Foley Automotive Update | Foley & Lardner LLP

Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos del replanteamiento de sus estrategias empresariales, inversiones, asociaciones y tecnología a largo plazo. Póngase en contacto con los autores, con su socio de Foley o con nuestro equipo de automoción para obtener más información.

Principales avances

Los socios de Foley & Lardner, Vanessa Miller y Nicholas Ellis,evaluaron las implicaciones para el sector dela nueva «Cláusula de ampliación del programa» incluida en los pedidos de compra de GM.
Los socios de Foley & Lardner, Vanessa Miller y Alejandro Gómez Strozzi,moderaron los debates del 23.º Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM 2025) sobre los cambios legales y normativos que están configurando la integración comercial regional.
La serie «Made in America: End-to-End Guide to Developing Your U.S. Manufacturing Footprint» ( Fabricadoen Estados Unidos: guía completa para desarrollar su presencia industrial en EE. UU.) de Foley & Lardneranaliza las decisiones críticas a las que se enfrentan los fabricantes estadounidenses al replantearse dónde y cómo producen. El artículo más reciente de la serie se titula«Estabilidad de precios y continuidad del suministro: contratación estratégica para la relocalización». Suscríbaseaquí para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevos artículos de esta serie.
Lynn Gandhi, socia de Foley & Lardner, habló sobre los incentivos fiscales estatales y locales para las operaciones de fabricación en Estados Unidos en una entrevista de audio con GlobalAutoIndustry.com.
Foley & Lardner proporcionóinformaciónactualizada a las empresas que operan en México sobre los programas de cumplimiento de la cadena de suministro, en un contexto de riesgos crecientes debido al aumento de las prioridades de aplicación de la ley por parte del Departamento del Tesoro.
Christopher Swift, socio de Foley & Lardner, comentó sobre la consideración por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de la autoridad del poder ejecutivo para imponer aranceles enel artículo de Supply Chain Divetitulado«La Casa Blanca solicita a la Corte Suprema que respalde los poderes arancelarios de Trump».
Automotive News ofreció unavisión general del impacto del cierre del Gobierno federal en la industria automovilística.
Segúnun análisis de Plante Moran, los proveedores de automóviles se enfrentan a una brecha financiera cada vez mayor y a unamayor presión del mercado debidoa los aranceles y al abandono de la electrificación de los vehículos.
La administración Trumpplanea imponer un arancel de importación del 25 % a todos los camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre de 2025, enrespuesta a una investigación de seguridad nacional en virtud del artículo 232. En el momento de la publicación de este boletín, no se han proporcionado detalles sobre las exenciones ni sobre si el arancel incluye las piezas de camiones.Las estimaciones preliminares sugieren que los aranceles podrían afectar hasta 15 000 millones de dólares en importaciones de camiones.
La Asociación Nacional de Fabricantesestimó que la investigación de seguridad nacional de la Sección 232 del Departamento de Comercio sobre las importaciones de robótica y maquinaria industrial podría afectar aaproximadamente medio billón de dólares en equipos e insumos de fabricación . Segúnla notificación del Registro Federal ,los comentarios públicosdeben presentarse antes del 17 de octubre de 2025.El Departamento de Comercio tieneplanes de contingencia que sugieren que las investigaciones sobredeterminadas importaciones que afectan a la seguridad nacional pueden continuar duranteel cierre del Gobierno.
La Comisión Europeapropuso duplicar los aranceles sobre el acero al 50 % y reducir los volúmenes de importación libres de aranceles en un 47 % , hasta los 18,3 millones de toneladas al año. El acuerdo comercial marco entre EE. UU. y la UE anunciado anteriormenteredujo los aranceles sobre las importaciones de automóviles procedentes de la Unión Europea al 15 %. Sin embargo, algunas cuestiones comerciales, entre las que se incluyen los aranceles sobre el acero y el aluminio, siguen abiertas a nuevas negociaciones.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. durante el tercer trimestre de 2025 aumentaron un 15,9 % interanual paraToyota, un 13 % paraHyundai, un 8,2 % paraFord, un 8 % paraGM, un 6 % paraStellantis y un 5,3 % paraNissan. Las ventas descendieron un 6 % para Volkswagen y un 2 % paraHonda.
Las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. en septiembre de 2025 aumentaron un 3,5 % interanual y alcanzaron una tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 16,4 millones de unidades, segúnestimaciones de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles.
SegúnS&PGlobal Mobility, seprevé que las ventas de vehículos en Estados Unidos alcancen aproximadamente los 16 millones de unidadesen todo el año 2025.
China anunciónuevas restricciones alas exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos por motivos de seguridad nacional. Las entidades extranjeras deberán obtener una licencia de Pekín para exportar determinados productos «que contengan más del 0,1 % de tierras raras de origen nacional o que se hayan fabricado utilizando tecnología china de extracción, refinado, fabricación de imanes o reciclaje».

