Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis realizado por Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva.

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

Vanessa Miller, socia de Foley & Lardner, es coautora de «Building AI-Ready Supply Chains: Structuring Data and Navigating Legal Frameworks in an Era of Intelligent Operations» (Creación de cadenas de suministro preparadas para la IA: estructuración de datos y navegación por los marcos legales en una era de operaciones inteligentes), que se encuentra enAutomation Alley Integr87 2025 Playbook: Global Trends & Supply Chain: Planning for a Shifting World(Manual de Automation Alley Integr87 2025: Tendencias globales y cadena de suministro: planificaciónpara un mundo entransformación).
La serie «Made in the USA: End-to-End Guide to Developing Your U.S. Manufacturing Footprint» (Fabricado en EE. UU.:guía completa para desarrollar su presencia industrial en EE. UU.) de Foley & Lardneranaliza las decisiones críticas a las que se enfrentan los fabricantes estadounidenses al replantearse dónde y cómo construir. El artículo más reciente de la serie es«¿Dónde debe construir? Consideraciones laborales a la hora de ubicar y ampliar las operaciones en EE. UU.». Suscríbaseaquí para recibir actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos de esta serie.
Los proveedores del mercado medio están «sufriendo especialmente» la volatilidad actual del mercado y de la política comercial, según comentó la semana pasada Ann Marie Uetz, socia de Foley & Lardner, durantela pausa para el café de la Society of Automotive Analysts: The Fast Lane Series – Automotive Update.
Según encuestas recientes de MEMA, la Asociación de Proveedores de Vehículos y RapidRatings, citadas en Automotive News.
Gregory Husisian, socio de Foley & Lardner, apareció en un entrevista en vídeo de SupplyChainBrain para ofrecer su perspectiva sobre la próxima revisión por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la legalidad de los aranceles impuestos por la administración Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El Tribunal Supremotiene previsto escuchar los argumentos orales relativos a los aranceles de la IEEPA el 5 de noviembre de 2025.
La serie «Los aranceles y sus contratos» de Foley & Lardner aborda cómo evaluar y estructurar las disposiciones de los contratos comerciales en medio de los recientes cambios generalizados en los aranceles. El último artículo de la serie es«Los aranceles y sus contratos:¿Por qué es importante la cantidad del contrato?».
La Cámara de Representantes de EE. UU.aprobó una medida que bloquea en gran medida la capacidad de los miembros para forzar una votación hasta marzo de 2026 sobre la autoridad de emergencia nacional utilizada como base para los aranceles del presidente Trump.
Segúnun aviso del Departamento de Comercio, las partes interesadas tienen hasta el 29 de septiembre de 2025 para opinar sobre si el Gobierno debería incluir productos adicionales en el ámbito de aplicación de los aranceles del 50 % sobre el acero y el aluminio impuestos por la Administración Trump a principios de este año. En unacarta del 16 de septiembre, varios grupos comerciales, entre ellos el American Automotive Policy Council (AAPC) y MEMA,expresaronsu preocupación por la posible ampliación de los gravámenes sobre el acero y el aluminio, e instaron a la administración Trump a «eliminar nuevas ampliaciones impredecibles» de los aranceles.
El Departamento de Comercio publicó unanorma provisional definitiva para establecer los procedimientos del proceso de inclusión de aranceles sobre piezas de automóviles en virtud del artículo 232. Los comentarios públicos deben recibirse a más tardar el 3 de noviembre de 2025.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos estárecabando comentarios sobre el funcionamiento del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) antes de la revisión conjunta del acuerdo comercial regional que se llevará a cabo el próximo año. Las partes interesadas tienen hasta el 3 de noviembre de 2025 para presentar comentarios por escrito y solicitudes para comparecer en una audiencia pública prevista para el 17 de noviembre de 2025.
