代表经验

• 代表美国某区域性金融机构担任行政代理人、抵押品代理人、独家簿记行、协调牵头安排行及银团贷款方之一（该银团包含五家国内外银行及金融机构），为伊利诺伊州一项189兆瓦太阳能开发项目提供2.5亿美元融资。该项目目前正由一家全国性可再生能源公司开发建设。
• 作为牵头安排行及代理行，代表美国一家超区域性金融机构，为分布于美国五个州的公用事业规模及社区太阳能发电项目组合提供1.4亿美元银团建设及定期债务融资，包括对该融资设施进行再融资以新增10个项目，并与机构税务股权投资者进行复杂的各方谈判。
• 代表某全球金融服务集团的美国分支机构，担任6800万美元银团定期贷款及信用证收购融资的主办行、代理行、抵押品代理行及牵头贷款人。融资所得款项由发起人用于收购22个项目，该项目涉及现有债务及税收股权融资。本次交易涉及对现有文件及融资结构的全面尽职调查，并需与投资者及其他金融机构进行谈判。
• 代表某国际银行的区域分行及其商业租赁子公司，就8000万美元建设贷款及3亿美元售后回租税务股权融资项目提供法律服务。该融资所得资金将用于支持位于纽约州、马萨诸塞州及罗德岛州的十余个项目的开发、建设及运营。
• 代表某国际能源公司，就其位于犹他州和密歇根州的四个公用事业规模太阳能项目的开发、建设及运营融资事宜，参与了由五家银行组成的银团贷款安排：包括3亿美元建设期转定期贷款、2.29亿美元过渡性贷款及6000万美元信用证子贷款。
• 代表一家美国银行担任牵头安排行、代理行、存管银行及牵头贷款人，完成一笔总额2.25亿美元的银团贷款融资，涵盖建设期贷款、定期贷款及过渡贷款。 融资所得由发起方用于在加利福尼亚州、俄勒冈州、哥伦比亚特区、宾夕法尼亚州、特拉华州、科罗拉多州、北卡罗来纳州、新泽西州及纽约州等市场，建设并运营包括微电网、热电联产系统、社区屋顶太阳能、电池储能系统及微电网电动汽车基础设施在内的项目组合。
• 代表某财富百强能源公司处理多项融资及并购交易，包括为总计667兆瓦的13个风力发电项目组合进行1.22亿美元信用证融资及400万美元营运资金融资的再融资，以及涉及30个风力发电项目的合资企业融资，总装机容量达1,430兆瓦。个风力发电项目（总装机容量1,430兆瓦）的合资企业融资。
• 代表一家全国性生物质能源公司，就4000万美元定期贷款及信用证融资安排的再融资事宜提供法律服务，以支持其位于加利福尼亚州和魁北克省的生物质项目。
• 代表某全国性银行担任行政代理行及牵头贷款人，完成一笔2600万美元的建设贷款融资。该建设贷款融资随后被同一全国性银行提供的5700万美元售后回租投资所取代。在同一交易中，后续代表两家全国性银行参与了该售后回租税务股权投资的银团贷款安排。