Louis Wahl representa a empresas privadas y públicas y a sociedades de capital riesgo en diversas operaciones financieras nacionales e internacionales, entre las que se incluyen financiaciones sindicadas y bilaterales, financiaciones con y sin garantía, financiaciones de segundo grado, financiaciones basadas en activos, financiaciones de adquisiciones, compras apalancadas y recapitalizaciones. Es socio del departamento de Finanzas e Instituciones Financieras del bufete.
Louis también representa a emisores en ofertas públicas y privadas de títulos de deuda. Ha negociado y cerrado transacciones en un grupo diverso de sectores, entre los que se incluyen la industria manufacturera, la tecnología, la energía, el comercio minorista, la hostelería, la sanidad y los deportes.
Experiencia representativa
Líneas de crédito
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 6000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 600 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de máquinas herramienta en relación con su línea de crédito renovable por valor de 300 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 275 millones de dólares estadounidenses y sus líneas de crédito a plazo por valor de 175 millones de dólares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Representó a una empresa privada de gestión de activos en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 1.240 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 2.100 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 550 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 2.000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 200 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de motores pequeños en relación con su financiación de 677,5 millones de dólares estadounidenses para deudores en posesión.
- Representamos a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 2000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relación con sus líneas de crédito renovables por valor de 3000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con sus líneas de crédito renovables por valor de 1750 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a MillerKnoll, Inc. (NASDAQ: MLKN) en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 1.675 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 1.225 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 970 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a un fabricante privado de sistemas de seguridad para muelles de carga en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por valor de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a una empresa privada dedicada al comercio y reciclaje de metales en relación con su línea de crédito renovable garantizada por activos por valor de 500 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a Willdan Group, Inc. (NASDAQ: WLDN) en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 200 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la NFL en relación con su línea de crédito renovable de 50 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a una franquicia de la MLB en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 230 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a una franquicia de la MLB en relación con sus líneas de crédito renovable y préstamos a plazo por un importe de 390 millones de dólares estadounidenses
Ofertas de valores
- Representó a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 2250 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a nVent Electric plc (NYSE: NVT) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 300 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 1000 millones de euros.
- Representamos a The Marcus Corporation (NYSE: MCS) en relación con su oferta de bonos senior convertibles por valor de 100 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a una empresa farmacéutica privada en relación con su oferta de bonos senior garantizados por valor de 192 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ: HNNA) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 35 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su emisión de bonos senior por valor de 1000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a una empresa privada de gestión de activos en relación con su emisión de bonos senior por valor de 175 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a un fabricante privado de productos lácteos de consumo en relación con su línea de crédito de 550 millones de dólares estadounidenses.
Financiación estructurada
- Representó a una empresa franquiciadora de restaurantes en relación con la titulización de la totalidad de su negocio, por un valor de 40 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a una empresa de dispositivos médicos en relación con su línea de crédito estructurada por valor de 400 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a Centuri Holdings, Inc. (NYSE: CTRI) en relación con su línea de financiación mediante titulización de cuentas por cobrar por valor de 125 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a MillerKnoll, Inc. (NASDAQ: MLKN) en relación con su línea de financiación mediante titulización de cuentas por cobrar por valor de 90 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoró a Thrivent Financial for Lutherans en relación con su emisión de obligaciones de fondos garantizadas por valor de 400 millones de dólares estadounidenses.
Foley representa a Cordatus Capital en la adquisición de ETAS por parte de Red Dot
Foley & Lardner LLP actuó como asesor legal de Cordatus Capital cuando Red Dot Buildings, una empresa de la cartera de Cordatus, adquirió East Texas Architectural Sheetmetal (ETAS), líder regional del sector en fabricación de primer nivel.
El crédito privado y la ola de relocalización: financiando el renacimiento de la industria manufacturera estadounidense
La relocalización de la industria manufacturera estadounidense se está acelerando. Descubra cómo la financiación privada ayuda a las empresas a financiar rápidamente la construcción, los equipos y la expansión.
Foley asesora a Steve Madden en el acuerdo para adquirir la empresa británica Kurt Geiger
Foley & Lardner LLP actuó como asesor legal estadounidense de Steven Madden, Ltd. (Nasdaq: SHOO), empresa líder en el diseño y comercialización de calzado, accesorios y ropa de moda, en la firma de un acuerdo definitivo para adquirir la marca británica de calzado y accesorios Kurt Geiger por un valor empresarial aproximado de 289 millones de libras esterlinas en efectivo.
Foley asesora a The Marcus Corporation en la oferta privada de bonos senior y la recompra de bonos senior convertibles.
Foley & Lardner LLP actuó como asesor legal de The Marcus Corporation (NYSE: MCS) en su oferta de colocación privada de 100 millones de dólares...
Foley representa a SixSibs Capital en la inversión en Stevenson Search Partners
Foley & Lardner LLP actuó como asesor legal de SixSibs Capital en su importante inversión a largo plazo en Stevenson Search Partners, una empresa global de búsqueda de ejecutivos del sector de las ciencias de la vida con oficinas en Estados Unidos y Reino Unido.
Foley representa a Thrivent en una obligación de fondo garantizado de 400 millones de dólares, la primera de su clase.
Foley & Lardner LLP actuó como asesor regulador en materia de seguros para Thrivent Financial for Lutherans en su calidad de patrocinador de la emisión de bonos de clase A por valor de 400 millones de dólares de White Rose CFO 2023 Holdings como obligación de fondo garantizado por capital privado.