Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva
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Principales avances
Vanessa Miller y Mark Aiello, socios de Foley & Lardner, comparten sus opiniones sobre los retos y el potencial de los vehículos autónomos (AV) en su artículo publicado en ITS International,«Rise of the Transformers» (El auge delos transformadores).
La serie «Made in America: End-to-End Guide to Developing Your U.S. Manufacturing Footprint» ( Fabricado en Estados Unidos:guía completapara desarrollar su presencia industrial en EE. UU.) de Foley & Lardneranaliza las decisiones críticas a las que se enfrentan los fabricantes estadounidenses al replantearse dónde y cómo producen. El artículo más reciente de la serie se titula«Clearing the Path: Environmental Permitting in the Era of Renewed American Manufacturing»(Allanando elcamino: permisos medioambientales en la era de la renovación de la industria manufactureraestadounidense). Suscríbaseaquí para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevos artículos de esta serie.
Gregory Husisian, socio de Foley & Lardner, compartió sus opiniones sobre la dependencia de la administración Trump de medidas comerciales alternativas, mientras la Corte Suprema de los Estados Unidos revisa el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles, en el artículo de SupplyChainDive titulado«¿De qué herramientas dispone Trump para imponer aranceles?».
Una orden ejecutiva del 17 de octubre anunció que los aranceles del 25 % sobre los camiones y piezas de servicio mediano y pesado, así como los aranceles del 10 % sobre los autobuses, entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2025en respuesta a una investigación de seguridad nacional en virtud del artículo 232. La misma orden incluye una prórroga de determinados programas de exención arancelaria para los fabricantes de automóviles hasta 2030, así como nuevas disposiciones para compensar el coste de determinados derechos relacionados con la producción de motores y determinados derechos sobre el acero y el aluminio. «Los fabricantes de automóviles podrán solicitar al Secretario [de Comercio] una compensación por ajuste de importaciones equivalente al 3,75 % del valor total del precio de venta al público recomendado por el fabricante (MSRP) de todos los automóviles ensamblados en los Estados Unidos por el fabricante, según lo determine anualmente el Secretario, desde el 5 de abril de 2025 hasta el 30 de abril de 2030».
Varios fabricantes de automóviles y grupos comerciales, entre ellos laAlianza para la Innovación Automovilística y laAsociación Alemana de la Industria Automovilística (VDA), han advertido del riesgo de interrupciones en el suministro de semiconductores después de que el fabricante de chips Nexperia detuviera los envíos debido a la adquisición de su propietario chino por parte del Gobierno neerlandés.
Ford ha reducido temporalmente la producción de al menos cinco modelos, y Stellantisparalizará temporalmente su planta de montaje de camiones de Warren, debido a un incendio en un importante proveedor de aluminio.
Los proveedores se mostraron más pesimistas sobre las perspectivas del sector que los fabricantes de automóviles y los concesionarios en el últimoíndice de confianza del sector automovilístico de Automotive News.
Los fabricantes de automóviles mundiales podrían incurrir colectivamente en una reducción de 30 000 millones de dólares en sus beneficios operativos en 2025 debido a los aranceles de importación, segúnun análisis publicado este mes por Moody's Ratings.
Las exportaciones de tierras raras de Chinacayeron un 31 % en septiembre de 2025 con respecto a agosto. Esto precedió a la imposición de nuevas restricciones a las exportaciones chinas de tierras raras y otros materiales críticos debido a motivos de seguridad nacional. China produce aproximadamente el 90 % del suministro mundial de minerales de tierras raras refinados.
Los legisladores mexicanospospusieron hasta finales de noviembrelas discusiones sobre una propuesta para imponer aranceles de hasta el 50 % a los vehículos, el acero y otros productos importados de China y otros países con los que no tiene un acuerdo comercial.
OEM/Proveedores
Se espera que GM sea el único fabricante de automóviles estadounidense con un suministro directo notable de imanes de tierras raras fabricados en Estados Unidos, gracias a los esfuerzos previos del fabricante por reducir su dependencia de las exportaciones chinas mediante la firma de acuerdos de compra a largo plazo con nuevos proveedores.
Stellantisinvertirá 13 000 millones de dólares en la fabricación estadounidense antes de que termine la década, en una iniciativa que se espera que aumente la producción nacional en un 50 % y cree más de 5000 puestos de trabajo en plantas de Míchigan, Illinois, Indiana y Ohio. El fabricante de automóvilesha anunciado recientemente el regreso de Mauro Pino para supervisar las operaciones de fabricación en Norteamérica.
BorgWarnerindicó que está observando un creciente interés por las arquitecturas de prolongadores de autonomía en determinados mercados.
Daimler Truck yToyota Motorfusionarán sus divisiones japonesas de camiones en una nueva empresa conjunta,ARCHION Holdings, que tiene previsto comenzar a operar en abril de 2026.
