Insolvencias transfronterizas

Foley cuenta con una amplia experiencia en la representación de clientes en asuntos transfronterizos, tanto en general como en sectores específicos (entre ellos, finanzas, inmobiliario, servicios, energía, petróleo, salud y valores), así como en reestructuraciones e insolvencias transfronterizas en todo el mundo.

De hecho, la práctica internacional de Foley incluye abogados y profesionales de asuntos gubernamentales que han pasado años viviendo, viajando y trabajando en América Central y América Latina (incluidas Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas y Gran Caimán), Europa y Asia, y tienen profundas raíces en esas regiones. Muchos de los miembros de nuestra práctica no solo dominan los idiomas nativos de varios países, sino que también comprenden perfectamente la cultura y los matices necesarios para llevar a cabo con éxito negociaciones, resolver disputas y cerrar acuerdos en todas esas regiones.

Además, Foley presta servicios regularmente en todos los aspectos de litigios complejos relacionados con la recuperación de activos, las finanzas corporativas y las emisiones en los mercados de capital de deuda, incluyendo como asesor de suscriptores, asesor de fideicomisarios, asesor de bonos, asesor de fideicomisarios/administradores judiciales y asesor de emisores/prestatarios. También representamos a una amplia gama de otros participantes, tales como mejoradores de crédito, proveedores de liquidez, titulizadores e inversores importantes. Mantenemos sólidas relaciones de trabajo con los principales participantes del mercado y contamos con una amplia experiencia en una gran variedad de transacciones sofisticadas. Ofrecemos una colaboración fluida para compartir conocimientos e ideas con el fin de cerrar transacciones.

Acuerdos transfronterizos e insolvencia

Los miembros de nuestro equipo cuentan con experiencia en algunos de los procedimientos de insolvencia transfronteriza y renegociaciones de deuda más destacados que involucran a deudores en otras jurisdicciones, incluyendo las Islas Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, México, América Latina, Europa y Asia.

Nuestros servicios transfronterizos y de insolvencia incluyen:

venta, enajenación y monetización de activos
Implementación de receptores, fideicomisarios, CRO, gestores de crisis y otros puestos fiduciarios.
delitos de cuello blanco y asuntos penales
investigaciones y trabajo forense
cuestiones relacionadas con el consejo de administración y la dirección
asuntos corporativos y fiscales
litigios complejos relacionados con la recuperación de activos, transmisiones fraudulentas, acciones de impugnación y acciones de recuperación.

Quiebra y reestructuración

Nuestro equipo asesora habitualmente a clientes en su calidad de acreedores, bonistas, inversores y otras partes interesadas importantes en procedimientos del Capítulo 11. También representamos a fiduciarios en todos los aspectos de casos de insolvencia y deudores/acreedores, incluida la representación de partes interesadas en relación con procedimientos del Capítulo 15, fideicomisarios en casos del Capítulo 7 y 11, examinadores en casos del Capítulo 11, y administradores de planes y fideicomisarios liquidadores. También ayudamos a estructurar y documentar opciones de reembolso, reestructuración y renegociación para clientes que se enfrentan a dificultades financieras y para aquellos que tratan con terceros en dificultades financieras. Nos ocupamos habitualmente de cuestiones relacionadas con el acceso al capital, las reestructuraciones y las quiebras, el capital riesgo/capital privado y las exenciones fiscales.

Enajenación de activos

Nuestro equipo ha trabajado en la compraventa de activos, tanto en transacciones supervisadas por los tribunales como extrajudiciales. Ofrecemos una gama completa de servicios relacionados y complementarios, tales como estructuración de inversiones extranjeras, cuestiones normativas, permisos, cuestiones laborales y de empleo, y asesoramiento fiscal.

Asuntos relacionados con valores

Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en transacciones en los mercados de capital de deuda y cuenta con el respaldo de un sólido grupo de abogados especializados en litigios sobre valores que pueden brindar apoyo en cualquier cuestión que pueda surgir en procedimientos contenciosos.

