Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

La serie «Los aranceles y sus contratos» de Foley & Lardner aborda cómo evaluar y estructurar las disposiciones de los contratos comerciales en medio de los recientes cambios generalizados en los aranceles. El artículo más reciente de la serie es«Los aranceles y sus contratos:¿Por qué es importante la disposición sobre el «importador registrado»? Suscríbaseaquí para recibir actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos de la serie «Los aranceles y sus contratos».
John Turlais, socio de Foley & Lardner, compartió sus opiniones sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá en el artículo del Milwaukee Business Journaltitulado«Strattec Security esquiva el impacto de los aranceles, pero ahora se enfrenta a otro reto».
Gregory Husisian, socio de Foley & Lardner, se incorporó a podcast Logistics Management para desentrañar la situación actual del comercio internacional, en un momento en que los aranceles y las prioridades de aplicación de la administración Trump siguen evolucionando.
Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de acero y aluminio se aplican ahora a productos por un valorestimado de 328 000 millones de dólares, frente a los 191 000 millones de dólares anteriores, trasla incorporación por parte del Departamento de Comerciode 407 productos que se considerarán derivados del acero o el aluminio y estarán sujetos a los gravámenes del 50 %. La lista ampliada de derivados incluye una serie de productos que pueden afectar al coste de determinados componentes de automóviles, segúnel análisis de Automotive News.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció planes para eliminar ciertos aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses que cumplan con el USMCAa partir del 1 de septiembre. Sin embargo, Carney tiene la intención de mantener los aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles, en medio de las negociaciones comerciales en curso con la administración Trump.
Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de la India seincrementaron al 50 %, con efecto a partir del 27 de agosto de 2025. Estos aranceles podrían afectar a exportaciones indias por valor de hasta 48 200 millones de dólares.
Unadeclaración conjunta del 21 de agosto sobre el acuerdo marco comercial entre Estados Unidos y la Unión Europeaindicaba que Estados Unidos «reducirá los aranceles sobre los automóviles y las piezas de automóvil procedentes de la Unión Europea»una vez que la UE «presente formalmente la propuesta legislativa necesaria para promulgar las reducciones arancelarias» sobre los productos estadounidenses. El acuerdo incluía la intención de «aceptar y reconocer mutuamente las normas de cada uno» conrespecto a los automóviles. Sin embargo, las implicaciones de esta declaración no están claras.
El 25 de agosto, el presidente Trumpadvirtió que impondría aranceles de hasta el 200 % a China si el país restringía las exportaciones de imanes de tierras raras. Las exportaciones chinas de imanes de tierras raras alcanzaron su máximo en seis meses enjulio de 2025, con un aumento del 75 % respecto al mes anterior y del 4,8 % respecto al año anterior.
Una orden ejecutiva del 11 de agosto prorrogó la suspensión de los aranceles más elevados sobre los productos chinos hasta las 12:01 a. m. , hora estándar del este , del 10 de noviembre de 2025.
La administración Trump planeaaumentar el control de las importaciones de acero, cobre, litio y otros materiales procedentes de la región china de Xinjiang para hacer cumplir la prohibición estadounidense sobre los productos fabricados presuntamente con mano de obra forzada.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en agosto alcanzaránuna tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 16,1 millones de unidades, según unaprevisión conjunta de J.D. Power y GlobalData.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Elprimer Índice de Confianza de la Industria Automotriztrimestral de Automotive Newsreveló que los proveedores de nivel 1 y nivel 2 se mostraban más pesimistas que los fabricantes de automóviles y los concesionarios con respecto a las perspectivas de rendimiento empresarial para los próximos seis meses.
Automotive Newsevaluó los informes de resultados del segundo trimestre de 2025 en relación con el impacto de los aranceles sobre determinados grandes proveedores del sector automovilístico .
Segúnun análisis publicado en The Wall Street Journal, los principales fabricantes de automóviles han incurrido colectivamente en 12 000 millones de dólares en costes relacionados con los aranceles hasta el segundo trimestre de 2025 .
Toyotaprevé una reducción de 1,4 billones de yenes (9500 millones de dólares) en sus beneficios operativos debido a los aranceles de importación estadounidenses para el año fiscal que finaliza en marzo de 2026.
Hyundaiaumentó sus inversiones previstas en Estados Unidos hasta los 26 000 millones de dólares hasta 2028, desde el objetivo anterior de 21 000 millones, para apoyar la producción de vehículos, la construcción de una acería y la creación de un centro de innovación en robótica.La nueva planta automovilística altamente automatizada de Hyundai en Ellabell, Georgia, tiene una «proporción de 2 a 1 entre humanos y robots», en comparación con la «media de la industria automovilística estadounidense, que es de 7 a 1».
Cleveland-Cliffs Inc. firmó contratos de precio fijo para suministrar acero a varios fabricantes de automóviles estadounidenses durante un máximo de tres años, según fuentes anónimas citadas en múltiplesinformes de los medios de comunicación.
La empresa Noveon Magnetics Inc., con sede en Texas, ha firmado uncontrato de suministro plurianualpara proporcionar imanes de tierras raras para las camionetas pickup y los SUV de tamaño completo de GM. Esto sigue a unacuerdoanunciado por GM el mes pasado para recibir imanes de tierras raras dela empresa MP Materials, con sede en Texas.
En el marco de una asociación existente, GM y Hyundai tienen previstodesarrollar conjuntamente cinco nuevos vehículos, entre ellos una furgoneta comercial eléctrica para el mercado norteamericano que podría debutar en 2028, así como cuatro modelos de gasolina o híbridos que se venderán en América Central y del Sur.
A mediados de agosto, tres de las más de una docena de fabricantes de automóviles chinos habían cumplido sucompromiso de pagar a sus proveedores de automóviles en un plazo de 60 días.
Volkswagen de Méxicoacordó un aumento salarial del 4 % para los trabajadores sindicalizados de su planta en Puebla.

