Repräsentative Erfahrung

Energie, Projektfinanzierung, Infrastruktur

• Vertretung von FuelCell Energy, einem börsennotierten Unternehmen, das sich mit der Herstellung und Entwicklung von Brennstoffzellen für erneuerbare Energien befasst, bei einer kombinierten vorrangigen und nachrangigen Fremdfinanzierung mit einem Konsortium von Kreditgebern im Zusammenhang mit dem Projekt für erneuerbare Energien von FuelCell Energy auf dem U-Boot-Stützpunkt der Vereinigten Staaten in Groton, Connecticut.
• Vertretung von Basalt Infrastructure Partners, einer Private-Equity-Gruppe, im Zusammenhang mit der Auflegung eines zusätzlichen Fonds und einer Investition sowie der Durchführung der damit verbundenen Tax-Equity- und Back-Leverage-Finanzierungen für Habitat Solar, ein Portfolio von Solaranlagen für Wohngebäude in den Vereinigten Staaten.
• Vertretung der Private-Equity-Gruppe Hull Street Energy beim Verkauf von Foundation Solar Partners an Birch Creek Energy.
• Vertretung von FuelCell Energy bei einer Finanzierungsfazilität in Form eines befristeten Darlehens und eines Akkreditivs mit einem Konsortium von Kreditgebern, darunter Investec, Bank of Montreal, Amalgamated Bank, Liberty Bank und Connecticut Greenbank, besichert durch die Vermögenswerte und Beteiligungen von FuelCell Energy an einer Reihe von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Brennstoffzellen.
• Vertretung von Common Energy, einem Aggregator in der Community-Solarbranche, bei einer Reihe von Finanzierungstransaktionen.
• Vertretung eines Entwicklers und Eigentümers von Projekten im Bereich erneuerbare Energien beim Verkauf von Investitionssteuergutschriften und Produktionssteuergutschriften an eine Beteiligungsgesellschaft für erneuerbare Energien gemäß dem Inflation Reduction Act.
• Vertretung eines Entwicklers von Wasserkraftprojekten bei einer Eigenkapitalfinanzierung/Rekapitalisierungstransaktion.
• Vertretung eines Joint Ventures aus einem Wasserkraftentwickler und einem Private-Equity-Fonds beim Erwerb von Anleihen, die durch Wasserkraftprojekte im Mittleren Westen besichert sind.
• Vertretung von Basalt Infrastructure beim Erwerb eines Portfolios für Solarenergie für Privathaushalte von den Private-Equity-Fonds von Ares Management.
• Vertretung von FuelCell Energy bei der Finanzierung einer „Flip Partnership“ mit der East West Bank für ein Projekt zur Nutzung erneuerbarer Energien aus Brennstoffzellen für eine U-Boot-Basis der US-Marine sowie bei der damit verbundenen Umstrukturierung der Projektvereinbarungen.
• Vertretung von FuelCell Energy bei einer Reihe von Sale-and-Leaseback-Transaktionen zur Steuergutschriftenfinanzierung für verschiedene Brennstoffzellenprojekte.
• Vertretung eines Entwicklers erneuerbarer Energien bei einer Sale-and-Leaseback-Transaktion zur Steuerfinanzierung für ein Projekt im Bereich erneuerbare Energien in Südkalifornien.
• Vertretung des Private-Equity-Fonds Ares Management bei der Veräußerung von Wasserkraftprojekten in Nordkalifornien.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds bei Investitionen in Solarprojekte in Puerto Rico.
• Vertretung eines Energieversorgungsunternehmens beim Verkauf mehrerer Projekte im Bereich erneuerbare Energie aus Biomasse in Nordkalifornien.
• Vertretung von FuelCell Energy bei einer Projektfinanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar mit Orion Energy Partners.
• Vertretung von NovaSource Power Services (und dessen Muttergesellschaft Clairvest Private Equity) beim Erwerb des Solar-O&M-Geschäfts von First Solar.
• Vertretung eines Energieentwicklers beim Verkauf eines Wasserkraftprojekts an einen Private-Equity-Fonds.
