马克·T·普利赫塔主要从事并购、证券法、公司治理及其他一般公司业务法领域的工作。他是本所交易、资本市场与上市公司咨询业务部、日本业务部的合伙人,同时也是制造业与能源业务部及汽车行业团队的成员。马克还担任本所环境、社会与公司治理团队的成员。
马克曾代表多家企业参与涉及各行业上市公司与私营企业的并购、投资、合资、资产出售及分拆业务。他为企业发行方及承销商提供服务,涵盖债务、股权及股权等价证券的公开发行与私募发行,以及要约收购、交换要约和股票回购等事务。 他定期就公司治理事务为客户提供法律意见,涵盖证券事务、并购及收购防御等领域。同时为上市公司提供联邦及州证券法下的定期合规与信息披露事务咨询。
马克·T·普利赫塔是美国富利达律师事务所/Foley & Lardner LLP的合伙人,负责处理证券交易业务。普利赫塔先生主要从事并购、证券法、公司治理及其他一般公司商法领域的工作。他曾代表公司发行人和承销商处理各类债券、股权及权益证券的公开发行和私募配售事务。普利查先生还曾代表企业处理涉及各行业上市公司及私营公司的系列并购与销售事务。他定期为客户提供公司治理事务咨询,涵盖证券、并购及反收购相关事项。同时依据联邦与州证券法规,为上市公司提供定期合规及信息披露建议。他是证券交易与国际事务、制造业、汽车及能源行业团队的核心成员。
思想领导地位
普利赫塔先生定期就与审计委员会及会计和审计事务相关的法律问题撰写文章并发表演讲。他还定期在日本就并购主题进行演讲。
专业协会成员
Plichta 是密尔沃基市律师协会 (Milwaukee Bar Association)、威斯康星州律师协会 (State Bar of Wisconsin) 和美国律师协会 (American Bar Association) 的会员。
此外,普利赫塔先生还是一名注册会计师,同时也是威斯康星州注册会计师协会(Wisconsin Institute of Certified Public Accountants)的会员。他曾在安达信担任审计师,工作时间长达四年。
教育背景
1999年,普利赫塔先生以优异成绩毕业于西北大学法学院,并于1992年获得威斯康星大学工商管理学士学位(会计方向)。
相关工作经验:
- 代表帝人株式会社以8亿2500万美元收购Continental Structural Plastics
- 代表马尼托瓦克公司脱离其母公司马尼托瓦克食品服务公司,成为独立公司。监督并协调了脱离过程中的所有相关方面,直接负责撤资、公司治理及证券交易等事宜,包括根据1934年《证券交易法》及144A条款中关于大额票面及第二留置权抵押票据的规定进行注册。
- 代表中国直接贷款公司Adrie Global Holdings Limited,通过反向收购纳斯达克上市的特殊目的并购公司DT Asia完成交易。
- 代表江森自控公司出售其价值17亿美元的优先票据
- 代表一家中国汽车供应商以1亿美元的公司估值收购了一家美国汽车材料公司。
- 代表一家中国太阳能公司对位于美国的纳斯达克(Nasdaq)上市公司进行多数股权投资
- 代表一家知名日本医药公司与一家位于加利福尼亚的医药公司签署药物联合开发协议,并对其进行优先股权投资。
- 代表私募基金出售价值3.75亿美元的信息服务公司
- 代表MGIC投资公司完成价值12亿美元的普通股和可转换债券双重交易
- 代表一家上市公司的证券、公司及重述法律顾问,该上市公司最初在中国设立,通过反向收购在美国上市并完成注册。
- 代表 Pentair Ltd. 根据 144A 条例处理涉及发行 20 多亿美元优先债务的发售事务,其中包括其 Pentair, Inc. 子公司发行在外的优先票据的股权交换,所有发售事务均与 Pentair 与 Tyco Flow Control 之间的对等合并有关。
- 代表江森自控公司发行价值11亿美元的优先债务
- 代表 Manitowoc Company, Inc. 公开发售价值为 3 亿美元的优先债务
- 代表江森自控公司处理可转换票据和权益凭证的注册股权交换事务
- 代表 Ladish Co., Inc. 向 Allegheny Technologies Incorporated 出售价值 8 亿美元的证券,包括处理相关证券政权申请
- 代表江森自控公司公开发售其价值16亿美元的优先债务
- 代表众多客户采纳或更新股东权利计划,包括亏损结转权利计划,以及其他收购和积极防御措施。
- 代表布里格斯-斯特拉顿公司公开发售价值2.25亿美元的优先债务
- 代表 Manitowoc Company, Inc. 公开发售价值为 6 亿美元的优先债务
