Foley Automotive Update | Foley & Lardner LLP

Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos del replanteamiento de sus estrategias empresariales, inversiones, asociaciones y tecnología a largo plazo. Póngase en contacto con los autores, con su socio de Foley o con nuestro equipo de automoción para obtener más información.

Políticas comerciales y arancelarias de la Administración Trump

Foley & Lardner proporcionó a las empresas multinacionales unavisión general de los riesgos más comunes relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas que pueden surgir de una gestión inadecuada de las operaciones de importación. Visite el Centro de recursos de la Administración Trump: Perspectivas legales y empresariales para obtener más información sobre las novedades clave en materia de políticas y normativa.
Una sentencia del 28 de mayo del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos suspendió una parte significativa de los aranceles de la administración Trump, después de que el tribunaldeterminara que el poder ejecutivo había invocado indebidamente una ley de emergencia para justificar los gravámenes. La administración Trump ha solicitado una suspensión y ha apelado la sentencia.
El Departamento de Comerciopublicó el 20 de mayo los «procedimientos para la presentación de documentación relacionada con los aranceles sobre los automóviles», para que los importadores de automóviles cumplan con el proceso de identificación del contenido estadounidense en cada modelo importado a los Estados Unidos. La agencia declaró que en 2024 había aproximadamente 200 importadores habituales de los automóviles en cuestión. La notificación indicaba que hay 13 fabricantes de equipos originales con operaciones automovilísticas en Canadá y México, con una producción que abarca 54 líneas de modelos de vehículos.
El Departamento de Comercioanunció el 20 de mayo sus conclusiones preliminares de que el material de ánodo activo producido en China recibe subvenciones injustas del Gobierno chino, lo que podría dar lugar a la imposición de derechos antisubvención sobre las importaciones. La agencia espera publicar sus conclusiones definitivas sobre las investigaciones relativas a los derechos compensatorios (CVD) a finales de este año. El material de ánodo activo es un componente clave de las baterías de ionen litio.
Chinacomenzó a emitir un número limitado de licencias de exportación para determinados imanes de tierras raras, tras semanas de incertidumbre después de que el país impusiera restricciones comerciales sobre determinados minerales y imanes de tierras rarasa principios de abril. Los imanes son esenciales para una amplia gama de componentes de automóviles.
Los aranceles de la sección 232 no ayudarán a Estados Unidos a diversificar sus fuentes de minerales críticos y reducir su dependencia de China, según unacarta reciente de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) al Departamento de Comercio. La NAM sugirió que los responsables políticos deberían, en cambio, promover reformas en materia de permisos, garantizar condiciones comerciales y de inversión favorables con los aliados internacionales y promulgar incentivos estratégicos para mejorar la producción nacional. China extraeaproximadamente el 70 % de las tierras raras del mundo y tiene una cuota del 90 % en el procesamiento de las tierras raras extraídas en todo el mundo.
El presidente Trumpdeclaró el 25 de mayo que Estados Unidos retrasará la aplicación de un arancel del 50 % a los productos procedentes de la Unión Europea desde el 1 de junio hasta el 9 de julio de 2025.

