Experiência de representação

Energia, Financiamento de Projetos, Infraestrutura

• Representou a FuelCell Energy, empresa pública envolvida na fabricação e desenvolvimento de energia renovável a partir de células de combustível, em um financiamento combinado de alavancagem sênior e subordinada com um consórcio de credores relacionado ao projeto de energia renovável da FuelCell Energy localizado na base submarina dos Estados Unidos em Groton, Connecticut.
• Representou a Basalt Infrastructure Partners, grupo de capital privado, na criação de um fundo adicional e investimento, juntamente com a conclusão de financiamentos relacionados com equidade fiscal e alavancagem para a Habitat Solar, uma carteira solar residencial nos Estados Unidos.
• Representou a Hull Street Energy, grupo de capital privado, na venda da Foundation Solar Partners à Birch Creek Energy.
• Representou a FuelCell Energy num empréstimo a prazo e numa linha de crédito com um consórcio de credores, incluindo Investec, Bank of Montreal, Amalgamated Bank, Liberty Bank e Connecticut Greenbank, garantido pelos ativos e participações da FuelCell Energy numa série de projetos de energia renovável com células de combustível.
• Representou a Common Energy, agregadora no setor de energia solar comunitária, em uma série de transações financeiras.
• Representou o desenvolvedor e proprietário de projetos de energia renovável na venda de créditos fiscais de investimento e créditos fiscais de produção a um grupo de capital de energia renovável, de acordo com a Lei de Redução da Inflação.
• Representou desenvolvedor de projetos hidroelétricos em transação de financiamento de capital/recapitalização.
• Representação de uma joint venture entre uma empresa de desenvolvimento hidroelétrico e um fundo de private equity na aquisição de obrigações garantidas por projetos hidroelétricos no Centro-Oeste.
• Representou a Basalt Infrastructure na aquisição de uma carteira de energia solar residencial dos fundos de private equity da Ares Management.
• Representou a FuelCell Energy no financiamento de equidade fiscal «flip partnership» com o East West Bank para o projeto de energia renovável com células de combustível da base submarina da Marinha dos EUA e na reestruturação relacionada dos acordos do projeto.
• Representou a FuelCell Energy numa série de transações de financiamento fiscal de venda e relocação para vários projetos de células de combustível.
• Representou uma empresa desenvolvedora de energia renovável em uma transação de financiamento fiscal de venda e relocação para um projeto de energia renovável no sul da Califórnia.
• Representou o fundo de private equity Ares Management na alienação de projetos hidroelétricos no norte da Califórnia.
• Representou fundo de private equity em investimento em projetos solares em Porto Rico.
• Representou empresa de energia na venda de vários projetos de energia renovável de biomassa no norte da Califórnia.
• Representou a FuelCell Energy num financiamento de projeto no valor de US$ 200 milhões com a Orion Energy Partners.
• Representou a NovaSource Power Services (e a sua controladora, Clairvest Private Equity) na aquisição do negócio de O&M solar da First Solar.
• Representação de uma empresa de desenvolvimento energético na venda de um projeto hidroelétrico a um fundo de private equity.
• Representou os fundos de capital privado da Ares Management na venda de projetos de energia hidroelétrica em Michigan e Wisconsin para a Eagle Creek Renewable Energy.
• Representou fundo de private equity em joint venture com desenvolvedor de projetos para o desenvolvimento e financiamento de projetos solares comunitários.
• Representação do promotor do projeto como consultor jurídico no desenvolvimento, financiamento e construção de uma central de ciclo combinado a gás natural que está a ser desenvolvida no Novo México.
• Representou a FuelCell Energy na aquisição da Dominion Energy de um projeto de células de combustível em Bridgeport, Connecticut, incluindo as camadas sênior e júnior de financiamento associadas a tal aquisição.
• Representou a FuelCell Energy na conclusão de uma transação financeira com o Fifth Third Bank relacionada à construção de um projeto de células de combustível na Base Naval dos Estados Unidos em Groton, Connecticut. Representou uma desenvolvedora de projetos de energia renovável com sede na Califórnia na venda de participação em joint venture a terceiros.
