대표 경험

에너지, 프로젝트 파이낸스, 인프라

• 연료전지 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여, 코네티컷 주 그로턴 소재 미국 해군 잠수함 기지에 위치한 재생에너지 발전 프로젝트와 관련하여 대출 기관 컨소시엄과 체결한 선순위 담보부 차입금 및 후순위 담보부 차입금 통합 금융 거래를 수행하였습니다. 해당 기업은 재생에너지 연료전지 발전의 제조 및 개발에 종사하는 상장 기업입니다.
• 사모펀드 그룹인 바살트 인프라스트럭처 파트너스를 대리하여, 미국 전역의 주거용 태양광 포트폴리오 기업인 해비타트 솔라를 대상으로 추가 펀드 조성 및 투자와 관련된 업무를 수행하였으며, 이와 연계된 세금 혜택 투자(tax equity) 및 후순위 레버리지 금융(back leverage financing)을 완료하였습니다.
• 사모펀드 그룹인 Hull Street Energy를 대리하여 Foundation Solar Partners를 Birch Creek Energy에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여 인베스텍(Investec), 몬트리올 은행(Bank of Montreal), 아말가메이티드 은행(Amalgamated Bank), 리버티 은행(Liberty Bank), 코네티컷 그린뱅크(Connecticut Greenbank) 등으로 구성된 대출단과 체결한 기간 대출 및 신용장 금융 시설을 수행하였으며, 해당 시설은 퓨얼셀 에너지의 재생에너지 연료전지 발전 프로젝트 일련의 자산 및 지분을 담보로 제공하였습니다.
• 커뮤니티 태양광 산업의 통합업체인 커먼 에너지(Common Energy)를 대리하여 일련의 자금 조달 거래를 수행했습니다.
• 인플레이션 감축법에 따라 재생에너지 프로젝트 개발사 및 소유주를 대리하여 재생에너지 투자 그룹에 대한 투자세액공제 및 생산세액공제 매각을 수행하였습니다.
• 수력 발전 프로젝트 개발사를 대표하여 지분 금융/자본 재조성 거래를 수행했습니다.
• 미주 서부 지역의 수력 발전 프로젝트를 담보로 한 채권 인수와 관련하여, 수력 발전 개발사와 사모펀드의 합작 투자를 대리함.
• 바살트 인프라스트럭처를 대리하여 아레스 매니지먼트 사모펀드로부터 주거용 태양광 에너지 포트폴리오를 인수하는 거래를 수행했습니다.
• 미국 해군 잠수함 기지 연료전지 재생에너지 프로젝트 및 관련 프로젝트 계약 재구조화를 위한 이스트웨스트뱅크와의 세금 지분 "플립 파트너십" 금융에서 FuelCell Energy를 대리했습니다.
• 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여 다양한 연료전지 프로젝트에 대한 일련의 매각 후 리스백 방식의 세금 이점 금융 거래를 수행했습니다.
• 남부 캘리포니아 재생에너지 프로젝트에 대한 세금 이점 금융 거래(매각 후 리스백 방식)에서 재생에너지 개발사를 대리했습니다.
• 북부 캘리포니아 수력 발전 프로젝트 매각과 관련해 아레스 매니지먼트 사모펀드를 대리했습니다.
• 푸에르토리코 태양광 프로젝트 투자와 관련해 사모펀드를 대리했습니다.
• 북부 캘리포니아에서 여러 바이오매스 재생에너지 프로젝트 매각과 관련해 전력 회사를 대리했습니다.
• 오리온 에너지 파트너스와의 2억 달러 규모 프로젝트 파이낸싱에서 퓨얼셀 에너지를 대리했습니다.
• 노바소스 파워 서비스(및 모회사인 클레어베스트 사모펀드)를 대리하여 퍼스트 솔라의 운영 및 유지보수(O&M) 태양광 사업 인수에 관여했습니다.
• 에너지 개발사를 대리하여 수력 발전 프로젝트를 사모펀드에 매각하는 업무 수행.
• 미시간주와 위스콘신주의 수력 발전 프로젝트 매각과 관련해 이글 크릭 재생에너지(Eagle Creek Renewable Energy)에 아레스 매니지먼트(Ares Management) 사모펀드를 대리했습니다.
• 사모펀드를 대리하여 프로젝트 개발사와의 합작투자 계약을 체결하고, 공동 태양광 발전 프로젝트의 개발 및 자금 조달을 수행하였습니다.
