Foley Automotive Update | Foley & Lardner LLP

Análisis de Julie Dautermann, Analista de Inteligencia Competitiva

Foley está aquí para ayudarle en todos los aspectos del replanteamiento de sus estrategias empresariales, inversiones, asociaciones y tecnología a largo plazo. Póngase en contacto con los autores, con su socio de Foley o con nuestro equipo de automoción para obtener más información.

Principales novedades

Foley & Lardner 2025 Auto Trends Series, Impulsando el futuro: innovaciones, normativas y estrategias, ofrece información útil sobre temas fundamentales, como cambios normativos, cadenas de suministro resilientes, competencia global, datos de vehículos conectados y estrategias de talento. El artículo más reciente de la serie es La IA de los vehículos conectados: ¿una mina de oro o un campo minado de cumplimiento normativo? Suscríbase aquí para recibir actualizaciones cuando se publiquen nuevos artículos de esta serie.
Foley & Lardner proporcionó consideraciones a empresas multinacionales sobre la posibilidad de recuperar los reembolsos de los aranceles impuestos de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos recabará opiniones de las partes interesadas entre el 1 de enero de 2026 y las 11:59 p. m. ET del 14 de enero de 2026 sobre la inclusión de nuevas piezas y componentes de automóviles en el ámbito de aplicación de los aranceles sectoriales, según un aviso publicado esta semana.
Las partes interesadas del mundo empresarial e industrial que testificaron durante una audiencia públicasobre el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) el 3 y 5 de diciembre de 2025 celebrada del 3 al 5 de diciembre de 2025, instaron a actuar con cautela para no destruir los beneficios del acuerdo, al tiempo que señalaron que hay margen de mejora. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) prevé que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presente un informe al Congreso sobre su posición respecto al USMCA a principios de enero, como preparación para las negociaciones en curso antes de la fecha límite del 1 de julio de 2026 para concluir la revisión.
En un declaración sobre la revisión del USMCA por parte del USTR, el Consejo Americano de Política Automotriz (AAPC) instó a la administración a «preservar la estructura central del USMCA, al tiempo que se buscan mejoras específicas, períodos de transición adecuados y medidas que incentiven aún más la resiliencia de la cadena de suministro norteamericana».
La Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) declaró que «Estados Unidos debería preservar y reforzar el T-MEC durante la revisión del acuerdo al cabo de seis años», pero buscar revisiones específicas en áreas que incluyen la reducción de la burocracia en la frontera, la promoción de un mayor uso de las preferencias del T-MEC, la lucha contra la competencia desleal y la colaboración con los socios norteamericanos en «cuestiones de seguridad económica regional en lugar de imponer aranceles en virtud del artículo 232».
En recientes declaraciones a The Wall Street Journal y POLITICO, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sugirió que el T-MEC podría dividirse en acuerdos separados y comentó que la retirada del T-MEC es «siempre una posibilidad». Greer también afirmó: «La opinión del presidente es que solo quiere acuerdos que sean buenos. La razón por la que incluimos un período de revisión en el T-MEC fue por si necesitábamos revisarlo, modificarlo o retirarnos de él». Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, «cualquiera de las partes puede invocar el artículo 34.6 del USMCA y salir del acuerdo con un preaviso de seis meses, independientemente del proceso de revisión».
La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA) predice que las ventas de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. en 2025 «terminaránel año con más de 16 millones de unidades, dado el sólido rendimiento de las ventas a principios de este año».
México aprobó una propuesta para imponer aranceles del 5 % al 50 % a más de 1400 productos procedentes de China y otros países con los que no tiene un tratado de libre comercio.
Los envíos a través de la frontera entre Estados Unidos y México podrían retrasarse debido a los bloqueos en ciertas zonas quehan sido coordinados paraprotestar los robos y agresiones a los conductores de camiones de carga. TRADLINX, una plataforma de visibilidad de la cadena de suministro con sede en Seúl, declaró: «Para los equipos de logística transfronteriza, esto no es una noticia de un solo día, sino un factor de riesgo continuo para la planificación del transporte de mercancías entre Estados Unidos y México hasta finales de año y hasta 2026».

