Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

Foley & Lardner estará entre los ponentes del evento «MEMA OE Digital Transformation in Mobility» que comenzará a las 8:30 a. m. (hora del este) en el Centro de Conferencias MEMA en Southfield, Míchigan , el 29 de julio de 2025. La información para inscribirse se puede encontrarAQUÍ.
Foley & Lardner estará entre los ponentes del Consejo de Tecnología Avanzada (ATC) que comenzará a las 12 p. m. (hora del este) en el Centro de Conferencias MEMA en Southfield, Míchigan , el 29 de julio de 2025. Si está interesado en asistir, póngase en contacto con Lauren Sobecki en[email protected].
Vanessa Miller, socia de Foley & Lardner, proporcionó estrategias de preparación avanzadas para que los fabricantes sobrevivan y prosperen durante la temporada alta en Supply & Demand Chain Executive.
Ann Marie Uetz, socia de Foley & Lardner, compartió sus perspectivas sobre la cadena de suministro automotriz en medio del cambiante entorno comercial en elartículo de Crain's Detroittitulado«Ford y Stellantis endurecen las condiciones a los proveedores a medida que aumentan los costes arancelarios».
Gregory Husisian, socio de Foley & Lardner, comentó la intención del Departamento de Justicia de Estados Unidos de combatir el fraude arancelario en el artículode The Wall Street Journaltitulado«La lucha contra el fraude arancelario es un frente poco conocido en la guerra comercial de Trump».
Tras elanuncio de que Japón pagará un arancel «recíproco» del 15 % como parte de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, el Consejo Americano de Política Automotrizexpresó su preocupación por el hecho de que las importaciones de automóviles japoneses con un contenido estadounidense mínimo podrían estar sujetas a un tipo arancelario inferior al de determinadas importaciones procedentes de México y Canadá.
Automotive News proporcionó informaciónactualizada sobre los recientes retrasos y revisiones en la producción de vehículos, así como sobre el impacto correspondiente en los proveedores y los ciclos de planificación de productos.
Benchmark Minerals proporcionóestimaciones sobre el impacto medio en los costes de producción de vehículos que podrían derivarse de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de acero, aluminio y cobre.
La semana pasada, Chinaimpuso restricciones a la exportación de determinadas tecnologías queson fundamentales para la producción de baterías para vehículos eléctricos. Las restricciones incluyen «la tecnología de producción de cátodos para la fabricación de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP)», así como determinadas tecnologías necesarias para el «procesamiento, refinado y extracción de litio».
El 17 de julio, el Departamento de Comercio de EE. UU.anunció la imposición de derechos antidumping del 93,5 % sobre determinadas importaciones chinas de material activo de ánodo de grafito (AAM), un material clave presente en las baterías de iones de litio, como parte de una determinación preliminar que confirmaba que los materiales habían sido objeto de subvenciones injustas. Esto podría dar lugar a un tipo arancelario efectivo del 160 % para el AAM si se tienen en cuenta otros derechos de importación existentes, según losproductores estadounidenses de material activo para ánodos. El Departamento de Comercio espera emitir una determinación definitiva antes del 5 de diciembre de 2025.
El inventario de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. se estimó en 2,83 millones de unidades en junio de 2025, lo que representa un suministro de 82 días para todo el sector y una caída interanual del 1,4 %, segúnel análisis de Cox Automotive. Las marcas con el inventario más bajo en junio fueron Toyota, con un suministro para 39 días, y Honda, con un suministro para 61 días. Las marcas con el inventario más alto el mes pasado fueron Dodge, con un suministro para 118 días, y Audi, con un suministro para 133 días.
El nuevo precio medio de transacción (ATP)de los vehículos ligeros superóligeramente los 48 000 dólares enjunio de 2025, lo que suponeun aumentodel 1,2% interanual y del 0,4 % mensual. El precio medio de venta al público recomendado por el fabricante (MSRP) en junio subió por tercer mes consecutivo hasta los 51 124 dólares, lo que supone un aumento del2,3 % interanual. Los incentivos representaron el 6,9 % del ATP en junio, frente al 6,5 % del ATP de hace un año.
