Made in China: What the Automotive Industry Should Know About the Global Emergence of Chinese Manufacturing of Connected Vehicles Amid Increasing U.S. Restrictions

El consenso global de China en la industria de los vehículos conectados

La industria automovilística china se ha globalizado, en gran parte gracias a los avances tecnológicos, las ventajas en materia de costes y la inversión extranjera a través de empresas conjuntas, especialmente en tecnologías de vehículos eléctricos (VE) y vehículos conectados. La inversión del Gobierno chino de más de 29 000 millones de dólares en vehículos eléctricos y vehículos de nueva energía (NEV) solo entre 2009 y 2022, incluyendo exenciones fiscales, subvenciones a la producción y otras políticas que dan prioridad a la fabricación en los sectores y tecnologías automovilísticas, ha permitido que la industria automovilística china prospere.[1]

Las favorables políticas internas de China no son la única fuerza impulsora detrás de su éxito en la industria automotriz. La capacidad de fabricación y las resistentes redes de cadenas de suministro de China la convierten en una fuente fiable tanto de vehículos ensamblados como de componentes automotrices. El acceso a los recursos naturales y los avances tecnológicos también desempeñaron un papel importante. En 2022, China representaba el 70 % de la producción mundial de minerales de tierras raras[2], esenciales para los componentes de los vehículos eléctricos y los vehículos conectados. Las empresas chinas de vehículos eléctricos también han estado a la vanguardia de la innovación, lo que ha dado lugar a una reducción de los costes de producción y los precios. Por ejemplo, en 2020, BYD lanzó su «batería blade», que utilizaba minerales de fosfato de hierro y litio (LFP) en lugar de cobalto, que China tenía que importar. BYD mejoró significativamente el rendimiento de estas baterías LFP, lo que le permitió ofrecer vehículos eléctricos de alto rendimiento a precios competitivos. El dominio de China en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos le ha permitido destacar también en otros aspectos de la cadena de suministro automovilística internacional.

Como resultado, China es ahora uno de los mayores productores mundiales de componentes automovilísticos, con un enfoque particular en marcas innovadoras de vehículos eléctricos que están captando rápidamente cuota de mercado fuera de Asia. Mientras tanto, las empresas automovilísticas occidentales han tenido dificultades para mantenerse al día a pesar de la imposición de restricciones comerciales. Muchas de las principales empresas automovilísticas occidentales están financiando la transición a los vehículos eléctricos y tratando de desarrollar tecnología autónoma, pero, aunque han trabajado para aumentar la capacidad de fabricación nacional, deben seguir dependiendo de las importaciones. Cabe destacar que Estados Unidos ha sido uno de los principales destinatarios de vehículos, componentes y accesorios automovilísticos chinos, con un valor total de importaciones de 22 100 millones de dólares solo en 2024[3]. Paralelamente, México, donde se fabrican muchos componentes y vehículos automovilísticos para su uso y venta en Estados Unidos, ha sido el mayor destino de exportación de la industria automovilística china.[4] Sin embargo, la dependencia de los proveedores chinos de primer y segundo nivel de componentes para vehículos conectados puede no ser una opción viable a largo plazo, debido, en parte, a la nueva norma sobre vehículos conectados de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. Por lo tanto, los fabricantes y proveedores de automóviles estadounidenses deben tomar medidas ahora para prepararse para la aplicación de la norma sobre vehículos conectados.

La norma sobre vehículos conectados del BIS y sus efectos en la industria automovilística estadounidense

Aunque Estados Unidos y China han acordado recientemente reducir los aranceles y los controles a la exportación tras las negociaciones bilaterales, siguen existiendo ciertas restricciones que están llevando a los fabricantes de automóviles estadounidenses a explorar fuentes de abastecimiento alternativas para aumentar la resiliencia de sus cadenas de suministro. Un ejemplo destacado es la norma del Departamento de Comercio que implementa el programa de Tecnología y Servicios de la Información y las Comunicaciones (ICTS). El programa ICTS, administrado por la BIS, tiene por objeto investigar las amenazas relacionadas con la seguridad nacional que plantean los adversarios extranjeros a la cadena de suministro estadounidense de dicha tecnología y servicios. En el marco de este programa, la BIS puede prohibir determinados tipos de transacciones o transacciones en las que participen partes específicas vinculadas a adversarios extranjeros.