fabricantes de equipos originales/suplidores

En medio de las crecientes presiones del mercado que podrían conducir a un mayor riesgo de quiebras de proveedores en 2026, un nuevo indicador de dificultades de los proveedores creado por Automotive News supervisa los avisos de despido, las insolvencias y las quiebras.
El Gobierno chino está informado que ha solicitado la ayuda de grupos comerciales automovilísticos europeos parafacilitar la resolución de las disputas en curso sobre las operaciones del fabricante de chips Nexperia, de propiedad china y con sede en los Países Bajos.
Noticias del sector automovilístico proporcionó una resumen de lo que varios proveedores importantes tienen previsto presentar en el CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas.
Detroit Manufacturing Systems, LLC ha completado sus adquisiciones previamente anunciadas de Android Industries, LLC y Avancez, LLC. La entidad combinada, Voltava, LLC, tiene unos ingresos estimados de 1770 millones de dólares y tendrá su sede en Auburn Hills, Míchigan.
Aisin Canada invertirá 11 millones de dólares en su planta de Stratford, Ontario, para producir techos solares panorámicos. La inversión contará con el apoyo de 2,2 millones de dólares otorgados a través del Fondo Comercial Ontario Together (OTTF), creado para ayudar a las empresas afectadas por los aranceles de importación de EE. UU.
El proveedor de Lidar Luminar se acogióal la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras.
Stellantis superó las 1000 nuevas contrataciones previstas para un tercer turno que se pondrá en marcha próximamente en su planta de Windsor, Ontario, para fabricar Dodge Chargers y minivans Chrysler. El fabricante de automóviles ha recibido recientemente recibió una notificación de incumplimiento por parte del Gobierno canadiense en contratos por valor de cientos de millones de dólares en ayudas debido al traslado de la producción del Jeep Compass de Brampton (Ontario) a Illinois.
GM planea ofrecer pagos únicos como parte de los paquetes de despido a los miembros del sindicato Unifor Local 88, ya que la planta de montaje CAMI de la empresa automovilística en Ingersoll, Ontario, que se encuentra inactiva, está siendo «evaluada para futuras oportunidades».
Hyundai y Kia instalarán equipos antirrobo en todos los vehículos nuevos y reacondicionarán más de 4 millones de vehículos para resolver una investigación por parte de una coalición bipartidista de 35 fiscales generales.
El líder deNissan Americas, Christian Meunier pretende mejorar la cuota de mercado del fabricante de automóviles en EE. UU., que es del 5 %, ajustando la producción a los pedidos específicos de los concesionarios, en lugar de depender de la producción a granel. El fabricante de automóviles también está estudiando planeslocalizar la producción de sistemas de propulsión híbridos en su planta de Decherd, Tennessee.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y NORMATIVA

El inventario de vehículos ligeros nuevos en EE. UU. se estimado en 3,01 millones de unidades a principios de diciembre de 2025, lo que supone un suministro de 90 días para todo el sector, frente a los 2,97 millones de unidades de principios de noviembre de 2025. El inventario de cada marca variaba significativamente: Lexus y Toyota tenían el menor suministro diario, con 44 y 45 días respectivamente, mientras que el mayor inventario superaba los 140 días de suministro en el caso de Audi, Jeep, Chrysler y Lincoln.
Kelley Blue Book indica indican que el precio medio de transacción (ATP) de los vehículos nuevos aumentó un 1,3 % interanual hasta alcanzar los 49 814 dólares en noviembre, y que el precio medio de venta al público recomendado por el fabricante (MSRP) de los vehículos nuevos ha superado los 50 000 dólares desde abril de 2025. El paquete de incentivos medio en noviembre fue del 6,7 % del ATP, en comparación con el 7,9 % del ATP en el mismo periodo del año anterior. El análisis también señaló que los precios de los vehículos nuevos reflejan «un mercado muy influenciado por los hogares acomodados».
Comentario de Edmunds extraído de CNN y CNBC , sugirió que algunos consumidores de vehículos nuevos podrían «seguir enfrentándose a un mercado difícil» a pesar de la decisión de la Reserva Federal del 10 de diciembre de de reducir el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta situarlo en un rango del 3,5 % al 3,75 %. Edmunds estima que la cuota mensual media de un vehículo nuevo alcanzó los 772 dólares en noviembre de 2025, mientras que el importe medio financiado seacercó al máximo histórico de 44 000 dólares.
Un informe publicado en Automotive News evaluó si el coste total de propiedad de los vehículos podría aumentar si los fabricantes de automóviles dejaran de dar prioridad a las tecnologías de ahorro de combustible en respuesta a las revisiones de la administración Trump de las normas de economía media de combustible corporativa.
Según se informa, la Agencia de Protección Ambiental planea retrasar la aplicación de las normas sobre contaminación de vehículos para el periodo 2027-2032. Las normas de la era Biden exigirían una reducción del 50 % de determinados contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, hasta 2032 para los vehículos ligeros, y una reducción del 58 % para los vehículos de carga media.
Según un análisis de los datos de la Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras realizado por The Wall Street Journal.
La empresa de alquiler de coches y camiones Enterprise Mobility adquirió Hogan, con sede en St. Louis, porun importe no revelado. Se espera que el acuerdo respalde la entrada de Enterprise Mobility en el mercado de camiones pesados de clase 7 y clase 8.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para exigir una reducción del 90 % de las emisiones de dióxido de carbono de los tubos de escape con respecto a los niveles de referencia para los automóviles nuevos vendidos en el bloque a partir de 2035. El 10 % restante de las emisiones deberá compensarse con combustibles sostenibles o acero con bajas emisiones de carbono fabricado en Europa. La propuesta revisa un objetivo anterior que habría exigido una reducción del 100 % de las emisiones de CO2 para los vehículos de pasajeros nuevos vendidos en la UE para 2035.
En las observaciones presentadas para una audiencia de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre los vehículos chinos, la Alianza para la Innovación Automotriz instó a los legisladores a abordar la amenaza competitiva que representan los fabricantes chinos y afirmó: «Ninguna inversión por parte de los fabricantes de automóviles y baterías que operan en Estados Unidos puede contrarrestar a una China que, gracias a las subvenciones, puede ofrecer un exceso de oferta crónico en todo el mundo. Esta es una receta para el dumping que el Congreso y la Administración Trump deben evitar que se produzca dentro de Estados Unidos».
Las exportaciones de vehículos de China en los primeros once meses de 2025 alcanzaron los 6,3 millones de unidades en todo el mundo, un 18,7 % más que el año anterior.

