Expérience des représentants

Énergie, financement de projets, infrastructures

• Représentation de FuelCell Energy, société cotée en bourse spécialisée dans la fabrication et le développement de piles à combustible à énergie renouvelable, dans le cadre d'un financement combiné senior back leverage et subordonné back leverage avec un consortium de prêteurs lié au projet d'énergie renouvelable de FuelCell Energy situé à la base sous-marine américaine de Groton, dans le Connecticut.
• Représentation de Basalt Infrastructure Partners, groupe de capital-investissement, dans le cadre de la création d'un fonds supplémentaire et d'un investissement, ainsi que de la réalisation de financements liés à l'équité fiscale et au levier financier pour Habitat Solar, un portefeuille solaire résidentiel aux États-Unis.
• Représentation de Hull Street Energy, groupe de capital-investissement, dans le cadre de la vente de Foundation Solar Partners à Birch Creek Energy.
• Représentation de FuelCell Energy dans le cadre d'un prêt à terme et d'une facilité de financement par lettre de crédit auprès d'un consortium de prêteurs comprenant Investec, la Banque de Montréal, Amalgamated Bank, Liberty Bank et Connecticut Greenbank, garanti par les actifs et les participations de FuelCell Energy dans une série de projets d'énergie renouvelable utilisant des piles à combustible.
• Représentation de Common Energy, agrégateur dans le secteur de l'énergie solaire communautaire, dans le cadre d'une série d'opérations de financement.
• Représentation d'un promoteur et propriétaire de projets d'énergie renouvelable dans le cadre de la vente de crédits d'impôt à l'investissement et de crédits d'impôt à la production à un groupe d'investissement dans les énergies renouvelables, conformément à la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).
• Représentation d'un promoteur de projets hydroélectriques dans le cadre d'une opération de financement par capitaux propres/recapitalisation.
• Représentation d'une coentreprise entre un promoteur hydroélectrique et un fonds de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'obligations garanties par des projets hydroélectriques dans le Midwest.
• Représentation de Basalt Infrastructure dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille d'énergie solaire résidentielle auprès des fonds de capital-investissement Ares Management.
• Représentation de FuelCell Energy dans le cadre d'un financement par « flip partnership » (partenariat d'échange) avec East West Bank pour un projet d'énergie renouvelable à pile à combustible destiné à une base sous-marine de la marine américaine et restructuration connexe des accords relatifs au projet.
• Représentation de FuelCell Energy dans le cadre d'une série d'opérations de financement fiscal par cession-bail pour divers projets liés aux piles à combustible.
• Représentation d'un développeur d'énergie renouvelable dans le cadre d'une opération de financement fiscal par cession-bail pour un projet d'énergie renouvelable dans le sud de la Californie.
• Représentation du fonds de capital-investissement Ares Management dans le cadre de la cession de projets hydroélectriques dans le nord de la Californie.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre d'un investissement dans des projets solaires à Porto Rico.
• Représentation d'une société d'électricité dans le cadre de la vente de plusieurs projets d'énergie renouvelable issue de la biomasse dans le nord de la Californie.
• Représentation de FuelCell Energy dans le cadre d'un financement de projet de 200 millions de dollars américains avec Orion Energy Partners.
• Représentation de NovaSource Power Services (et de sa société mère, Clairvest Private Equity) dans le cadre de l'acquisition de l'activité O&M Solar de First Solar.
• Représentation d'un développeur énergétique dans le cadre de la vente d'un projet hydroélectrique à un fonds de capital-investissement.
• Représentation des fonds de capital-investissement Ares Management dans le cadre de la vente de projets hydroélectriques dans le Michigan et le Wisconsin à Eagle Creek Renewable Energy.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre d'une coentreprise avec un promoteur immobilier concernant le développement et le financement de projets solaires communautaires.
• Représentation du promoteur du projet en tant que conseiller juridique dans le cadre du développement, du financement et de la construction d'une centrale à cycle combiné au gaz naturel en cours de développement au Nouveau-Mexique.
• Représentation de FuelCell Energy dans le cadre de l'acquisition auprès de Dominion Energy d'un projet de pile à combustible à Bridgeport, dans le Connecticut, y compris dans les niveaux de financement senior et junior associés à cette acquisition.