El 14 de enero de 2025, el BIS publicó una norma definitiva en el marco del programa ICTS, conocida como la Norma sobre vehículos conectados, que regula la importación y venta de vehículos conectados y sus componentes vinculados a adversarios extranjeros, concretamente China y Rusia. Los «vehículos conectados» incluyen aquellos que integran hardware en red a bordo con sistemas de software automotriz para comunicarse a través de comunicaciones de corto alcance dedicadas, conectividad de telecomunicaciones celulares, comunicaciones por satélite u otra conectividad de espectro inalámbrico con cualquier red o dispositivo.[5] La Norma sobre vehículos conectados entró en vigor el 17 de marzo de 2025 y establece varias prohibiciones generales:

Los importadores de hardware para sistemas de conectividad vehicular (VCS) tienen prohibido importar a los Estados Unidos hardware VCS diseñado, desarrollado, fabricado o suministrado por personas que sean propiedad, estén controladas o estén sujetas a la jurisdicción o dirección de China o Rusia.[6]
Los fabricantes de vehículos conectados tienen prohibido importar a los Estados Unidos o vender dentro de los EE. UU. vehículos conectados completos que incorporen software cubierto diseñado, desarrollado, fabricado o suministrado por personas que sean propiedad, estén controladas o estén sujetas a la jurisdicción o dirección de China o Rusia.[7]
Los fabricantes de vehículos conectados que sean propiedad, estén controlados o estén sujetos a la jurisdicción o dirección de China o Rusia tienen prohibido vender en los Estados Unidos vehículos conectados completos que incorporen hardware VCS o software cubierto.[8]

En la norma, «VCS» se define como un sistema de hardware o software instalado en un vehículo conectado terminado que permite directamente transmisiones de radiofrecuencia a una frecuencia superior a 450 megahercios.[9]El «software cubierto» incluye aplicaciones, middleware y software de sistema que permiten el funcionamiento de los VCS o los sistemas de conducción automatizada.[10]

Las prohibiciones relacionadas con el software entrarán en vigor en los vehículos del año modelo 2027, mientras que las prohibiciones relacionadas con el hardware se aplicarán a los vehículos del año modelo 2030, o a partir del 1 de enero de 2029 para las unidades de hardware no asociadas a un año modelo. Dado que la gran mayoría de los vehículos de nueva fabricación incluyen sistemas de conectividad, estas prohibiciones están destinadas a tener un amplio impacto en un esfuerzo por proteger la cadena de suministro de software o hardware que pueda utilizarse para acceder a información confidencial o causar interrupciones remotas a través de los sistemas.

Algunos fabricantes con sede en Estados Unidos ya han comenzado a tomar medidas iniciales para aislar sus cadenas de suministro de las importaciones chinas en particular. General Motors, por ejemplo, habría fijado el año 2027 como fecha límite para que sus proveedores eliminen todas las piezas de origen chino.[11] Tesla también ha anunciado recientemente que exigirá a sus proveedores que eliminen los componentes chinos del proceso de fabricación de los automóviles fabricados en Estados Unidos.Tesla ya ha sustituido algunos componentes fabricados en China por otros de origen alternativo y tiene previsto eliminar por completo a China de su cadena de suministro en el plazo de uno o dos años, en consonancia con el calendario de la norma sobre vehículos conectados. Queda por ver el impacto de esta norma y otras restricciones estadounidenses sobre la cuota de mercado china de los componentes de automóviles exportados. Sin embargo, el efecto sobre las operaciones de abastecimiento y la gestión de la cadena de suministro en Estados Unidos ya es evidente.