- 代表Hanger Orthopedic Group, Inc.处理根据第144A条例和S规例销售价值为2亿美元的优先票据、注册票据的相关股权交换及现有票据的相关要约收购等事务。
- 代表 MGIC 投资公司公开发售价值为 8 亿美元的普通股和价值为 3.5 亿美元的可转换优先债务。
- 代表 Manitowoc Company, Inc. 公开发售价值为 4 亿美元的优先债务
- 代表江森自控公司公开发售价值4亿美元的股票和价值3.5亿美元的可转换票据
- 代表 Robert W. Baird & Co. Incorporated 公开发售其在 California Water Service Company 的第一抵押权债券,价值为 1 亿美元
- 代表哈雷戴维森公司公开发行价值6亿美元的优先债务
- 在一宗私有化交易中,代表 Gehl Company 处理与 Manitou BF S.A. 之间的销售事务,交易价值为 4.5 亿美元。
- 代表 MGIC Investment Corporation 公开发售价值为 4.2 亿美元的普通股,以及并发销售价值为 3.9 亿美元的可转换次级票据。
- 代表TierOne Corporation与CapitalSource Inc.达成价值6.5亿美元的销售协议,并随后终止合并协议,包括处理相关证券申请文件。
- 代表 Fiserv, Inc. 公开发售其价值为 17.5 亿美元的优先票据
- 代表 MGIC 投资公司与 Radian 集团达成价值 50 亿美元的对等合并协议,以及随后终止合并协议,包括处理相关证券申请文件。
- 处理涉及众多小型私营公司的合并、收购、销售及合资事务
马克·T·普利赫塔(Mark T. Plichta) 系Foley Lardner LLP律师事务所合伙人。隶属于本所并购与证券业务组、制造业、汽车及能源产业团队。普利克塔主要负责并购、证券交易法、公司治理及其他一般商业法相关业务领域。其曾代表债券发行人及承销商处理各类债券、股票及股票等价证券的公开发行与私募发行事务。此外,他曾代表多家上市公司及非上市公司完成多项并购与资产出售交易。普利查定期就公司治理事务为客户提供咨询,涵盖债券、并购及反收购案件等领域。他还为上市公司提供联邦及州级证券交易法的合规与披露事务咨询。
普利赫塔是密尔沃基律师协会、威斯康星州律师协会及美国律师协会的会员。
普利赫塔还拥有注册会计师资格,并担任威斯康星州注册会计师协会会员。他曾在安达信会计师事务所担任审计师四年,期间参与审计委员会工作,并就审计相关法律问题撰写文章及发表演讲。此外,他定期在日本就并购(M&A)主题进行专题演讲。
普利赫塔于1999年以优异成绩毕业于西北大学法学院。1992年,他在威斯康星大学主修会计学,获得工商管理学士学位。
Plichta主要业务案例业绩:
- 代表日本大型商社收购美国一级汽车零部件制造商Continental Structural Plastics的8.25亿美元交易
- 代表曼尼托沃克公司(Manitowoc Company, Inc.),将其子公司曼尼托沃克餐饮服务公司(Manitowoc Foodservice, Inc.)作为上市公司进行分拆上市。
- 代表中国企业(Adrie Global Holdings Limited)与纳斯达克上市SPAC(DT Asia)进行反向并购
- 江森自控公司代理人。优先债券17亿美元的募集。
- 中国汽车零部件制造商代理人。收购企业价值1亿美元的美国汽车材料公司。
- 中国太阳能公司代理人。对纳斯达克上市美国企业进行多数股权投资。
- 日本大型制药公司代理人。与美国制药公司签订共同开发协议及优先股投资。
- 私募股权基金代理人。以3.75亿美元出售信息服务公司。
- MGIC投资公司代理人。普通股8亿美元及可转换优先债券12亿美元的公开发行。
- 中国企业代理人。就通过反向并购在美国上市及注册过程中涉及的债权、法人及财务报表重述提供咨询。
- Pentair Ltd.代理人。根据证券交易法规则144A发行的优先债券超过20亿美元。包括Pentair, Inc.子公司已发行优先债券的公开收购要约,以及与Pentair和Tyco Flow Control对等合并相关的所有事项。
- 江森自控公司代理人。优先债券11亿美元的募集。
- 曼尼托沃克公司代理人。3亿美元优先债券公开发行。
- 江森自控公司代理人。可转换债券及股票类记名式股票公开收购。
- 拉迪什公司代理人。以8亿美元出售给阿勒格尼技术公司。包含相关有价证券报告书。
- 江森自控公司代理人。16亿美元优先债券公开发行。
- 代表众多客户采用或更新NOL权利计划等现有股东优待制度,作为收购对抗措施。