Tendencias del mercado y normativa

La Junta de Recursos del Aire de California tiene la intención de desarrollar nuevas normas para las emisiones de los automóviles en el estado, según uninformede agosto de 2025 en respuesta a la directiva del gobernador Gavin Newsom de reforzar los compromisos para ampliar el uso de vehículos de cero emisiones. El informe también recomendaba que el estado reponiera la desgravación fiscal federal de 7500 dólares para los vehículos eléctricos, que actualmente está previsto que expire a finales de septiembre.
El Departamento de Justicia presentó demandas de intervención en dos casos que impugnan la Clean Truck Partnership (Asociación de Camiones Limpios) de California, señalando que las regulaciones «están sustituidas por la ley federal y, como tales, son nulas e inaplicables», según un informe publicado en Law360.
Canadá importó 1.080 millones de dólares canadienses (780 millones de dólares estadounidenses) en vehículos de pasajeros procedentes de México en junio de 2025, frente a los 950 millones de dólares canadienses (686 millones de dólares estadounidenses) procedentes de Estados Unidos, segúnun análisis publicado este mes por Statistics Canada. Esto supone la primera vez desde principios de la década de 1990 que México supera a Estados Unidos en los datos mensuales sobre exportaciones de vehículos a Canadá.
AlixPartnersestimó que entre el 6 % y el 11 % de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos este año podrían acogerse a una deducción fiscal sobre los intereses de los préstamos para la compra de automóviles establecidapor la ley One Big Beautiful Bill Act. La deducción se limita a los vehículos nuevos ensamblados en el país para uso personal por parte de consumidores que se encuentren dentro de determinados umbrales de ingresos, y excluye los vehículos alquilados.
La ampliación de la duración de los préstamos para vehículos nuevos puede hacer que algunos consumidores retrasen la sustitución de sus vehículos, según un informe publicado en Bloomberg. El artículo señala que los préstamos a siete años representaron el 21,6 % delos préstamospara vehículos nuevos en el segundo trimestre de 2025.
Hertzha lanzado la venta de vehículos usados en la plataforma de compra de coches online de Amazon.
La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras inició unainvestigación sobre más de 1,4 millones de vehículos Honda y Acuradebido a la preocupación de que los fallos en los cojinetes de biela de sus motores pudieran provocar una avería total del motor.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Automotive News ofreció unavisión general de los fabricantes de automóviles que lideran la carrera por lanzar al mercado los vehículos definidos por software (SDV).
Se espera que varios fabricantes de automóviles importantesaumenten su dependencia de las asociaciones para impulsar los SDV, en medio de retos que incluyenuna mayorcompetencia por parte de los fabricantes chinos, así comolos costes de desarrollo y los retrasos en el lanzamiento.
En los últimos ocho meses, GM haanunciadocasi una docena de contrataciones procedentes de las principales empresas tecnológicas para crear un centro de excelencia en inteligencia artificial en Mountain View, California.
Waymorecibió un permiso del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York para comenzar a probar vehículos autónomos en algunas zonas de Manhattan y Brooklyn.
Honda y Helm.ai, con sede en Redwood City (California),anunciaron un acuerdo plurianual para colaborar en sistemas avanzados de asistencia al conductor, cuyaproducción en serie en los vehículos del fabricante de automóviles está prevista para después de 2027.
La empresa emergente de vehículos autónomos Nuro, con sede en Mountain View (California),ha anunciado el cierre de una ronda de financiación de serie E por valor de 203 millones de dólares, con una valoración de 6000 millones de dólares.
Stellantis suspendió su primer programa avanzado de asistencia al conductor de nivel 3 debido a los altos costes y los retos tecnológicos, según un informe publicado en Reuters.