Avances clave en el sector automovilístico

En unseminario web organizado porla Society of Automotive AnalystsCoffee Break el 29 de mayo,Ann Marie Uetz, de Foley & Lardner, ySteven Wybo, de Riveron, ofrecieron una visión general delriesgo creciente de los programas de vehículos eléctricos y las conclusiones clave resultantes paralos proveedores del sector automovilístico.
Crain's Detroit proporcionó informaciónactualizada sobre el estado de varias disputas legales en curso entre Stellantis y determinados proveedores.
Los datos de la encuesta de la MEMArevelaron que tres cuartas partes de los proveedores automovilísticos esperan que los resultados financieros de 2025 sean peores de lo previsto inicialmente. Además, más de la mitad de los miembros del grupo comercial están preocupados por las dificultades financieras de los proveedores secundarios como consecuencia del aumento de los costes relacionados con los aranceles, así como por la posibilidad de que los volúmenes de producción en Norteamérica caigan hasta entre 13,9 y 14,3 millones este año.
Se prevé que las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. alcancen una tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 15,6 millones de unidades en mayo, según unaprevisión conjunta de J.D. Power y GlobalData. El análisis estima que «se vendieron aproximadamente 149 000 vehículos adicionales» en marzo y abril, anticipándose a la expectativa de un aumento de los precios debido a los aranceles, y que «el reajuste de las ventas supondrá un obstáculo para el ritmo de ventas del sector durante el resto del año».
La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteraspresentó su norma interpretativa, «Restablecimiento del Programa de Economía Media de Combustible Corporativa», a la Casa Blanca para su revisión. La Agencia de Protección Ambiental está trabajando en normas paralelas sobre emisiones de vehículos.
El Senado de los Estados Unidosaprobó el 22 de mayo tres resoluciones de la Ley de Revisión del Congreso aprobadas por la Cámara de Representantes para revocar las exenciones concedidas por la EPA que permitían a California imponer normas de emisiones de vehículos más estrictas que las regulaciones federales.
El«gran y magnífico» proyecto de ley fiscal y presupuestaria aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 22 de mayo pondría fin a varias desgravaciones fiscales para los vehículos eléctricos a partir del 31 de diciembre de 2025, incluidos los vehículos eléctricos comerciales en virtuddel artículo 45W, los créditos para consumidores de hasta 7500 dólares para vehículos eléctricos nuevos en virtud dela sección 30D y de hasta 4000 dólares para vehículos eléctricos usados en virtud dela sección 25E, así como un crédito para la infraestructura de recarga en virtud dela sección 30C. El proyecto de ley también incluía una medida para establecertasas de matriculación anuales de 250 dólares para los vehículos eléctricos y de 100 dólares para los vehículos híbridos, con el fin de complementar el Fondo Fiduciario de Carreteras.
Las empresas que recopilan y almacenan datos personales pronto tendrán que cumplir con una norma del Departamento de Justicia que que restringe el intercambio de datos personales sensibles a gran escala con personas de China, Rusia, Irán y otros países identificados como adversarios extranjeros. El Programa de Seguridad de Datos implementado por la División de Seguridad Nacional (NSD) en virtud dela Orden Ejecutiva 14117 entró en vigor el 8 de abril de 2025. Sin embargo, el Departamento de Justicia no dará prioridad a las medidas de ejecución entre el 8 de abril y el 8 de julio de 2025 si una empresa está «realizando esfuerzos de buena fe» para cumplir con la normativa.
Aunque el presidente Trumpexpresó su aprobación por la «asociación prevista» entre Nippon Steel y U.S. Steel, siguen sin resolverse las dudas sobre el calendario de la fusión propuesta, valorada en 14 000 millones de dólares, que se anunció por primera vez en diciembre de 2023. Segúninformes no confirmados, el acuerdo podría incluir la denominada «acción de oro», que permitiría al Gobierno federal de los Estados Unidos influir en determinadas decisiones de la empresa.
La Universidad de Michiganpredijo que los precios de los vehículos en EE. UU. podrían aumentar un 13,2 % de media, o 6200 dólares por vehículo, debido a los aranceles y las políticas comerciales de represalia.

OEM/Proveedores

El estudio anualNorth American Automotive OEM – Supplier Working Relations^Index®(^WRI®) de Plante Moran reveló que las relaciones con los proveedores mejoraron con Toyota, Honda y GM, y empeoraron con Nissan, Ford y Stellantis en comparación con el estudio del año pasado. Toyota ganó 18 puntos y obtuvo su puntuación WRI más alta desde 2007, mientras que Stellantis bajó 11 puntos y sigue ocupando el último lugar.
Stellantisnombró a Antonio Filosa como director ejecutivo, con efecto a partir del 23 de junio. Filosa ocupa actualmente el cargo de director de operaciones para América y director de calidad.
GMinvertirá 888 millones de dólares para producir motores V-8 de última generación en su planta Tonawanda Propulsion, cerca de Buffalo, Nueva York, lo que representa la mayor inversión individual que el fabricante de automóviles haya realizado jamás en una planta de motores. El fabricante de automóviles canceló una inversión de 300 millones de dólares para reequipar la planta con el fin de fabricar unidades de propulsión para vehículos eléctricos.
Toyotarevisará su proceso de cadena de suministro para proporcionar previsiones de 52 semanas utilizando herramientas de previsión basadas en la nube.
Bosch tiene el objetivo de que Norteaméricarepresente el 20 % de sus ventas globales para 2030.
Según se informa, Toyota está considerando lanzar una camioneta compacta para el mercado estadounidense con el fin de competir con la Ford Maverick y la Hyundai Santa Cruz.