• Representação de fundo de private equity na venda de projeto hidroelétrico na Califórnia.
• Representou a Pacific Gas and Electric Company na negociação e formação de uma aliança com a Transcanyon, LLC (uma joint venture da Berkshire Hathaway Energy e da Pinnacle West Capital) para buscar conjuntamente projetos competitivos de transmissão na CAISO.
• Representou os fundos de private equity da Ares Management na venda de projetos de energia na Carolina do Norte e na Carolina do Sul para a New Energy Capital.
• Representou os fundos de private equity da Ares Management e a Northbrook Power na venda de projetos hidroelétricos localizados perto do rio Allegheny, no oeste da Pensilvânia, para o Public Sector Pension Investment Board, grupo canadense de pensões.
• Representou joint venture (de incorporadora e fundos de private equity) em vários projetos de armazenamento de energia na Califórnia.
• Representou o desenvolvimento de projetos independentes de energia em joint venture relacionada ao desenvolvimento de projetos de energia na Califórnia.
• Representou a KDC Agribusiness, empresa sediada em Nova Jérsia que desenvolve instalações utilizando novas tecnologias limpas para a conversão de resíduos alimentares em fertilizantes orgânicos e rações animais, numa série de joint ventures e transações de financiamento de capital.
• Representou a FuelCell Energy, empresa pública sediada em Connecticut envolvida na fabricação e desenvolvimento de projetos de energia movidos a células de combustível, em transação financeira com a Hercules Capital Representou os fundos de capital privado da Ares Management na venda da MoGas Pipeline (empresa de gasodutos de gás natural de Illinois e Missouri) para a CorEnergy Infrastructure Trust, REIT de capital aberto.
• Representou a Pacific Gas & Electric Company numa transação de propriedade conjunta, desenvolvimento e construção com a Berkshire Hathaway e a Citizens Energy Corporation relativa ao sistema de transmissão Central Valley Power Connect, no norte da Califórnia.
• Representou a Energy Investors Funds, grupo de capital privado, na aquisição de várias empresas hidroelétricas (e projetos) no nordeste dos Estados Unidos.
• Representou a Atlantic Grid Development Company no financiamento de uma joint venture com a Google, a Marubeni Power e a Good Energies relativa ao financiamento, construção e propriedade da Atlantic Wind Connection — um sistema de transmissão multissegmento no valor de US$ 16 bilhões a ser localizado na costa dos estados do Meio Atlântico.
• Representou vários fundos de private equity em licitações para adquirir ativos de transmissão, incluindo Neptune e Path 15.
• Representou vários fundos de private equity em licitações para aquisição de empresas (e/ou projetos de energia), incluindo: (i) aquisição da Usina de Cogeração Midland, com 1.600 MW, em Midland, Michigan; (ii) aquisição de aproximadamente 2.800 MW de projetos de energia a gás localizados no estado da Geórgia; (iii) aquisição de empresa hidroelétrica (e projetos relacionados) no norte do estado de Nova Iorque; (iv) aquisição de entidade proprietária de aproximadamente 1.128 MW de projetos de energia localizados em todo o território dos Estados Unidos; e (v) aquisição de entidade proprietária de instalação de energia de aproximadamente 150 MW no Novo México Representou produtora de energia e empresa operadora na aquisição de empresa hidroelétrica em Arkansas.
• Representou a Eurogrid International (joint venture da entidade de transmissão belga Elia e da IFM Investors) em relação à sua participação acionária no sistema de transmissão Atlantic Wind Connection.
• Representou entidade em transação de joint venture para adquirir empresas de energia que utilizam gás Marcellus na Virgínia Ocidental e na Pensilvânia.
• Representou a Trans-Elect, empresa independente de transmissão, na venda de participações acionárias a vários grupos de capital privado.
• Representou fundo de private equity em joint venture para adquirir empresa proprietária e operadora de uma série de projetos de energia de biomassa na Carolina do Norte.

