代表的な経験

• 高資産顧客向けに慈善先取信託による資金調達戦略を策定・運用し、数百万ドルに及ぶ相続税と所得税の節税を実現。フォリー法律事務所の弁護士が受託者として継続的に関与し、家族受託者による戦略実施を支援。信託からの支払いは、同家族が地域社会に持続的で多大な慈善的影響を与えることを可能とした。
• 学校命名寄付（1億米ドル超）の交渉を成功裏に完了。
• ファミリーオフィスの新CEO採用プロセスを管理・運営し、戦略計画と新規職務記述書の策定、適格候補者のスクリーニングと募集、家族との面接調整を担当。その後、CEOの報酬パッケージ及び雇用契約（機密保持条項を含む）の交渉を実施。CEO向けオンボーディングプロセスと新規評価プロセスの構築に中心的な役割を果たした。
• ファミリーオフィスと緊密に連携し、投資管理（分散投資、投資の種類、コスト）と受託者・受益者の法的役割に焦点を当てた教育シリーズを開発。この教育シリーズは、家族と投資コンサルタントからの重要な意見を取り入れて作成された新たな投資方針書で完結した。家族メンバーからは、信託全体の投資活動への関与度とファミリーオフィスに対する所有意識が大幅に改善されたとの報告があった。
• フォリー法律事務所の弁護士からなる受託者・顧問チームの一員として、主要な単一ファミリーオフィスの投資コンサルタント選定プロセスを主導。 これには、10社以上の候補プロバイダーからの提案書の選定・調整・要約、家族委員会の協力による家族中心の評価基準と選定基準の策定、提案書のレビューおよび候補プロバイダーとの面談における家族メンバーへの支援が含まれた。フォリー弁護士は、新たな投資顧問会社に関する合意形成のため、家族委員会が全体グループへ報告する業務を支援した。また、新たな投資運用会社に対し、税務効率的な移行計画の策定を支援した。