Avances clave en el sector automovilístico

Automotive News proporcionó una visión general de qué piezas de automóviles y vehículos podrían ser los más susceptibles a los aranceles de importación estadounidenses o a los aranceles de represalia canadienses.
El Wall Street Journal proporcionó un análisis actualizado sobre el impacto estimado de los nuevos aranceles en los ingresos de los principales fabricantes de automóviles.
El 14 de abril, S&P Global Mobility rebajó sus previsiones de ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en 700 000 unidades en 2025, 1,2 millones de unidades en 2026 y 930 000 unidades en 2027 , debido a su expectativa de que «los aranceles elevados y persistentes» sean la «próxima fase de la normalidad». Antes de la revisión a la baja, las previsiones de S&P publicadas el 27 de marzo indicaban que las ventas de vehículos ligeros en EE. UU. podrían caer hasta un rango de entre 14,5 y 15 millones de unidades anuales si se mantienen los aranceles.
Goldman Sachs rebajó su previsión para las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. en 2025 a 15,4 millones de unidades, desde una previsión anterior de 16,25 millones de unidades. Las ventas de vehículos nuevos en 2026 se revisaron en 1,1 millones de unidades, hasta 15,25 millones de unidades.
Anderson Economic Group estimó que el impacto para los consumidores estadounidenses ascendería a 30 000 millones de dólares como consecuencia de los aranceles del 25 % impuestos por la Administración Trump a las importaciones de automóviles, si dichos aranceles se mantienen durante todo un año.
Las ventas de vehículos nuevos en Canadá podrían disminuir un 25 % en 2025, según las previsiones revisadas de la Asociación Canadiense de Concesionarios de Automóviles (CADA).
El Wall Street Journal se refirió a la economía de Michigan como «la primera víctima de la guerra comercial de Trump», ya que el estado ocupa el quinto lugar en el país en cuanto al volumen de sus importaciones y exportaciones.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. durante el primer trimestre de 2025 aumentaron un 4,4 % interanual , y las ventas de vehículos eléctricos aumentaron aproximadamente un 11,4 % interanual, ya que los consumidores aceleraron sus compras ante la expectativa de un aumento de los precios debido a los aranceles.
Las ventas de vehículos en EE. UU. durante el primer trimestre de 2025 aumentaron un 17 % interanual para GM, un 10 % para Hyundai, un 7 % para Volkswagen, un 5,7 % para Nissan, un 5 % para Honda y un 1 % para Toyota. Las ventas disminuyeron un 12 % para Stellantis y un 1 % para Ford.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. presentaron varias resoluciones en virtud de la Ley de Revisión del Congreso con la intención de derogar ciertas exenciones para vehículos limpios concedidas a California bajo la administración Biden. Los republicanos del Senado están tomando medidas similares.
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, anunciaron que han presentado una demanda para impugnar la autoridad del presidente Trump para imponer aranceles. La New Civil Liberties Alliance presentó una demanda separada en la que alegaba que el presidente había impuesto ilegalmente determinados aranceles a los productos chinos.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Stellantis despedirá temporalmente a unos 900 trabajadores estadounidenses en Michigan e Indiana y cerrará temporalmente algunas plantas en Canadá y México para evaluar los efectos de los aranceles a la importación de automóviles impuestos por la administración Trump.
Más de 6000 trabajadores del sector automovilístico canadiense han recibido avisos de despido temporal desde que entraron en vigor los aranceles del presidente Trump sobre las importaciones de automóviles el 3 de abril.
GM anunció el 3 de abril sus planes de contratar a cientos de empleados temporales para apoyar el aumento de la producción de camiones ligeros en su planta de montaje de Fort Wayne, Indiana.
Stellantis y Ford están ofreciendo descuentos para empleados a los consumidores estadounidenses, y Hyundai se ha comprometido a congelar sus precios hasta junio, ante las expectativas de que los aranceles aumenten los precios de los vehículos nuevos.
Dos proveedores con sede en Europa exigirán a sus clientes el pago por adelantado para cubrir el coste de los aranceles de importación.
Los fabricantes de automóviles europeos están estudiando diversas respuestas a los aranceles estadounidenses sobre las importaciones, como la suspensión de los envíos de determinados vehículos, el traslado de la producción y el aumento de los precios.
BMW, Mercedes-Benz y Volvo se encuentran entre los fabricantes de automóviles que han indicado que podrían considerar aumentar la producción en Estados Unidos para mitigar los efectos de los aranceles a la importación.
Nissan suspendió los pedidos de venta de determinados SUV Infiniti fabricados en México en el mercado estadounidense debido a los aranceles sobre las importaciones de automóviles impuestos por la administración Trump.
Continental está estudiando la separación de su unidad industrial ContiTech para centrarse en su negocio de neumáticos, más rentable.
Infineon Technologies AG adquirirá el negocio de Ethernet para automoción de Marvell Technology por 2500 millones de dólares, en una operación que se espera amplíe las capacidades tecnológicas de la empresa alemana en el sector automovilístico.
ABC Technologies Inc., con sede en Toronto, completó la adquisición de TI Fluid Systems, con sede en el Reino Unido. Renombrada como TI Automotive, la entidad combinada tendrá unos ingresos de 5400 millones de dólares y tendrá su sede en Auburn Hills, Míchigan.

