Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Políticas comerciales y arancelarias

Foley & Lardner proporcionó informaciónactualizada a las empresas multinacionales para mitigar los riesgos que plantea el enfoque de la administración Trump sobre los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales (TCO). Visite el Centro de recursos de la administración Trump: Perspectivas legales y empresariales para obtener más información sobre las principales políticas y novedades normativas.
México impondrá unrequisito de notificación de exportación para cinco líneas arancelarias que incluyen determinada maquinaria mecánica y eléctrica, según unaactualización deFoley & Lardner.
Una investigación en virtud del artículo 232 sobre las importaciones de semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores, que podría dar lugar a nuevos aranceles de importación, suscitó una gran preocupación entre los fabricantes de automóviles y otras partes interesadas en una revisión de los comentarios públicos que aparecen en Bloomberg. El Departamento de Comercio no proporcionó información actualizada sobre el resultado previsto de la investigación.
El presidente Trumpdeclaró el 12 de junio que podría aumentar los aranceles sobre los automóviles «en un futuro no muy lejano». Cuanto más se suban, más probable será que construyan una planta aquí.
El Tribunal Supremo de Estados Unidosrechazó la solicitud de dos empresas familiares de acelerar su impugnación de los amplios aranceles «recíprocos» del presidente Trump. Un tribunal federal de apelaciones había dictaminado en un caso separado que los aranceles pueden seguir vigentes al menos hasta una audiencia a finales de julio.
Ford y otros fabricantes de automóviles siguen teniendo dificultades para obtener suministros adecuados de ciertos imanes de tierras raras dos semanas después del anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
La atención que presta la administración Trump al déficit comercial de Estados Unidos con Japón en el sector automovilístico es uno de losprincipales obstáculos que han impedido las negociaciones del acuerdo comercial entre ambos países.

Avances clave en el sector automovilístico

Automotive News publicó suclasificación anual de los 100 principales proveedores mundiales de piezas.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en junio se prevé que aumenten un 2,5 % interanual hasta alcanzar una tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 15 millones de unidades, según unaprevisión conjunta de J.D. Power y GlobalData.
Elborrador del «gran y magnífico» proyecto de ley presupuestaria y fiscal presentado por el Comité de Finanzas del Senado el 16 de junio pondría fin a los créditos fiscales para los vehículos eléctricos de todos los fabricantes de automóviles180 días después de la aprobación de la ley.
California y otros diez estadosdemandaron al gobierno federal el 12 de junio por las resoluciones del Congreso que revocaban las exenciones de la Ley de Aire Limpio, que habían permitido al Estado Dorado establecer normas de emisión de vehículos más estrictas que los requisitos federales. Las exenciones también habían facilitado unprograma de California que exigía aumentar el porcentaje de ventas de vehículos de cero emisiones enel estado durante la próxima década.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 12 de junio unaorden ejecutiva en la que reafirmaba el «compromiso del estado de acelerar el despliegue de tecnologías de cero emisiones».
El 20 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidosdictaminó que los productores de combustible tienen derecho a presentar una demanda por las normas de emisiones de los vehículos de California.
El 24 de junio, un juez federal de Seattledictó una orden judicial preliminar que impedía a la administración Trump retener fondos destinados a proyectos de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en determinados estados, pero suspendió la orden para dar tiempo a presentar un recurso.
La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (NHTSA)tiene previsto agilizar la revisión de las solicitudes de exención presentadas por los fabricantes de automóviles para utilizar vehículos autónomos sin determinados controles humanos obligatorios, como el volante o los pedales de freno.
La Alianza para la Innovación Automotrizexpresó su preocupación por los riesgos que corren las funciones de seguridad inalámbricas de los vehículos como consecuencia de las disposiciones del «gran y hermoso» proyecto de ley que podría obligar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a subastar los derechos del espectro federal en los próximos años. Entre las funciones que corren el riesgo de perder su funcionalidad se encuentran el estacionamiento remoto, la apertura del maletero sin manos y las funciones antirrobo, así como ciertos sistemas para evitar colisiones.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Ciertos retos comerciales a los que se enfrenta actualmente un proveedor japonés de Honda sugieren que «el verdadero impacto de la guerra comercial en el sector automovilístico será mucho mayor que los miles de millones de dólares previstos» por los principales fabricantes de automóviles, según un informe publicado en Bloomberg. Los principales fabricantes de automóviles japonesesestimaron que los aranceles de la administración Trump les costarán más de 19 000 millones de dólares.
Los fabricantes de automóviles alemanes incurrieron en aproximadamente500 millones de euros (576 millones de dólares) en costes relacionados con los arancelesen abril.
El director ejecutivo de Marelli, David Slump,citó los aranceles «contra los fabricantes y proveedores de automóviles» como un factor clave en la solicitud de quiebra del Capítulo 11 de la empresa.
Toyotatiene la intención de aumentar los precios de determinados vehículos vendidos en EE. UU. hasta 270 dólares por vehículo a partir de julio, en respuesta a los aranceles impuestos por la administración Trump. Ford y Subaru aumentaron los precios de los vehículoshasta 2000 dólares debido a los gravámenes, y Mitsubishiaumentará los precios de los vehículos en EE. UU. una media del 2,1 %.
La consultora AlixPartnersestimó que los precios de los vehículos nuevos para los consumidores aumentarán en casi 2000 dólares por vehículo debido a los aranceles.
Según se informa, varios proveedores de piezas se muestran escépticos ante las promesas de algunos fabricantes de automóviles chinos de cumplir con los plazos de pago de 60 días. Esto coincide con la preocupación por el impacto en los márgenes de beneficio y el riesgo financiero derivado de las continuas guerras de precios entre las empresas automovilísticas chinas.
Dana Inc.anunció un acuerdo para vender su negocio fuera de carretera a Allison Transmission por2700 millones de dólares. La desinversión respalda el objetivo de Dana de reducir la complejidad de su negocio y «convertirse en un proveedor optimizado de vehículos ligeros y comerciales con sistemas tradicionales y electrificados».
Continentalanunció una alianza con GlobalFoundries para crear una organización de Soluciones Electrónicas y Semiconductores Avanzados (AESS) con el fin de diseñar semiconductores para automóviles.

