Actualización sobre el sector automovilístico de Foley

Análisis de Julie Dautermann, analista de inteligencia competitiva Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos relacionados con el replanteamiento de sus estrategias empresariales a largo plazo, inversiones, asociaciones y tecnología. Póngase en contacto con los autores, su socio de Foley o nuestro equipo automovilístico para obtener más información y debatir el tema.

Acontecimientos clave

Foley & Lardner 2025 Auto Trends Series, Impulsando el futuro: innovaciones, normativas y estrategias, ofrecerá información práctica sobre temas fundamentales, como cambios normativos, cadenas de suministro resilientes, competencia global, datos de vehículos conectados y estrategias de talento. Suscríbase aquí para recibir actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos de esta serie.
Se prevéquelas ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en noviembre de 2025disminuyan un 5,2 % interanual, con una tasa anual ajustada estacionalmente (SAAR) de 15,4 millones de unidades, según una previsión conjunta de J.D. Power y GlobalData.
El inventario de vehículos nuevos alcanzó los 2,97 millones de unidades a principios de noviembre, lo que supone un suministro de 88 días para todo el sector, según análisis de Cox Automotive. Esto representa un aumento del 2,9 % desde finales de septiembre, pero un descenso del 3,8 % en comparación con noviembre de 2024.
Varios fabricantes de automóviles están instando a a los principales proveedores a encontrar alternativas permanentes a los semiconductores chinos enrespuesta a la interrupción del suministro de microchips que afecta a la empresa china Nexperia, con sede en los Países Bajos .
La interrupción del suministro de Nexperiasirve como «una advertencia para las cadenas de suministro globales»,yla dependencia de China para ciertas materias primas y tecnología probablemente aumentará el riesgo para los fabricantes de automóviles globales, según el comentario de Moody's y Gartner.
GM ordenó a varios de sus proveedores que eliminaran eluso de piezas procedentes de China para 2027, según fuentes anónimas de Reuters.
Los fabricantes de automóviles y los proveedores están cambiando cada vez más alejándose de las cadenas de suministro globales «justo a tiempo» para dar prioridad a la «resiliencia de la cadena de suministro regional».
El 18 de noviembre, la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) presentó una evaluación de los recientes avances comerciales, que incluían acuerdos marco con cuatro países latinoamericanos, un acuerdo con Suiza, novedades sobre los controles de exportación de tierras raras de China y una nueva hoja informativa de la Casa Blanca relativa al acuerdo entre Estados Unidos y Corea.
El Wall Street Journal informa de que China está considerando implementar un sistema de «usuario final validado»para determinadas exportaciones de tierras raras, lo que «podría dificultar la importación de determinados materiales chinos» para las empresas estadounidenses que tienen clientes tanto civiles como de defensa. China domina el procesamiento de elementos de tierras raras a nivel mundial.
El plande la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de imponer aranceles más altos a ciertas importaciones chinas ha sido retrasado hasta al menos diciembre en medio del debate en curso en el Congreso.
La NAM presentó comentarios a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos sobre medidas prácticas para fortalecer el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Además, la vicepresidenta de Política Internacional de la NAM, Andrea Durkin, tiene previsto testificar durante la audiencia pública de la USTR. audiencia pública del 3 al 5 de diciembre de 2025 sobre el funcionamiento del T-M-C.

Fabricantes de equipos originales/proveedores

Un informe publicado por MEMA Original Equipment Suppliers y la consultora Arthur D. Little incluye una evaluación de las limitaciones y oportunidades de la relocalización en EE. UU. por categoría de piezas de automóvil. El informe también señala: «La mano de obra sigue siendo el punto de presión más visible, ya que los salarios más altos (incluidas las prestaciones), la disponibilidad limitada y las persistentes carencias de cualificación aumentan los costes en relación con los homólogos extranjeros. La automatización ofrece una compensación potencial, pero su adopción por debajo del nivel 1 se ve limitada por los elevados requisitos de inversión inicial y el apoyo limitado de los integradores».
Crain's Detroit informa de que el contenido automovilístico de la Feria de Electrónica de Consumo (CES ) de enero probablemente hará hincapié en productos con aplicaciones comerciales a corto plazo, en lugar de tecnologías futuristas sin probar. El artículo también señala que algunos proveedores importantes tienen la intención de no participar en la CES 2026, en un esfuerzo por reducir costes y mantener la rentabilidad.
El director ejecutivode Toyota, Koji Sato ofreció información sobre cómo la empresa ha logrado alcanzar cifras récord de ventas y producción a pesar de los aranceles y la incertidumbre del mercado.
Honda informó que su beneficio operativo cayó un 41 % interanual en el semestre que finalizó el 30 de septiembre de 2025, y el fabricante de automóviles redujo su previsión de beneficio operativo para el ejercicio fiscal 2026 en un 21 % debido a los gastos relacionados con los vehículos eléctricos, la escasez de semiconductores y los aranceles estadounidenses. Honda registró 237 300 millones de yenes (1500 millones de dólares) en pérdidas y gastos relacionados con los vehículos eléctricos durantela primera mitad de su actual año fiscal.
Ford se convirtió en el segundo fabricante de automóviles, después de Hyundai, en permitir a a los concesionarios vender vehículos usados certificados a través del sitio Amazon Autos en determinados mercados de EE. UU.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y REGULACIÓN

