Louis Wahl representa a empresas privadas y públicas y a sociedades de capital riesgo en diversas operaciones financieras nacionales e internacionales, entre las que se incluyen financiaciones sindicadas y bilaterales, financiaciones con y sin garantía, financiaciones de segundo grado, financiaciones basadas en activos, financiaciones de adquisiciones, compras apalancadas y recapitalizaciones. Es socio del departamento de Finanzas e Instituciones Financieras del bufete.
Louis también representa a emisores en ofertas públicas y privadas de títulos de deuda. Ha negociado y cerrado transacciones en un grupo diverso de sectores, entre los que se incluyen la industria manufacturera, la tecnología, la energía, el comercio minorista, la hostelería, la sanidad y los deportes.
Experiencia representativa
Líneas de crédito
- Representamos a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 6000 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 600 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de máquinas herramienta en relación con su línea de crédito renovable por valor de 300 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Modine Manufacturing Company (NYSE: MOD) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 275 millones de dólares estadounidenses y sus líneas de crédito a plazo por valor de 175 millones de dólares estadounidenses y 40 millones de euros.
- Representamos a una empresa privada de gestión de activos en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 850 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 1100 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Steven Madden, Ltd. (NASDAQ: SHOO) en relación con su línea de crédito renovable basada en activos por valor de 150 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 2250 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Skyline Champion Corporation (NYSE: SKY) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 200 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a un fabricante privado de motores pequeños en relación con su financiación de 677,5 millones de dólares estadounidenses para deudores en posesión.
- Representamos a Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) en relación con su línea de crédito renovable por valor de 2000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) en relación con sus líneas de crédito renovables por valor de 3000 millones de dólares estadounidenses.
- Representó a Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) en relación con sus líneas de crédito renovables por valor de 1750 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la NFL en relación con su línea de crédito renovable de 50 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una franquicia de la MLB en relación con sus líneas de crédito renovables y préstamos a plazo por valor de 190 millones de dólares estadounidenses.
Ofertas de valores
- Representó a Cummins Inc. (NYSE: CMI) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 2250 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a nVent Electric plc (NYSE: NVT) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 300 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 1000 millones de euros.
- Representamos a The Marcus Corporation (NYSE: MCS) en relación con su oferta de bonos senior convertibles por valor de 100 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a una empresa farmacéutica privada en relación con su oferta de bonos senior garantizados por valor de 192 millones de dólares estadounidenses.
- Representamos a Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ: HNNA) en relación con su oferta de bonos senior por valor de 35 millones de dólares estadounidenses.
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