Expérience des représentants

• Représentation d'une institution financière régionale américaine en tant qu'agent administratif, agent de garantie, teneur de livre unique, coordinateur principal et membre d'un consortium de prêteurs, comprenant cinq banques et institutions financières nationales et étrangères, dans le cadre d'un financement de 250 millions de dollars pour un projet de développement solaire de 189 mégawatts dans l'Illinois, actuellement en cours de développement par une société nationale d'énergie renouvelable.
• Représentation d'une institution financière américaine suprarégionale en tant qu'arrangeur principal et agent administratif dans le cadre d'un financement syndiqué de 140 millions de dollars pour la construction et le financement à terme d'un portefeuille de projets de production d'énergie solaire à l'échelle industrielle et communautaire situés dans cinq États des États-Unis, y compris le refinancement de l'installation afin d'ajouter 10 projets supplémentaires et des négociations complexes entre les parties avec un investisseur institutionnel spécialisé dans l'équité fiscale.
• Représentation de la filiale américaine d'un groupe mondial de services financiers en tant qu'arrangeur principal, agent administratif, agent de garantie et prêteur principal dans le cadre d'un prêt syndiqué à terme de 68 millions de dollars et d'un financement d'acquisition par lettre de crédit. Le produit du financement a été utilisé par le promoteur pour acquérir 22 projets avec un financement par emprunt et par équité fiscale existants. La transaction a nécessité une diligence raisonnable approfondie sur les documents et les structures de financement existants, ainsi que des négociations avec les investisseurs et d'autres institutions financières.
• Représentation d'une succursale régionale d'une banque internationale et de sa filiale de crédit-bail commercial dans le cadre d'un financement par emprunt de 80 millions de dollars pour la construction et d'un financement par cession-bail de 300 millions de dollars, dont le produit sert à soutenir le développement, la construction et l'exploitation de plus de 10 projets situés à New York, dans le Massachusetts et dans le Rhode Island.
• Représentation d'une société énergétique internationale dans le cadre d'un crédit syndiqué de 300 millions de dollars accordé par cinq banques, d'un crédit relais de 229 millions de dollars et d'une lettre de crédit de 60 millions de dollars destinés à financer le développement, la construction et l'exploitation de quatre projets solaires à grande échelle situés dans l'Utah et le Michigan.
• Représentation d'une banque américaine en tant qu'arrangeur principal, agent administratif, banque dépositaire et prêteur principal dans le cadre d'un financement syndiqué de 225 millions de dollars pour un prêt à terme et un prêt relais. Le produit du financement a été utilisé par le promoteur pour financer la construction et l'exploitation d'un portefeuille de micro-réseaux, de systèmes de cogénération, d'installations solaires communautaires sur les toits, de systèmes de stockage d'énergie par batterie et de projets d'infrastructure pour véhicules électriques micro-réseaux sur des marchés tels que la Californie, l'Oregon, le district de Columbia, la Pennsylvanie, le Delaware, le Colorado, la Caroline du Nord, le New Jersey et New York.
• Représentation d'une société énergétique classée au Fortune 100 dans le cadre de diverses opérations financières et de fusions-acquisitions, notamment le refinancement d'une facilité de crédit documentaire de 122 000 000 $ et d'une facilité de fonds de roulement de 4 000 000 $ relative à un portefeuille de treize projets de production d'électricité éolienne totalisant 667 MW, ainsi que le financement d'une coentreprise impliquant trente projets de production d'électricité éolienneprojets de production d'électricité éolienne totalisant 1 430 MW.
• Représentation d'une société nationale spécialisée dans l'énergie biomasse dans le cadre du refinancement d'un prêt à terme de 40 millions de dollars et d'une facilité de crédit documentaire afin de soutenir des projets biomasse situés en Californie et au Québec.
• Représentation d'une banque nationale en tant qu'agent administratif et prêteur principal dans le cadre d'un prêt à la construction de 26 millions de dollars. Le prêt à la construction est remplacé par un investissement de 57 millions de dollars dans le cadre d'une cession-bail avec la même banque nationale. Dans le cadre de la même transaction, représentation ultérieure de deux banques nationales dans le cadre du syndicat de l'investissement fiscal dans le cadre de la cession-bail.