Taza asesora a gestores de inversiones profesionales y patrocinadores de inversiones privadas en todos los aspectos relacionados con la constitución de fondos, incluyendo la estructuración de fondos y «niveles superiores», la implementación de comisiones y participaciones en beneficios, la preparación de documentos de oferta y otros materiales de marketing, y la negociación de cartas complementarias. Taza también tiene una amplia experiencia en cuestiones normativas, de cumplimiento y operativas, tanto durante la recaudación activa de fondos como durante la fase operativa, incluyendo el registro y las exenciones de la Ley de Asesores, el establecimiento de programas de cumplimiento y las revisiones anuales y exámenes normativos. Taza es asesor sénior en la oficina de Dallas de la firma. Taza es miembro del departamento de Constitución de Fondos y Gestión de Inversiones de la firma, al tiempo que trabaja en asuntos complejos en los ámbitos de Derecho Corporativo y Gobierno Corporativo, Mercados de Capitales y Asesoramiento a Empresas Públicas y Capital Riesgo y Capital de Crecimiento.
Entre los clientes patrocinadores de Taza se incluyen patrocinadores consolidados y emergentes de capital privado, fondos de cobertura, capital riesgo, capital de crecimiento, crédito y fondos de fondos. Además, Taza asesora a «asignadores» institucionales de fondos, incluyendo fundaciones, planes gubernamentales, oficinas familiares, fondos de fondos y corporaciones sobre sus actividades de inversión de capital privado.
Además de su especialización en gestión de inversiones, Taza asesora a una amplia gama de clientes públicos y privados en asuntos complejos relacionados con empresas, fusiones y adquisiciones, valores y gobernanza. Su trabajo incluye acuerdos de transacción, acuerdos de accionistas y operativos, acuerdos de financiación (capital y deuda), recapitalizaciones y estructuras de incentivos de capital, así como la redacción y el asesoramiento sobre presentaciones de la Ley 34 (incluido el formulario 13D para inversores activos y las presentaciones de la sección 16).
Experiencia representativa
- Representó a un patrocinador de capital privado y capital de crecimiento con sede en Texas en la recaudación de su primer fondo y el establecimiento de una plataforma de gestión de inversiones (250 millones de dólares).
- Representó a un gestor de fondos de cobertura con sede en Houston que recaudó múltiples fondos privados (250 millones de dólares).
- Prestamos apoyo corporativo y operativo continuo a un gestor institucional con sede en Suiza, centrándonos en materias primas que cotizan en bolsa.
- Dirigí la supervisión del cumplimiento normativo externalizado de forma permanente para gestores de inversiones institucionales líderes en el área de Washington D. C., incluyendo la orientación a través de exámenes de la SEC.
- Proporcionó servicios de revisión corporativa y de diligencia debida a una gestora de activos valorada en miles de millones de dólares en transacciones de capital privado en diversos fondos de inversión privados.
- Representamos a una gestora patrimonial con sede en Texas en la venta de su negocio a una gestora de activos institucional.
- Representamos a una gestora de inversiones con sede en Israel en la constitución de una sociedad limitada de serie centrada en inversiones de tipo club en empresas emergentes israelíes.
- Dirigió la escisión de una plataforma de asesoramiento de inversiones multimillonaria de una oficina familiar consolidada con sede en Dallas (10 000 millones de dólares).
- Lideró la adquisición inmobiliaria de un emblemático hotel de Dallas por parte de una empresa privada de inversión inmobiliaria.
- Representación del Comité Especial del Consejo de Administración de una empresa pública en una operación de privatización (165 millones de dólares).
- Representación de una empresa pública de mediana capitalización en diversos asuntos relacionados con la presentación de documentos ante la SEC y la divulgación general de información, cuestiones relacionadas con la ley Sarbanes-Oxley y otros asuntos relacionados con los valores públicos y la gobernanza.
- Representación de un importante accionista institucional con sede en Texas en diversos asuntos relacionados con la presentación de documentos conforme a la Sección 16 y cuestiones generales de divulgación.
- Representó al Comité de Conflictos de una empresa pública en relación con el control del socio comanditario que privatizó la sociedad comanditaria principal.
- Representó a una sociedad limitada maestra de energía midstream con sede en Dallas en una fusión estratégica.
- Representó a una empresa emergente dedicada a los minerales de Utah en una ronda de financiación de capital Serie A con una valoración de 100 millones de dólares.
- Representó la venta de una empresa de servicios informáticos integrales con sede en Texas a un comprador del Reino Unido.
Afiliaciones
- Miembro del Colegio de Abogados de Texas
- Secretario, Sección de Valores del Colegio de Abogados de Dallas
Presentaciones y publicaciones
- Autor, «La SEC propone enmiendas a los requisitos de información de los artículos 13(d) y 13(g): acelera los plazos de presentación y aborda la actividad de formación de grupos», Noticias legales: Mercados de capitales y asesoramiento a empresas cotizadas (16 de febrero de 2022).
Foley asesora a Quanex en el acuerdo para adquirir Tyman
Foley representa a Morrow Renewables en la venta por valor de 1200 millones de dólares de siete instalaciones de gas natural renovable.
La representación de Foley a HN Capital Partners en la adquisición de Rosewood Mansion destaca en la prensa jurídica
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