Tendencias del mercado y normativa

El presidente Trump ordenó al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) que llevara a cabo una revisión de la adquisición propuesta por Nippon Steel de U.S. Steel para determinar si era apropiado tomar «medidas adicionales». Esto se produce tras una orden que prohíbe la adquisición emitida por el presidente Biden el 3 de enero de 2025.
Las ventas minoristas de turismos en China aumentaron un 14,4 % en marzo de 2025 con respecto al año anterior, según un análisis de la Asociación China de Turismos.
La senadora estadounidense Elissa Slotkin (demócrata por Michigan) presentó la Ley de Revisión de Seguridad Nacional de Vehículos Conectados «para establecer un proceso de revisión de seguridad nacional para las importaciones de vehículos y componentes conectados a Internet fabricados por empresas de China u otros países que suscitan preocupación». Slotkin presentó una propuesta similar como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2024, e indicó que el proyecto de ley del Senado ampliaría unanorma definitiva del Departamento de Comercio que prohíbe la importación y venta de vehículos conectados y componentes relacionados vinculados a la República Popular China (RPC) y Rusia.
Este mes se presentó en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista sobre el «derecho a reparar», que sigue a una legislación similar presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en febrero de 2025.
El coste de las reparaciones de automóviles ha aumentado aproximadamente un 27 % en los últimos tres años, y los consumidores podrían verse afectados por el aumento de los costes de reparación si se imponen aranceles sobre las piezas de automóvil en las próximas semanas.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

El desarrollador de camiones autónomos Kodiak Robotics planea salir a bolsa en una operación SPAC que valora la empresa en 2500 millones de dólares.
La empresa emergente de conducción autónoma Nuro Inc. recaudó 107 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie E en un acuerdo destinado a ayudar a ampliar su tecnología de conducción autónoma y establecer asociaciones comerciales.
La empresa tecnológica autónoma Aurora Innovation tiene previsto lanzar este mes en Texas su primer camión con remolque autónomo sin operador.
China podría prohibir los términos «conducción inteligente» y «conducción autónoma»en determinados tipos de anuncios de vehículos, en medio de un mayor escrutinio en el país sobre la seguridad de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), según un informe publicado en Reuters.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

Para ajustar la producción a la demanda, GM despedirá temporalmente a unos 200 trabajadores de su planta Factory Zero EV en Detroit, y el fabricante de automóviles detendrá la producción de la furgoneta eléctrica BrightDrop en su planta CAMI en Ontario.
Tesla dejó de aceptar pedidos en China para determinados modelos de vehículos eléctricos importados de Estados Unidos tras la imposición por parte de China de un arancel de represalia del 125 % sobre los productos estadounidenses.
Atlas Public Policy estimó que en el primer trimestre de 2025 se cancelaron proyectos de fabricación limpia por valor de más de 7000 millones de dólares en Estados Unidos, incluidos más de 2000 millones destinados a plantas dedicadas a las cadenas de suministro de vehículos eléctricos.
Se prevé que Estados Unidos cuente con al menos 200 000 cargadores públicos de alta velocidad en 2030, por debajo de las expectativas anteriores de 400 000, debido a la suspensión por parte de la administración Trump de la financiación federal para la instalación de estaciones de recarga.
Kia está desarrollando una camioneta eléctrica para el mercado norteamericano, con el objetivo de vender 90 000 unidades al año. El fabricante de automóviles espera vender 1,26 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo para 2030, por debajo del objetivo anterior de 1,6 millones.
Un juez de quiebras de Delaware aprobó la venta de la fábrica y la sede de Nikola en Arizona a Lucid Motors por 30 millones de dólares.
La Unión Europea está evaluando opciones para sustituir los aranceles recientemente impuestos a los vehículos eléctricos fabricados en China por precios mínimos para los vehículos importados, según unaactualización de la Comisión Europeaen .

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