Los directores ejecutivos de las tres grandes automovilísticas de Detroit fueron invitados a participar en una audiencia celebrada el 14 de enero de 2026 ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos para debatir temas relacionados con la regulación y la asequibilidad de los vehículos.
El precio de referencia del aluminio entregado en EE. UU. alcanzó recientemente alcanzó un máximo histórico debido al impacto de la reducción de las existencias y los aranceles de importación.
Las decisiones de compra de vehículos nuevos se vieron afectadas por los aranceles en el 36 % de los consumidores, según el estudio del Índice de Satisfacción de Ventas (SSI) de J.D. Power 2025 en EE. UU..
Informe anual de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China informe anual al Congreso advirtió que China podría aprovechar la dependencia de Estados Unidos de sus cadenas de suministro, y señaló que China «ahora posee una base manufacturera hiperactiva y dirigida por el Estado sin parangón histórico». El informe también instó a los responsables políticos a exigir a la industria que revele las vulnerabilidades de las cadenas de suministro chinas para evaluar mejor el riesgo.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Waymo amplió su servicio de robotaxis a las autopistas de algunas zonas de San Francisco, Los Ángeles y Phoenix.
Tesla recibió un permiso para operar servicios de transporte compartido en algunas zonas de Arizona con un monitor de seguridad humano en el vehículo. La empresa también opera un programa piloto de transporte compartido en algunas zonas de Austin, Texas, con conductores de seguridad humanos a bordo.
Zoox, de Amazon, ofrece ahora viajes autónomos gratuitos en algunas zonas de San Francisco como parte de su iniciativa para los primeros usuarios, Zoox Explorer.
En Web Summit 2025 en Lisboa, el director de operaciones de Uber habló sobre las oportunidades y los retos asociados a la comercializaciónrentable de los vehículos autónomos. El desarrollo desoftware que permita una conducción autónoma segura se describió como un problema «casi totalmente resuelto». Entre los retos para la comercialización se encuentran los costes del hardware de los vehículos, la demanda variable y la incapacidad de los vehículos autónomos para responder a determinadas condiciones de conducción.
La empresa sueca de camiones autónomos Einride planea salir a bolsa en una acuerdo SPAC que se espera que recaude 219 millones de dólares. La empresa busca 100 millones de dólares adicionales de inversión privada en capital público para apoyar su crecimiento.

Vehículos híbridos y eléctricos

Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en octubre de 2025 fueron estimadas en 74 835 unidades en Estados Unidos, lo que representa un descenso interanual del 30 %.
Toyota planea invertir 912 millones de dólares para aumentar la producción de vehículos híbridos y componentes en cinco estados, como parte de una inversión más amplia de 10 000 millones de dólares durante los próximos cinco años para apoyar la producción en Estados Unidos. Toyota La en Liberty, Carolina del Norte, suministra baterías para los modelos híbridos del fabricante de automóviles.
Tesla tiene la intención de acelerar una estrategia para reducir el uso de componentes fabricados en China en los vehículos fabricados en Estados Unidos, según un informe publicado en The Wall Street Journal.
Ford está informado que está evaluando si poner fin de forma permanente a la producción de la camioneta eléctrica F-150 Lightning debido a las pérdidas de beneficios y a las condiciones cambiantes del mercado.
Volkswagen y Rivian están están considerando vender la tecnología de vehículos eléctricos desarrollada por su empresa conjunta a otros fabricantes de automóviles, que podría utilizarse en una amplia gama de sistemas de propulsión. Por otra parte, la marca de vehículos eléctricos de Volkswagen, Scout Motors planea establecer su sede central en Estados Unidos en Charlotte, Carolina del Norte.
BYD estableció el objetivo de vender hasta 1,6 millones de vehículos fuera de China en 2026.
La empresa de reciclaje de baterías Redwood Materials ha iniciado sus operaciones en una fábrica de 3500 millones de dólares en Carolina del Sur que suministrará minerales esenciales para las cadenas de suministro nacionales. El campus de Nevada de la empresa produjo más de 60 000 toneladas métricas de materiales el año pasado.
La empresa canadiense Lithion Technologies, dedicada al reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, solicitó protección frente a sus acreedores.