Experiencia representativa

• Asesoramos a KeyBank National Association, un banco comercial y sociedad fiduciaria, en su calidad de agente administrativo y prestamista, así como a KeyBank Capital Markets y City National Bank, en calidad de coordinadores conjuntos, en un préstamo a Scale Microgrids por un importe de 225 millones de dólares estadounidenses, la primera línea de crédito sin recurso para la financiación de proyectos de este tipo.
• Representamos a un cliente en un préstamo a plazo y una línea de crédito con un importe total de 68 218 294,04 dólares estadounidenses, que se utilizarán (i) en lo que respecta al préstamo a plazo, para la adquisición por parte de una filial de los prestatarios de proyectos solares situados en Massachusetts, Nueva York y Minnesota, y (ii) en lo que respecta al préstamo con línea de crédito, para la financiación del servicio de la deuda y la emisión de cartas de crédito para el desmantelamiento a nivel de proyecto.
• Representamos a un banco comercial como agente administrativo y prestamista principal en una línea de crédito para la construcción por valor de 26 millones de dólares estadounidenses. La línea de crédito para la construcción fue sustituida por una inversión de venta con arrendamiento posterior por valor de 57 millones de dólares estadounidenses con el mismo banco nacional. Posteriormente, en la misma operación, representamos a Fifth Third Bank y M&T Bank en una sindicación de la inversión de capital fiscal de venta con arrendamiento posterior.
• Representamos a una institución financiera suprarregional estadounidense como coordinador principal y agente administrativo en una financiación sindicada de 140 millones de dólares para la construcción y el pago de una deuda a plazo para una cartera de proyectos de generación de energía solar a escala industrial y comunitaria ubicados en cinco estados de los Estados Unidos, incluida la refinanciación de la instalación para añadir 10 proyectos adicionales y complejas negociaciones entre las partes con un inversor institucional de capital fiscal en los proyectos.