Mercados de capitales y asesoramiento a empresas cotizadas
Foley ofrece asesoramiento continuo sobre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y servicios relacionados a grandes empresas públicas que son «nombres muy conocidos», así como a empresas punteras en crecimiento. Nuestro equipo lleva a cabo habitualmente ofertas de valores y presta asistencia en materia de divulgación y cumplimiento de la SEC y la bolsa de valores, así como en cuestiones de gobierno corporativo.
Trabajamos con emisores, suscriptores e inversores en ofertas públicas y privadas de valores en los Estados Unidos y en mercados extranjeros. Nuestra amplia experiencia incluye una variedad de transacciones de valores que involucran acciones, deuda, valores convertibles y productos financieros derivados e híbridos. También ayudamos a nuestros clientes de empresas públicas a cumplir con las regulaciones de la SEC y de la bolsa de valores, así como con los requisitos de presentación de informes, y les asesoramos en materia de gobierno corporativo.
Nuestro enfoque
Navegando por los cambiantes mercados de capitales
Las empresas emergentes que buscan financiación inicial de capital riesgo y las grandes empresas cotizadas que realizan ofertas públicas de acciones y deuda han confiado en nosotros durante décadas, sabiendo que comprendemos la importancia de la rapidez en la comercialización.
Asesoramiento eficaz para empresas cotizadas en bolsa
Clientes de todos los sectores, incluidos los de tecnología innovadora, salud y ciencias de la vida, energía y fabricación, entre otros, confían en nosotros porque entendemos que el cumplimiento normativo no solo significa una buena divulgación o marcar la casilla de las mejores prácticas de gobernanza. Significa crear valor para su empresa mediante opciones de gobernanza sofisticadas y prácticas de divulgación estratégicas y bien pensadas. Nuestro equipo ofrece asesoramiento continuo sobre la SEC y servicios relacionados a clientes que van desde grandes empresas públicas muy conocidas hasta empresas más pequeñas y emergentes en crecimiento.
Servicios
Equidad
- Ofertas de cajeros automáticos
- Valores vinculados a acciones
- Ofertas públicas de seguimiento y secundarias
- Ofertas públicas iniciales
- PIPE y transacciones directas registradas
- Acciones preferentes
- Colocaciones privadas
- SPAC
Deuda
- Deuda convertible
- Deuda de alto rendimiento
- Deuda con grado de inversión
- Operaciones de gestión de pasivos
- Capital intermedio
- Ofertas según la Norma 144A y el Reglamento S
Asesoramiento a empresas cotizadas/Gobierno corporativo
- Asesoramiento de la junta/comité
- Asesoramiento sobre divulgación
- Informes ESG
- Remuneración de los ejecutivos
- Novedades en la normativa de la SEC y la Bolsa de Valores
- Documentos presentados ante la SEC
- Activismo y compromiso de los accionistas
Asuntos transaccionales
- Fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas
- Derivados
- Defensa contra adquisiciones hostiles
- Ofertas públicas de adquisición y canje