ブライアン・L・ルカレリ
フォーリー・プライベート・クライアント・サービス部長
ブライアン・L・ルカレリは、フォーリー・プライベート・クライアント・サービスのディレクターであり、同社のファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めています。ブライアンは、同社のパートナー・トラスティおよび顧客向けに信託管理および資産運用サービスを提供する数十億ドル規模のファミリー・オフィス・ソリューションであるプライベート・クライアント・サービスの戦略的開発と展開を担当しています。 ブライアンはパートナー受託者やクライアントと緊密に連携し、ファミリーオフィスソリューション、信託資産配分戦略、投資運用会社・コンサルタントのデューデリジェンスおよび選定に関する助言を行っています。 また、同社の退職金計画委員会の議決権を有する委員を務めるとともに、ファミリーオフィス経営陣や潜在顧客向けに毎月配信される短編動画シリーズ「10分インタビュー」のホストを担当。同シリーズは高い評価を得ている。フォリー・アンド・ラーダーナー法律事務所入所前は、金融サービス業界およびファミリーオフィス業界でキャリアの大半を積み、直近では5代続く金融サービス持株会社の資産管理部門を統括していた。
代表的な経験
ブライアンは独自の投資知識と法的背景を活かし、パートナー受託者や顧客に対し、投資運用会社/コンサルタント会社の選定とデューデリジェンスに関する助言を行っている。最近では、1億米ドル規模のファミリーオフィスおよび別の1億1500万米ドル規模の信託関係において、正式な投資運用会社/コンサルタント選定プロセスを成功裏に主導した。さらに、複雑な顧客信託関係における投資方針書(IPS)の策定と導入についても助言を行っている。
受賞歴と表彰
ブライアンはキャリア初期に、バンク・インベストメント・コンサルタント誌より国内トップクラスのブローカレッジ・プログラム・マネージャーの一人として認められた。また、資産運用業界において数多くの記事を執筆した経歴を持つ。
地域活動
- ワイオミング州の私設信託会社の取締役会メンバー
- オハイオ州の単一家族オフィス取締役会メンバー
- ウィスコンシン小児病院・ヘルスシステム投資小委員会 委員
- ミルウォーキー大都市圏少年少女クラブ 基金委員会 委員
- ラシーン・コミュニティ財団 投資委員会 委員
- 取締役会、投資委員会、カトリック共同体財団