브라이언 L. 루카렐리
폴리 프라이빗 클라이언트 서비스 총괄 이사
브라이언 L. 루카렐리는 폴리 프라이빗 클라이언트 서비스의디렉터이자 회사의 패밀리 오피스 그룹 공동 의장입니다. 브라이언은 회사의 파트너 신탁 관리사와 고객에게 신탁 관리 및 자산 관리 서비스를 제공하는 수십억 달러 규모의 패밀리 오피스 솔루션인 프라이빗 클라이언트 서비스의 전략적 개발 및 운영을 총괄합니다. 브라이언은 파트너 신탁사 및 고객과 긴밀히 협력하며, 패밀리 오피스 솔루션, 신탁 자산 배분 전략, 투자 관리자/컨설턴트 실사 및 선정에 관한 자문을 제공합니다. 또한 회사의 퇴직 계획 위원회(Retirement Plans Committee)에서 의결권을 가진 위원으로 활동하며, 가족 사무소 임원 및 잠재적 고객을 대상으로 매월 관심 주제를 다루는 단편 동영상 시리즈인 '10분 인터뷰 시리즈( Ten-Minute Interview Series)'의 호스트를 맡고 있습니다. 폴리 앤 라드너 LLP 합류 전, 브라이언은 금융 서비스 및 가족 사무소 업계에서 경력의 대부분을 보냈으며, 최근에는 5세대 금융 서비스 지주회사의 자산 관리 부문을 이끌었습니다.
대표 경험
브라이언은 독보적인 투자 지식과 법률적 배경을 바탕으로 파트너 신탁 관리자와 고객에게 투자 관리자/컨설팅 업체 선정 및 실사 과정을 자문합니다. 최근에는 1억 달러 규모의 패밀리 오피스와 별도의 1억 1,500만 달러 신탁 관계에 대한 공식 투자 관리자/컨설팅 업체 선정 절차를 성공적으로 주도했습니다. 또한 복잡한 고객 신탁 관계 내에서 투자 정책서(IPS)의 개발 및 도입에 관한 자문을 제공합니다.
수상 및 표창
브라이언은 경력 초기에 은행 투자 컨설턴트 잡지에서 전국 최고의 중개 프로그램 관리자 중 한 명으로 인정받았습니다. 또한 브라이언은 자산 관리 업계 내에서 다수의 기사를 집필한 바 있습니다.
커뮤니티 참여
- 와이오밍 사립 신탁 회사 이사회 이사
- 오하이오 단일 가족 사무소 이사회 이사
- 위스콘신 아동병원 및 의료 시스템 투자 소위원회 위원
- 밀워키 광역 소년소녀 클럽 기부위원회 위원
- 라신 커뮤니티 재단 투자 위원회 위원
- 이사회, 투자위원회, 가톨릭 공동체 재단