Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

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Acontecimientos clave

La serie «Los aranceles y sus contratos» de Foley & Lardner aborda cómo evaluar y estructurar las disposiciones de los contratos comerciales en medio de los recientes cambios generalizados en los aranceles. El artículo más reciente de la serie es«Los aranceles y sus contratos:¿Por qué son importantes los derechos de rescisión?». Suscríbaseaquí para recibir actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos de la serie «Los aranceles y sus contratos».
El Tribunal Supremo de los Estados Unidostiene previsto celebrar a principios de noviembre las vistas orales de un caso que impugna el uso por parte del presidente Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a países de todo el mundo. Esto se produce tras una sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal quedeterminó que el presidente carecía de autoridad para imponer los aranceles de la IEEPA, de duración ilimitada, a una amplia gama de productos procedentes de numerosos países.
Una orden ejecutiva del 5 de septiembre modificó la orden arancelaria recíproca de la IEEPA del 2 de abril para eximir a determinados productos,incluidos minerales críticos como el grafito, el tungsteno y el uranio, al tiempo que ampliaba los aranceles a determinados productos de resina, silicona e hidróxido de aluminio.
Una orden ejecutiva del 4 de septiembre implementó el acuerdo entre Estados Unidos y Japón anunciado previamente. El acuerdoimpuso un arancel de importación del 15 % a los automóviles y piezas de automóviles japoneses, con carácter retroactivo al 7 de agosto, lo que supone una reducción con respecto al arancel anterior, que era de al menos el 25 %.
Se espera que los ciudadanos surcoreanos detenidos durante una redada de inmigración enuna planta de baterías para vehículos eléctricos de Hyundai-LG Energy Solution enconstrucciónen Georgia regresen a su país voluntariamente en los próximos días. En la redada se detuvo a aproximadamente 475 trabajadores descritos como subcontratistas que no estaban empleados directamente por Hyundai o LG Energy. Una declaración posterior de la Casa Blancahizo hincapié en el objetivo de aumentar la aplicación de las leyes sobre trabajadores extranjeros.
El Gobierno mexicano estáconsiderando planes para imponer nuevos aranceles a determinadas importaciones del sector automovilístico y manufacturero procedentes de países que no están cubiertos por un acuerdo comercial, incluida China.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en agosto de 2025 alcanzaron una tasa anual ajustada estacionalmente ( SAAR) de 16,1 millones de unidades, lo que representa un aumento del 3 % interanual, segúnlas estimaciones preliminares de Cox Automotive.
Los vehículos eléctricosrepresentaron el 12 % de las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos en agosto, según estimaciones preliminares, ya que los consumidores buscaron ofertas antes de que expiraran los créditos fiscales federales a finales de septiembre.
Segúnlas directrices publicadas por el Servicio de Impuestos Internos, los compradores pueden solicitar la deducción fiscal federal por vehículos eléctricos siempre que «se haya firmado un contrato vinculante por escrito y se haya realizado el pago» antes del 30 de septiembre de 2025.
El Departamento de Transportetiene la intención de proponer tres nuevas normas en la primavera de 2026 «para modernizar las normas federales de seguridad de los vehículos de motor para los vehículos con sistemas de conducción automatizada». La normativa abordará las normas para los vehículos con sistemas de conducción automatizada (ADS) y sin controles manuales en áreas que incluyen los sistemas de limpiaparabrisas y desempañado, así como determinados equipos de iluminación.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Se espera que la reducción de los requisitos de ahorro de combustible y emisiones de escape por parte de la administración Trump ayude a los tres fabricantes de automóviles de Detroita reasignar miles de millones de dólares de los gastos de capital en vehículos eléctricos y los costes asociados a los créditos de cumplimiento normativo.
BYD redujo su objetivo de ventas globales para 2025 a 4,6 millones de vehículos, desde el objetivo anterior de 5,5 millones, según fuentes anónimas de Reuters.
Stellantis flexibilizó su política para permitir a sus compradores aceptar determinados obsequios de entretenimiento de los proveedores, según un informe publicado en Crain's Detroit.
El proveedor automovilístico Astemo invertirá 95 millonesde dólares para establecer una nueva sede regional en Wixom, Míchigan. Astemo es una empresa conjunta operada por Hitachi, Ltd., Honda Motor Co. y JIC Capital, Ltd.
GMretrasará hasta enero de 2026 la reducción prevista de un tercer turno en su planta de montaje de Oshawa, en Ontario, y Stellantis tiene previsto restablecer un tercer turno en su planta de montaje de Windsor, en Ontario, a principios de 2026.
En una publicación en redes sociales, Elon Muskpredijo que los robots humanoides Optimus de Tesla podrían llegar a aportar hasta el 80 % del valor de la empresa.

