布莱恩·卢卡雷利担任富乐律师事务所私人客户服务部总监,并兼任该所家族办公室业务组联席主席。在其任职期间,布莱恩负责私人客户服务的战略发展与部署工作。该服务作为事务所旗下管理数十亿美元资产的家族办公室解决方案,为事务所的合伙受托人及客户提供信托管理与财富管理服务。 布莱恩与合作受托机构及客户保持紧密协作,就家族办公室解决方案、信托资产配置策略、投资管理人/顾问尽职调查与遴选提供专业咨询。 布莱恩同时担任公司退休计划委员会投票委员,并主持广受欢迎的"十分钟访谈系列"——该月度短视频栏目聚焦家族办公室高管及潜在客户关注的热点议题。加入福里律师事务所前,布莱恩职业生涯主要深耕金融服务与家族办公室领域,最近曾领导一家第五代金融服务控股公司的财富管理部门。
代表经验
布莱恩凭借其独特的投资知识和法律背景,为合伙受托人和客户提供投资管理/顾问公司的遴选与尽职调查咨询服务。近期,他成功主导了针对一家1亿美元家族办公室及另一笔1.15亿美元信托关系的正式投资管理/顾问公司甄选流程。此外,布莱恩还就复杂客户信托关系中投资政策声明(IPS)的制定与实施提供专业指导。
奖项与表彰
布莱恩早年曾被《银行投资顾问》杂志评为全国顶尖经纪业务项目经理之一。他此前还在财富管理行业发表过多篇专业文章。
社区参与
- 怀俄明州某私人信托公司董事会成员
- 俄亥俄州某单一家族办公室董事会成员
- 威斯康星儿童医院及医疗系统投资小组委员会成员
- 密尔沃基大都会区少年俱乐部捐赠委员会成员
- 投资委员会成员,拉辛社区基金会
- 董事会、投资委员会、天主教社区基金会
十分钟访谈:投资专业人士和家族办公室
富理达私人客户服务(PCS)总监兼家族办公室小组联席主席布莱恩-卢卡雷利(Brian Lucareli)与我们的基金组建和投资管理小组成员、合伙人埃文-斯通(Evan Stone)进行了10分钟的访谈,讨论投资专业人士与家族办公室之间的关系。在这一环节中,埃文分享了对典型家族办公室结构、运营挑战以及当家族办公室未能保持其独立性并充当商业顾问时的监管影响的见解。
十分钟访谈:高净值人士的独特保险考虑因素
富理达私人客户服务(PCS)总监兼家族办公室小组联席主席布莱恩-卢卡雷利(Brian Lucareli)与我们的合伙人兼保险业务前主席伊森-伦兹(Ethan Lenz)进行了一次 10 分钟的访谈,讨论高净值个人和家族办公室的独特保险考虑因素。在访谈中,Ethan 概述了高净值个人和家族办公室应考虑的保险类型及相关风险。他还谈到了家族办公室投资组合公司和投资的保险注意事项。
十分钟访谈:与计划有关的投资
富理达私人客户服务(PCS)总监兼家族办公室小组联席主席布莱恩-卢卡雷利(Brian Lucareli)与合伙人兼联席主席杰森-科胡特(Jason Kohout)进行了10分钟的访谈,讨论《美丽大法案》(OBBBA)。在这一环节中,Jason 重点讨论了遗产赠与免税额和其他规划机会。
十分钟访谈:解读美丽的大法案--风险、举措和机遇
富理达私人客户服务(PCS)总监兼家族办公室小组联席主席布莱恩-卢卡雷利(Brian Lucareli)与合伙人兼联席主席杰森-科胡特(Jason Kohout)进行了10分钟的访谈,讨论《美丽大法案》(OBBBA)。在这一环节中,Jason 重点讨论了遗产赠与免税额和其他规划机会。
十分钟访谈:为家族办公室构建风险投资结构
富理达私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室部联席主席布莱恩-卢卡雷利(Brian Lucareli)与富理达高级顾问兼交易部成员马克-马勒里(Mark Mallery)进行了一次 10 分钟的访谈,讨论如何为家族办公室构建风险投资结构。
十分钟访谈:用收益和滚动弥补并购估值差距
富理达私人客户服务部(PCS)总监兼家族办公室部联席主席布莱恩-卢卡雷利(Brian Lucareli)与富理达交易部成员、资深法律顾问亚瑟-沃布罗德(Arthur Vorbrodt)进行了一次 10 分钟的访谈,讨论如何通过收益补偿和展期弥补并购估值差距。