Las exportaciones chinas de imanes de tierras raras a Estados Unidoscasi setriplicaron en junio de 2025 en comparación con los niveles de mayo de 2025, pero se mantuvieron significativamente por debajo de los niveles del mismo periodo del año anterior.
Automotive News ofreció unavisión general de cómo la ley One Big Beautiful Bill Act podría afectar a la producción y los costes de las baterías.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Las pérdidas de beneficios del segundo trimestre de 2025 atribuidasa los aranceles de importación estadounidenses alcanzaron los 1100 millones de dólares paraGM y los 606 millones de dólares paraHyundai.
Stellantisestimó que los costes asociados a los aranceles de importación estadounidenses ascendieron a 350 millones de dólares de los 2700 millones de dólares de pérdidas netas en sus resultados financieros preliminares del primer semestre de 2025.
Lear Corp. mantuvo el primer puesto enla clasificación más reciente de Crainde los mayores proveedores de piezas OEM en el área de Detroit.
El proveedor de ruedas Superior Industries seráadquirido por un grupo de inversores de préstamos a plazo, entre los que se encuentra Oaktree Capital Management.
Adientinvertirá 8 millones de dólares para establecer una nueva planta en Normal, Illinois.
Teslacelebrará su próxima junta anual de accionistas el 6 de noviembre de 2025.
Más del 50 % de los vehículos GM vendidos en México en la primera mitad de 2025 fueron importados de China, segúndatos del INEGI.
GMsuspenderá temporalmentela producción de las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra en su planta de Silao, México, por motivos no revelados durante varias semanas en agosto. Esto se produce tras una parada de la producción en la misma planta durante las dos primeras semanas de julio.
Según se informa, Nissan está evaluando planes para cerrar dos plantas de producción en México para 2027.
Ford estáretirando del mercado casi 700 000 modelos Bronco Sport y Escape debido a un defecto en el inyector de combustible que podría provocar incendios en el motor. El fabricante de automóviles también estáretirando más de 850 000 vehículos de casi una docena de modelos debido a fallos en el módulo de suministro de combustible a baja presión (FDM) que pueden provocar que los motores se calen durante la conducción. Ford haemitido 88 retiradas por motivos de seguridad durantela primera mitad de 2025, superando cualquier total anual anterior de un fabricante de automóviles.
Volvoincurrirá en un cargo por deterioro de 1200 millones de dólares en el segundo trimestre como consecuencia de los aranceles estadounidenses y los retrasos en el lanzamiento de los vehículos eléctricos. El fabricante de automóviles indicó que no puede vender en Estados Unidos el sedán eléctrico de gran tamaño ES90 fabricado en China debido al coste de los aranceles.

Tendencias del mercado y normativa

Las normas de origen para el sector automovilístico del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadáhan contribuido a aumentar los beneficios, el empleo y los ingresos de los proveedores, según unestudio de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Fuentes anónimas en Bloomberg especularon sobre el calendario de los nuevos aranceles que podrían derivarse de las investigaciones de la Sección 232 en sectores que incluyen el cobre, la madera, los semiconductores, los camiones pesados y los minerales críticos .
La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreterasreducirá su plantilla en más de un 25 %, hasta alcanzar aproximadamente los 555 empleados.
China exportó más de 3 millones de vehículos a nivel mundial en laprimera mitad de 2025, lo que supone un aumento interanual del 10 %, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Automotive News proporcionó informaciónactualizada sobre los planes y despliegues de robotaxis por parte de los principales actores.
Teslatiene la intención de lanzar sus taxis sin conductor en California y Arizona en los próximos meses, tras un lanzamiento inicial en Austin, Texas.