• 뉴멕시코주에서 개발 중인 천연가스 복합발전소 개발, 자금 조달 및 건설 과정에서 프로젝트 개발사를 대리하여 프로젝트 법률 고문으로 활동 중입니다.
• 코네티컷주 브리지포트 소재 연료전지 프로젝트를 도미니언 에너지로부터 인수하는 과정에서 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하였으며, 해당 인수와 관련된 선순위 및 후순위 금융 구조를 포함하였습니다.
• 연료전지 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여 코네티컷 주 그로턴 소재 미 해군 기지 내 연료전지 프로젝트 건설과 관련하여 피프스 서드 은행(Fifth Third Bank)과의 자금 조달 거래를 완료하였습니다. 캘리포니아 소재 재생에너지 프로젝트 개발사를 대리하여 합작 투자 지분을 제3자에게 매각하였습니다.
• 캘리포니아 수력 발전 프로젝트 매각과 관련해 사모펀드를 대리함.
• 태평양 가스 전기 회사(Pacific Gas and Electric Company)를 대리하여 버크셔 해서웨이 에너지(Berkshire Hathaway Energy)와 피나클 웨스트 캐피털(Pinnacle West Capital)의 합작 회사인 트랜스캐니언 LLC(Transcanyon, LLC)와의 협상 및 제휴 체결을 수행하였으며, 이를 통해 캘리포니아 독립 시스템 운영자(CAISO) 관할 지역 내 경쟁력 있는 송전 프로젝트를 공동으로 추진하였습니다.
• 아레스 매니지먼트 사모펀드를 대리하여 노스캐롤라이나 및 사우스캐롤라이나 소재 에너지 프로젝트를 뉴 에너지 캐피털에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 아레스 매니지먼트 사모펀드 및 노스브룩 파워를 대리하여 펜실베이니아 서부 앨러게니 강 인근에 위치한 수력 발전 프로젝트를 캐나다 연금 그룹인 공공 부문 연금 투자 위원회(PSPIB)에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 캘리포니아주 내 다양한 에너지 저장 프로젝트에서 개발사와 사모펀드 간의 합작 투자사를 대리했습니다.
• 캘리포니아 전력 프로젝트 개발과 관련하여 합작 투자 형태로 독립 전력 프로젝트 개발을 대리했습니다.
• 뉴저지 소재의 KDC Agribusiness를 대리하여, 식품 폐기물을 유기질 비료 및 동물 사료로 전환하는 신기술을 활용한 시설 개발업체로서 일련의 합작 투자 및 지분 금융 거래를 수행하였습니다.
• 연료전지 기반 에너지 프로젝트의 제조 및 개발에 종사하는 코네티컷 소재 상장사 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy)를 대리하여 허큘리스 캐피털(Hercules Capital)과의 자금 조달 거래를 수행하였습니다. 아레스 매니지먼트(Ares Management) 사모펀드를 대리하여 모가스 파이프라인(MoGas Pipeline, 일리노이 및 미주리 천연가스 파이프라인 회사)을 상장 리츠(REIT)인 코에너지 인프라스트럭처 트러스트(CorEnergy Infrastructure Trust)에 매각하는 거래를 수행하였습니다.
• 버크셔 해서웨이 및 시티즌스 에너지 코퍼레이션과 공동으로 북부 캘리포니아의 센트럴 밸리 파워 커넥트 송전 시스템에 관한 공동 소유, 개발 및 건설 거래에서 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 컴퍼니를 대리하였습니다.
• 에너지 인베스터스 펀드(사모펀드 그룹)를 대리하여 미국 북동부 지역의 다양한 수력발전 회사(및 프로젝트) 인수에 관여했습니다.
• 애틀랜틱 그리드 개발 회사를 대리하여 구글, 마루베니 파워, 굿 에너지즈와의 합작 투자 금융을 수행하였으며, 이는 미들 애틀랜틱 주 연안에 건설될 다중 구간 160억 달러 규모의 송전 시스템인 애틀랜틱 윈드 커넥션의 자금 조달, 건설 및 소유권과 관련된 사업입니다.
• 네프튠(Neptune) 및 패스 15(Path 15)를 포함한 송전 자산 인수를 위한 경매 입찰에서 다양한 사모펀드를 대리했습니다.