Fabricantes de equipos originales/Proveedores

El Wall Street Journal informa de que un incendio en una planta de un importante proveedor de aluminio de Ford podríainterrumpir la actividad «durante meses», ya que la empresa suministra aproximadamente el 40 % de las láminas de aluminio utilizadas en la industria automovilística. Según se ha informado, Ford va a detener temporalmente la producción de lacamioneta eléctrica F-150 Lightning en Dearborn, Míchigan, debido al incendio.
Las quiebras entre los proveedores alemanes están en camino de aumentar un 30 % en 2025 en comparacióncon el año pasado, en medio de desafíos que incluyen la reducción de la demanda, el aumento de los costos operativos y la mayor competencia de los fabricantes de automóviles chinos. La industria automotriz alemana podría perder hasta 190 000 puestos de trabajo para 2035, segúnestimaciones de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA).
La Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA)instó a los responsables políticos a establecer requisitos mínimos de contenido para los componentes utilizados en los vehículos fabricados en la UE.
Automotive News proporcionó información actualizada sobre la exposición de los fabricantes de automóviles al proveedor de repuestos para automóviles First Brands Group, que se encuentra en quiebra.
Según se informa, Jaguar Land Rover está considerando solicitar un préstamo de hasta 500 millones de libras esterlinas (674 millones de dólares) a sus proveedores para apoyar su cadena de suministro después de que un ciberataque paralizara la producción del fabricante de automóviles.
ArcelorMittalanunció sus planes de establecer una nueva planta de componentes para automóviles de 154 000 pies cuadrados en Ingersoll, Ontario.
GM ha gastado más en presionar al gobierno federaleste año que cualquier otra empresa, excepto Meta.
Hyundai hamantenido su compromiso de invertir 26 000 millones de dólares en Estados Unidos y aumentar la producción estadounidense. La cuota de mercado combinada de Hyundai y Kia en Estados Unidos era de aproximadamenteel 11 % a mediados de 2025.
Volvotiene previsto aumentar la producción en su planta de Ridgeville, Carolina del Sur, comenzando con su popular SUV XC60 a finales de 2026 y un nuevo vehículo híbrido para 2030.

Tendencias del mercado y normativa

Los fabricantes de automóviles podríanreducir el énfasis en la reducción de peso en respuesta a los costes arancelarios y la flexibilización de las restricciones en materia de normas de ahorro de combustible y emisiones.
El análisis de Edmunds indicó que el 19,1 % de los consumidores de vehículos nuevos en el tercer trimestre de 2025 se comprometieron a realizar pagos mensuales de 1000 dólares o más, y que el 22 % de las compras de coches nuevos financiados tenían plazos de préstamo de siete años o más. Además, la entrada media para un vehículo nuevo en el tercer trimestre de 2025 cayó a 6020 dólares, lo que representa el nivel más bajo en casi cuatro años.
Los fabricantes de automóviles pueden verse afectados por el aumento de los precios del platino, que han subidomás de un 85 % en 2025.
Unanorma provisional definitiva del Departamento de Comercio ampliará ciertos controles de exportación a las filiales que sean propiedad, al menos en un 50 %, de empresas incluidas en laLista de ciudadanos y personas bloqueadas especialmente designados.
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Europa aumentaron un 4,5 % interanual en agosto y descendieron un 0,1 % en los primeros ocho meses de 2025, segúnlos datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publicados el 25 de septiembre. Los modelos híbridos eléctricos representaron el 34,7 % del mercado total de la UE en los primeros ocho meses de 2025, mientras que los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 15,8 % y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) el 8,8 % del mercado.
La Comisión Europeatiene previsto revisar sus objetivos de cero emisiones de CO2 para los vehículos nuevos a finales de 2025, en respuesta a las preocupaciones de los fabricantes de automóviles sobre la viabilidad de cumplir con la normativa.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Varios fabricantes de automóviles importantes y proveedores con mayores ingresos estáninstando a la base de suministro automovilístico a adoptar tecnologías de inteligencia artificial para ayudar a mejorar la eficiencia.
Los directivos de la industria automovilística esperan que las tecnologías avanzadas proporcionen un aumento de la eficiencia en la fabricación del 10 % para 2028 y del 30 % para 2030, según unaencuesta deBain & Company.
Una encuesta reciente de RunSafe Security reveló que menos del 19 % de los conductores de automóviles conectados encuestados confiaban plenamente en que su vehículo estuviera protegido contra ciberataques, y el 87 % afirmó que la ciberseguridad influye en la decisión de compra de un vehículo.
Qualcomm y BMWhan desarrollado conjuntamente un sistema de conducción autónoma que se estrenará en el SUV eléctrico BMW iX3. El sistema de conducción autónoma Snapdragon Ride Pilot ha sido diseñado para ser licenciado a otros fabricantes de automóviles y es compatible con la navegación autónoma de nivel 2+ en autopistas y zonas urbanas.
Valeo recibió aproximadamente 10 600 millones de dólares en pedidos de productos utilizados en vehículos definidos por software en los últimos tres años.
Mercedes-Benzha escindido su grupo de desarrollo de chips de Silicon Valley para crear una nueva empresa, Athos Silicon, que desarrollará tecnología avanzada en áreas que incluyen los vehículos autónomos.
El desarrollador de camiones autónomos Kodiak AIcomenzó a cotizar en bolsa tras su fusión con la empresa de adquisición con fines especiales Ares Acquisition Corp. II.
Zoox, de Amazon, estásolicitando la aprobación de la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras para desplegar hasta 2500 robotaxis en las carreteras estadounidenses.
La empresa china Hesai Technologyha anunciado que es la primera empresa de lidar del mundo en superar el millón de unidades en su producción anual.

