El abogado especializado en planificación patrimonial Keith Novick centra su práctica en fideicomisos y patrimonios, así como en asuntos sofisticados relacionados con el patrimonio privado, a menudo para empresarios, profesionales y ejecutivos del área de Dallas en los sectores del petróleo y el gas, los bienes raíces y otros. Los clientes institucionales y empresariales de Keith, desde empresas del mercado medio hasta empresas de la lista Fortune 500, confían en él para una amplia variedad de servicios y asuntos transaccionales, entre los que se incluyen:

• Sucesión y disposición empresarial
• Servicios de administración fiduciaria
• Planificación patrimonial matrimonial, incluida la preparación de acuerdos prenupciales y posnupciales.
• Empresas familiares multigeneracionales
• Planificación patrimonial, incluida la preparación de testamentos complejos, fideicomisos revocables, fideicomisos irrevocables y documentos relacionados que dan lugar a la reducción de los impuestos sobre el patrimonio y los impuestos sobre transmisiones entre generaciones.
• Sucesiones
• Litigios sucesorios
• Planificación benéfica, incluida la creación y puesta en marcha de fideicomisos benéficos remanentes, fideicomisos benéficos principales y fundaciones privadas.
• Planificación de la protección de activos
• Constitución de entidades empresariales y planificación de la sucesión empresarial

Keith representa a fiduciarios y beneficiarios en servicios de administración de patrimonios y fideicomisos, y a clientes en controversias fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos. Además, representa a albaceas y administradores en la gestión de patrimonios, incluyendo la validación de testamentos, la preparación de la declaración federal del «impuesto sobre el patrimonio» (formulario 706 del IRS), la preparación del inventario y/o la contabilidad del patrimonio, la impugnación de testamentos y los litigios sobre el impuesto sobre el patrimonio. Trabaja con fideicomisarios en la administración de fideicomisos y asuntos relacionados, incluyendo la interpretación y construcción de las disposiciones del fideicomiso, el nombramiento o la destitución de fideicomisarios y la contabilidad del fideicomiso.

Keith también representa a beneficiarios de patrimonios y fideicomisos, particulares y familias, en lo relativo a la constitución, gestión y transferencia de empresas familiares y negocios inmobiliarios, incluyendo sociedades anónimas, sociedades colectivas (generales y limitadas), sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y organizaciones exentas de impuestos.