Tecnologías autónomas y software para vehículos

Uber planea ofrecer un servicio de robotaxis en más de 10 mercados de todo el mundo para finales de 2026.
Rivian planea lanzar un chip de inteligencia artificial desarrollado internamente, así como sensores lidar, para susmodelos eléctricos R2a finales de 2026. En las próximas semanas, Rivian también tiene la intención de ofrecer un nuevo paquete de asistencia al conductor Autonomy+ que estará disponible para su compra a través de una actualización de software.
Volvo está estudiando colaboraciones que incluyen acuerdos de licencia para su nueva pila de software «Superset», que se ejecutará en los futuros modelos de vehículos eléctricos del fabricante de automóviles.
Detmar Logistics utilizará camiones equipados con la tecnología de conducción autónoma de Aurora Innovation para transportar de forma autónoma arena de fracturación hidráulica por carreteras públicas y autopistas en algunas zonas de la cuenca del Pérmico, en Texas.

vehículos híbridos y eléctricos

Ford incurrirá aproximadamente 19 500 millones de dólares en gastos extraordinarios relacionados principalmente con su negocio de vehículos eléctricos, y el fabricante de automóviles ha anunciado una estrategia de electrificación revisada que dará prioridad a las «oportunidades de mayor rentabilidad». Para 2030, Ford pretende que el 50 % de su volumen global sean híbridos, vehículos eléctricos de autonomía extendida y vehículos eléctricos, frente al 17 % actual. Ford perdió casi 13 000 millones de dólares en su negocio de vehículos eléctricos desde 2023.
Un informe publicado en The Wall Street Journal describía los vehículos eléctricos como un «pozo sin fondo» para los fabricantes de automóviles estadounidenses, al tiempo que señalaba que reducir las estrategias de electrificación obstaculizará su capacidad para competir con los fabricantes de automóviles chinos.
Las ventas de vehículos eléctricos nuevos en noviembre de 2025 fueron estimadas en 70 255 unidades en EE. UU., lo que supone una caída interanual del 41 % y un descenso del 5 % con respecto a octubre de 2025.
El fabricante surcoreano de baterías SK On pondrá finla empresa conjunta de una planta de baterías con Ford como parte de una revisión para asignar recursos a mercados como los sistemas de almacenamiento de energía. Ford asumirá la propiedad total de las dos plantas de baterías de las empresas en Kentucky, mientras que SK On será propietaria de una futura instalación en Tennessee.
BloombergNEF predice que el precio medio mundial de una batería de iones de litio en 2026 bajará un 3 % respecto al año anterior, hasta situarse en 105 dólares por kilovatio-hora.
Las unidadesde Paccar,Kenworth Truck yPeterbilt Motors han lanzado nuevos modelos de tractores y camiones eléctricos a batería.
El director ejecutivo de ChargePoint Holdings indicó que más de 40 estados han solicitado o firmado contratos para construir nuevas estaciones de recarga de vehículos eléctricos en las últimas semanas, ubicadas en zonas rurales y desatendidas, y «otros lugares donde, de otro modo, podría no haber tenido sentido desde el punto de vista económico». Esta actividad se atribuyó a la revisión de las directrices del Departamento de Transporte para el Programa Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos (NEVI) publicadas en agosto de 2025.
Dieciséis estados y el Distrito de Columbia demandaron a la administración Trump por acusaciones de que el gobierno federal está bloqueando fondos aprobados por el Congreso destinados a establecer infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. La financiación se estableció a través del Programa de Subvenciones Discrecionales para Infraestructura de Recarga y Abastecimiento de Combustible (CFI) y el Programa de Aceleración de la Fiabilidad y Accesibilidad de los Cargadores de Vehículos Eléctricos. Un grupo de organizaciones medioambientales presentó una demanda independiente en la que acusaba al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Carreteras de retener ilegalmente los fondos destinados al programa CFI.
A finales de 2025, Estados Unidos estimado que contaban con más de 81 000 estaciones de recarga de vehículos eléctricos con más de 250 000 puertos de recarga individuales en todo el país. Esto representa un aumento del 17 % en comparación con principios de 2025.