Actualización sobre automoción de Foley

Aspectos legales clave del equipo automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

Los socios de Foley & Lardner , Vanessa Miller y Nicholas Ellis, aparecen citados en el artículo de Law360 titulado «Transportation Regulation & Legislation To Watch in 2026»(Normativa y legislación en materia de transporte a tener en cuenta en 2026).

Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en 2025 alcanzaron aproximadamente los 16,3 millones de unidades, lo que supone un aumento interanual del 2 % , atribuido al poder adquisitivo de los consumidores con mayores ingresos. Los hogares con ingresos superiores a 150 000 dólares anuales representaron el 43 % de los coches nuevos vendidos el año pasado, frente al 30 % en 2019. Los hogares con ingresos inferiores a 75 000 dólares representaron el 26 % de las ventas de 2025, frente al 37 % de 2019.

Las ventas de automóviles durante todo el año 2025 aumentaron un 8 % interanual para Toyota, un 8 % para Hyundai, un 6 % para Ford, un 6 % para GM, un 0,5 % para Honda y un 0,2 % para Nissan. Las ventas disminuyeron un 13 % para Volkswagen, un 3,6 % para Subaru, un 3,3 % para Mazda y un 3 % para Stellantis.

Las ventas de vehículos en el cuarto trimestre de 2025 disminuyeron para varios fabricantes de automóviles, lo que indica posibles retos en el mercado de cara a 2026. Las ventas del cuarto trimestre de 2025 cayeron un 20 % interanual para Volkswagen, un 9,5 % para Honda, un 7 % para GM, un 3,7 % para Nissan y un 1 % para Hyundai. Las ventas del cuarto trimestre de 2025 aumentaron un 9,3 % interanual para Toyota, un 4 % para Stellantis y un 2,7 % para Ford.

Se prevé que las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en 2026 oscilen entre los 15,8 y los 16,1 millones de unidades. Cox Automotive sugirió que «un nivel elevado de 15 millones podría ser la nueva norma para el sector»debido a factores que incluyen los altos precios de los vehículos nuevos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, no prevé negociar acuerdos separados a corto plazo con la Administración Trump para reducir los aranceles específicos de determinados sectores, lo que indica que las negociaciones formarían parte de la revisión del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) prevista para este año . Canadá tiene la intención de iniciar las conversaciones formales sobre el USMCA con Estados Unidos a finales de este mes .

«La fragmentación de la propiedad de los datos relacionados con el comercio supone un riesgo cada vez mayor» para los responsables de la cadena de suministro, según el comentario de la consultora Alvarez & Marsal sobre la próxima revisión del T-MEC y la política comercial de Estados Unidos publicado en Mexico Business News.

El Representante Comercial de los Estados Unidos pospuso la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de semiconductores chinos hasta el 23 de junio de 2027, tras afirmar que «los actos, políticas y prácticas de China son susceptibles de ser objeto de acciones legales en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974».

Los temas clave de PwC para las fusiones y adquisiciones en el sector automovilístico en 2026 incluyen la consolidación de los proveedores en respuesta al «aumento de los costes y la moderación de la demanda del mercado final», así como la priorización de la «desinversión en activos no esenciales y la inversión en ecosistemas digitales».

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Los anuncios realizados durante la CES 2026, celebrada esta semana en Las Vegas, incluyeron:
Bosch tiene previsto invertir 2900 millones de dólares en tecnologías de inteligencia artificial hasta finales de 2027. El proveedor también ha anunciado nuevos sistemas de asistencia al conductor basados en IA, una asociación con Kodiak AI para desarrollar plataformas para camiones autónomos y una colaboración ampliada con Microsoft para utilizar la IA con el fin de optimizar la producción en fábrica.
BMW planea lanzar una tecnología de asistente de inteligencia artificial para vehículos desarrollada en colaboración con Amazon.
El sistema de infoentretenimiento MBUX de Mercedes integrará la inteligencia artificial tanto de Microsoft como de Google.
NVIDIA ha anunciado un conjunto de plataformas y modelos de inteligencia artificial diseñados para mejorar el desarrollo de vehículos autónomos.
Empresas como AMD y HERE Technologies anunciaron nuevas capacidades para mejorar el desarrollo de vehículos definidos por software (SDV).
ZF, Google y Stellantis, socio de Leapmotor , se encuentran entre las empresas que están aumentando la adopción de las plataformas de chips de Qualcomm para dar soporte a los SDV.
Ford lanzará unsistema de conducción sin manos y sin necesidad de mirarla carretera en 2028, comenzando con un vehículo totalmente eléctrico de 30 000 dólares que se fabricará en la «plataforma universal para vehículos eléctricos» del fabricante de automóviles.
Lucid Motors, Uber y Nuro revelaron su robotaxi Gravity SUV , desarrollado conjuntamente y diseñado específicamente para la red de transporte compartido de Uber.
Hyundai tiene previsto comenzar a implementar robots humanoides en su planta de fabricación de Georgia en 2028.