Vehículos híbridos y eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV)en el tercer trimestre de 2025representaron un récord del 10 % del total de ventas de vehículos nuevos, ya que los consumidores se apresuraron a obtener el crédito fiscal federal de 7500 dólares para vehículos eléctricos que expiró el 30 de septiembre.
Teslaentregó un récord de 497 099 vehículos en todo el mundo en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 7 % interanual. Esta semana, Teslapresentó las versiones del Model Y y el Model 3 con un precio inferior a 40 000 dólares.
El director ejecutivo de Ford, Jim Farley,predijo que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de batería (BEV) en EE. UU. podría caer hasta el 5 % deltotal de ventas de vehículos ligeros nuevos en los próximos meses. Seestimaba que, a finales de septiembre, los concesionarios tenían aproximadamente 134 000 vehículos eléctricos sin vender en todo el país.
Las entregas de Rivian en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2025 aumentaron un 32 % interanual hasta superar las 13 000 unidades de vehículos eléctricos.Laempresa redujo su previsión de entregas para 2025 a entre 41 500 y 43 500 vehículos.
GM, Ford y Hyundai se encuentran entre los fabricantes de automóviles queplanean ampliar los descuentos en determinados modelos de vehículos eléctricos tras la expiración de la desgravación fiscal federal de 7500 dólares.
Reuters informa de que el Departamento de Energía está considerando revocar casi 1100 millones de dólares en subvenciones concedidas a GM y Stellantis para reacondicionar determinadas plantas con el fin de producir vehículos eléctricos o componentes para vehículos eléctricos. Según el artículo, la posible cancelación de las subvenciones se atribuyó al cierre del Gobierno.
NextStar Energy, una empresa conjunta entre LG Energy Solution y Stellantis,ha finalizado la construcción de su planta de baterías para vehículos eléctricos, valorada en 5000 millones de dólares, en Windsor, Ontario.
El DOE invertiráun 5 % del capital social en Lithium Americas, asícomo en el proyecto conjunto de extracción de litio Thacker Pass que la empresa tiene con GM enNevada. Este acuerdo revisa un préstamo federal de la era Biden que ahora tiene un valor de 2300 millones de dólares.
Automotive News proporcionó una lista actualizada de los modelos de vehículos eléctricos cancelados o pospuestos en los Estados Unidos. Recientemente, Honda canceló toda la producción futura de su Acura ZDX totalmente eléctrico de 2026, fabricado en la planta de GM en Spring Hill, Tennessee, para «alinear mejor nuestra cartera de productos» con la demanda de los consumidores.
Chinaexigirá a los fabricantes de automóviles que obtengan licencias de exportación para los vehículos eléctricos a partir de 2026, como parte de un esfuerzo por reducir las guerras de precios y frenar la exportación de productos de baja calidad.
Las ventas globales de BYDcayeron un 5,5 % interanual en septiembre, lo que representa la primera caída mensual de las ventas del fabricante de automóviles desde febrero de 2024.
El número de puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en Estados Unidossuperó los 60 000 en agosto de 2025, lo que supone un aumento de más del 80 % en dos años.
EV Realty, con sede en San Francisco,recaudó 75 millones de dólares en financiación del inversor de capital privado NGP. La financiación respaldará proyectos que incluyen una instalación de carga rápida con 76 plazas para flotas comerciales en San Bernardino, California.