La práctica multidisciplinar de Evan Stone combina áreas de gran valor para los clientes adquisitivos: una representación reflexiva y eficaz de los asesores de inversión en materia de obtención de capital y gestión de fondos, junto con una profunda experiencia estratégica en transacciones. Su enfoque táctico y práctico, que incluye la negociación y la gestión de riesgos, apoya a los clientes en una amplia gama de asuntos corporativos, bursátiles y normativos complejos. Evan representa a fondos de cobertura, fondos de capital privado, fondos de capital riesgo, oficinas familiares, RIA y empresas públicas y privadas, y los representantes de los clientes con los que trabaja son invariablemente los principales líderes y/o miembros del consejo de administración de la organización. Evan también es miembro del departamento de Constitución de Fondos y Gestión de Inversiones del bufete y ocupa el cargo de presidente de la oficina de Dallas para derecho corporativo.
Antes de incorporarse a la empresa, Evan ocupó puestos clave en empresas líderes en las áreas de gestión de inversiones y control de transacciones, lo que le permite aportar una amplia perspectiva a los compromisos con los clientes:
- Lee & Stone LLP, un bufete de abogados especializado en representar a asesores de inversión de fondos privados y oficinas familiares en asuntos relacionados con el lanzamiento, la obtención de capital, las transacciones y la normativa. Entre otras cosas, Evan elaboró innovadores acuerdos de financiación inicial y asociación entre gestores e inversores (incluidas oficinas familiares), diseñó programas de cumplimiento normativo personalizados y asesoró a los clientes en diversas actividades continuadas, como inversiones de control y minoritarias. La firma adquirió Lee & Stone LLP, que Evan cofundó, en 2013.
- Newcastle Capital Management LP, una destacada gestora de inversiones activista y de control con sede en Dallas, donde Evan ocupó el cargo de consejero general. Evan supervisó y asesoró a la asesora y a sus fondos de inversión y empresas afiliadas en todos los asuntos legales, incluyendo transacciones de control, disputas por el poder de representación, financiaciones, asuntos de gobierno corporativo, presentaciones ante la Ley de 1934, constitución de fondos y marketing.
- Skadden Arps, un bufete internacional con sede en Nueva York, donde Evan representó a importantes fondos de capital privado y empresas de la lista Fortune 500 en fusiones y adquisiciones (incluidas combinaciones estratégicas y operaciones de privatización) y asuntos relacionados con valores.
- Evan también trabajó en Merrill Lynch & Co., donde asesoró a empresas públicas, fondos de capital privado y fondos de capital riesgo sobre financiación mediante acciones y deuda, así como sobre fusiones y adquisiciones. También ha sido director de empresas públicas y miembro de comités clave.
Experiencia representativa
Gestión de inversiones
- Estructuró y lanzó fondos de cobertura, incluyendo fondos de renta variable larga-corta, crédito, macro global y StatArb. Estructuró y lanzó fondos de capital privado, incluyendo fondos de adquisición general, fondos centrados en sectores específicos y fondos inmobiliarios.
- Estructuró y puso en marcha vehículos de búsqueda y estructuras de clubes de inversión.
- Estructuramos y lanzamos sociedades de inversión con fines especiales para una amplia gama de activos.
- Estructuró diversos acuerdos de financiación inicial con oficinas familiares líderes (en representación de gestores de inversiones y oficinas familiares).
- Estructuró y lanzó fondos de inversión en materias primas, incluyendo energía, electricidad y metales preciosos. Diseñó e implementó programas y políticas de cumplimiento normativo para gestores de inversiones institucionales líderes.
- Dirigí la supervisión del cumplimiento normativo externalizado de forma permanente para gestores de inversiones institucionales líderes.
- Lideró la representación en exámenes regulatorios para gestores de inversiones.
- Estructuramos y redactamos acuerdos personalizados de gestión de inversiones y comercialización.
- Acuerdos estructurados de «nivel superior» entre los principales asesores de inversión.
Fusiones y adquisiciones/Operaciones de control
- Representó a gestores de capital privado en operaciones de control (tanto de compra como de venta) en diversos sectores, entre ellos el manufacturero, el tecnológico y de Internet, los medios de comunicación, la restauración, el petróleo y el gas, los productos recreativos y la confección.
- Representó a gestores de fondos de cobertura en participaciones afiliadas notificables en empresas públicas. Representó a gestores de fondos en estrategias activistas.