ElGobierno mexicanoanunció planes para introducir aranceles de hasta el 50 % sobre los automóviles, las piezas de automóvil y otros productos fabricados por China y otros países con los que no tiene un acuerdo de libre comercio.El análisis de S&P Global Mobility indica que México es actualmente el mayor mercado de exportación de automóviles de China, ya que representa aproximadamente el 8 % del total de las exportaciones de automóviles de China en los primeros siete meses de 2025. S&P también predijo que el impacto de los aranceles «será significativo para los proveedores con una gran exposición a las exportaciones a México o para los proveedores que dependen de componentes importados de China parasus instalaciones de producción locales en México».
Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Sur siguen enfrentandoretos relacionados con cuestiones de visados y aranceles sobre los automóviles.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Segúnlos comentarios realizados en la conferencia Automotive News Congress celebrada este mes en Detroit , es probable que aún falten «meses» para que se aclare la situación sobre los aranceles automovilísticos y la política comercial de EE. UU.
GMdespedirá temporalmente a «la mayoría» de los 4000 trabajadores por hora de su planta de montaje de Wentzville, enMisuri, entre el 29 de septiembre y el 19 de octubre debido a una escasez de piezas no especificada. La plantaproduce camionetas pickup de tamaño mediano y furgonetas de tamaño completo.
Hyundaielevó su previsión de ingresos para 2025 en dos puntos porcentuales, hasta situarla entre el 5 % y el 6 %, pero redujo su previsión de beneficio operativo en un punto porcentual, hasta situarla entre el 6 % y el 7 %, debido a los efectos de los aranceles a la importación. El fabricante de automóvilesmantuvo su objetivo de que el 80 % de los vehículos que vende en el mercado estadounidense se fabriquen en el país para 2030.
Leartiene previsto establecer un centro avanzado de fabricación e innovación en Rochester Hills, Míchigan.
Lucerne International, con sede en Auburn Hills, Míchigan,ha archivado sus planes de establecer una planta de forja de aluminio de 50 millones de dólares en Detroit debido a los retos del mercado, entre los que se incluyen los aranceles.
Fordinaugurará en noviembre una nueva sede mundial en su renovado campus de desarrollo de productos en Dearborn, Míchigan. Las nuevas instalaciones duplican el tamaño de su actual sede, conocida como «Glass House».
Stellantis espera reforzar su emblemática marca Jeep, que sufrió un importante descenso en las ventas debido a errores estratégicos cometidos por el anterior director ejecutivo, Carlos Tavares, según un informe publicado en Bloomberg.
La unidad Scout Motors de Volkswagenanunció planes para establecer un parque de proveedores de 300 millones de dólares cerca de su planta en Blythewood, Carolina del Sur. Por otra parte, VWplanea aumentar los precios de ciertos vehículos del año modelo 2026 vendidos en los Estados Unidos hasta en un 6,5 % en respuesta a los aranceles.
La escisión de Continental, Aumovio, proveedor de sensores, pantallas y sistemas de frenado,debutó en la Bolsa de Fráncfort con una capitalización bursátil de aproximadamente 3500 millones de euros.
GM está utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías para ayudar a reducir el riesgo y aumentar la resiliencia de la cadena de suministro, según secomentó la semana pasada durante los seminarios informativos para directivos del Centro de Investigación Automovilística (CAR) celebrados en Detroit.
Jaguar Land Roverprolongó la paralización de la producción hasta el 1 de octubre debido a la complejidad de restablecer las operaciones tras el ciberataque del 3 de septiembre. El incidente también ha provocado quealgunos proveedores europeos hayan suspendido o revisado su propia producción.
Fordplanea recortar hasta 5000 empleados en Europa para 2027, lo que representa aproximadamente el 18 % de su plantilla en la región.

