Brett S. Bellmore
Consejero Senior
Brett Bellmore representa a empresas privadas y públicas y a sociedades de capital riesgo en una amplia variedad de operaciones financieras nacionales, internacionales y multidivisa, entre las que se incluyen financiaciones sindicadas y bilaterales, financiaciones con y sin garantía, financiaciones con calificación de inversión y sin calificación de inversión, financiaciones vinculadas a criterios ESG, financiaciones de segundo grado, financiaciones basadas en activos, financiaciones de adquisiciones, compras apalancadas, recapitalizaciones, financiaciones de adquisiciones, acuerdos de puesta en común de efectivo, acuerdos de factoring y compra de cuentas por cobrar, y otras transacciones de titulización.
Brett también representa a emisores en ofertas públicas y privadas de títulos de deuda, incluyendo tanto ofertas de bonos como facilidades respaldadas por papel comercial. Brett ha negociado y cerrado transacciones en una amplia gama de sectores, incluyendo los de fabricación, tecnología, energía, comercio minorista, hostelería, atención sanitaria y deportes.
Experiencia representativa
Líneas de crédito
- Representamos a una empresa privada de hoteles y complejos turísticos en relación con su financiación CMBS por valor de 350 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relación con su línea de crédito de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relación con sus líneas de crédito por valor de 450 millones de dólares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Representó a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con su línea de crédito de 1000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) en relación con sus líneas de crédito por valor de 600 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con su línea de crédito de 1500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con su línea de crédito a plazo con disposición diferida por valor de 2000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a una compañía de seguros privada en relación con su línea de crédito de 800 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de máquinas herramienta con sede en Nueva York en relación con su línea de crédito de 300 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) en relación con su línea de crédito de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de muebles en relación con su línea de crédito de 175 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1100 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) en relación con su línea de crédito a plazo con disposición diferida por valor de 255 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1420 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) en relación con sus líneas de crédito por valor de 650 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Pentair plc (NYSE: PNR) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1100 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relación con su línea de crédito de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la NFL en relación con su línea de crédito renovable de 50 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a nVent Electric plc (NYSE: NVT) en relación con sus líneas de crédito por valor de 900 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con sus líneas de crédito por valor de 3500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa fabricante de productos para el hogar en relación con su línea de crédito de 1000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 200 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Badger Meter, Inc. (NYSE: BMI) en relación con su línea de crédito de 150 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) en relación con su línea de crédito de 600 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una compañía de seguros privada en relación con su préstamo a plazo con disposición diferida por valor de 1000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su préstamo a plazo por valor de 900 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relación con su línea de crédito de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Wabash National Corporation (NYSE: WNC) en relación con su préstamo a plazo por valor de 150 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) en relación con su línea de crédito basada en activos por valor de 150 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de motores pequeños en relación con su línea de crédito basada en activos por valor de 625 millones de dólares estadounidenses y la posterior financiación de 677,5 millones de dólares estadounidenses para deudores en posesión.
- Representamos a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con su línea de crédito de 350 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) en relación con su préstamo a plazo por valor de 400 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con su línea de crédito de 2000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa fabricante de productos para el hogar en relación con su línea de crédito de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Plexus Corp. (NASDAQ: PLXS) en relación con su préstamo a plazo por valor de 138 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1400 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su línea de crédito de 1.500 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relación con sus líneas de crédito por valor de 3000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a una compañía de seguros privada en relación con su línea de crédito de 400 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Snap-on Incorporated (NYSE: SNA) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 800 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa privada dedicada a la agricultura y la gestión inmobiliaria con sede en Massachusetts en relación con sus líneas de crédito basadas en activos por un valor aproximado de 80 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Wabash National Corporation (NYSE: WNC) en relación con su línea de crédito de 175 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa fabricante de productos para el hogar en relación con su línea de crédito de 600 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 2000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1125 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relación con sus líneas de crédito por valor de 405 millones de dólares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Representó a Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) en relación con sus líneas de crédito por valor de 200 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con su línea de crédito de 195 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Plantronics, Inc. (NYSE: POLY) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1375 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Komatsu Ltd. (TYO: 6301) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1000 millones de dólares estadounidenses y el programa de papel comercial relacionado.
- Representamos a Oshkosh Corp. (NYSE: OSK) en relación con sus líneas de crédito por valor de 1175 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con su línea de crédito de 780 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Whiting Petroleum Corporation (NYSE: WLL) en relación con su línea de crédito de 1750 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de muebles en relación con su línea de crédito de 255 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Hanger, Inc. (NYSE: HNGR) en relación con sus líneas de crédito por valor de 605 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa privada de gestión de activos en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 850 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la MLB en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 180 millones de dólares estadounidenses y una línea de crédito subordinada adicional por valor de 35 millones de dólares estadounidenses.
Ofertas de valores
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con su oferta de bonos a medio plazo por valor de 700 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a A.O. Smith Corporation (NYSE: AOS) en relación con su colocación privada de bonos senior por valor de 120 millones de dólares estadounidenses y 50 millones de dólares canadienses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 1000 millones de euros.
- Representó a Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 300 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a SmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC) en relación con su oferta de bonos senior convertibles por valor de 747,5 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Pentair plc (NYSE: PNR) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 400 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a MGIC Investment Corporation (NYSE: MTG) en relación con su oferta de bonos hipotecarios por valor de 315,739 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa farmacéutica privada en relación con su oferta de bonos senior garantizados por valor de 192 millones de dólares estadounidenses.
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Foley representa a nVent en el acuerdo para adquirir ECM Industries
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La representación de Foley a Rosewood en la adquisición de dos empresas petroleras destacada en el Corporate Deal Tracker de Texas Lawbook.
Texas Lawbook cubrió el reciente trabajo de Foley con su cliente Rosewood Private Investments, con sede en Dallas, en la adquisición de American Petroleum Sales and Service y Petroleum Equipment Company Inc. de Misisipi.