Experiencia representativa

• Representó a una empresa de préstamos para tiempo compartido en la emisión de valores respaldados por activos por valor de 160 millones de dólares estadounidenses, de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S.
• Representó a una empresa de préstamos para tiempo compartido en una línea de crédito renovable sindicada por valor de 325 millones de dólares estadounidenses.
• Representamos al fondo en un préstamo sindicado de 85 millones de dólares estadounidenses garantizado por certificados de embargo fiscal.
• Representó a una empresa automovilística en una línea de crédito de 13 000 millones de dólares estadounidenses garantizada por arrendamientos, planes de financiación y cuentas por cobrar minoristas, así como por residuos de titulizaciones anteriores.
• Representó a una empresa automovilística en una línea de crédito de 715 millones de dólares estadounidenses concedida por un banco de inversión a dicha empresa automovilística, garantizada únicamente por los pagos de arrendamiento.
• Representó a una filial de un banco de inversión en una línea de crédito de 202 millones de dólares estadounidenses concedida a dos prestatarios, uno de los cuales es un fondo de cobertura, y garantizada por activos de las filiales de los prestatarios.
• Representó a una filial de un banco de inversión en una línea de crédito para una empresa conjunta entre dicha filial y una empresa financiera especializada con el fin de adquirir pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos y en el extranjero.
• Representó a un banco de inversión en una empresa conjunta con un administrador de tarjetas de crédito en relación con la adquisición de acciones de una sociedad de cartera bancaria.
• Representó a un banco de inversión en la adquisición de la unidad financiera de un fabricante y en la venta de participaciones a una empresa de capital privado.
• Representó a un banco de inversión en una inversión de capital preferente en una sociedad holding de una entidad que procesa transacciones con tarjetas de crédito y ofrece financiación alternativa a los consumidores mediante tarjetas de crédito.
• Representó a una aerolínea en la negociación de un acuerdo de tarjeta de crédito de marca compartida con un banco.
• Representó a una empresa de la cartera de un fondo de capital privado en la negociación de un acuerdo de tarjetas de crédito de marca privada.
• Representó a emisores, compradores y suscriptores en más de 30 titulizaciones de tarjetas de crédito, entre las que se incluyen Advanta, Capital One, Citibank, CompuCredit, Fleet Bank, MBNA, Metris, Sears y World Financial.
• Representó a emisores, compradores y suscriptores en más de 30 titulizaciones de arrendamientos de automóviles, préstamos y planes de financiación para empresas como AmeriCredit, Ford Credit, GMAC, Navistar Financial, Volkswagen y World Omni.
• Representó a emisores, compradores y suscriptores en otros tipos de titulizaciones, tales como fideicomisos de arrendamiento de equipos, líneas de crédito para cuentas por cobrar, financiación estructurada de aeronaves y líneas de crédito con arrendamiento apalancado.

*Algunos de estos asuntos se tramitaron antes de incorporarse a Foley.