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

Ford invertirá 2000 millones de dólares para reacondicionar una planta en Louisville, Kentucky, con el fin de fabricar una nueva línea de vehículos eléctricos asequibles, comenzando con una camioneta eléctrica de 30 000 dólares que se espera que salga al mercado en 2027. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de vehículos eléctricosdel fabricante de automóvilesanunciada el 11 de agosto, que incluye la plataforma universal para vehículos eléctricos de Ford, que podría admitirhasta ocho modelos de bajo coste, y el sistema universal de producción de vehículos eléctricos de Ford,descrito por el director ejecutivo Jim Farley como «el cambio más radical en la forma en que diseñamos y fabricamos vehículos en Ford desde el Modelo T». Se espera que la estrategia de fabricación revisada en Louisville reduzca las piezas en un 20 % y acelere el montaje de los vehículos en un 40%.
GMtiene previsto importar baterías de la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL) para la segunda generación de los vehículos eléctricos Chevrolet Bolt durante aproximadamente dos años, hasta que el fabricante de automóviles aumente los volúmenes de producción de baterías en Estados Unidos.
La empresa conjunta de Ford dedicada alas baterías para vehículos eléctricos, BlueOvalSK Battery Park Kentucky 1,inició la semana pasadala producción de celdas destinadas a sus camionetas pickup F-150 Lightning y furgonetas comerciales E-Transit. Bloomberg informó de que Ford y SK On están buscando compradores para el exceso de suministro de baterías producido en sus instalaciones de Kentucky. Por otra parte, el fabricante de automóviles retrasará la producción en su planta conjunta de baterías de Tennessee hasta 2027.
Reuters ofreció unavisión general de las ventajas y desventajas de ciertas tecnologías de baterías para vehículos eléctricos que compiten entre sí, como las baterías de polímero de litio metálico (LMP), litio-azufre, ionen sodio y estado sólido.
El Detroit Newsinformó que Stellantis ha «suspendido o restringido»la capacidad de los concesionariospara pedir determinados modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables, mientras el fabricante evalúa si los volúmenes de producción están «en consonancia con la demanda de los consumidores».
El Departamento de Transportepublicóuna guía revisada para el Programa Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos (NEVI). La guía restablecidaes el resultado demeses de impugnaciones legales contra la congelación de fondos del programa NEVI implementada en febrero de 2025.