濃いピンストライプのスーツに薄い青のネクタイを締めた男が、ぼやけた法律事務所の廊下の背景に立って微笑んでいる。

ブライアン・L・ルカレリ

フォーリー・プライベート・クライアント・サービス部長

ブライアン・L・ルカレリ

フォーリー・プライベート・クライアント・サービス部長

ブライアン・L・ルカレリは、フォーリー・プライベート・クライアント・サービスのディレクターであり、同社のファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めています。ブライアンは、同社のパートナー・トラスティおよび顧客向けに信託管理および資産運用サービスを提供する数十億ドル規模のファミリー・オフィス・ソリューションであるプライベート・クライアント・サービスの戦略的開発と展開を担当しています。 ブライアンはパートナー受託者やクライアントと緊密に連携し、ファミリーオフィスソリューション、信託資産配分戦略、投資運用会社・コンサルタントのデューデリジェンスおよび選定に関する助言を行っています。 また、同社の退職金計画委員会の議決権を有する委員を務めるとともに、ファミリーオフィス経営陣や潜在顧客向けに毎月配信される短編動画シリーズ「10分インタビュー」のホストを担当。同シリーズは高い評価を得ている。フォリー・アンド・ラーダーナー法律事務所入所前は、金融サービス業界およびファミリーオフィス業界でキャリアの大半を積み、直近では5代続く金融サービス持株会社の資産管理部門を統括していた。

代表的な経験

ブライアンは独自の投資知識と法的背景を活かし、パートナー受託者や顧客に対し、投資運用会社/コンサルタント会社の選定とデューデリジェンスに関する助言を行っている。最近では、1億米ドル規模のファミリーオフィスおよび別の1億1500万米ドル規模の信託関係において、正式な投資運用会社/コンサルタント選定プロセスを成功裏に主導した。さらに、複雑な顧客信託関係における投資方針書(IPS)の策定と導入についても助言を行っている。

受賞歴と表彰

ブライアンはキャリア初期に、バンク・インベストメント・コンサルタント誌より国内トップクラスのブローカレッジ・プログラム・マネージャーの一人として認められた。また、資産運用業界において数多くの記事を執筆した経歴を持つ。

地域活動

  • ワイオミング州の私設信託会社の取締役会メンバー
  • オハイオ州の単一家族オフィス取締役会メンバー
  • ウィスコンシン小児病院・ヘルスシステム投資小委員会 委員
  • ミルウォーキー大都市圏少年少女クラブ 基金委員会 委員
  • ラシーン・コミュニティ財団 投資委員会 委員
  • 取締役会、投資委員会、カトリック共同体財団
2025年11月6日 動画

10分インタビュー:投資専門家とファミリーオフィス

ブライアン・ルカレリ(Foley Private Client Services(PCS)ディレクター兼ファミリーオフィスグループ共同議長)が、エバン・ストーン(パートナー/ファンド設立・投資管理グループメンバー)と10分間の対談を行い、投資専門家とファミリーオフィスの関係について議論します。 本セッションでは、エバンが典型的なファミリーオフィスの構造、運営上の課題、そしてファミリーオフィスが独立性を維持できず商業アドバイザーとして活動した場合の規制上の影響について洞察を共有する。
2025年10月1日 動画

10分インタビュー:富裕層のためのユニークな保険の考慮事項

ブライアン・ルカレリ(Foley Private Client Services(PCS)ディレクター兼ファミリーオフィスグループ共同議長)が、イーサン・レンツ(パートナー、元保険業務部門議長)と10分間の対談を行い、富裕層およびファミリーオフィス向けの独自の保険上の考慮事項について議論しました。 セッションではイーサンが、富裕層およびファミリーオフィスが検討すべき保険の種類と関連リスクの概要を説明。さらにファミリーオフィスのポートフォリオ企業や投資対象に関する保険上の考慮事項にも言及した。
2025年8月14日 動画

10分インタビュー:プログラム関連投資

フォーリー・プライベート・クライアント・サービス(PCS)のディレクターであり、ファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めるブライアン・ルカレリが、パートナーであり同じく共同議長を務めるジェイソン・コハウトと10分間のインタビューを行い、「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法(OBBBA)」について議論した。このセッションでは、ジェイソンが相続税・贈与税の控除枠やその他の計画立案の機会に焦点を当てた。
2025年7月15日 動画

10分インタビュー:ビッグ・ビューティフル・ビルを解体する——リスク、動き、そして機会

フォーリー・プライベート・クライアント・サービス(PCS)のディレクターであり、ファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めるブライアン・ルカレリが、パートナーであり同じく共同議長を務めるジェイソン・コハウトと10分間のインタビューを行い、「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法(OBBBA)」について議論した。このセッションでは、ジェイソンが相続税・贈与税の控除枠やその他の計画立案の機会に焦点を当てた。
2025年5月12日 動画

10分インタビュー:ファミリーオフィス向けベンチャー投資の構築

フォーリー・プライベート・クライアント・サービス(PCS)のディレクターであり、ファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めるブライアン・ルカレリが、フォーリーのトランザクションズ・グループのシニア・カウンセルでありメンバーであるマーク・マレリーと対談。ファミリー・オフィス向けのベンチャー投資の構築方法について10分間のインタビューで議論する。
2025年4月16日 動画

10分インタビュー:アーンアウトとロールオーバーによるM&A評価額のギャップ解消

フォリー・プライベート・クライアント・サービス(PCS)のディレクターであり、ファミリー・オフィス・グループの共同議長を務めるブライアン・ルカレリが、フォリーのトランザクション・グループのシニア・カウンセルでありメンバーであるアーサー・ヴォーブロットと対談。10分間のインタビューで、アーンアウトとロールオーバーによるM&A評価額のギャップ解消について議論する。