Experiencia representativa

Energía

• Representación de Industrial Biomass Group, LLC en su constitución, organización y recaudación de capital, lo que le permitió adquirir Great Northern Timber, fabricante y exportador canadiense de productos de madera dura y blanda.
• Representación de un fabricante alemán de productos químicos especializados en relación con su recapitalización de una empresa conjunta estadounidense con una empresa Fortune 50 dedicada a la fabricación de aceites base sostenibles para su uso en el mercado de lubricantes.
• Representación de una empresa de ingeniería de sistemas hidráulicos y de control en relación con su venta por 200 millones de dólares a un patrocinador de capital privado.
• Representación de una empresa de servicios energéticos que cotiza en la Bolsa de Nueva York en (i) una serie de adquisiciones por un total de más de 1.000 millones de dólares, (ii) múltiples financiaciones de deuda pública y (iii) una empresa conjunta de 1.000 millones de dólares con otra empresa de servicios energéticos que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
• Representación de una empresa de servicios energéticos dedicada al desarrollo de fluidos y sistemas de perforación en relación con una adquisición de 250 millones de dólares, mediante una escisión societaria de un fabricante industrial de la lista Fortune 100.
• Representación de una cooperativa eléctrica en relación con la adquisición por 900 millones de dólares de una participación en una instalación de generación de electricidad a partir de carbón.
• Representación de un grupo de inversores con sede en el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos en relación con la adquisición por 25 millones de dólares de una empresa de revestimientos tubulares situada en Texas.
• Representación de una empresa de servicios energéticos que cotiza en la Bolsa de Nueva York en una serie de adquisiciones, así como financiaciones públicas de capital y deuda.
• Representación de un grupo de capital privado en relación con su financiación de capital, financiación mezzanine y deuda senior y adquisición de una empresa de hidroexcavación situada en Texas.
• Representación de una empresa de hidroexcavación en su venta a una sociedad plataforma de Oaktree Capital.
• Representación de una empresa de consultoría de servicios medioambientales en su venta a una empresa plataforma de First Reserve.
• Representación de una empresa de compresión que cotiza en la Bolsa de Nueva York en una serie de adquisiciones y enajenaciones.
• Representación del propietario de una empresa de perforación y producción en su venta por 40 millones de dólares a una sociedad plataforma de Edgewater Capital Partners.
• Representación de una empresa canadiense dedicada al suministro de productos especializados en la entrega de arena en relación con su establecimiento de operaciones en EE.UU.
• Representación de empresas solares europeas y canadienses en proyectos relacionados con el desarrollo en EE.UU.

Tecnología innovadora

• Representación de un patrocinador de capital privado con sede en el Reino Unido, MML Capital Partners, y su empresa de automatización de procesos robóticos de plataforma, Roboyo, en la adquisición y financiación de deuda senior de una empresa de robótica con sede en Estados Unidos, Jolt Advantage Group.
• Representación de una empresa de software con sede en el Reino Unido, Enea Software, en la adquisición de una empresa estadounidense de tecnología de seguridad móvil y protección frente a amenazas, Adaptive Mobile Security Limited.
• Asesoramiento a Livingbridge, un fondo de capital riesgo con sede en el Reino Unido, en su inversión mayoritaria y financiación de Sycurio, un proveedor de soluciones seguras en la nube y locales para centros de contacto y empresas que aceptan pagos.
• Actuación como asesor estadounidense de Glory Global Solutions en relación con su inversión de control en Acrelec, proveedor de soluciones de autoservicio para los sectores de la restauración rápida y el comercio minorista.
• Representación de los propietarios de John M. Floyd and Associates, un proveedor de soluciones de software y consultoría diseñadas para optimizar los programas de sobregiro de las instituciones financieras, en su venta a Hammond, Kennedy, Whitney & Company, Inc., un patrocinador de capital privado.
• Representación de Versarien, PLC, con sede en el Reino Unido, fabricante de materiales avanzados de base tecnológica, en relación con el establecimiento de operaciones en los Estados Unidos.

Sanidad

• Representación de una empresa de dispositivos médicos en el campo de la ortodoncia respaldada por capital riesgo en relación con múltiples financiaciones de capital y deuda senior, y diversos asuntos corporativos generales.
• Representación de un grupo de capital riesgo en relación con su financiación mediante capital y deuda senior y la adquisición de General Healthcare Resources, una empresa de dotación de personal sanitario.
• Representación de GHR Healthcare en relación con la adquisición de un negocio de codificación médica de HCTec.
• Representación de una compañía de seguros dentales en relación con su constitución, financiación, adquisiciones y diversos trabajos corporativos generales.
• Representación de una empresa de dotación de personal veterinario en relación con su constitución, financiación de capital y escisión.
• Representación de un empresario en relación con la constitución, financiación y cartera de patentes de una empresa de dispositivos médicos dedicada a la compresión secuencial en frío.

Otros

• Representación de Pannell Kerr Forster of Texas, empresa de contabilidad pública, fiscalidad y asesoramiento empresarial en su venta a WithumSmith+Brown.
• Representación del fundador de Stablewood Properties, una empresa de gestión inmobiliaria para varios fondos y empresas de capital riesgo, en su estructura y constitución.
• Representación de un equipo de gestión inmobiliaria en la constitución y financiación de una empresa conjunta centrada en la adquisición y enajenación de inmuebles STNL en EE.UU.
• Representación de CGI Desserts, Inc, fabricante de postres congelados, en relación con su venta a HC Brill Company.
• Representación de The Stolbun Group en relación con su empresa conjunta de postres congelados con Rich's Products Company.
• Representación de un grupo de capital privado en relación con su formación, financiación de capital y financiación de deuda de una planta de fabricación de óxido de zinc.
• Representación de Zinc Oxide, LLC en la adquisición y financiación de capital y deuda de Zochem, fabricante canadiense de óxido de zinc.
• Representación de Arena Events Group PLC, con sede en el Reino Unido, a través de una empresa conjunta, para adquirir los activos de un negocio de servicios de hostelería y eventos mediante una operación de venta conforme a la Sección 363.
• Representación de MDK Advisors, empresa de asesoramiento en servicios financieros, en su venta a Adaptation Financial Group.
• Representación de TTRD Ltd., en relación con la reorganización de su acuerdo de empresa conjunta de productos asfálticos con Delek U.S.
• Representación de EquaTerra, Inc, una empresa de consultoría con sede en EE.UU. y Europa, respaldada por capital riesgo, en una serie de financiaciones de capital, adquisiciones y posterior venta a KPMG.
• Representación de una empresa de desarrollo empresarial que cotiza en la Bolsa de Nueva York en relación con una serie de inversiones y enajenaciones.
• Representación de fondos mercantiles afiliados en más de 20 financiaciones de capital y deuda.