• Vertretung der Private-Equity-Fonds von Ares Management beim Verkauf von Wasserkraftprojekten in Michigan und Wisconsin an Eagle Creek Renewable Energy.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds in einem Joint Venture mit einem Projektentwickler hinsichtlich der Entwicklung und Finanzierung von gemeinschaftlichen Solarprojekten.
• Vertretung des Projektentwicklers als Projektberater bei der Entwicklung, Finanzierung und dem Bau eines Erdgas-Kombikraftwerks in New Mexico.
• Vertretung von FuelCell Energy beim Erwerb eines Brennstoffzellenprojekts in Bridgeport, Connecticut, von Dominion Energy, einschließlich der mit diesem Erwerb verbundenen vorrangigen und nachrangigen Finanzierungen.
• Vertretung von FuelCell Energy bei der Durchführung einer Finanztransaktion mit der Fifth Third Bank im Zusammenhang mit dem Bau eines Brennstoffzellenprojekts auf der US-Marinebasis in Groton, Connecticut Vertretung eines in Kalifornien ansässigen Entwicklers von Projekten im Bereich erneuerbare Energien beim Verkauf von Joint-Venture-Anteilen an Dritte.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Verkauf eines Wasserkraftprojekts in Kalifornien.
• Vertretung der Pacific Gas and Electric Company bei den Verhandlungen und dem Aufbau einer Allianz mit Transcanyon, LLC (einem Joint Venture von Berkshire Hathaway Energy und Pinnacle West Capital) zur gemeinsamen Verfolgung wettbewerbsfähiger Übertragungsprojekte in CAISO.
• Vertretung der Private-Equity-Fonds von Ares Management beim Verkauf von Energieprojekten in North und South Carolina an New Energy Capital.
• Vertretung der Private-Equity-Fonds von Ares Management und Northbrook Power beim Verkauf von Wasserkraftprojekten in der Nähe des Allegheny River im Westen von Pennsylvania an die kanadische Pensionskasse Public Sector Pension Investment Board.
• Vertretung eines Joint Ventures (von Entwicklern und Private-Equity-Fonds) bei verschiedenen Energiespeicherprojekten in Kalifornien.
• Vertretung eines unabhängigen Energieprojektentwicklers in einem Joint Venture zur Entwicklung von Energieprojekten in Kalifornien.
• Vertretung von KDC Agribusiness, einem in New Jersey ansässigen Entwickler von Anlagen, die neue saubere Technologien zur Umwandlung von Lebensmittelabfällen in organischen Dünger und Tierfutter einsetzen, bei einer Reihe von Joint-Venture- und Eigenkapitalfinanzierungsgeschäften.
• Vertretung von FuelCell Energy, einem börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Connecticut, das sich mit der Herstellung und Entwicklung von Brennstoffzellen-Energieprojekten befasst, bei einer Finanzierungstransaktion mit Hercules Capital Vertretung von Ares Management Private Equity Funds beim Verkauf von MoGas Pipeline (Erdgas-Pipeline-Unternehmen in Illinois und Missouri) an CorEnergy Infrastructure Trust, einen börsennotierten REIT.
• Vertretung der Pacific Gas & Electric Company bei einer gemeinsamen Eigentums-, Entwicklungs- und Bautransaktion mit Berkshire Hathaway und Citizens Energy Corporation bezüglich des Central Valley Power Connect-Übertragungssystems in Nordkalifornien.
• Vertretung von Energy Investors Funds, einer Private-Equity-Gruppe, beim Erwerb verschiedener Wasserkraftunternehmen (und -projekte) im Nordosten der Vereinigten Staaten.
• Vertretung der Atlantic Grid Development Company bei der Finanzierung eines Joint Ventures mit Google, Marubeni Power und Good Energies hinsichtlich der Finanzierung, des Baus und des Eigentums an Atlantic Wind Connection – einem mehrteiligen Übertragungssystem im Wert von 16 Mrd. US-Dollar, das vor der Küste der mittelatlantischen Bundesstaaten errichtet werden soll.
• Vertretung verschiedener Private-Equity-Fonds bei Auktionsgeboten zum Erwerb von Übertragungsanlagen, darunter Neptune und Path 15.