Mantener el ritmo y evitar los escollos normativos

Los fabricantes de automóviles y los proveedores de piezas que deseen seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense tendrán que hacerlo mientras continúan maniobrando entre los impactos geopolíticos en constante evolución y los requisitos normativos. Garantizar la diversidad y la estabilidad de la cadena de suministro será esencial para evitar interrupciones significativas en la actividad empresarial. Además de supervisar otros avances normativos y estándares para los vehículos conectados, los fabricantes deben ampliar sus programas de cumplimiento e implementar procedimientos de selección rigurosos para que los proveedores cumplan con la Norma sobre Vehículos Conectados. Del mismo modo, los proveedores deben estar preparados para certificar que sus componentes y software no están sujetos a prohibiciones relacionadas con adversarios extranjeros. Los fabricantes estadounidenses deben seguir buscando asociaciones con aliados extranjeros para acceder a la tecnología y ampliar su alcance en el mercado. En última instancia, será necesaria una expansión de la capacidad de fabricación de Estados Unidos para reducir la dependencia de los proveedores extranjeros. Si bien el avance de China en el sector automovilístico mundial ha sido profundo, Estados Unidos y sus aliados pueden aprovechar las restricciones gubernamentales en su beneficio.

[1] Zeyi Yang, «¿Cómo llegó China a dominar el mundo de los coches eléctricos?», MIT Tech. Rev. (21 de febrero de 2023), https://www.technologyreview.com/2023/02/21/1068880/how-did-china-dominate-electric-cars-policy/ (última visita el 24 de noviembre de 2025); Jone Lorente Salaberria, El auge del sector de los vehículos eléctricos en China y sus implicaciones para el mundo, BBVA Research (abril de 2023) https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2023/04/The_rise_of_China_s_EV_sector_and_its_implications_for_the_world_WB.pdf (última visita el 24 de noviembre de 2025).

[2] Xiaoying You, «They’re just so much further ahead» (Están mucho más adelantados): Cómo China ganó la carrera mundial de las baterías para vehículos eléctricos, BBC (15 de noviembre de 2025) https://www.bbc.com/future/article/20251110-how-china-won-the-worlds-battery-race (última visita el 24 de noviembre de 2025).

[3] Sean Mullee, Vehículos, piezas y motores automotrices: cuota de importación por país, 1999-2024. Oficina de Análisis Económico (25 de julio de 2025) https://apps.bea.gov/scb/in-focus/gsc/2025/0725-automotive-vehicles.htm (última visita el 24 de noviembre de 2025).

[4] Megan Kelly, Las exportaciones de vehículos chinos aumentan un 15 % en 2025, con México como principal mercado de exportación, Auto. Logistics (14 de noviembre de 2025) https://www.automotivelogistics.media/vehicle-logistics/chinese-vehicle-exports-rise-by-15-in-2025-with-mexico-as-biggest-export-market/2128598 (última visita el 24 de noviembre de 2025).

[5] 15 C.F.R. § 791.301.

[6] 15 C.F.R. § 791.302.

[7] 15 C.F.R. § 791.303.

[8] 15 C.F.R. § 791.304.

[9] 15 C.F.R. § 791.301.

[10] Id.

[11] Mike Colias, Exclusiva: GM quiere que los fabricantes de piezas retiren sus cadenas de suministro de China, Reuters (12 de noviembre de 2025) https://www.reuters.com/business/autos-transportation/gm-wants-parts-makers-pull-supply-chains-china-2025-11-12/ (última visita el 24 de noviembre de 2025).

[12] Tesla exige a sus proveedores que eviten utilizar piezas fabricadas en China para los automóviles destinados al mercado estadounidense, según informa el WSJ, Reuters (15 de noviembre de 2025). https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-requires-suppliers-avoid-china-made-parts-us-cars-wsj-reports-2025-11-15/ (última visita el 24 de noviembre de 2025).

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