Tendencias del mercado y normativa

El inventario de vehículos ligeros nuevos alcanzó los 2,76 millones de unidades a principios de septiembre, lo que supone un suministro de 77 días para todo el sector. Esto representa un aumento del 4,1 % desde principios de agosto, pero un descenso del 3,9 % en comparación con septiembre de 2024.
Cox Automotive informó que la tasa promedio de los préstamos para automóviles nuevos alcanzó el 9,43 % en septiembre, en medio de «una disminución de los incentivos financieros, que es consecuencia de una oferta más limitada de vehículos nuevos». Esto representa un aumento de 75 puntos básicos (pb) en lo que va del año y una disminución de 14 pb en comparación con el año anterior.
La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (NHTSA)retrasará los cambios en su Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos de cinco estrellas hasta el año modelo 2027, después de que la Alianza para la Innovación Automotriz declarara que el calendario anterior no daba tiempo suficiente para implementar los cambios en el diseño de los vehículos.
El Senado de los Estados Unidos votó 51-47 paraconfirmar a Jonathan Morrison como director de la NHTSA. Morrison, que anteriormente ocupó el cargo de asesor jurídico jefe de la NHTSA durante el primer mandato del presidente Trump, expresósu intención de fomentar la innovación y modernizar las normas de seguridad.
En su primera bajada de tipos desde diciembre de 2024, la Reserva Federalredujo su tipo de interés de referenciaen 0,25 puntos, hasta situarlo en un rango del 4 % al 4,25 %. La mediana de las previsiones de la Fed apunta a hasta dos bajadas adicionales de tipos antes de que finalice 2025, aunque se señala que existe una elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas.
La industria automovilística china ha experimentado un exceso de inventario y una reducción de la rentabilidad, ya que los fabricantes de automóviles nacionales dan prioridad a «los objetivos de producción influidos por la política gubernamental, en lugar de a la demanda de los consumidores», según el análisis de Reuters. Las agencias gubernamentales chinashan fijado el objetivo de ventas de automóviles para 2025 en 32,3 millones de unidades, frentea la previsión de 32,9 millones de unidades de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Una encuesta realizada por la consultora Capgemini reveló que el 87 % de las empresas automovilísticas cree que «el software será la mayor fuente de ventaja competitiva en los próximos cinco años». Además, el 92 % de los encuestados coincidió en que «todas las empresas automovilísticas evolucionarán hasta convertirse en empresas de software para dar soporte a los vehículos definidos por software (SDV) y los servicios de movilidad», yel 61 % espera que su estrategia definida por software tenga un impacto en más de la mitad de sus marcas en los próximos cinco años.
Roush Industries, con sede en Livonia, Míchigan, entregó su primer camión autónomoequipado con un sistema sin conductorde Kodiak Robotics aAtlas Energy Solutions en Texas.
Waymo, de Alphabet,se asociarácon Lyft para lanzar servicios de robotaxis en Nashville, Tennessee, el próximo año. Por otra parte, Waymo y Via Technologiesanunciaronuna asociación para ofrecer viajes en transporte público autónomo en algunas zonas de Chandler, Arizona.
Nvidia estáconsiderandouna inversión de 500 millones de dólares en Wayve Technologies, una empresa emergente británica dedicada a la conducción autónoma.

Vehículos híbridos y eléctricos

Casi el 58 % de los nuevos clientes de vehículos eléctricos (VE) en EE. UU. alquilaron sus vehículos en el segundo trimestre de 2025, y los VE representaron algo más del 20 % de todos los vehículos nuevos alquilados en ese trimestre, segúnun análisis de Experian.
En un giro inesperado, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado que el estadono ofrecerá incentivos para la compra de vehículos eléctricos con el fin de compensar la pérdida del crédito fiscal federal de 7500 dólares, que expirará a finales de este mes.
Stellantis canceló sus planes de producir unacamioneta Ram totalmente eléctrica y unaversión híbrida enchufable de su camioneta mediana Gladiator debido a la disminución de la demanda. El fabricante de automóviles tiene la intención de continuar desarrollando una camioneta Ram 1500 híbrida que podría debutar en 2026.
Nissancanceló sus planes de producir su modelo Ariya EV del año 2026 para el mercado estadounidense.
Según se informa, Amazon está probando las furgonetas eléctricas BrightDrop de GM con el objetivo de utilizar 100 000 vehículos eléctricos de reparto para 2030. El fabricante de automóvilestiene previsto reanudar la producción de BrightDrop en su planta CAMI de Ontario (Canadá) este mes de noviembre.
Los fabricantes de automóviles chinos hansuperado colectivamente el 50 % de cuota de mercado en las ventas mundiales de vehículos eléctricos.
LG Energy Solutionanunció dos acuerdos plurianuales con Mercedes-Benz para el suministro de baterías para vehículos eléctricos, con un valor estimado de 11 000 millones de dólares.
El fabricante de componentes para baterías de ionen litio Entek Technologyvendió una participación mayoritaria a la empresa de inversión I Squared Capital, que también tiene previsto invertir en la fábrica que la empresa tiene previsto construir en Indiana. El 17 de septiembre, el Departamento de Energíaaprobó un pago inicial de 77 millones de dólares para ayudar a financiar las nuevas instalaciones en Terre Haute, lo que representa el primer desembolso del préstamo del DOE de hasta 1300 millones de dólares.
El Tribunal Supremo de Michiganordenó a un tribunal inferior que reconsiderara una impugnación a los planes de Ford de construir una planta de baterías para vehículos eléctricos de 2000 millones de dólares en Marshall, Michigan, cuya producción está prevista que comience el próximo año.
La empresa emergente de baterías para vehículos eléctricos Our Next Energyabandonará la mayor parte del espacio industrial que alquila en Míchigan.
Rivianinició la construcción de una planta de vehículos eléctricos de 5000 millones de dólares en Georgia, cuya inauguración está prevista para 2028.