Experiencia representativa

Energía

• Representación de Industrial Biomass Group, LLC en su constitución, organización y esfuerzos de recaudación de capital, lo que le permitió adquirir Great Northern Timber, un fabricante y exportador canadiense de productos de madera dura y blanda.
• Representación de un fabricante alemán de productos químicos especializados en relación con la recapitalización de una empresa conjunta estadounidense con una empresa de la lista Fortune 50 dedicada a la fabricación de aceites base sostenibles para su uso en el mercado de lubricantes.
• Representación de una empresa de ingeniería de sistemas hidráulicos y de control en relación con su venta por 200 millones de dólares a un patrocinador de capital privado.
• Representación de una empresa de servicios energéticos que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en (i) una serie de adquisiciones por un valor total superior a 1000 millones de dólares, (ii) múltiples financiaciones de deuda pública y (iii) una empresa conjunta por valor de 1000 millones de dólares con otra empresa de servicios energéticos que cotiza en la NYSE.
• Representación de una empresa de servicios energéticos dedicada al desarrollo de fluidos y sistemas de perforación en relación con una adquisición por valor de 250 millones de dólares, mediante una escisión corporativa de un fabricante industrial incluido en la lista Fortune 100.
• Representación de una cooperativa eléctrica en relación con la adquisición, por valor de 900 millones de dólares, de una participación en una central eléctrica de carbón.
• Representación de un grupo de inversores con sede en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos en relación con la adquisición, por valor de 25 millones de dólares, de una empresa de revestimiento tubular situada en Texas.
• Representación de una empresa de servicios energéticos que cotiza en la Bolsa de Nueva York en una serie de adquisiciones, así como en operaciones de financiación pública mediante acciones y deuda.
• Representación de un grupo de capital privado en relación con su financiación mediante capital, financiación mezzanine y deuda senior, y la adquisición de una empresa de hidroexcavación ubicada en Texas.
• Representación de una empresa de hidroexcavación en su venta a una empresa plataforma de Oaktree Capital.
• Representación de una empresa consultora de servicios medioambientales en su venta a una empresa plataforma de First Reserve.
• Representación de una empresa de compresión que cotiza en la Bolsa de Nueva York en una serie de adquisiciones y enajenaciones.
• Representación del propietario de una empresa de perforación y producción en su venta por 40 millones de dólares a una empresa plataforma de Edgewater Capital Partners.
• Representación de una empresa canadiense dedicada al suministro de productos especializados para el transporte de arena en relación con el establecimiento de sus operaciones en los Estados Unidos.
• Representación de empresas solares europeas y canadienses en proyectos relacionados con el desarrollo en los Estados Unidos.

Tecnología innovadora

• Representación de un patrocinador de capital privado con sede en el Reino Unido, MML Capital Partners, y su empresa de automatización de procesos robóticos, Roboyo, en la adquisición y financiación de deuda senior de una empresa de robótica con sede en Estados Unidos, Jolt Advantage Group.
• Representación de la empresa de software con sede en el Reino Unido Enea Software en la adquisición de la empresa estadounidense de tecnología de seguridad móvil y protección contra amenazas Adaptive Mobile Security Limited.
• Actuar como asesor jurídico estadounidense de Livingbridge, un patrocinador de capital privado con sede en el Reino Unido, en su inversión mayoritaria y financiación senior de Sycurio, un proveedor de soluciones seguras en la nube y locales para centros de contacto y empresas que aceptan pagos.
• Actuar como asesor jurídico estadounidense de Glory Global Solutions en relación con su inversión de control en Acrelec, un proveedor de soluciones de autoservicio para los sectores de la restauración rápida y el comercio minorista.
• Representación de los propietarios de John M. Floyd and Associates, proveedor de soluciones de software y consultoría diseñadas para optimizar los programas de descubiertos para instituciones financieras, en su venta a Hammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc., un patrocinador de capital privado.
• Representación de Versarien, PLC, empresa con sede en el Reino Unido dedicada a la fabricación de materiales avanzados basados en tecnología, en relación con el establecimiento de operaciones en los Estados Unidos.

Atención sanitaria

• Representación de una empresa de dispositivos médicos respaldada por capital riesgo en el campo de la ortodoncia en relación con múltiples financiaciones de capital y deuda senior, así como diversos asuntos corporativos generales.
• Representación de un grupo de capital privado en relación con su financiación mediante capital y deuda senior y la adquisición de General Healthcare Resources, una empresa de personal sanitario.
• Representación de GHR Healthcare en relación con la adquisición corporativa de una empresa de codificación médica de HCTec.
• Representación de una compañía de seguros dentales en relación con su constitución, financiaciones, adquisiciones y diversas tareas corporativas generales.
• Representación de una empresa de personal veterinario en relación con su constitución, financiación mediante capital y escisión.
• Representación de un empresario en relación con la constitución, financiación y cartera de patentes de una empresa de dispositivos médicos dedicada a la compresión secuencial en frío.

Otros

• Representación de Pannell Kerr Forster of Texas, una firma de contabilidad pública, asesoría fiscal y empresarial, en su venta a WithumSmith+Brown.
• Representación del fundador de Stablewood Properties, una empresa de gestión inmobiliaria para diversos fondos de capital privado y empresas, en su estructura y constitución.
• Representación de un equipo de gestión inmobiliaria en la constitución y financiación de una empresa conjunta dedicada a la adquisición y enajenación de bienes inmuebles de STNL en los Estados Unidos.
• Representación de CGI Desserts, Inc., fabricante de postres congelados, en relación con su venta a HC Brill Company.
• Representación de The Stolbun Group en relación con su empresa conjunta de postres helados con Rich’s Products Company.
• Representación de un grupo de capital privado en relación con su constitución, financiación mediante capital y financiación mediante deuda de una planta de fabricación de óxido de zinc.
• Representación de Zinc Oxide, LLC en la adquisición, financiación mediante capital y deuda de Zochem, un fabricante canadiense de óxido de zinc.
• Representación de Arena Events Group PLC, con sede en el Reino Unido, a través de una empresa conjunta, para adquirir los activos de una empresa de servicios hoteleros y de eventos mediante una operación de venta conforme al artículo 363.
• Representación de MDK Advisors, una empresa de asesoría en servicios financieros, en su venta a Adaptation Financial Group.
• Representación de TTRD Ltd. en relación con la reorganización de su acuerdo de empresa conjunta de productos asfálticos con Delek U.S.
• Representación de EquaTerra, Inc., una empresa consultora con sede en Estados Unidos y Europa respaldada por capital riesgo, en una serie de operaciones de financiación mediante capital, adquisiciones y su posterior venta a KPMG.
• Representación de una empresa de desarrollo empresarial que cotiza en la Bolsa de Nueva York en relación con una serie de inversiones y enajenaciones.
• Representación de fondos comerciales afiliados en más de 20 operaciones de financiación mediante capital y deuda.