HARMAN International anunció sus planes de adquirir el negocio de sistemas avanzados de asistencia al conductor de ZF Friedrichshafenpor 1760 millones de dólares.
Las principales tendencias de Gartner Principales tendencias para 2026 para los directores de informática del sector automovilístico destacaron la importancia de la agilidad y la adaptabilidad, en lugar de la dependencia de la escala, para mitigar los efectos de la volatilidad continua del mercado.
Hyundai prevé que la incertidumbre geopolítica y la ampliación de las brechas en la adopción de tecnología afectarán a la rentabilidad de los fabricantes de automóviles e intensificarán la competencia en el sector en 2026. Hyundai tiene la intención de vender 4,16 millones de vehículos en todo el mundo este año, tras las ventas de 4,14 millones de vehículos en 2025.
Automotive News proporcionó información actualizada sobre las marcas que se espera que participen en el Salón del Automóvil de Detroit, que se celebrará del 14 al 25 de enero de 2026.
El 5 de enero, Honda anunció que prolongará dos semanas más el cierre de la producción en tres fábricas chinas debido a la escasez de semiconductores.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y REGULACIÓN

El Servicio de Impuestos Internos publicó las normas propuestas para la deducción de los intereses de los préstamos para la compra de automóviles establecidas por la «One Big Beautiful Bill Act». La disposición permitirá a los prestatarios deducir hasta 10 000 dólares anuales en concepto de intereses sobre vehículos nuevos para uso personal si los solicitantes cumplen determinados criterios y el «montaje final» del modelo se ha realizado en los Estados Unidos.
Una audiencia del comité del Senado de los Estados Unidos sobre la regulación y la asequibilidad de los vehículos, prevista para el 14 de enero de 2026 y en la que iban a participar los directores ejecutivos de las tres grandes automovilísticas de Detroit, se pospuso después de que el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, planteara sus inquietudes en relación con el alcance y el calendario.
China sigue restringiendo las exportaciones estadounidenses de ciertos elementos de tierras raras que son necesarios como insumos para producir imanes permanentes y otros productos, según funcionarios anónimos de la industria y del gobierno citados en Bloomberg.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Amazon Web Services y el proveedor de tecnología automotriz y escisión de Continental, AUMOVIO, utilizarán la IA generativa para facilitar el proceso de desarrollo de vehículos autónomos, comenzando por los camiones autónomos de Aurora .
WardsAuto ha elaborado una lista con algunas de las retiradas de vehículos más significativas relacionadas con el software en 2025.
La empresa de conducción autónoma Mobileye adquirirá la startup de robótica humanoide basada en inteligencia artificial Mentee Robotics por 900 millones de dólares.
Mercedes presentará su avanzado sistema de asistencia al conductor (ADAS), MB.Drive Assist Pro, en Estados Unidos a finales de este año. El sistema se considera de autonomía de nivel 2, definido por la Sociedad de Ingenieros Automotrices ( SAE) como tecnologías que requieren supervisión humana constante cuando las funciones están activadas. El fabricante de automóviles ya ofrece un sistema autónomo de nivel 3, MB Drive Pilot, en determinados mercados para su funcionamiento en autopistas de acceso limitado.
El análisis de McKinsey predice que los vehículos equipados con ADAS de nivel 2 podrían representar más del 50 % de las ventas mundiales de vehículos en 2030. Los vehículos con tecnología de conducción autónoma de nivel 3 podrían representar el 16 % de las ventas mundiales de vehículos en 2035, en comparación con menos del 1 % en 2025.
Entre los retos que afectan al despliegue de los SDV se encuentran las complejidades del desarrollo de software, las presiones normativas y las limitaciones de hardware.
Business Insider ofreció una visión general de los planes de Rivian para pasar de los SDV a los «vehículos definidos por IA».
Gartner predijo recientemente que solo el 5 % de los fabricantes de automóviles mantendrá un fuerte crecimiento de la inversión en IA para 2029, en comparación con más del 95 % actual, y señaló que «el sector automovilístico está experimentando actualmente un periodo de euforia por la IA, en el que muchas empresas quieren lograr un valor disruptivo incluso antes de construir bases sólidas de IA». Gartner también afirmó que las empresas con «unas bases sólidas en materia de software, un liderazgo experto en tecnología y un enfoque coherente a muy largo plazo en la IA se adelantarán al resto, creando una brecha competitiva en materia de IA».

Vehículos híbridos y eléctricos

Se estima que las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) en EE. UU. en 2025 habrán disminuido un 2,1 % interanual hasta alcanzar 1,27 millones de unidades.
El porcentaje de modelos de vehículos ligeros disponibles con tecnología híbrida en EE. UU. se ha duplicado aproximadamente desde 2020.
Tesla vendió 1,64 millones de vehículos eléctricos a batería en todo el mundo en 2025.
BYD vendió 2,26 millones de vehículos eléctricos de batería y 2,29 millones de vehículos eléctricos híbridos enchufables en todo el mundo en 2025.
Honda adquirirá la participación de LG Energy Solution y los activos relacionados de la planta conjunta de baterías para vehículos eléctricos de ambas empresas en Ohio por 2900 millones de dólares.
La empresa china Xiaomi planea vender 550 000 vehículos eléctricos en todo el mundo en 2026, frente a los 410 000 previstos para 2025.
Volkswagen of America no fabricará la minifurgoneta eléctrica ID.Buzz para el año modelo 2026 en Estados Unidos, alegando bajos volúmenes de ventas y el impacto de los aranceles.

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