- Representó a empresas públicas en operaciones de adquisición, venta y desinversión, así como en operaciones de recapitalización a través de diversas estructuras.
- Representó a empresas públicas en compromisos de defensa activista. Representó a comités especiales en transacciones de venta y conflicto de empresas.
- Representó a gestores y operadores de inversiones en empresas conjuntas, acuerdos complejos entre accionistas/socios y acuerdos de incentivos sobre acciones en relación con operaciones de adquisición. Representó a inversores en estructuras de privatización menos tradicionales, incluidas recapitalizaciones y agrupaciones de acciones.
Otros valores y gobernanza
- Representó a empresas públicas en diversos asuntos relacionados con la presentación de documentos ante la SEC y la divulgación general de información, cuestiones relacionadas con la ley Sarbanes-Oxley y otros asuntos relacionados con valores públicos y gobernanza.
- Representó a vehículos de inversión y empresas operativas en ofertas Reg D.
- Representó a inversores en la estructuración y ejecución de oportunidades de inversión públicas y privadas en todas las clases de activos.
- Representó a inversores institucionales y de alto patrimonio que invierten en vehículos de inversión colectiva, como fondos de capital privado, fondos de cobertura y capital riesgo.
- Amplia experiencia en asuntos relacionados con las secciones 13 y 16 aplicables a gestores de inversiones y filiales de empresas públicas.
- Amplia experiencia con consejos de administración (públicos y privados) en materia de gobierno corporativo.
Premios y reconocimientos
- Los mejores negociadores del norte de Texas según Dallas Business Journal(marzo de 2017)
Afiliaciones
- Miembro del Colegio de Abogados de Texas
- Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York
Participación en la comunidad
- Federación Judía del Gran Dallas
- Ex presidente, División de Abogados
- Ex miembro de la junta directiva (2012-2014)
- Exfuncionario, Sociedad Cardozo
- Vicepresidente, junta directiva, Fundación Comunitaria para Hogares de Adultos (CHAEF)
- Vicepresidente, junta directiva, Museo de Arte Geométrico y MADI
- Miembro de la junta directiva, Vogel Alcove
- Miembro de la junta directiva, Fundación de la Comunidad Judía de Dallas
Entrevista de diez minutos: profesionales de la inversión y oficinas familiares
Brian Lucareli, director de Foley Private Client Services (PCS) y copresidente del grupo Family Offices, se sienta con Evan Stone, socio y miembro de nuestro grupo de Constitución de Fondos y Gestión de Inversiones, para una entrevista de 10 minutos en la que hablan de la relación entre los profesionales de la inversión y las oficinas familiares. Durante esta sesión, Evan comparte sus conocimientos sobre las estructuras típicas de las family offices, los retos operativos y las implicaciones normativas cuando una family office no mantiene su independencia y actúa como asesor comercial.
Foley asesora a Quanex en el acuerdo para adquirir Tyman
Foley & Lardner LLP actúa como asesor legal de Quanex Building Products Corporation en su acuerdo para adquirir Tyman mediante una oferta recomendada en efectivo y acciones por un valor empresarial aproximado de 1100 millones de dólares.
La SEC propone enmiendas a los requisitos de información de los artículos 13(d) y 13(g): acelera los plazos de presentación y aborda la actividad de formación de grupos.
El 10 de febrero de 2022, la SEC anunció una propuesta de modificación de las normas relativas a los requisitos de información sobre la titularidad real en virtud de los artículos 13(d) y 13(g) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
Mesa redonda: Cómo atraer capital institucional a su fondo privado
Le invitamos a acompañarnos en la oficina de Foley & Lardner en Dallas, la tarde del lunes 24 de febrero, para asistir a una mesa redonda titulada «Cómo atraer capital institucional estadounidense a su fondo privado».
Stone analiza el uso del análisis de datos para mejorar el rendimiento empresarial y enriquecer las relaciones con los clientes.
El socio Evan Stone fue citado en un artículo de Hedgeweek titulado «Orchestrating data analytics to enhance the investor experience» (Orquestar el análisis de datos para mejorar la experiencia del inversor), sobre cómo se pueden utilizar las técnicas de análisis de datos para personalizar las experiencias de los clientes para los gestores de inversiones.
La SEC anuncia una próxima mesa redonda sobre el proceso de representación
El 20 de julio de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la «SEC») anunció su intención de organizar una mesa redonda en otoño de 2018 para escuchar las opiniones de los participantes en el mercado sobre las normas de la SEC que regulan el proceso de representación.