Experiencia representativa

• Asesoramiento a KeyBank National Association, banco comercial y sociedad fiduciaria, en su calidad de agente administrativo y prestamista, así como a KeyBank Capital Markets y City National Bank, en su calidad de organizadores principales conjuntos, en relación con un préstamo a Scale Microgrids por valor de 225 millones de dólares, el primero de su clase, para la financiación de proyectos sin recurso.
• Representó a un cliente en un préstamo a plazo y un préstamo LC por un importe principal total de 68.218.294,04 USD que se destinaría (i) con respecto al préstamo a plazo, a la adquisición por una filial de los prestatarios de proyectos solares situados en Massachusetts, Nueva York y Minnesota y (ii) con respecto al préstamo LC, a la financiación del servicio de la deuda y la emisión de LC de desmantelamiento a nivel de proyecto.
• Representación de un banco comercial como agente administrativo y prestamista principal en un préstamo para la construcción de 26 millones de dólares. El préstamo para la construcción se canceló y se sustituyó por una inversión de venta y posterior arrendamiento financiero de 57 millones de dólares con el mismo banco nacional. Posteriormente, en la misma operación, representamos a Fifth Third Bank y M&T Bank en una sindicación de la inversión de capital fiscal de venta y posterior arrendamiento financiero.
• Representó a una institución financiera suprarregional de Estados Unidos como principal organizador y agente administrativo en una financiación sindicada de 140 millones de dólares para la construcción y la deuda a plazo de una cartera de proyectos de generación de energía solar a escala comercial y comunitaria situados en cinco estados de Estados Unidos, incluida una refinanciación de la línea de crédito para añadir 10 proyectos adicionales y complejas negociaciones entre partes con un inversor institucional de capital fiscal en los proyectos.