Experiencia representativa

• Se logró el objetivo del cliente de mantener la propiedad familiar generacional de una empresa de capital cerrado mediante el uso de una estructura creativa de propiedad fiduciaria.
• Aplicó técnicas avanzadas de planificación patrimonial y fiscal para permitir la transición gradual de una empresa de capital cerrado a la siguiente generación, al tiempo que garantizaba la seguridad financiera de la generación actual y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa.
• Implementó métodos de planificación patrimonial, tales como fideicomisos irrevocables, GRAT, SLAT y ventas a plazos, para transferir el patrimonio a diferentes miembros de la familia minimizando las implicaciones fiscales.
• Desempeñó un papel fundamental en la creación de una oficina familiar y continuó trabajando con ella para implementar soluciones creativas de ahorro fiscal.
• Administró grandes patrimonios con activos complejos y cuestiones fiscales, y asesoró a los miembros de la familia durante el proceso de administración del patrimonio.
• Trabajó con empresas y otras organizaciones para aplicar fideicomisos innovadores con fines específicos.