Tendencias del mercado y normativa

El índice Cox Automotive Dealer Sentiment Index (CADSI)del tercer trimestre de 2025 fue de 43, un punto más que en el segundo trimestre, pero por debajo del máximo de dos años de 58 alcanzado en el primer trimestre. Un índice por debajo de 50 indica que más concesionarios consideran que el mercado es débil en lugar de fuerte.
Las previsiones de ventas de camiones comerciales en Norteamérica handescendido en porcentajes de dos dígitos desde principios de 2025, ya que los fabricantes y los clientes han adoptado una actitud de «esperar y ver» ante la incertidumbre arancelaria.
La UAWinstó al secretario de Comercio Lutnick a imponer aranceles a los fabricantes de camiones medianos y pesados para obligar a las empresas a aumentar la producción en Estados Unidos.
Fordretirará del mercado 1,9 millones de vehículos de varias marcas de los años 2015 a 2019 debido a un problema con la cámara de visión trasera que puede provocar imágenes distorsionadas o en blanco.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Qualcomm y Google Cloud se asociarán para desarrollar aplicaciones de IA agencial para vehículos.
Waymotiene previsto comenzar a probar furgonetas autónomas Jaguar I-PACE y Geely Zeekr en algunas zonas de Seattle y Denver.
Lyftestrenó su servicio de robotaxis en algunas zonas del centro de Atlanta como parte de un programa piloto con la empresa May Mobility,con sede en Míchigan.
Volkswagentiene previsto invertir 1000 millones de euros (1200 millones de dólares) en inteligencia artificial hasta 2030 en áreas que hacen hincapié en «el desarrollo de vehículos con apoyo de IA, las aplicaciones industriales y la expansión de infraestructuras informáticas de alto rendimiento».

Vehículos eléctricos y tecnología de bajas emisiones

EYpredijo que Estados Unidos alcanzará una adopción del 50 % de vehículos eléctricos de batería (BEV) para 2039, cinco años más tarde de lo previsto anteriormente, y que los vehículos híbridos alcanzarán un máximo del 34 % de las ventas para 2034.
GMdetendrá temporalmentela producción de dos crossover eléctricos Cadillac en su planta de Spring Hill Manufacturing, en Tennessee, y pospondrá indefinidamente el inicio de un segundo turno para producir el Chevrolet Bolt EV en su planta de Fairfax Assembly, en Kansas. Esto se produce tras unaparada temporal de la producción prevista entre el 2 de septiembre y el 6 de octubre en la planta Factory Zero EV de Detroit-Hamtramck para reducir la producción del GMC Hummer EV y el Cadillac Escalade IQ.
Volkswagenredujo la producción del vehículo eléctrico ID.4 en Chattanooga, Tennessee, lo que provocó el despido temporal de 160 trabajadores.
Riviandespidió a aproximadamente 200 trabajadores, lo que equivale al 1,5 % de su plantilla total.
Fortescuecanceló sus planes de construir una fábrica de baterías para vehículos eléctricos por valor de 210 millones de dólares en Detroit debido a «la configuración actual de las políticas y las condiciones del mercado».
El primer ministro Mark Carney suspendió los objetivos de ventas de vehículos de cero emisiones del Gobierno canadiense para llevar a cabo una revisión de 60 días del mandato ZEV, en medio de la presión política y de la industria. El ex primer ministro Justin Trudeau estableció unos objetivos de venta de vehículos ligeros ZEV que comenzaban en un 20 % en 2026 y alcanzaban el 100 % en 2035. Transport Canadaestimó que la cuota de mercado de los ZEV en el primer semestre de 2025 alcanzó el 9,7 %.
Canadátiene la intención de revisar sus aranceles del 100 % sobre los vehículos eléctricos importados de China para evaluar si deben modificarse.
Stellantis abandonó elobjetivo de vender solo vehículos eléctricos de batería (BEV) en Europa para 2030.
La mayoría de los fabricantes de automóviles europeos están en camino de cumplir los objetivos de emisiones de carbono de la Unión Europea para 2025-2027 gracias al aumento de las ventas de vehículos eléctricos en la región, según un análisis publicado en Reuters. La cuota de mercadocombinada de los coches de gasolina y diéselcayó al 37,7 % de las matriculaciones de coches nuevos en la UE en lo que va de año hasta julio de 2025, en comparación con el 47,9 % en el mismo periodo de 2024.
Seespera que el SUV eléctrico Earth de Lucid haga su debut a finales de 2027 o mediados de 2028 con un precio base de aproximadamente 50 000 dólares.
Se espera que la camioneta eléctrica básica personalizable de la startup Slate cueste menos de 30 000 dólares cuando se lance a finales de 2026. Ford espera presentar una camioneta eléctrica de 30 000 dólares en 2027. Los fabricantes de automóviles vendieron en conjunto unas 35 000 camionetas eléctricas en Estados Unidos durante laprimera mitad de 2025, lo que supone un descenso del 4 % con respecto al año anterior. Se estima que durante el mismo periodo se vendieron 1,6 millones de camionetas de tamaño completo propulsadas por gasolina.