Mercados de capitales y asesoramiento a empresas públicas
Foley ofrece asesoramiento continuo a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) y servicios relacionados a grandes empresas públicas que son "nombres conocidos", así como a empresas punteras en crecimiento. Nuestro equipo ejecuta de forma rutinaria ofertas de valores y asiste en la divulgación y el cumplimiento de la SEC y la bolsa de valores, así como en asuntos de gobierno corporativo.
Trabajamos con emisores, suscriptores e inversores en ofertas públicas y privadas de valores en Estados Unidos y en mercados extranjeros. Nuestra amplia experiencia incluye una variedad de transacciones de valores que implican acciones, deuda, valores convertibles y productos financieros derivados e híbridos. También asistimos a clientes de sociedades anónimas en el cumplimiento de la normativa de la SEC y de la bolsa y en la elaboración de informes, y les asesoramos en cuestiones de gobierno corporativo.
Nuestro enfoque
Navegar por los cambiantes mercados de capitales
Desde empresas emergentes que buscan financiación inicial de capital riesgo hasta grandes empresas públicas que realizan ofertas públicas de acciones y deuda han confiado en nosotros durante décadas, sabiendo que comprendemos la importancia de la rapidez de comercialización.
Asesoramiento eficaz a empresas públicas
Clientes de todos los sectores -incluidos los de tecnología innovadora, atención sanitaria y ciencias de la vida, energía y fabricación, entre otros- confían en nosotros porque entendemos que el cumplimiento no sólo significa una buena divulgación o marcar la casilla de las mejores prácticas de gobierno. Significa crear valor para su empresa a través de opciones de gobierno sofisticadas y prácticas de divulgación reflexivas y estratégicas. Nuestro equipo ofrece asesoramiento continuo en materia de SEC y servicios relacionados a clientes que van desde grandes empresas públicas de renombre hasta pequeñas empresas emergentes en crecimiento.
Servicios
Equidad
- Ofertas de cajeros automáticos
- Valores vinculados a acciones
- Ofertas públicas subsiguientes y secundarias
- Ofertas públicas iniciales
- PIPEs y transacciones directas registradas
- Acciones preferentes
- Colocaciones privadas
- SPACs
Deuda
- Deuda convertible
- Deuda de alto rendimiento
- Deuda con grado de inversión
- Transacciones de gestión del pasivo
- Capital intermedio
- Ofertas conforme a la Norma 144A y al Reglamento S
Asesoramiento a empresas públicas/Gobierno corporativo
- Consejo/Comité Consultivo
- Asesoramiento sobre divulgación
- Informes ESG
- Remuneración de los ejecutivos
- Normativa de la SEC y la Bolsa
- Archivos SEC
- Activismo y compromiso de los accionistas
Asuntos transaccionales
- Fusiones y adquisiciones de empresas públicas
- Spinoffs
- Defensa de la adquisición
- Ofertas públicas de adquisición y canje