Linamaradquirirá los activos norteamericanos de Aludyne Inc.por 300 millones de dólares, en una operación que se espera amplíe significativamente la presencia industrial de Linamar en la región.
Tendencias del mercado y normativa
El análisis de Kelley Blue Book indica que el precio medio de transacción (ATP) de los vehículos nuevos en EE. UU. aumentó un 3,6 % interanual en septiembre de 2025 y superó los 50 000 dólares por primera vez.
Desde 2010, el saldo medio de los préstamos para la compra de automóviles ha aumentado un 57 % y la morosidad ha crecido más de un 50 %, según unestudio publicado este mes por VantageScore.
La proporción de préstamos para la compra de automóviles de alto riesgo con pagosatrasados de60 días o más alcanzó un récord de más del 6 % este año, según Fitch Ratings.
Fordretirará casi 1,5 millones de vehículos en EE. UU. debido al riesgo de mal funcionamiento de la cámara de visión trasera.
AlixPartnerscalcula que las fábricas de automóviles en Europa están funcionando al 55 % de su capacidad media debido a los retos del mercado, como la mayor competencia de los fabricantes chinos y la menor demanda de los consumidores. La consultora también predijo que hasta ocho plantas automovilísticas de la UE podrían cerrar en los próximos años.
Según las previsiones de Citi y Wood Mackenzie, seprevé que el suministro mundial de aluminio entre en déficitentre 2027 y 2028.
Las exportaciones de vehículos de China durante losprimeros nueve meses de 2025 aumentaron un 14,8 % interanual, y las ventas nacionales de vehículos aumentaron un 7,8 % interanual durante el mismo período.
Las regulaciones propuestas en Chinaexigirían que todos los vehículos de pasajeros vendidos en el mercado nacional cuenten con «dispositivos mecánicos de apertura de puertas accesibles tanto desde el interior como desde el exterior del vehículo». Esto se debe a la preocupación por el riesgo de mal funcionamiento de las manijas de las puertas de los automóviles que funcionan electrónicamente.
Tecnologías autónomas y software para vehículos
Waymoanunció sus planes de entrar en el mercado europeo con el lanzamiento de un servicio de robotaxis en Londres el próximo año.
Lyft Inc.se asociará con el desarrollador de vehículos autónomos Tensor Auto para desplegar una flota de cientos de robotaxis en Norteamérica y Europa a partir de 2027.
GMplanea estrenar las capacidades de conducción autónoma en autopista en el Cadillac Escalade IQ en 2028.
Stellantisse asociará con Pony AI para implementar gradualmente servicios de robotaxis en determinadas ciudades europeas en 2026, comenzando con pruebas en Luxemburgo en los próximos meses.
Vehículos híbridos y eléctricos
Automotive News proporcionó informaciónactualizada sobre los modelos de vehículos eléctricos cancelados o pospuestos en Estados Unidos.
Los ingresos netos de Teslaenel tercer trimestre de 2025 cayeron un 37 % interanual hasta los 1370 millones de dólares, y los ingresos totales aumentaron un 12 % interanual hasta alcanzar la cifra récord de 28 000 millones de dólares.
GMinformó de un gasto extraordinario de 1600 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025 como resultado de una «reestructuración estratégica» de la capacidad de fabricación de vehículos eléctricos, así como de «gastos de cancelación de contratos y acuerdos comerciales relacionados con inversiones en vehículos eléctricos». El fabricante de automóvilesha ampliado recientemente los despidos temporales de 280 trabajadores hasta principios de 2026 debido al cierre temporal de su planta Factory Zero EV en Detroit-Hamtramck, que afecta a la producción del GMC Hummer EV y el Cadillac Escalade IQ.
GM ha cancelado recientemente programas e iniciativas que incluyen la producción de la furgoneta comercial eléctrica BrightDrop,fabricada en su planta de montaje CAMI en Ontario; laampliación de una planta conjunta de materiales para baterías en Quebec; y elprograma de desarrollo de pilas de combustible de hidrógeno HYDROTEC, que incluía una planta de hidrógeno de 55 millones dedólares prevista con Piston Automotive en Detroit.
Fordretrasó un acuerdo de suministro de litio con la empresa australiana Liontown Resources Ltd. y redujo a la mitad los volúmenes previstos.
Varias empresas de baterías que asistieron este mes ala feria The Battery Show North America, celebrada en Detroit, destacaronlas oportunidades que ofrecen los sistemas de almacenamiento de energía ante la previsión de una demanda moderada de vehículos eléctricos, al tiempo queexpresaron su preocupación por las repercusiones en la cadena de suministro de las restricciones de elegibilidad impuestas por la ley One Big Beautiful Bill Act a las entidades extranjeras de interés (FEOC) para acceder a la deducción fiscal por producción de fabricación avanzada 45X.
GManunció que el Chevrolet Bolt 2027 totalmente eléctrico comenzará a enviarse a los clientes en el primer trimestre de 2026.
