Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis de Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

Los socios de Foley & Lardner, Vanessa Miller y Alejandro Gómez-Strozzi compartieron los aspectos más destacados de su participación en un debate crucial celebrado el mes pasado en Ciudad de México, en el marco del 23.º Congreso Internacional de la Industria Automotriz (CIIAM), organizado por la Asociación de la Industria de Fabricantes de Autopartes de México (, CIIAM), organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes, A.C. (Industria Nacional de Autopartes, A.C., INA).
Foley & Lardner proporcionó una resumen sobre las amenazas cibernéticas a la cadena de suministro y las mejores prácticas para mitigar los riesgos cibernéticos.
El Tribunal Supremo de Míchigan tiene la intención de pronunciarse en los próximos meses sobre una disputa relativa a la«legitimidad de los contratos de proveedores de Stellantis», según una actualización de Crain's Detroit.
Las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en octubre de 2025 cayeron más de un 4 % interanual hasta alcanzar una tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 15,4 millones de unidades, según análisis preliminar de Haver Analytics.
Gregory Husisian, sociode Foley & Lardner, compartió su opinión sobre cómo podría desarrollarse un posible proceso de devolución de aranceles en la SupplyChainDiven el artículo «Lo que los transportistas deben saber sobre los posibles reembolsos de aranceles». El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará los argumentos orales el 5 de noviembre de 2025 sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El Ministerio de Comercio de China ha sugerido que ofrecerá exenciones a las restricciones de exportación impuestas recientemente a los semiconductores fabricados por la empresa china Nexperia, con sede en los Países Bajos, que suministra aproximadamente el 40 % de determinados chips fundamentales para los fabricantes de automóviles. La empresa tiene varios cuestiones que resolver con el Gobierno neerlandés, y persiste la incertidumbre sobre cuándo se reanudarán los envíos.
Un nuevo acuerdo comercial y económico entre Estados Unidos y China incluye una moratoria de ciertos controles a la exportación de tierras raras recientemente impuestos por China. A pesar del acuerdo comercial recientemente anunciado por ambos países, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer tiene previsto continuar la investigación sobre el cumplimiento por parte de China del acuerdo comercial limitado alcanzado durante el primer mandato del presidente Trump. Los resultados de esta investigación en virtud del artículo 301 podrían dar lugar a nuevos aranceles o servir de palanca en futuras negociaciones comerciales.
S&P Global Mobility evaluó el impacto de los aranceles de la Sección 232 sobre las importaciones de camiones y autobuses impuestospor la administración Trump el 1 de noviembre. El análisis señala la orden ejecutiva del 17 de octubre orden ejecutiva que anunciaba los gravámenes también ampliaba la lista de piezas de automóvil sujetas a aranceles, con «más variedades de ejes motrices, una aplicación más amplia de los componentes del motor y la incorporación de elementos como pantallas táctiles, determinadas unidades de control del motor y altavoces».
El presidente Trump amplió el plazo del 1 de noviembre de 2025 para alcanzar un acuerdo comercial con México por un número indeterminado de semanas, lo que ha dado lugar a un retraso en la aplicación de aranceles más elevados a los productos mexicanos que no cumplen las normas de contenido del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente Trump pretende imponer un arancel adicional del 10 % a las importaciones canadienses y ha declarado que no tiene intención de reanudar las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio publicitario contra los aranceles emitido por el gobierno de Ontario. La administración Trump no proporcionó detalles sobre la aplicación de los nuevos aranceles ni sobre si los productos que cumplen con el USMCA estarían exentos.
Estados Unidos y Corea del Sur están informaron han cerrado un acuerdo comercial que se espera establezca un límite del 15 % a los aranceles estadounidenses sobre los productos coreanos. Estosigue a un acuerdo marco anunciado por ambos países en julio.
El mes pasado, el Senado de los Estados Unidos aprobó por un estrecho margen aprobó tres medidas en contra de los aranceles «recíprocos» globales del presidente Trump, así como de las autoridades de emergencia que respaldan los aranceles sobre Canadá y Brasil. No se espera que la Cámara de Representantes de EE. UU. vote sobre las medidas en un futuro próximo, y el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios para superar el veto presidencial.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Las proyecciones revisadas para los costes relacionados con las tarifas en 2025 oscilan entre 3500 y 4500 millones de dólares para GM, y de hasta 1200 millones de dólares para Stellantisy hasta 1000 millones de dólares para Ford.
Canadá pretende reducir el número de vehículos que GM y Stellantis pueden importar sin aranceles al país en respuesta a los planes de los fabricantes de automóviles de reducir la producción de vehículos en la nación.
Varios fabricantes de automóviles importantes presentaron solicitudes para instar a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos a prorrogar el T-MEC, ya que supone «un ahorro anual de decenas de miles de millones de dólares». La revisión formal del T-MEC está prevista para 2026.
Ford estimó que el reciente incendio en un importante proveedor de aluminio afectará a la rentabilidad entre 1500 y 2000 millones de dólares en 2025, aunque señaló que se espera que las medidas de mitigación compensen la mitad del coste.
American Axle planea invertir 133 millones de dólares para aumentar la producción y modernizar su planta de Three Rivers, Míchigan.
Nissan redujo su producción en EE. UU. en aproximadamente 7400 vehículos en octubre debido a la escasez de piezas.
Geely adquirirá una participación del 26,4 % en Renault do Brasil, y el fabricante chino de automóviles espera que la asociación acelere sus planes de expansión de ventas en el mercado.
Varios fabricantes de automóviles europeos han sustituido a sus directores generales este año, debido al impacto de los continuos retos económicos y de mercado en las ventas de vehículos en Europa.