• 다양한 사모펀드를 대리하여 기업(및/또는 에너지 프로젝트) 인수 입찰을 진행하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다: (i) 미시간주 미들랜드 소재 1,600MW 미들랜드 열병합발전시설 인수; (ii) 조지아주 소재 약 2,800MW 규모의 가스화력발전 프로젝트 인수; (iii) 뉴욕주 북부 지역의 수력발전 회사(및 관련 프로젝트) 인수; (iv) 미국 전역에 위치한 약 1,128MW 규모의 발전 프로젝트를 보유한 법인 인수; (v) 뉴멕시코주에 위치한 약 150MW 규모의 발전 시설을 보유한 법인 인수. 아칸소주 소재 수력발전 회사 인수와 관련하여 발전 사업자 및 운영 회사를 대리했습니다.
• 벨기에 송전 사업체 엘리아(Elia)와 IFM 인베스터스(IFM Investors)의 합작회사인 유로그리드 인터내셔널(Eurogrid International)을 대리하여, 해당 회사의 애틀랜틱 윈드 커넥션(Atlantic Wind Connection) 송전 시스템 지분과 관련된 업무를 수행하였습니다.
• 웨스트버지니아주와 펜실베이니아주에서 마셀러스 가스를 활용하는 전력 회사들을 인수하기 위한 합작 투자 거래에서 해당 기업을 대리했습니다.
• 독립 송전 회사인 Trans-Elect를 대리하여 다양한 사모펀드 그룹에 지분 매각을 수행했습니다.
• 사모펀드를 대리하여 노스캐롤라이나주에서 일련의 바이오매스 발전 프로젝트를 소유 및 운영하는 회사를 인수하기 위한 합작 투자에 참여했습니다.

통신, 미디어 및 관련 기술

• 텍사스 소재 관리형 통신 기업인 메리플렉스 커뮤니케이션즈를 대리하여 미국 전역에 위치한 유사 기업들에 대한 일련의 추가 인수합병을 수행했습니다.
• "라스트 마일" 광섬유 회사의 자금 조달 거래 및 잠재적 매각을 대리함.
• 사모펀드를 대리하여 장거리 통신 광섬유 기업 지분 인수 및 광섬유 개발사와의 합작투자 계약을 수행함.
• 캐나다 사모펀드 클레어베스트(Clairvest)를 대리하여 메리플렉스 커뮤니케이션스(Meriplex Communications) 지분 재자본화 업무를 수행했습니다.
• 메리플렉스 커뮤니케이션즈를 대리하여 클레어베스트와의 초기 거래를 수행하였으며, 이에 따라 클레어베스트는 메리플렉스 커뮤니케이션즈의 상당한 지분을 취득하였습니다.
• 인케어 테크놀로지스(정보기술 관리형 서비스 제공업체)의 차세대 관리형 서비스 제공업체 스라이브(Thrive)로의 매각을 대리했습니다.
• 앨라배마, 플로리다, 미시시피 주에서 통신 광섬유 및 인프라 사업 인수를 위해 컨택트 네트워크를 대리했습니다.
• 뉴욕 소재 음성 및 데이터 통신 서비스 제공업체 텔코 익스퍼츠(Telco Experts)의 에버그린 서비스 그룹(Evergreen Services Group) 매각을 대리했습니다.
• 통합 커뮤니케이션 및 클라우드 서비스 제공업체인 아이코어 네트워크스의 보나지와의 합병을 대리했습니다.
• MISO3(SAAS 플랫폼 제공업체)의 자금 조달 거래를 대리했습니다.
• 클라우드 서비스 제공업체인 Pingtone Communications의 Fusion Telecommunications International에 대한 매각을 대리했습니다.
• 올버니 소재 통신사 테크 밸리 커뮤니케이션스(현 퍼스트 라이트 파이버)의 매각을 대리하여 사모펀드 리버사이드 파트너스에 매각을 완료했습니다.
• 텍사스 소재 통신 서비스 제공업체인 원 소스 커뮤니케이션즈(One Source Communications)를 대리하여 애브리(Abry) 사모펀드와의 지분 투자 거래를 수행했습니다.
• 앨라배마 및 미시시피 소재 통신 사업자인 Contact Networks Inc. (상호명: Inline)를 대리하여, Associated Partners 사모펀드 그룹의 계열사인 PEG Bandwidth LLC에 대한 매각을 수행하였습니다.