- Briggs & Stratton Corporation代理人。优先债券2.25亿美元的公开发行。
- 曼尼托瓦克公司代理人。优先债券6亿美元的公开募集。
- Hanger Orthopedic Group, Inc.代理人。根据规则144A及Regulation S出售2亿美元优先债券。涉及记名债券相关股票的收购及现有债券相关股票的公开收购。
- MGIC投资公司代理人。普通股8亿美元及可转换优先债券3.5亿美元的公开发行。
- 曼尼托瓦克公司代理人。优先债券4亿美元的公开发行。
- 江森自控公司代理人。公开发行4亿美元普通股及3.5亿美元可转换债券。
- Robert W. Baird & Co. Incorporated代理人。由California Water Service Company发行的1亿美元第1担保付债券公开募集。
- 哈雷戴维森公司代理人。6亿美元优先债券公开发行。
- 盖尔公司代理人。在非公开交易中,以4.5亿美元的价格将公司出售给曼尼通BF股份有限公司。
- MGIC投资公司代理人。普通股4.2亿美元及可转换次级债券3.9亿美元的同步出售。
- TierOne Corporation代理人。终止向CapitalSource Inc.出售6.5亿美元资产的协议及后续合并协议(包括相关有价证券报告书)。
- Fiserv, Inc.代理人。优先债券17.5亿美元的公开发行。
- MGIC投资公司代理人。终止与Radian Group Inc.的对等合并协议及后续合并协议(包括50亿美元协议及相关证券报告书)。
- 处理过大量中小未公开公司的合并、收购、出售及合资业务。
代表经验
- 代表SkyWater Technology公司完成对一家200毫米半导体晶圆厂的收购。
- 代表日本上市公司出售其美国汽车供应商业务。
- 代表威尔斯科特控股公司,根据144A规则和S条例出售5亿美元的高级担保债券。
- 代表上市公司进行《破产法》第363条规定的资产出售。
- 代表客户进行电信特许经营商的系列收购。
- 代表一家拥有广泛股东基础的私营媒体公司,处理其各业务部门的出售事宜,并完成公司解散及清算程序。
- 代表私募股权公司完成对零售连锁店的收购。
- 代表博格华纳公司完成10亿美元高级债券的公开发行与销售。
- 代表博格华纳公司完成其子公司菲尼亚公司分拆事宜,使菲尼亚成为一家独立的新公司,并在纽约证券交易所上市。
- 代表Dream Finders Homes, Inc.公司,通过144A规则私募发行方式完成3亿美元优先级债券的销售。
- 代表威尔斯科特移动迷你控股公司(WillScot Mobile-Mini Holdings Corp.)根据144A规则和S条例出售5亿美元的高级担保债券。
- 代表Hanger公司完成其以12.5亿美元出售给Patient Square Capital的交易,包括并购事宜及美国证券交易委员会(SEC)委托书声明与披露事项。
- 代表HCI集团公司完成1.725亿美元可转换优先债券的公开发行与销售。
- 代表私募股权公司完成IT服务公司的出售交易。
- 代表某《财富》500强软件与科技公司完成多起软件公司收购交易。
- 代表承销商B. Riley,为Synchronoss Technologies, Inc.公开发行2.5亿美元普通股及高级票据提供法律服务。
- 代表博格华纳公司完成10亿欧元高级债券的公开发行。
- 代表承销商B. Riley,为Eloxx Pharmaceuticals, Inc.公开发行5200万美元普通股提供法律服务。
- 代表收购方收购汽车零部件供应商。
- SEC披露顾问,为Briggs & Stratton公司处理重组及破产相关事务。
- 代表生命科学公司处理企业重组及风险融资事宜。
- 代表 Plantronics, Inc. 完成其通过 Rule 144A 私募方式发行5亿美元高级债券的交易。
- 代表收购方完成草坪护理设备制造商的收购。
- 代表博格华纳公司就根据144A规则发起的8亿美元等值交换要约提供法律服务。
- 代表马库斯公司完成1亿美元可转换优先债券的出售,该交易依据144A规则进行。
- 代表MGIC投资公司完成6.5亿美元高级债券的公开发行。
- 代表维科公司完成1.15亿美元普通股公开发行。
- 代表博格华纳公司完成11亿美元高级债券的公开发行。
- 代表某日本制药公司就其与纳斯达克上市生物技术公司签订的知识产权许可协议及股权投资事宜提供法律服务。
- 代表制药公司处理与合同制造组织签订的协议事宜。
- 代表一家私募股权公司完成对某运输公司的收购。
- 代表一家日本公司收购了美国一家先进航空航天材料制造商。
