Experiencia representativa

Fusiones y adquisiciones

• Representó a Summit Broadband Inc. y a su empresa matriz Cable Bahamas, Ltd. en relación con la venta de Summit Broadband a una filial de Grain Management, LLC.
• Representamos a Holiday Inn Club Vacations Incorporated en relación con la adquisición por parte de KSL Capital Partners de una participación minoritaria en Holiday Inn Club Vacations Incorporated.
• Representó a NLFC Holdings Corp. y a su filial de propiedad exclusiva, Navitas Credit Corp. («Navitas»), en una operación de fusión con United Community Banks, Inc., por la que United Community Banks adquirió NLFC, incluida Navitas, por 130 millones de dólares.
• Representó a Holiday Inn Club Vacations Incorporated en su adquisición de Silverleaf Resorts a una filial de Cerberus Capital Management, L.P.
• Representó al vendedor de una organización líder de empleadores profesionales (PEO) en su venta a una filial de Snow Phipps Group, LLC.
• Representó a un comprador multinacional en la adquisición de empresas manufactureras en Florida, Colorado y California.
• Representó al vendedor en la venta de una empresa de fotónica láser a IPG Photonics Corporation.
• Representó a Value Financial Services Inc. y a su filial Value Pawn & Jewelry, de su propiedad exclusiva, en su venta por 130 millones de dólares a EZCorp Inc.
• Representó al comprador en la fusión de empresas de financiación al consumo en Arizona, Canadá y Dakota del Norte, así como en la financiación de capital relacionada con un fondo de capital privado líder a nivel mundial.
• Representó al comprador en la fusión de empresas de financiación al consumo en Florida y el Caribe.
• Representó al vendedor en la venta por 14 millones de dólares de un banco líder de sangre de cordón umbilical a un comprador estratégico.
• Representó al comprador en la adquisición de las franquicias de Burger King y Wingstop en Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
• Representó al vendedor en la venta por 50 millones de dólares de una empresa líder en control de plagas a un comprador estratégico.
• Representó al comprador en la adquisición, por valor de 206 millones de dólares, del propietario de 26 inmuebles destinados a consultorios médicos y en las transacciones relacionadas con la empresa conjunta.
• Representó al comprador en la adquisición, por valor de 217 millones de dólares, del propietario de 18 inmuebles destinados a consultorios médicos y en las transacciones relacionadas con la empresa conjunta.
• Representó al vendedor en la venta por 20 millones de dólares de una empresa minorista de productos para el hogar en Internet a un fondo de capital privado.
• Representó al vendedor en la venta por 36 millones de dólares de una empresa regional de telecomunicaciones a un comprador estratégico.
• Representó al comprador en la adquisición de una empresa de telecomunicaciones por valor de 16 millones de dólares y en múltiples adquisiciones estratégicas y financiaciones de deuda y capital.
• Representó al vendedor en la venta por 15 millones de dólares de una empresa manufacturera a un comprador estratégico.
• Representó al vendedor en la venta por valor de 10 millones de dólares de una empresa de software a un comprador estratégico.
• Representamos a una empresa líder en distribución mayorista en la compra y venta de algunas de sus filiales operativas.

Transacciones de los mercados de capitales

• Representó a una sociedad de cartera bancaria en su oferta pública de 115 millones de dólares en acciones ordinarias.
• Representó a una sociedad financiera de cartera en su oferta pública de venta de acciones ordinarias por valor de 75 millones de dólares.
• Representó a un holding bancario en su oferta privada de 34 millones de dólares en acciones ordinarias.
• Representó a múltiples empresas públicas en diversas transacciones PIPE y ofertas de venta de acciones.
• Representó a múltiples emisores de diversos sectores en la colocación privada de títulos de deuda y acciones por importes comprendidos entre 1 millón y 200 millones de dólares.

Transacciones de capital riesgo

• Representó a una empresa tecnológica en su financiación de capital riesgo por valor de 37 millones de dólares.
• Representó a una empresa de tecnología limpia en su financiación de capital riesgo por valor de 32 millones de dólares.
• Representó a una empresa de servicios financieros en su financiación de capital riesgo por valor de 11 millones de dólares.
• Representó a una empresa de servicios financieros en su financiación de capital riesgo por valor de 9 millones de dólares.
• Representó a una empresa del sector sanitario en su financiación de capital riesgo por valor de 3 millones de dólares.
• Representó a una empresa tecnológica en su financiación de capital riesgo por valor de 5,5 millones de dólares.
• Representamos a una empresa de servicios financieros en su recapitalización de 13 millones de dólares con un inversor ángel, consistente en deuda convertible y acciones preferentes de serie A.
• Representó a una empresa tecnológica en su financiación de capital riesgo por valor de 28 millones de dólares.
• Representó a inversores de capital riesgo y a numerosas empresas emergentes en relación con rondas de financiación, adquisiciones y cambios en la propiedad de las empresas.

Transacciones de empresas conjuntas

• Representó a promotores y operadores inmobiliarios en relación con complejas operaciones de joint venture inmobiliarias, incluyendo acuerdos programáticos de joint venture y financiaciones con capital preferente, con fondos de capital privado líderes, compañías de seguros y otros grandes inversores institucionales en relación con la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos de condominios, viviendas multifamiliares, comerciales, minoristas, de uso mixto, residencias para la tercera edad y hoteles en todo Estados Unidos y Puerto Rico.

*Ciertos asuntos tramitados antes de incorporarse a Foley.