• Vertretung verschiedener Private-Equity-Fonds bei Auktionsgeboten zum Erwerb von Unternehmen (und/oder Energieprojekten), darunter: (i) zum Erwerb der 1.600-MW-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Midland, Michigan; (ii) zum Erwerb von Gas-Kraftwerksprojekten mit einer Leistung von ca. 2.800 MW im Bundesstaat Georgia; (iii) den Erwerb eines Wasserkraftunternehmens (und damit verbundener Projekte) im Bundesstaat New York; (iv) den Erwerb eines Unternehmens, das rund 1.128 MW an Energieprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten besitzt; und (v) den Erwerb eines Unternehmens, das eine rund 150 MW starke Energieanlage in New Mexico besitzt Vertretung eines Energieerzeugers und eines Betreiberunternehmens beim Erwerb eines Wasserkraftunternehmens in Arkansas.
• Vertretung von Eurogrid International (Joint Venture des belgischen Übertragungsnetzbetreibers Elia und IFM Investors) im Zusammenhang mit seiner Beteiligung am Übertragungsnetz Atlantic Wind Connection.
• Vertretung eines Unternehmens bei einer Joint-Venture-Transaktion zum Erwerb von Energieversorgungsunternehmen, die Marcellus-Gas in West Virginia und Pennsylvania nutzen.
• Vertretung von Trans-Elect, einem unabhängigen Übertragungsunternehmen, beim Verkauf von Kapitalbeteiligungen an verschiedene Private-Equity-Gruppen.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds bei einem Joint Venture zum Erwerb eines Unternehmens, das eine Reihe von Biomassekraftwerksprojekten in North Carolina besitzt und betreibt.

Telekommunikation, Medien und verwandte Technologien

• Vertretung von Meriplex Communications, einem in Texas ansässigen Managed-Communications-Unternehmen, bei einer Reihe von Akquisitionen ähnlicher Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten.
• Vertretung eines Glasfaserunternehmens der „letzten Meile“ bei einer Finanzierungstransaktion und einem potenziellen Verkauf.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Erwerb von Anteilen an einem Unternehmen für Fernmeldeglasfasern und bei einem Joint Venture mit einem Glasfaserentwickler.
• Vertretung von Clairvest, einem kanadischen Private-Equity-Fonds, bei der Rekapitalisierung seiner Beteiligung an Meriplex Communications.
• Vertretung von Meriplex Communications bei der ersten Transaktion mit Clairvest, in deren Rahmen Clairvest eine wesentliche Beteiligung an Meriplex Communications erworben hat.
• Vertretung von InCare Technologies, einem Anbieter von Managed Services im Bereich Informationstechnologie, beim Verkauf an Thrive, einem Anbieter von Managed Services der nächsten Generation.
• Vertretung von Contact Network beim Erwerb eines Kommunikationsglasfaser- und Infrastrukturunternehmens in Alabama, Florida und Mississippi.
• Vertretung von Telco Experts, einem in New York ansässigen Anbieter von Sprach- und Datentelekommunikationsdiensten, beim Verkauf an die Evergreen Services Group.
• Vertretung von iCore Networks, einem Anbieter von Unified Communications und Cloud-Lösungen, bei der Fusion mit Vonage.
• Vertretung von MISO3, einem Anbieter von SAAS-Plattformen, bei einer Finanzierungstransaktion.
• Vertretung von Pingtone Communications, einem Anbieter von Cloud-Diensten, beim Verkauf an Fusion Telecommunications International.
• Vertretung von Tech Valley Communications (umbenannt in First Light Fiber), einem Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Albany, beim Verkauf an Riverside Partners, einen Private-Equity-Fonds.
• Vertretung von One Source Communications, einem in Texas ansässigen Telekommunikationsdienstleister, bei einer Eigenkapitalfinanzierungstransaktion mit dem Private-Equity-Fonds Abry.
• Vertretung von Contact Networks Inc., firmierend unter dem Namen Inline, einem Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Alabama und Mississippi, beim Verkauf an PEG Bandwidth LLC, eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Gruppe Associated Partners.
• Vertretung von El Paso Energy und dem Private-Equity-Fonds Genesis beim Verkauf von Alpheus Communications (Glasfaserunternehmen) an die Private-Equity-Gruppe Gores.
• Vertretung eines Anbieters von Cloud-Diensten mit Sitz in Houston, Texas, bei einer Transaktion mit einem Private-Equity-Fonds.