Tendencias del mercado y normativa

Fordretirará más de un millón de vehículos en EE. UU. debido a un error de software que puede provocar que la imagen de la cámara trasera se retrase, se congele o no se muestre.
Las instalaciones de robots industriales en la industria automotriz en 2024 aumentaron un 11 % interanual hasta alcanzar las 13 700 unidades, yaproximadamente el 40 % de todas las nuevas instalaciones de robots industriales en 2024 se realizaron en el sector automotriz, segúnel análisis preliminar de la Federación Internacional de Robótica. Seespera que el despliegue de tecnologías de automatización y robótica aumente en las fábricas estadounidenses en respuesta a los altos aranceles y la incertidumbre comercial.
El 76 % de los encuestados enla encuesta OEM 2025 de Kerrigan Advisors cree quelos fabricantes de automóviles chinos acabarán entrando en el mercado estadounidense, y el 70 % está preocupado por el impacto del aumento de la cuota de mercado global de las marcas chinas.
Los nuevos pedidos de camiones pesados en Norteaméricacayeron un 48 %interanual en abril, hasta niveles no vistos desde el inicio de la pandemia de COVID, segúnACT Research.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

El Wall Street Journal publicó unreportaje exclusivo sobre las acusaciones de que TuSimple, una empresa desarrolladora de camiones autónomos con sede en San Diego, ahora desaparecida, compartió datos confidenciales con varios socios en China. El antiguo director ejecutivo de TuSimple fundó recientemente Bot Auto,una empresa desarrolladora de camiones autónomos con sede en Houston.
Zoox, de Amazon,tiene previsto ampliar las pruebas de su tecnología de conducción autónoma en Atlanta. Waymo ofrece viajes sin conductor en Atlanta en colaboración con Uber, y Lyft tiene previsto lanzar servicios de transporte bajo demanda en la zona con May Mobility a finales de este año.
Reutersinforma de que un proyecto entre Stellantis y Amazon para desarrollar el software para automóviles SmartCockpit está «llegando a su fin» sin alcanzar sus objetivos.
El New York Times ofreció una evaluación de los riesgos normativos y de mercado que pueden complicar la implantación de los camiones semirremolques sin conductor en Estados Unidos.
La empresa sueca de camiones sin conductor Einride estáconsiderando salir a bolsa en Estados Unidos.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

Hondaredujo sus inversiones previstas en vehículos totalmente eléctricos en más de 20 000 millones de dólares como parte de un reajuste de su estrategia de electrificación, cuyo objetivo es alcanzar las 2,2 millones de ventas de vehículos híbridos eléctricos (HEV) para 2030.
Stellantisretrasará la producción de su modelo básico eléctrico Dodge Charger Daytona 2026 en su planta de Ontario debido a la incertidumbre sobre la demanda del mercado y el impacto de los aranceles.
Cox Automotiveestimó que los niveles de inventario de vehículos eléctricos nuevos alcanzaronun suministro de 99 días en toda la industria en abril de 2025, lo que representa una disminución interanual del 20 % debido a los esfuerzos de los fabricantes de automóviles por ajustar la producción en respuesta a la demanda de los consumidores. El precio medio de transacción (ATP) de un vehículo eléctrico nuevo fue de 59 255 dólares en abril, lo que supone un aumento del 3,7 % en comparación con abril de 2024.
Nissan está considerando un acuerdo para adquirir baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos a una empresa conjunta entre Ford y la surcoreana SK On, según fuentes anónimas de Bloomberg y The Wall Street Journal.
El fabricante chino de vehículos eléctricos BYDtiene previsto establecer un centro europeo en Hungría, con 2000 puestos de trabajo para apoyar la venta de vehículos, el servicio posventa, las pruebas y el desarrollo.