- 代表抵押担保保险公司处理两笔离岸再保险及保险关联票据交易,涉及票据本金总额逾6.3亿美元。
- 代表一家领先的通信技术公司,完成对一家先进调度解决方案提供商的收购。
- 代表收购方收购沥青铺路公司。
- 代表一家私募股权公司完成对某IT服务公司的收购。
- 代表奥什科什公司完成3亿美元高级债券的公开发行。
- 代表帝人株式会社完成其以8.25亿美元收购大陆结构塑料公司的交易。
- 代表曼尼托沃克公司(The Manitowoc Company, Inc.)完成其子公司曼尼托沃克餐饮服务公司(Manitowoc Foodservice, Inc.)的分拆上市,使其成为独立上市公司。全程监督并协调分拆交易的各个环节,直接负责资产剥离、公司治理及证券事务,包括依据《1934年证券交易法》进行注册,以及通过144A规则发行高级债券和第二顺位担保债券。
- 代表一家日本科技公司,就其对一家总部位于美国和新加坡的初创企业的投资事宜提供法律服务。
- 代表中国直接贷款机构Adrie Global Holdings Limited,与纳斯达克上市SPAC公司DT Asia达成反向并购。
- 代表江森自控公司完成17亿美元高级债券发行。
- 代表中国汽车供应商完成对一家美国汽车材料公司的收购,该公司的企业价值为1亿美元。
- 代表中国太阳能企业完成对一家美国纳斯达克上市能源公司的多数股权投资。
- 代表一家日本大型制药公司,就其与加利福尼亚州某制药公司签订的联合药物开发协议及对该公司的优先股投资事宜提供法律服务。
- 代表私募股权基金完成其以3.75亿美元出售信息服务公司的交易。
- 代表MGIC投资公司完成12亿美元的双档次普通股与可转换债券发行。
- 为一家在美国上市的中国反向并购公司提供证券、公司及财务报表重述法律咨询服务。
- 代表滨特尔有限公司处理144A规则下的发行事宜,涉及发行逾20亿美元的高级债券,包括对其子公司宾特尔公司未偿付高级债券的交换要约,所有这些均与滨特尔与泰科流体控制公司平等合并有关。
- 代表江森自控公司完成11亿美元高级债券发行。
- 代表曼尼托瓦克公司完成3亿美元高级债券的公开发行。
- 代表江森自控公司处理可转换票据及股权单位的注册交换要约。
- 代表拉迪什公司(Ladish Co., Inc.)完成其以8亿美元出售给阿勒格尼技术公司(Allegheny Technologies Incorporated)的交易,包括相关证券申报文件的提交。
- 代表江森自控公司完成16亿美元高级债券的公开发行。
- 代表众多客户制定或更新股东权益计划,包括亏损结转权益计划及其他反收购和反激进主义防御措施。
- 代表布里格斯-斯特拉顿公司完成2.25亿美元高级债券的公开发行。
- 代表曼尼托瓦克公司完成6亿美元高级债券的公开发行。
- 代表Hanger公司完成2亿美元高级债券的发行(依据Rule 144A和Regulation S规定),并处理相关注册债券的交换要约及现有债券的要约收购事宜。
- 代表MGIC投资公司完成8亿美元普通股及3.5亿美元可转换优先票据的公开发行。
- 代表曼尼托瓦克公司完成4亿美元高级债券的公开发行。
- 代表江森自控公司完成4亿美元股权单位及3.5亿美元可转换债券的公开发行。
- 代表罗伯特·W·贝尔德公司,为加州水务公司1亿美元首按揭债券的公开发行提供法律服务。
- 代表哈雷戴维森公司完成6亿美元高级债券的公开发行。
- 代表盖尔公司完成其以4.5亿美元向曼尼通BF公司出售的私有化交易。
- 代表MGIC投资公司完成4.2亿美元普通股公开发行,并同步完成3.9亿美元可转换次级债券的销售。
- 代表TierOne公司就其以6.5亿美元出售给CapitalSource公司的协议提供法律服务,并处理后续合并协议的终止事宜,包括相关证券申报文件。
- 代表Fiserv公司完成17.5亿美元高级债券的公开发行。
- 代表MGIC投资公司处理其与雷迪安集团公司达成50亿美元对等合并协议的相关事宜,以及后续终止合并协议事宜,包括相关证券申报文件。
- 众多其他私营企业的合并、收购、出售及合资项目,包括第九章破产程序及其他困境企业/债务收购。
奖项与表彰
- 汤森路透杰出律师——独立评级律师
附属机构
- 密尔沃基律师协会
- 威斯康星州律师协会
- 美国律师协会
- 注册会计师
- 威斯康星州注册会计师协会会员。曾在安达信会计师事务所担任审计师四年。
演讲和出版物
- 马克定期撰写并发表关于审计委员会相关法律问题以及会计与审计事务的文章。他还经常就日本并购议题发表演讲。
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