• Vertretung von Swisscom, einem Schweizer Telekommunikationsanbieter, beim Verkauf eines in den Vereinigten Staaten ansässigen Telekommunikationsunternehmens an eine Private-Equity-Gruppe.
• Vertretung eines Unternehmens, das im Bereich Bandbreiten- und Kapazitätsmanagement tätig ist, bei einer Reihe von Eigenkapitalfinanzierungen.

Andere Branchen

• Vertretung von Basalt Infrastructure beim Erwerb von Fortbrand Services, einem Leasingunternehmen für wichtige Dienstleistungen und Transportinfrastruktur mit Schwerpunkt auf Bodenausrüstung und Wartungsausrüstung für Flughäfen.
• Vertretung von Potomac Equity Partners (Private-Equity-Gruppe) beim Erwerb von Watermark Solutions, einem in Texas ansässigen Anbieter von Unternehmensressourcenplanungslösungen, Technologie und Cloud-Hosting-Dienstleistungen.
• Vertretung von Potomac Equity Partners beim Erwerb von Synergy Resources, einem Anbieter von Unternehmenslösungen für die Ressourcenplanung, Technologie und Cloud-Hosting-Diensten.
• Vertretung von Linga POS, einem Anbieter von Point-of-Sale- (POS) und Zahlungslösungen, beim Verkauf an PNC Financial Services.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Erwerb eines Cybersicherheitsunternehmens, das hauptsächlich mit der Bundesregierung Geschäfte tätigt.
• Vertretung von QorPay, einem „Fintech”-Unternehmen, das sich mit der Bereitstellung von Mehrwert- und Transaktionsdienstleistungen befasst, bei einer Finanzierungstransaktion.
• Vertretung einer Private-Equity-Gruppe beim Erwerb eines Unternehmens, das Internet-Sicherheitsdienstleistungen vor allem für staatliche Stellen anbietet.
• Vertretung eines Private-Equity-Fonds beim Erwerb eines IT-Dienstleisters.
• Vertretung von Team Cymru, einem führenden Anbieter von Internet-Intelligence- und Sicherheitsdienstleistungen und -produkten, gegenüber Audax Private Equity.
• Vertretung von Potomac Equity Partners beim Erwerb von U.S. Mobile Health.
• Vertretung von Energyware, einem in Florida ansässigen Unternehmen, das sich mit der Installation und dem Verkauf von LED-Beleuchtungssystemen befasst, bei einer Joint-Venture-Transaktion mit einem Private-Equity-Fonds.
• Vertretung einer Gruppe privater Investoren beim Erwerb eines Unternehmens, das hauptsächlich Verträge mit der US-Marine abschließt.
• Vertretung der Bernstein Companies, einem in Washington, D.C. ansässigen Immobilienunternehmen, bei einer dreiseitigen Joint-Venture- und Entwicklungsvereinbarung mit Boston Properties und Marriott bezüglich der Entwicklung, dem Bau, dem Eigentum und der Vermietung des neuen weltweiten Hauptsitzes von Marriott.
• Vertretung von VIINetwork, einem SaaS-basierten IT-Unternehmen im Gesundheitswesen, bei einer Reihe von Eigenkapitalfinanzierungen.
• Vertretung von Everseat, einem Unternehmen für Lösungen im Gesundheitswesen, bei einer Reihe von Eigenkapitalfinanzierungen.
• Vertretung eines Technologieunternehmens, das verschiedene Cloud-basierte Plattformen zur Verbesserung der Transaktionen zwischen Anbietern und Kunden anbietet, beim Verkauf des Unternehmens an ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Frankreich.
• Vertretung eines großen privaten REIT mit Sitz in Washington, D.C., bei einer Reihe von Rückkaufgeschäften von institutionellen Aktionären.
• Vertretung von European Metal Recycling, einem großen europäischen Stahl- und Metallrecycler, bei einer Akquisitions- und Joint-Venture-Transaktion im Südwesten der Vereinigten Staaten.
• Vertretung eines großen italienischen Druckunternehmens beim Erwerb eines Technologieunternehmens mit Sitz im Silicon Valley.
• Vertretung einer Private-Equity-Gruppe beim Erwerb eines Unternehmens, das im Bereich Labordienstleistungen tätig ist.