Tendencias del mercado y normativa

La Alianza para la Innovación Automotriz pidióreformas significativas a la NHTSA y afirmó que el regulador ha obstaculizado el progreso y la innovación de la industria automotriz.
Nippon Steelcerró la adquisición de U.S. Steel por 14 100 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo que otorgará al Gobierno estadounidense la aprobaciónde determinadas disposiciones, como traslados de puestos de trabajo, cierres de instalaciones o futuras adquisiciones.
Seprevé que las exportaciones de vehículos fabricados en China a Brasil aumenten un 40 % interanual, hasta representar aproximadamente el 8 % del total de matriculaciones de vehículos ligeros del país en 2025.
Chinasuspendió los subsidios para el intercambio de vehículos en determinadas ciudades debido a la escasez de fondos, así comoal escrutinio sobre la prevalencia de la exportación de automóviles nuevos con cero kilómetros como «usados» para impulsar los volúmenes de ventas.
Las matriculaciones de vehículos nuevos en Europa aumentaron un 1,6 % interanual en mayo, pero descendieron un 0,6 % en los primeros cinco meses de 2025, segúndatos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).
Fordexigirá a la mayoría de sus empleados asalariados que acudan a la oficina cuatro días a la semana.
Un informe elaborado por un supervisor designado por el tribunalconcluyó que el presidente de la UAW, Shawn Fain, retiró injustamente ciertas funciones clave de la secretaria-tesorera Margaret Mock en 2024, después de que Mock fuera «falsamente acusada de conducta indebida».
Los trabajadores de la planta de GM en San Luis Potosí, México, votarán esta semana si se afilian al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA).

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Waymolanzó el 24 de junio un servicio de transporte sin conductor en algunas zonas de Atlanta para los pasajeros de Uber, ampliando así una colaboración que comenzó a principios de este año en Austin, Texas. Por otra parte, Waymosolicitó un permiso para comenzar a realizar pruebas con vehículos autónomos en la ciudad de Nueva York.
Torc Robotics, filial de Daimler Truck,ha anunciado la creación de un nuevo centro de ingeniería de 5,6 millones de dólares en Ann Arbor, Míchigan.
Roush Industries, con sede en Livonia, Míchigan, fueseleccionada para ampliar la equipación de camiones con sistemas de conducción autónoma para Kodiak Robotics.
La empresa de vehículos autónomos Zoox, propiedad de Amazon,ha inaugurado una planta en Hayward, California, con capacidad para producir hasta 10 000 robotaxis al año.
Chinapublicó un borrador de directrices para regular la exportación de datos generados por los automóviles en el país, incluyendo detalles de situaciones que pueden requerir evaluaciones de seguridad para las empresas que deseen transferir datos fuera del país.
Volvo y Daimler Truck anunciaron el lanzamiento de la empresa conjunta Coretura para desarrollar una plataforma de vehículos definida por software para vehículos comerciales.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

BloombergNEF prevé que los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) representarán el 27 % de las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos en 2030, frente a la previsión anterior del 47,5 %. Elanálisis actualizado ha eliminado 14 millones de unidades de la previsión de ventas para 2030 y asume que California mantendrá su capacidad para establecer sus propios estándares de emisiones.
Uninforme de la Alianza para la Innovación Automotriz indica que los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) alcanzaronuna cuota del 9,6 % del total de ventas de vehículos ligeros nuevos en el primer trimestre de 2025, lo que representa un descenso de 1,3 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2024 y un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Cox Automotiveestimó que las ventas de vehículos eléctricos nuevos en mayo cayeron un 10,7 % interanual hasta alcanzar las 103 435 unidades, lo que representa una cuota del 6,9 % del mercado total de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos. El precio medio de transacción (ATP) de un vehículo eléctrico nuevo en mayo descendió un 1 % interanual hasta situarse en 57 734 dólares.
Los arrendamientos representaron casi el 60 % de las ventas de vehículos eléctricos nuevos en el primer trimestre de 2025 enEstados Unidos,frenteal 36 % de hace un año, segúndatos de Experian.
Automotive News proporcionó informaciónactualizada sobre el estado de las inversiones y proyectos más destacados en la fabricación de bateríasen Estados Unidos.
Uberanunció una alianza internacional con C40 Cities para aumentar el acceso a la infraestructura de recarga en Londres, Boston y Phoenix. Uber también lanzó la herramienta Electric Vehicle Infrastructure Estimator (EVIE) para ayudar a las ciudades a proyectar la demanda de recarga de vehículos eléctricos de los conductores de Uber. Ubercalcula que hay 230 000 conductores de vehículos eléctricos en su plataforma a nivel mundial, y el acceso a la recarga ha superado al costo del vehículo como la principal preocupación de los conductores.
Ion Storage Systemscomenzó la producción a pequeña escala de baterías de estado sólido en su fábrica de Maryland. Se espera que la tecnología de estado sólido amplíe significativamente la autonomía de las baterías y mejore la velocidad de carga. Sin embargo, la tecnología tiene una serie de retos que superar para lograr una producción rentable a gran escala.