Experiencia representativa

• Asesora a fundaciones benéficas privadas y organizaciones de apoyo en relación con las normas fiduciarias específicas que rigen el cumplimiento de las obligaciones fiscales, las participaciones empresariales excesivas y la administración de fideicomisos, así como la planificación especializada de donaciones y legados benéficos a fideicomisos y fundaciones benéficas, fideicomisos benéficos principales y residuales, fondos benéficos asesorados por donantes y otras entidades exentas de impuestos.
• Asesora a empresas familiares en la planificación de la sucesión para preservar la empresa para las generaciones futuras mediante una transición eficaz de la propiedad, el control y la gestión, incluyendo acuerdos de accionistas, recapitalizaciones corporativas del control de voto, acuerdos de fideicomiso de voto; y abordando las cuestiones de liquidez únicas a las que se enfrentan las empresas familiares debido a los impuestos sobre el patrimonio y las necesidades de liquidez operativa tras el fallecimiento de un accionista o un ejecutivo clave.
• Ofrece planificación especializada para preparar la venta de empresas de capital cerrado y planificación previa a la transacción para abordar cuestiones relacionadas con el impuesto sobre la renta y los activos no operativos que figuran en el balance.
• Asesora a las familias en materia de planificación patrimonial para preservar la privacidad y la flexibilidad, al tiempo que se hace un uso eficaz de las exenciones fiscales y los acuerdos fiduciarios de protección de activos.
• Implementa planes de «congelación patrimonial» para el uso proactivo de exenciones fiscales, incluyendo estrategias de donaciones en vida a través de fideicomisos de anualidades retenidas por el otorgante (GRAT), ventas a plazos a fideicomisos defectuosos del otorgante (IDGT), fideicomisos irrevocables de seguros de vida (ILIT), fideicomisos de residencia personal calificados (QPRT), préstamos familiares y otros acuerdos.
• Asesora a ejecutivos corporativos en materia de planificación especializada para opciones sobre acciones, compensación diferida y otros beneficios ejecutivos.
• Asesora a las familias en todos los aspectos relacionados con la administración de fideicomisos y patrimonios, incluyendo las responsabilidades fiduciarias, los derechos e intereses de los beneficiarios; la gestión de auditorías fiscales sobre sucesiones y donaciones, y todos los servicios relacionados con la administración eficaz de patrimonios y fideicomisos de acuerdo con la voluntad del donante.