Tendencias del mercado y normativa

Según los NADA Data 2025: Informe de mitad de año publicado en octubre, en junio de 2025 había 16 972 concesionarios de automóviles nuevos en Estados Unidos, y los cinco estados con más concesionarios eran California, Texas, Florida, Pensilvania y Ohio. Además, el 90,7 % de todos los concesionarios de vehículos ligeros nuevos poseían entre uno y cinco establecimientos, lo que supone un descenso con respecto al 95 % registrado en 2014.
WardsAuto proporcionó una lista de las principales conferencias sobre automoción a tener en cuenta en 2026.
Vulcan Elements y ReElement Technologies obtuvieron 1400 millones de dólares en financiación combinada del Gobierno de EE. UU. e inversores privados para establecer una cadena de suministro nacional de imanes de tierras raras.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Waymo comenzó a probar sus vehículos autónomos en Detroit. La empresa ofrece actualmente un servicio de robotaxis en algunas zonas de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Atlanta y Austin, y tiene previsto ampliar sus servicios a ciudades como San Diego y Las Vegas el año que viene.
Uber ha anunciado sus planes lanzar un servicio de taxis autónomos en el área de la bahía de San Francisco en 2026 con vehículos desarrollados en colaboración con el fabricante de vehículos eléctricos Lucid y la empresa de tecnología de conducción autónoma Nuro Inc. Uber también ha establecido el objetivo de contar con una flota de 100 000 vehículos autónomos equipados con tecnología Nvidiaa partir de 2027.
Bloomberg proporcionó una resumen de los planes de implementación de robotaxis de las empresas chinas en múltiples regiones.

Vehículos híbridos y eléctricos

J.D. Power predijo que las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. en octubre de 2025 disminuirán 3,4 puntos porcentuales hasta alcanzar una cuota de mercado del 5,2 %, a medida que el mercado se reajuste tras la expiración de los créditos fiscales federales.
El 4 de noviembre, Automotive News actualizó su lista de modelos de vehículos eléctricos estadounidenses que se han retrasado o cancelado.
GM planea despedir a más de 3000 trabajadores por hora en sus plantas de vehículos eléctricos y baterías para vehículos eléctricos de Míchigan, Ohio y Tennessee en los próximos meses. Se espera que más de la mitad de los despidos sean indefinidos. El fabricante de automóviles también ha despedido a más de 200 trabajadores asalariados en su Warren Tech Center de Míchigan como parte de una reestructuración de su equipo de ingeniería de diseño, y más de 300 empleados como parte del cierre de su centro de TI de Georgia.
BYD informó que sus beneficios netos del tercer trimestre de 2025 descendieron un 33 % interanual, y sus ingresos cayeron un 3 % interanual.
LG Energy Solution –La empresaconjunta NextStar Energyde Stellantis cambiar a producir baterías para sistemas de almacenamiento de energía en su fábrica de Windsor, Ontario, en lugar de baterías para vehículos eléctricos.
La filial de Volkswagen, PowerCo inició la construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos de 7000 millones de dólares en St. Thomas, Ontario.