• Représentation de FuelCell Energy dans le cadre d'une opération de financement avec Fifth Third Bank relative à la construction d'un projet de pile à combustible sur la base navale américaine de Groton, dans le Connecticut. Représentation d'un développeur californien de projets d'énergie renouvelable dans le cadre de la vente de participations dans une coentreprise à un tiers.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre de la vente d'un projet hydroélectrique en Californie.
• Représentation de Pacific Gas and Electric Company dans le cadre des négociations et de la formation d'une alliance avec Transcanyon, LLC (une coentreprise de Berkshire Hathaway Energy et Pinnacle West Capital) afin de mener conjointement des projets de transport d'électricité compétitifs au sein du CAISO.
• Représentation des fonds de capital-investissement Ares Management dans le cadre de la vente de projets énergétiques en Caroline du Nord et en Caroline du Sud à New Energy Capital.
• Représentation des fonds de capital-investissement Ares Management et Northbrook Power dans le cadre de la vente de projets hydroélectriques situés près de la rivière Allegheny, dans l'ouest de la Pennsylvanie, à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, un groupe de retraite canadien.
• Représentation d'une coentreprise (composée d'un promoteur immobilier et de fonds de capital-investissement) dans le cadre de divers projets de stockage d'énergie en Californie.
• Représentation d'un projet indépendant de développement énergétique dans le cadre d'une coentreprise concernant le développement de projets énergétiques en Californie.
• Représentation de KDC Agribusiness, développeur basé dans le New Jersey d'installations utilisant une nouvelle technologie propre pour la conversion des déchets alimentaires en engrais organiques et en aliments pour animaux, dans le cadre d'une série d'opérations de coentreprise et de financement par capitaux propres.
• Représentation de FuelCell Energy, société cotée en bourse basée dans le Connecticut et spécialisée dans la fabrication et le développement de projets énergétiques alimentés par des piles à combustible, dans le cadre d'une opération de financement avec Hercules Capital. Représentation des fonds de capital-investissement Ares Management dans le cadre de la vente de MoGas Pipeline (société exploitant des gazoducs dans l'Illinois et le Missouri) à CorEnergy Infrastructure Trust, société d'investissement immobilier cotée en bourse.
• Représentation de Pacific Gas & Electric Company dans le cadre d'une transaction de copropriété, de développement et de construction avec Berkshire Hathaway et Citizens Energy Corporation concernant le réseau de transport d'électricité Central Valley Power Connect dans le nord de la Californie.
• Représentation du groupe de capital-investissement Energy Investors Funds dans le cadre de l'acquisition de diverses sociétés (et projets) hydroélectriques dans le nord-est des États-Unis.
• Représentation de la société Atlantic Grid Development Company dans le cadre d'un financement conjoint avec Google, Marubeni Power et Good Energies concernant le financement, la construction et la propriété d'Atlantic Wind Connection, un système de transport d'électricité multisegment d'une valeur de 16 milliards de dollars américains qui sera situé au large des côtes des États du centre de la côte Atlantique.
• Représentation de divers fonds de capital-investissement dans le cadre d'enchères visant à acquérir des actifs de transport, notamment Neptune et Path 15.
• Représentation de divers fonds de capital-investissement dans le cadre d'enchères visant à acquérir des sociétés (et/ou des projets énergétiques), notamment : (i) l'acquisition de la centrale de cogénération Midland de 1 600 MW à Midland, dans le Michigan ; (ii) l'acquisition d'environ 2 800 MW de projets de centrales électriques au gaz situés dans l'État de Géorgie ; (iii) l'acquisition d'une société hydroélectrique (et de projets connexes) dans le nord de l'État de New York ; (iv) l'acquisition d'une entité détenant environ 1 128 MW de projets énergétiques situés à travers les États-Unis ; et (v) l'acquisition d'une entité détenant une centrale électrique d'environ 150 MW au Nouveau-Mexique. Représentation d'un producteur d'électricité et d'une société d'exploitation dans le cadre de l'acquisition d'une société hydroélectrique en Arkansas.
• Représentation d'Eurogrid International (joint-venture entre l'entité belge de transport d'électricité Elia et IFM Investors) dans le cadre de sa participation dans le réseau de transport Atlantic Wind Connection.
• Représentation d'une entité dans le cadre d'une transaction de coentreprise visant à acquérir des sociétés d'électricité utilisant le gaz de Marcellus en Virginie-Occidentale et en Pennsylvanie.
• Représentation de Trans-Elect, société indépendante de transport d'électricité, dans le cadre de la vente de participations à divers groupes de capital-investissement.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre d'une coentreprise visant à acquérir une société détenant et exploitant une série de projets d'énergie biomasse en Caroline du Nord.

