Experiencia representativa

• Representamos a una institución financiera regional estadounidense como agente administrativo, agente colateral, único agente colocador, coordinador principal y miembro de un sindicato de prestamistas, que incluía cinco bancos e instituciones financieras nacionales y extranjeros, en relación con la financiación de 250 millones de dólares para un proyecto de desarrollo solar de 189 megavatios en Illinois, actualmente en fase de desarrollo por parte de una empresa nacional de energía renovable.
• Representamos a una institución financiera suprarregional estadounidense como coordinador principal y agente administrativo en una financiación sindicada de 140 millones de dólares para la construcción y el pago de una deuda a plazo para una cartera de proyectos de generación de energía solar a escala industrial y comunitaria ubicados en cinco estados de los Estados Unidos, incluida la refinanciación de la instalación para añadir 10 proyectos adicionales y complejas negociaciones entre las partes con un inversor institucional de capital fiscal.
• Representamos a la sucursal estadounidense de un grupo global de servicios financieros como coordinador principal, agente administrativo, agente colateral y prestamista principal en un préstamo sindicado a plazo de 68 millones de dólares y una financiación de adquisición de LC. Los fondos obtenidos de la financiación fueron utilizados por el patrocinador para adquirir 22 proyectos con deuda existente y financiación de capital fiscal. La transacción implicó una exhaustiva diligencia debida sobre los documentos y las estructuras de financiación existentes, así como la negociación con inversores y otras instituciones financieras.
• Representamos a una sucursal regional de un banco internacional y a su filial de arrendamiento comercial en relación con una deuda de construcción de 80 millones de dólares y una financiación de 300 millones de dólares mediante una operación de venta con arrendamiento posterior (sale-leaseback) con fines fiscales, cuyos ingresos se destinan al desarrollo, la construcción y la explotación de más de diez proyectos ubicados en Nueva York, Massachusetts y Rhode Island.
• Representamos a una empresa energética internacional en una operación sindicada por cinco bancos por valor de 300 millones de dólares para la financiación de la construcción, un crédito a plazo, un crédito puente de 229 millones de dólares y una carta de crédito por valor de 60 millones de dólares para financiar el desarrollo, la construcción y la explotación de cuatro proyectos solares a gran escala ubicados en Utah y Míchigan.
• Representamos a un banco estadounidense como coordinador principal, agente administrativo, banco depositario y prestamista principal en una financiación sindicada de 225 millones de dólares para la construcción de un préstamo a plazo y un préstamo puente. Los fondos obtenidos mediante la financiación fueron utilizados por el patrocinador para financiar la construcción y las operaciones de una cartera de microrredes, sistemas combinados de calor y energía, instalaciones solares comunitarias en tejados, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y proyectos de infraestructura para vehículos eléctricos con microrredes en mercados como California, Oregón, el Distrito de Columbia, Pensilvania, Delaware, Colorado, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Nueva York.
• Representó a una empresa energética incluida en la lista Fortune 100 en diversas operaciones financieras y de fusiones y adquisiciones, entre las que se incluyen la refinanciación de una línea de crédito de 122 000 000 $ y una línea de capital circulante de 4 000 000 $ en relación con una cartera de trece proyectos de generación de energía eólica con un total de 667 MW, así como la financiación de una empresa conjunta que incluye treinta proyectos de generación de energía eólicaproyectos de generación de energía eólica con un total de 1430 MW.
• Representó a una empresa nacional de energía de biomasa en la refinanciación de un préstamo a plazo de 40 millones de dólares y una línea de crédito para apoyar proyectos de biomasa ubicados en California y Quebec.
• Representó a un banco nacional como agente administrativo y prestamista principal en una línea de crédito para la construcción por valor de 26 millones de dólares. La línea de crédito para la construcción se sustituyó por una inversión de venta con arrendamiento posterior por valor de 57 millones de dólares con el mismo banco nacional. En la misma operación, representó posteriormente a dos bancos nacionales en la sindicación de la inversión de capital fiscal de venta con arrendamiento posterior.