Experiencia representativa

Representó al grupo Trinidad Cement Limited (TCL), un productor multinacional líder de productos de cemento, con sede en Trinidad y Tobago y filiales en Trinidad, Barbados, Guyana, Jamaica y Anguila, en uno de los mayores procesos de reestructuración del Caribe, en el que se reestructuró colectivamente casi 1950 millones de dólares de Trinidad (aproximadamente 310 millones de dólares estadounidenses) de la deuda pendiente del grupo.
Representó a cuatro de los mayores inversores del fondo deudor de las Islas Caimán en cuestión en Stillwater Asset Backed Offshore Fund Ltd. en un procedimiento involuntario del Capítulo 11 presentado en el S.D.N.Y.
Representó a un administrador concursal islandés y obtuvo el reconocimiento en virtud del capítulo 15, procediendo a la venta de los activos estadounidenses en virtud del artículo 363 del Código de Quiebras.
Representó a Banco Supervielle Société Générale S.A., como agente administrativo, en un préstamo puente de 60 000 000 dólares, y como suscriptor en la posterior financiación de rescate mediante la emisión, de conformidad con la Regulación S, de 60 000 000 dólares en bonos a medio plazo, para Transportadora de Gas del Norte S.A., una distribuidora argentina de gas natural.
Representó al importador estadounidense de Tortuga Rum Company en relación con la consolidación de varias empresas afiliadas a la empresa de ron bajo una nueva sociedad de cartera y la venta de una participación mayoritaria en la sociedad de cartera a Jamaica Producers Group, una empresa pública jamaicana.
Representó al fideicomisario de Hellas Telecommunications, un proveedor de telecomunicaciones griego, en relación con bonos PIK emitidos por un valor nominal de 200 000 000 € y obtuvo una sentencia contra el emisor y el garante por un importe superior a 560 millones de dólares.
Representó a un fideicomisario en la reestructuración de Grupo Iusacell, S.A.B. de C.V. en virtud de la ley mexicana de reestructuración.
Representó a un gran inversor en un fondo offshore relacionado con Aramid Entertainment Fund Limited, un deudor acogido al Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Representó a Banco Santander S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y Standard Chartered Bank, en calidad de agentes administrativos, en una línea de crédito senior sin garantía en doble moneda por un importe de 421 921 500 pesos mexicanos (111 000 000 dólares estadounidenses) concedida a Grupo Petrotemex, S.A. de C.V., único productor en México y segundo mayor productor y proveedor en el TLCAN de ácido tereftálico purificado (PTA) y dimetilterftalato (DMT), principales materias primas para la producción de derivados del poliéster, y un importante productor de polietileno tereftalato (PET) y fibras de poliéster.
Representó a BNP Paribas, sucursal de Nueva York, como agente administrativo, en una línea de crédito renovable sindicada senior por valor de 1.156.000.000 dólares a Petróleos de Venezuela S.A., la empresa petrolera estatal venezolana.
Representó a Corporación Andina de Fomento (CAF), un banco multilateral de desarrollo, como prestamista, en una línea de crédito senior sin garantía A/B por valor de 250 000 000 dólares para YPF Sociedad Anónima, el mayor productor de hidrocarburos de Argentina.
Representó a Calyon, sucursal de Londres, como agente administrativo, en una línea de crédito sindicada senior garantizada por valor de 100 000 000 $ a Pluspetrol Camisea, S.A. para financiar parcialmente el desarrollo de los yacimientos de gas natural de Camisea, en Perú, algunos de los mayores yacimientos de gas natural de América Latina.
Representó a Calyon, sucursal de Nueva York, como agente administrativo, en una línea de crédito sindicada senior por valor de 200 000 000 $ a Pan American Energy, LLC, sucursal argentina, el segundo mayor productor de hidrocarburos de Argentina.
Representó a una institución financiera centroamericana, en calidad de agente, en relación con una línea de crédito renovable garantizada senior no comprometida por valor de 30 000 000 $ para una empresa petrolera multinacional, que se utilizaría como capital circulante en sus operaciones en Centroamérica.
Representamos a Banco Santander S.A. y KfW, representado por KfW IPEX-Bank GmbH, como coordinadores principales, en una línea de crédito Hermes para compradores por valor de 43 776 886 euros y una línea de crédito complementaria de refinanciación de exportaciones por valor de 47 221 572 euros, concedidas a Companhia Integrada Textil de Pernambuco, una empresa petroquímica brasileña, garantizadas por su empresa matriz, Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), para la construcción llave en mano por parte de un proveedor alemán de una planta de polimerización para la producción de chips de poliéster (PET) de alta viscosidad aptos para botellas y una planta de polimerización independiente para la producción de polímeros de poliéster semimate aptos para textiles en Pernambuco, Brasil.
Representó al adquirente-financiador del plan en la adquisición por valor de 405 millones de dólares de determinados deudores estadounidenses y canadienses en los casos del Capítulo 11 de SquareTwo Financial Corp. et al ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Tribunal Superior de Justicia de Ontario.
Representó a Corporación Durango, S.A. de C.V., como deudora, en una reestructuración financiera en virtud de la Ley de Concursos Mercantiles de México.
Representó al antiguo gestor de un fondo de cobertura constituido en las Islas Caimán, A.J.W., que presentó un procedimiento de insolvencia en las Islas Caimán y un procedimiento del Capítulo 15 en el S.D.N.Y.
Representó a los administradores concursales en múltiples fusiones inversas chinas, en las que las entidades públicas estadounidenses «desaparecieron» y dejaron a los inversores estadounidenses atrás en la organización de activos en Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y China.
Representó a un administrador concursal designado en Osaka (Japón) en el reconocimiento y asistencia del Capítulo 15, incluida la ejecución de una sentencia japonesa.