Telecomunicações, meios de comunicação e tecnologias relacionadas

• Representou a Meriplex Communications, empresa de comunicações geridas sediada no Texas, numa série de aquisições adicionais de empresas semelhantes localizadas em todo os Estados Unidos.
• Representação de empresa de fibra óptica de “última milha” em transação financeira e potencial venda.
• Representação de fundo de private equity na aquisição de participação em empresa de fibra óptica para telecomunicações de longa distância e joint venture com desenvolvedor de fibra óptica.
• Representou a Clairvest, fundo canadiano de capital privado, na recapitalização da sua participação na Meriplex Communications.
• Representou a Meriplex Communications na transação inicial com a Clairvest, nos termos da qual a Clairvest adquiriu uma participação acionária substancial na Meriplex Communications.
• Representou a InCare Technologies, prestadora de serviços gerenciados de tecnologia da informação, na venda para a Thrive, prestadora de serviços gerenciados de última geração.
• Representou a Contact Network na aquisição de negócios de fibra óptica e infraestrutura de comunicações no Alabama, Flórida e Mississippi.
• Representou a Telco Experts, fornecedora de telecomunicações de voz e dados sediada em Nova Iorque, na venda à Evergreen Services Group.
• Representou a iCore Networks, fornecedora de comunicações unificadas e serviços em nuvem, na fusão com a Vonage.
• Representou a MISO3, fornecedora de plataforma SAAS, em transação de financiamento.
• Representou a Pingtone Communications, prestadora de serviços em nuvem, na venda para a Fusion Telecommunications International.
• Representou a Tech Valley Communications (renomeada First Light Fiber), provedora de telecomunicações sediada em Albany, na venda para a Riverside Partners, fundo de private equity.
• Representou a One Source Communications, prestadora de serviços de telecomunicações sediada no Texas, em uma transação de financiamento de capital com o fundo de private equity Abry.
• Representou a Contact Networks Inc., conhecida como Inline, provedora de telecomunicações sediada no Alabama e no Mississippi, na venda para a PEG Bandwidth LLC, afiliada do grupo de capital privado Associated Partners.
• Representou a El Paso Energy e o fundo de private equity Genesis na venda da Alpheus Communications (empresa de fibra óptica) ao grupo de private equity Gores.
• Representou um fornecedor de serviços em nuvem com sede em Houston, Texas, numa transação com um fundo de capital privado.
• Representou a Swisscom, prestadora de serviços de telecomunicações suíça, na venda de uma empresa de telecomunicações sediada nos Estados Unidos para um grupo de private equity.
• Representou empresa envolvida na gestão de largura de banda e capacidade em uma série de financiamentos de capital.

Outras indústrias

• Representou a Basalt Infrastructure na aquisição da Fortbrand Services, empresa de serviços essenciais e locação de infraestrutura de transporte focada em equipamentos de apoio em terra e manutenção aeroportuária.
• Representou a Potomac Equity Partners (grupo de capital privado) na aquisição da Watermark Solutions, uma empresa sediada no Texas que fornece soluções empresariais de planeamento de recursos, tecnologia e serviços de alojamento na nuvem.
• Representou a Potomac Equity Partners na aquisição da Synergy Resources, fornecedora de soluções empresariais de planeamento de recursos, tecnologia e serviços de alojamento na nuvem.
• Representou a Linga POS, uma empresa de soluções de ponto de venda (POS) e pagamentos, na venda para a PNC Financial Services.
• Representação de fundo de private equity na aquisição de empresa de segurança cibernética que realiza transações principalmente com o governo federal.
• Representou a QorPay, uma empresa de tecnologia financeira (Fintech) que presta serviços de valor acrescentado e transacionais, numa operação de financiamento.
• Representação de um grupo de private equity na aquisição de uma empresa que presta serviços de segurança na Internet, principalmente a entidades governamentais.
• Representação de fundo de private equity na aquisição de prestador de serviços de TI.
• Representou a Team Cymru, fornecedora líder de serviços e produtos de inteligência e segurança na Internet, na Audax Private Equity.
• Representou a Potomac Equity Partners na aquisição da U.S. Mobile Health.
• Representou a Energyware, uma empresa sediada na Flórida que atua na instalação e venda de sistemas de iluminação LED, numa transação de joint venture com um fundo de private equity.
• Representou um grupo de investidores privados na aquisição de uma empresa que atuava principalmente na contratação de serviços para a Marinha dos Estados Unidos.
• Representou a The Bernstein Companies, empresa imobiliária sediada em Washington, D.C., numa joint venture tripartida e transação de desenvolvimento com a Boston Properties e a Marriott relativa ao desenvolvimento, construção, propriedade e arrendamento da nova sede mundial da Marriott.
• Representou a VIINetwork, empresa de TI na área da saúde baseada em SaaS, numa série de financiamentos de capital.
• Representou a Everseat, empresa de soluções na área da saúde, numa série de financiamentos de capital.
• Representou empresa de tecnologia, no ramo de fornecimento de várias plataformas baseadas em nuvem para melhorar as transações de fornecedores com clientes, na venda da empresa para uma entidade de capital aberto com sede na França.
• Representou uma grande REIT privada sediada em Washington, D.C., numa série de transações de resgate de acionistas institucionais.
• Representou a European Metal Recycling, grande empresa europeia de reciclagem de aço e metal, na aquisição e transação de joint venture no sudoeste dos Estados Unidos.
• Representou uma grande empresa italiana de impressão na aquisição de uma empresa de tecnologia sediada em Silicon Valley.
• Representou um grupo de capital privado na aquisição de uma empresa dedicada a serviços laboratoriais.