Waymo, a través de su asociación con Uber,ampliará el territorio de su servicio de robotaxis en Austin, Texas, a 90 millas cuadradas, frente al límite anterior de 37 millas cuadradas.
Como parte de una asociaciónanunciada el 17 de julio, al menos 20 000 SUV Lucid Gravity equipados con la tecnología autónoma Nuro Driver se implementarán en la plataforma de transporte Uber en determinadas ciudades a partir de 2026.
China prohibirá a los fabricantes de automóviles la «exageración y promoción falsa» de las funciones de conducción asistida, en el marco de una iniciativa más amplia paraendurecer las directrices y los requisitos de seguridad de la tecnología de conducción asistida en el país.
Lucidofrecerá funciones de conducción manos libres en las próximas semanas para sus sedanes Air y SUV Gravity mediante una actualización de software para los vehículos equipados con el sistema DreamDrive Pro.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en EE. UU. durante el primer semestre de 2025 aumentaron un 1,5 % interanual hasta alcanzar las 607 089 unidades, segúnel análisis de Cox Automotive. Las ventas de vehículos eléctricos nuevos durante el segundo trimestre de 2025 cayeron un 6,3 % interanual.
Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en EE. UU. en junio de 2025cayeron un 3,5 % interanual hasta las 103 945 unidades. Se estimó que los vehículos eléctricos nuevos tenían un suministro de 125 días en junio, lo que supone un descenso interanual del 14,8 %, y el ATP cayó un 2,8 % interanual hasta los 56 910 dólares.
Según datos del Departamento de Energía, en elsegundo trimestre de 2025 se inauguraron en Estados Unidos unas 703estaciones de recarga públicas de alta velocidad. Análisis de Bloomberg indicaron que las implantaciones fueron «impulsadas principalmente por el sector privado».
El análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado el 22 de julio estimó que, hasta abril de 2025, se habían construido menos de 400 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Estados Unidos en el marco del Programa Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos (NEVI). LaAdministración Trumpsuspendió la financiación del programa NEVI en febrero.
Según un informe publicado en The Wall Street Journal.
Las ventas de vehículos de nueva energía en China durante el primer semestre de 2025 —que incluyen coches eléctricos de batería, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida— alcanzaron los 5,5 millones de unidades y representaron algo más del 50 % de las ventas totales de vehículos del periodo, segúndatos de la Asociación China de Turismos.
GM es una de las entidades que tienenacuerdos de suministro para recibir imanes de tierras raras del mayor productor de tierras raras de EE. UU., MP Materials, con sede en Texas.
GM y LG Energy Solutionactualizarán las líneas de producción de su planta conjunta en Spring Hill, Tennessee, para producir celdas de batería de fosfato de hierro y litio de bajo costo a finales de 2027.
Los miembros de Uniforde la planta de baterías para vehículos eléctricos de la empresa conjunta Stellantis-LG Energy Solution en Windsor, Ontario,ratificaron un convenio colectivo de un año de duración.
La empresa californiana Mullen Automotiveha anunciado la fusión de las operaciones de Mullen y Bollinger Motors en Oak Park, Míchigan. El fabricante de vehículos eléctricos comerciales pasará a llamarse Bollinger Innovations.
Riviantiene previsto establecer una nueva sede en la costa este, en Atlanta, antes de la construcción de una nueva fábrica que se espera que comience en 2026.
Panasonicinauguró una planta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos valorada en 4000 millones de dólares en De Soto, Kansas.
La empresa emergente de camiones eléctricos Slate Auto, respaldada por Jeff Bezos,presentó un prototipo de su camioneta compacta de dos plazas en la conferencia Reindustrialize celebrada este mes en Detroit. Se espera que la producción comience en Indiana a finales de 2026.
Stellantissuspendió su programa de desarrollo de tecnología de pilas de combustible de hidrógeno debido a los elevados requisitos de capital, así como a la previsión de que no será viable una adopción significativa antes de que finalice esta década.