Experiencia representativa

• Desarrolló y administró una estrategia de financiación mediante un fideicomiso caritativo para un cliente con un elevado patrimonio neto con el fin de ahorrarle millones en impuestos sobre el patrimonio y sobre la renta. Un abogado de Foley sigue ejerciendo como fideicomisario y ayuda a los fideicomisarios familiares a implementar la estrategia. Los pagos procedentes de los fideicomisos han permitido a la familia ejercer una influencia filantrópica significativa y duradera en la comunidad.
• Negoció con éxito una donación para dar nombre a una escuela (más de 100 millones de dólares estadounidenses).
• Ayudó a gestionar y administrar el proceso de entrevistas y la contratación de un nuevo director ejecutivo para la oficina familiar, lo que incluyó el desarrollo de un plan estratégico y una nueva descripción del puesto, la selección y búsqueda de candidatos cualificados y la coordinación de entrevistas con la familia. A continuación, Foley negoció el paquete salarial y el contrato de trabajo (incluidas las cláusulas de confidencialidad) del director ejecutivo. Foley desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de un proceso de incorporación y un nuevo proceso de evaluación para el director ejecutivo.
• Trabajó en estrecha colaboración con una oficina familiar para desarrollar una serie educativa centrada tanto en la gestión de inversiones (diversificación, tipos de inversiones y costes) como en las funciones legales de los fideicomisarios y beneficiarios. La serie educativa culminó con una nueva declaración de política de inversión elaborada con importantes aportaciones de la familia y el consultor de inversiones. Los miembros de la familia informaron de una gran mejora en la participación de la familia en las inversiones generales de los fideicomisos y en la propiedad general de la oficina familiar.
• Formó parte de un equipo de abogados y asesores fiduciarios de Foley que dirigió el proceso de selección de un consultor de inversiones para una importante oficina familiar. Esto incluyó la selección, coordinación y resumen de las propuestas de más de una docena de posibles proveedores, la colaboración con un comité de miembros de la familia para desarrollar una tabla de puntuación y criterios de selección centrados en la familia, y la asistencia a los miembros de la familia en la revisión de las propuestas y las entrevistas a los posibles proveedores. Los abogados de Foley ayudaron al comité familiar a informar al grupo más amplio para obtener el acuerdo sobre el nuevo consultor de inversiones. Los abogados de Foley ayudaron al nuevo gestor de inversiones en los planes para una transición fiscalmente eficiente.