• 엘패소 에너지(El Paso Energy)와 제네시스 사모펀드(Genesis private equity fund)를 대리하여 알피어스 커뮤니케이션스(Alpheus Communications, 광섬유 통신사)를 고어스 사모펀드 그룹(Gores private equity group)에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 텍사스주 휴스턴 소재 클라우드 서비스 제공업체를 대리하여 사모펀드와의 거래를 수행했습니다.
• 스위스 통신사 스위스콤(Swisscom)을 대리하여 미국 소재 통신사를 사모펀드 그룹에 매각하는 거래를 수행했습니다.
• 대리 회사가 일련의 지분 금융에서 대역폭 및 용량 관리 업무를 수행했습니다.

기타 산업

• 바살트 인프라스트럭처를 대리하여 공항 지상 지원 장비 및 공항 유지보수 장비에 중점을 둔 필수 서비스 및 운송 인프라 임대 사업체인 포트브랜드 서비스의 인수를 수행했습니다.
• 포토맥 에퀴티 파트너스(사모펀드 그룹)를 대리하여 텍사스 소재 기업용 자원 계획(ERP) 비즈니스 솔루션, 기술 및 클라우드 호스팅 서비스 제공업체인 워터마크 솔루션즈의 인수 거래를 수행하였습니다.
• 포토맥 에퀴티 파트너스를 대리하여 기업 자원 계획(ERP) 비즈니스 솔루션, 기술 및 클라우드 호스팅 서비스 제공업체인 시너지 리소스 인수를 수행했습니다.
• 링가 POS(판매 시점 관리 및 결제 솔루션 기업)의 PNC 파이낸셜 서비스 매각을 대리했습니다.
• 연방 정부를 주요 거래처로 하는 사이버 보안 기업 인수와 관련하여 사모펀드를 대리함.
• 가치 부가 및 거래 서비스를 제공하는 '핀테크' 기업인 QorPay를 대리하여 자금 조달 거래를 수행하였습니다.
• 사모펀드 그룹을 대리하여 주로 정부 기관을 대상으로 인터넷 보안 서비스를 제공하는 기업 인수 관련 업무 수행.
• 사모펀드의 IT 서비스 제공업체 인수 자문
• 팀 사이머(Team Cymru)를 대표하여, 오닥스(Audax) 사모펀드에 인터넷 인텔리전스 및 보안 서비스와 제품을 제공하는 선도 기업으로 소개했습니다.
• 포토맥 에퀴티 파트너스를 대리하여 미국 모바일 헬스 인수 거래를 수행했습니다.
• 플로리다에 본사를 둔 LED 조명 시스템 설치 및 판매 사업체인 Energyware를 대표하여 사모펀드와의 합작 투자 거래를 수행했습니다.
• 미국 해군과의 계약을 주 사업으로 하는 기업 인수와 관련하여 민간 투자자 그룹을 대리했습니다.
• 워싱턴 D.C. 소재 부동산 기업인 버나스타인 컴퍼니즈를 대리하여, 보스턴 프로퍼티즈 및 메리어트와 체결한 3자 합작 투자 및 개발 거래에서 메리어트의 신규 글로벌 본사 개발, 건설, 소유권 및 임대 관련 업무를 수행하였습니다.
• VIINetwork(SaaS 기반 의료 IT 기업)의 일련의 지분 투자 유치 과정에서 자문을 제공했습니다.
• 의료 기반 솔루션 기업인 Everseat의 일련의 지분 투자 유치 과정에서 대리인으로 활동했습니다.
• 클라우드 기반 플랫폼을 통해 공급업체와 고객 간 거래를 개선하는 사업을 영위하는 기술 기업을 대리하여, 해당 기업을 프랑스 소재 상장 기업에 매각하는 거래를 수행하였습니다.
• 워싱턴 D.C. 소재 대형 비상장 리츠(REIT)를 대리하여 기관 투자자들로부터의 일련의 환매 거래를 수행했습니다.
• 유럽 최대 철강 및 금속 재활용 기업인 유럽 메탈 리사이클링(European Metal Recycling)을 대리하여 미국 남서부 지역에서의 인수 및 합작 투자 거래를 수행했습니다.
• 이탈리아 대형 인쇄 회사의 실리콘밸리 소재 기술 기업 인수 건을 대리했습니다.
• 사모펀드 그룹을 대리하여 실험실 서비스 사업을 영위하는 회사의 인수에 관여하였습니다.