Télécommunications, médias et technologies connexes

• Représentation de Meriplex Communications, société de gestion des communications basée au Texas, dans le cadre d'une série d'acquisitions complémentaires de sociétés similaires situées à travers les États-Unis.
• Représentation d'une entreprise de fibre optique « dernier kilomètre » dans le cadre d'une opération de financement et d'une vente potentielle.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'une participation dans une société de télécommunications longue distance par fibre optique et d'une coentreprise avec un développeur de fibre optique.
• Représentation de Clairvest, fonds de capital-investissement canadien, dans le cadre de la recapitalisation de sa participation dans Meriplex Communications.
• Représentation de Meriplex Communications dans le cadre d'une transaction initiale avec Clairvest, en vertu de laquelle Clairvest a acquis une participation importante dans Meriplex Communications.
• Représentation d'InCare Technologies, fournisseur de services informatiques gérés, dans le cadre de sa vente à Thrive, fournisseur de services gérés de nouvelle génération.
• Représentation de Contact Network dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans les fibres optiques et les infrastructures de communication en Alabama, en Floride et au Mississippi.
• Représentation de Telco Experts, fournisseur de services de télécommunications voix et données basé à New York, dans le cadre de sa vente à Evergreen Services Group.
• Représentation d'iCore Networks, fournisseur de communications unifiées et de services cloud, dans le cadre de sa fusion avec Vonage.
• Représentation de MISO3, fournisseur de plateformes SAAS, dans le cadre d'une opération de financement.
• Représentation de Pingtone Communications, fournisseur de services cloud, dans le cadre de sa vente à Fusion Telecommunications International.
• Représentation de Tech Valley Communications (rebaptisée First Light Fiber), fournisseur de télécommunications basé à Albany, dans le cadre de sa vente à Riverside Partners, fonds de capital-investissement.
• Représentation de One Source Communications, fournisseur de services de télécommunications basé au Texas, dans le cadre d'une opération de financement par capitaux propres avec le fonds de capital-investissement Abry.
• Représentation de Contact Networks Inc., opérant sous le nom commercial Inline, fournisseur de services de télécommunications basé en Alabama et au Mississippi, dans le cadre de sa vente à PEG Bandwidth LLC, filiale du groupe de capital-investissement Associated Partners.
• Représentation d'El Paso Energy et du fonds de capital-investissement Genesis dans le cadre de la vente d'Alpheus Communications (société spécialisée dans la fibre optique) au groupe de capital-investissement Gores.
• Représentation d'un fournisseur de services cloud basé à Houston, au Texas, dans le cadre d'une transaction avec un fonds de capital-investissement.
• Représentation de Swisscom, opérateur de télécommunications suisse, dans le cadre de la vente d'une société de télécommunications basée aux États-Unis à un groupe de capital-investissement.
• Représentation d'une société spécialisée dans la gestion de la bande passante et de la capacité dans le cadre d'une série de financements par capitaux propres.

Autres secteurs

• Représentation de Basalt Infrastructure dans le cadre de l'acquisition de Fortbrand Services, une entreprise spécialisée dans la location d'équipements essentiels et d'infrastructures de transport, notamment des équipements d'assistance au sol et de maintenance aéroportuaire.
• Représentation de Potomac Equity Partners (groupe de capital-investissement) dans le cadre de l'acquisition de Watermark Solutions, un fournisseur texan de solutions logicielles de planification des ressources d'entreprise, de technologies et de services d'hébergement cloud.
• Représentation de Potomac Equity Partners dans le cadre de l'acquisition de Synergy Resources, un fournisseur de solutions commerciales de planification des ressources d'entreprise, de technologies et de services d'hébergement cloud.
• Représentation de Linga POS, une société spécialisée dans les solutions de point de vente (POS) et de paiement, dans le cadre de sa vente à PNC Financial Services.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'une société de cybersécurité qui traite principalement avec le gouvernement fédéral.
• Représentation de QorPay, une société « Fintech » spécialisée dans la fourniture de services à valeur ajoutée et transactionnels, dans le cadre d'une opération de financement.
• Représentation d'un groupe de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'une société spécialisée dans la fourniture de services de sécurité Internet principalement destinés aux entités gouvernementales.
• Représentation d'un fonds de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'un prestataire de services informatiques.
• Représentation de Team Cymru, fournisseur leader de services et de produits de veille et de sécurité Internet, auprès du fonds d'investissement privé Audax.
• Représentation de Potomac Equity Partners dans le cadre de l'acquisition de U.S. Mobile Health.
• Représentation d'Energyware, une société basée en Floride spécialisée dans l'installation et la vente de systèmes d'éclairage LED, dans le cadre d'une transaction de coentreprise avec un fonds de capital-investissement.
• Représentation d'un groupe d'investisseurs privés dans le cadre de l'acquisition d'une société principalement active dans le domaine des contrats avec la marine américaine.
• Représentation de The Bernstein Companies, société immobilière basée à Washington, D.C., dans le cadre d'une coentreprise tripartite et d'une transaction de développement avec Boston Properties et Marriott concernant le développement, la construction, la propriété et la location du nouveau siège social mondial de Marriott.
• Représentation de VIINetwork, société informatique spécialisée dans les soins de santé basée sur le modèle SaaS, dans le cadre d'une série d'opérations de financement par capitaux propres.
• Représentation d'Everseat, société spécialisée dans les solutions de soins de santé, dans le cadre d'une série d'opérations de financement par capitaux propres.
• Représentation d'une entreprise technologique, spécialisée dans la fourniture de diverses plateformes cloud visant à améliorer les transactions entre les fournisseurs et leurs clients, dans le cadre de la vente de l'entreprise à une société cotée en bourse basée en France.
• Représentation d'une importante société immobilière cotée en bourse basée à Washington, D.C., dans le cadre d'une série d'opérations de rachat auprès d'actionnaires institutionnels.
• Représentation de European Metal Recycling, grand recycleur européen d'acier et de métaux, dans le cadre d'une acquisition et d'une opération de coentreprise dans le sud-ouest des États-Unis.
• Représentation d'une grande imprimerie italienne dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise technologique basée dans la Silicon Valley.
• Représentation d'un groupe de capital-investissement dans le cadre de l'acquisition d'une société spécialisée dans les services de laboratoire.